19 рублей в феврале объявят див и полетит на 100р
Razumov Sergey, вероятность не высока 18-19р., скорее в районе 14р. дивдоху дадут…
но это тоже очень хороший % к текущей цене получится…
комментарии Ремора на форуме
-
а бакс все ниже и ниже… 76,5 уже…
ставка на префы сургута может себя не оправдать…
Григорий Еремин, конечно, вместе с вашими мечтами. Нет чтобы за людей порадовться)
Александр Кузнецов, в ЭсЭфАй нет столько активов на акцию… :) если все остатки активов окешить будет не более 900р на лист.Ремора, я про то, что кто-то из руководителей втб говорил, что дивдоходность они выравнивают между владельцами обыкновенных и привилегирован...
MATEMATNK, пока есть префы выравнивают… :) но если исходить из распределения капитала, оставшегося после выплаты див и т.д. то он на префы не причитается… цена их ограничена оценкой на размещении, их + только в том, что на них обычно изначально оговаривается доля выплат дивдоходности…
у ВТБ данный пункт был упущен при размещении… это конвертированный в акции суборд, чтобы % не платить в тяжелые времена…
и тут по логике надо исходить при конвертации из балансовой стоимости обычки к номиналу префок… так как префки после конвертации становятся голосующими и на них будет полагаться часть капитала… естественно что такой щедрости мы не увидим, но не исключаю что обычку могут оценить выше чем по равнодоходности… чтобы миноритарии проголосовали ЗА обоими руками…Ремора, пожалуй, ты-редкий чел. обладающий творчеством и естественным ( а не ИИ ) интеллектом
== творческий вопрос :
если прибыль за 2025 го...
znak, России нужен флот и это бесспорно — приоритет есть...
только тут появляется вопрос №2 капитал ВТБ… выплатят конечно по максимуму исходя из возможностей.
ЦБ для ВТБ дает лазейку в этом году на росте капитала +0,5% за счет включения в его доп.активов.
и если все пойдет по плану ожиданий менеджмента ВТБ в 2026г. и будут выходить на 650млрд.р ЧП, то рост капитала к моменту диввыплаты позволит выдать «сюрприз» и смогут согласовать 50% от прибыли… = 18-19р на лист…
судя по выплатам за 2024г. будут выжимать по максимуму… ОСК требует финансирования и будет доить ВТБ как Газпром доил Газпромнефть…znak, в этом «принципе» от сотрудников ВТБ есть одно тонкое место: цена привилегированных. Как я понимаю, она не определена (торгов нет, выд...
MATEMATNK, почитайте Закон о АО… там все есть… оценка преф = номиналу. на них не распределяется растущий капитал. Капитал, за вычетом стоимости преф и субордов распределяется на обычку… :) по бухучету вы получите оценочную стоимость 1 обыкновенной акции в районе 300р. при оценке префок по номиналу…
хотя вряд ли руководство ВТБ договориться о таком щедром подарке от Госов для акционеров.
Все остальное будет ущемление прав миноритариев… и у несогласных по тому же Закону о АО должны выкупить их долю в УК… при таких вводных становится понятно почему ценник удерживают так низко до конвертации, чтобы не было желающих предъявить свои бумаги к выкупу… Хотя в таких реалиях под выкуп должна быть произведена балансовая оценка акций для выкупа… но есть подвох с рыночной ценой за последние 6 месяцев...iAlexander, ерунда
— не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией --
При pay out -35 проц ,
исходя из принципа равной суммарной ...
znak, если за 2025г. дивы заплатят, то это уже будет не разовая акция… ВТБ станет дивтикером на будущие периоды, как минимум до 2029г., согласно Постановлению ВВП о выплате госдоли дивдоходности в ОСК.
да, при выплате 50% от прибыли все начнут рассчитывать 22-23р на лист за 2026г., при выполнении бизнес-плана ВТБ и ставке ЦБ на уровне 10% весной-летом 2027г. котировки могут подтянуть в район 220-230р.… и это будет справедливая цена.
есть смысл ловить доли копейки, когда за год можно от текущих 71р. сделать х3 + дивиденды?
я бы конечно мог сказать, что я художник — я так вижу ...
но нет же, это реалии отчетности… существенной недооценки и бизнес плана ВТБ.
можно еще сравнить мульты с остальными банками и все встанет на свои места.
Структура Интер РАО выставила обязательную оферту о выкупе акций Саратовэнерго — ИнтерфаксСтруктура «Интер РАО ЕЭС» — ООО «Актив-Энергия» на...
Nordstream, вот так и разгоняй неликвидную электроэнергетику, потом продашь надо с дисконтом к рынку…
Арбитражный суд Башкирии оставил в силе решение регионального УФАС, признавшего региональный минтранс и санкт-петербургское ООО «Евротранс» нарушившими законодательство о защите конкуренции. В 2023 году компания за 1,1 млн руб. оказала министерству услуги по транспортному обслуживанию правительственной делегации во время визита в Абхазию. Контракт был заключен без проведения торгов по итогам запроса ценовых предложений. Как установили в УФАС и в суде, претенденты оказались аффилированными между собой. Юристы полагают, что у минтранса вряд ли получится отменить решение суда в апелляции.
www.kommersant.ru/doc/8339664- Топ-идеи Источников РДВ на 2026 год. #тактика_на_РЦБ #мнение
Опрос Источников:
«Какие 3 актива, по вашему мнению, дадут самую высокую доходность инвесторам в 2026 году?»
