комментарии khornickjaadle на форуме

Пофиг на продажу в кредит, кто реальный акционер, держит искренне капитал в акциях этой компании — рекомендую ближе узнать про компанию, мне не понравилось что гендиректор толстый, в сети много упоминаний «что с байбеком?» (было публичное заявление), что отзывы по Вестфалике негативные (как понял, компанию организовал отец текущего гендиректора, откуда появилась ОР), поверхностное отношение к производству (акцент компании в сторону продаж).

Oliver Stocks, на мой взгляд дилетанта — гендиректор глубоко в теме своего производства (я про видео на про-бондс), такое не вызубришь для интервью

MobileBlack,
видео начал смотреть с пробонд от 30 октября 2019 — по производству пока не особо (7 минут просмотрено).

Oliver Stocks, я ничего не понимаю в том — как должно работать качественное производство обуви, я про то -что человек понимает в том — о чем говорит, правильная это организация или нет -уже другой вопрос

MobileBlack,
очень поверхностно, сразу же скатывается на продажи, какие то сторонние вещи, видео не досмотрел пока, впечатление уже сложилось, он не производственник.

Oliver Stocks, Как контролирующий акционер, А. Титов должен говорить о продажах. Без продаж не будет прибыли, и, следовательно, дивидендов.

Опять в стакане понаставили заявок на покупку в разы больше, чем на продажу — рубеж 50 под охраной.

khornickjaadle,
Обувь России — само по себе название паразитирует на общественном названии, например, есть закон ограничивающий использование слов Россия и схожие вещи в названии юр лица, здесь подобное — может производить ложное впечатление.

Oliver Stocks, Вспомнил, Почта России же есть, они тоже паразиты?

khornickjaadle,
госкомпания, инфраструктура.

Oliver Stocks, При чём здесь госкомпания. Почта России — это акционерное общество, как и Обувь России. Разница в том может быть, что у Почты России повышенная социальная нагрузка. Обувь России расширяется — компания будет присутствовать в каждом городе с населением в 50 тыс. человек. Никакого паразитирования не вижу на названии.

Опять в стакане понаставили заявок на покупку в разы больше, чем на продажу — рубеж 50 под охраной.

khornickjaadle,
Обувь России — само по себе название паразитирует на общественном названии, например, есть закон ограничивающий использование слов Россия и схожие вещи в названии юр лица, здесь подобное — может производить ложное впечатление.

Oliver Stocks, Вспомнил, Почта России же есть, они тоже паразиты?

Опять в стакане понаставили заявок на покупку в разы больше, чем на продажу — рубеж 50 под охраной.

khornickjaadle,
Обувь России — само по себе название паразитирует на общественном названии, например, есть закон ограничивающий использование слов Россия и схожие вещи в названии юр лица, здесь подобное — может производить ложное впечатление.

Oliver Stocks, Ну закон-то, наверное, не нарушают. Помню, когда бизнесом занимался, то в отчётах по налогам брали налог за использование слова «Россия» у тех компаний, которые использовали слово «Россия» в названии.

КАМАЗ снизил продажи грузовиков за 2019 год на 6,7%, а НЕФАЗ увеличил продажи автобусов на 30,7%. Прогноз по росту выручки по году у НЕФАЗа.

Разбор отчетности ПАО Сибирский Гостинец
Настало время разобраться с отчетом ПАО Сибирский Гостинец за 4 квартал.
Компания постоянно развивается — на данный момент она стала генеральным поставщиком сублимата для профильного форума на МФД.
https://www.ozon.ru/category/yagody-sushenye-31487/sibirskiy-gostinets-84087945/


К сожалению бухгалтерской отчетности — она будет только в годовом отчете((

Разберём отчет по всей строгости!
1) Отчет не подписан, но этим грешат многие эмитенты:


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Павел, Капа 228, а выручка за год какая?

Взял немного в портфель, смущает слив от 28.02.2017 года на 1729.

Опять в стакане понаставили заявок на покупку в разы больше, чем на продажу — рубеж 50 под охраной.