Ответы Источников:
📍 Источник 1: Юаневые ОФЗ, Новатэк (NVTK), ОФЗ 26247
📍 Источник 2: Биткоин (BTC), Сургут-преф (SNGSP), Новатэк (NVTK)
📍 Источник 3: Северсталь (CHMF), ВТБ (VTBR), Новатэк (NVTK)
📍 Источник 4: ВТБ (VTBR), НМТП (NMTP), Роснефть (ROSN)
Наблюдения из опроса-интервью Источников:
✍️ Одна из ключевых ставок в идеях — ослабление рубля. Источники в основном предпочитают экспортеров или валютные облигации.
✍️ Из ставок на мир практически единогласно выбирают Новатэк (NVTK).
✍️ На смягчение ДКП Источники ставят через акции ВТБ (2/4).
✍️ Источники отмечают, что на текущем рынке важно действовать по нарративам, поэтому непросто выбрать 3 «безусловные» идеи.
Основные нарративы — ослабление рубля, снижение ставки, мирный трек.
Аналитика РДВ - Чистая прибыль ВТБ в ноябре выросла на 13%
Frankmedia — По итогам ноября чистая прибыль группы ВТБ составила 30 млрд рублей по МСФО, следует из материалов банка. Это на 13% больше, чем в октябре (26,4 млрд рублей). За 11 месяцев текущего года чистая прибыль составила 437,2 млрд рублей (-3,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года).
Так, чистые процентные доходы за 11 месяцев составили 370,7 млрд рублей, что меньше на 21,6% по сравнению с 2024 годом. В ноябре этот показатель был на уровне 54,5 млрд рублей.
Чистая процентная маржа составила 2,1% за месяц и 1,3% за январь-ноябрь месяцев 2025 года.
Чистые комиссионные доходы за этот период выросли на 14%, до 275,3 млрд рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В ноябре этот показатель достиг значения 25,2 млрд рублей (-2,7% год к году).
Прочие операционные доходы за 11 месяцев выросли на 87,8%, до 354,6 млрд рублей. В ноябре они составляли 23,8 млрд рублей.
За 11 месяцев расходы на создание резервов составили 142,7 млрд рублей, а в ноябре этот показатель был на уровне 24,6 млрд рублей.
Авто-репост. Читать в блоге >>> Ремора, получается тогда пострадает от вчег этого в первую очередь ВТБ. недозаработает
Booppa, почему недозаработает?… процент будет начисляться тот же самый, просто выплачивать мечел будет часть живыми деньгами, а остальная часть пойдет в основной долг. и данный основной долг будет расти на сумму недоплаченных %… после чего на данный долг так же будут капать %, только после 2027г.
только и всего… один хрен что так что так, просто отсрочили часть выплат на будущие периоды с ростом самой долговой нагрузки…Nordstream, мечел ловим на 100
Booppa, Согласно заявлению Овчинникова, ключевые изменения включают уплату процентов Мечелом по сниженной ставке начиная с августа 2025 года и до января 2027 года. Разница между процентами, начисляемыми по полной ставке, и процентами по сниженной ставке будет капитализирована в основной долг. Погашение капитализированных процентов запланировано на период с 2027 по 2030 год. Также будет изменен график погашения кредитов на 2027-2030 годы.
==========
Хрен редьки не слаще… :) Мечел просто растянет погашение во времени. % уйдут в тело долга.GeorgZ, странная статистика.
Elmarit, скорее всего из-за выделения замороженных активов такая прибыль получилась. 77,5 млрд.р за ноябрь. хотя не должны были успеть в ноябре выделить их. я ожидал на декабрь… но может на чем то другом ВТБ поднял такой куш… тогда в декабре ожидаем подобную прибыль и годовой МСФО будет больше 500 млрд.р…Ремора, как это соотносится с новостью?:
ВТБ снизил чистую прибыль по РСБУ за 11 мес 2025г на 23% г/г до ₽342,98 млрд — Интерфакс на основе ...
Elmarit, должно как то соотносится?… :)
Так то ожидаемо… это РСБУ, без дочерних банков. по МСФО будет выше...
по МСФО надо за год 500млрд.р за год, чтобы в план уложится…
выделение АО с замороженными активами и пассивами в декабре даст +порядка 30 млрд.р., не считая основной деятельности…
там надо было добавить:
Чистая прибыль Газпромбанка (ГПБ) за 11 месяцев 2025 года по РСБУ снизилась в 1,6 раза и составила 158,73 млрд руб. против 251,95 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
Чистая прибыль Россельхозбанказа 11 месяцев 2025 года по РСБУ снизилась на 6% и составила 69,15 млрд руб. против 73,75 млрд руб. за аналогичный период прошлого года.
Чистая прибыль банка «Уралсиб» за 11 месяцев 2025 года по РСБУ снизилась на 9% и составила 17,91 млрд руб. против 19,79 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.
Чистая прибыль Транскапиталбанка за 11 месяцев 2025 года по РСБУ снизилась в 1,6 раза и составила 3,89 млрд руб. против 6,4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствуют расчеты на основе оборотной ведомости банка, опубликованной на сайте Банка России.
охлаждают экономику… и это ожидаемо…
если ВТБ получит 500млрд.р прибыли по МСФО за год, то при выплате 50% от ее дивдоходность составит порядка 19р на акцию при цене 72р...
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