Пофиг на продажу в кредит, кто реальный акционер, держит искренне капитал в акциях этой компании — рекомендую ближе узнать про компанию, мне не понравилось что гендиректор толстый, в сети много упоминаний «что с байбеком?» (было публичное заявление), что отзывы по Вестфалике негативные (как понял, компанию организовал отец текущего гендиректора, откуда появилась ОР), поверхностное отношение к производству (акцент компании в сторону продаж), паразитическое название.

Oliver Stocks, Не понял про паразита — обувь-то делают в России. Кстати, уже обуви в этом году будет 50% от всей выручки ОР.

Я жду на 1020, хотя и зря, похоже… Но ретест 1040 вполне возможен и даже нужен для стабильного роста в дальнейшем))

borracho, Там мощная поддержка, удивлюсь, если её пробьют вниз.

khornickjaadle, там это где??)) на 40 или 20?)) у меня заявка на 1020 стоит почти год уже)) по остальным бумагам за этот год все ловушки сыграли уже, а вот новатэк завис)))

borracho, Ретест линии сопротивления, которая идёт по хаям на днёвках с 19.05.2008 года (пик 217 руб.) Сейчас это линия поддержки со значением 1020. Сорри, не могу выложить скрин. По фибо sma 610 на днёвках, примерно, 1028 значение.

khornickjaadle, вот и я что-то подобное рисовал и заявку выставил, а она никак… Дойдёт думаешь?😉

borracho, Не уверен. От текущих взял немного. Ниже будет — добавлю в пределах объёма в портфеле.

khornickjaadle
обувь продаётся в кредит, а какое качество у этих кредитов вы знаете? и никто не знает....

Следовательно это МФО, пока люди платят по кредиту и берут кредит, у них есть прибыль.

Как только это прекратится у них начнутся проблемы.

Роман Ранний, Товар в рассрочку продаётся, там есть дебиторская задолженность, дефолтная просрочка полностью покрыта резервом. Кредиты — это отдельный бизнес. Там тоже дефолтная просрочка покрыта резервом. Скоринг у МФО отличный — 5% не платят. Люди никогда не перестанут брать кредиты. Рынок МФО — это объём 200 млрд. руб. и сотни компаний на рынке.

khornickjaadle, вы сейчас хотите сказать что МФО это надёжно?

тем более надёжно так же как ретейл в виде ленты?

Роман Ранний, Ебитда у МФО 50-60% постоянная уже 5 лет. Нарастили выдачу кредитов с 3,4 млрд. в 2018 году до 5,4 млрд. в 2019 году. Есть запас прочности по минимальному проценту.

khornickjaadle, просто не буду спорить о надёжности МФО

про Домашние Деньги почитайте

Роман Ранний, Ну, отчёты зачем тогда… Если бы тема убыточная была не развивали бы.

Я жду на 1020, хотя и зря, похоже… Но ретест 1040 вполне возможен и даже нужен для стабильного роста в дальнейшем))

borracho, Там мощная поддержка, удивлюсь, если её пробьют вниз.

khornickjaadle, там это где??)) на 40 или 20?)) у меня заявка на 1020 стоит почти год уже)) по остальным бумагам за этот год все ловушки сыграли уже, а вот новатэк завис)))

borracho, Ретест линии сопротивления, которая идёт по хаям на днёвках с 19.05.2008 года (пик 217 руб.) Сейчас это линия поддержки со значением 1020. Сорри, не могу выложить скрин. По фибо sma 610 на днёвках, примерно, 1028 значение.

khornickjaadle
обувь продаётся в кредит, а какое качество у этих кредитов вы знаете? и никто не знает....

Следовательно это МФО, пока люди платят по кредиту и берут кредит, у них есть прибыль.

Как только это прекратится у них начнутся проблемы.

Роман Ранний, Товар в рассрочку продаётся, там есть дебиторская задолженность, дефолтная просрочка полностью покрыта резервом. Кредиты — это отдельный бизнес. Там тоже дефолтная просрочка покрыта резервом. Скоринг у МФО отличный — 5% не платят. Люди никогда не перестанут брать кредиты. Рынок МФО — это объём 200 млрд. руб. и сотни компаний на рынке.

khornickjaadle, вы сейчас хотите сказать что МФО это надёжно?

тем более надёжно так же как ретейл в виде ленты?

Роман Ранний, Ебитда у МФО 50-60% постоянная уже 5 лет. Нарастили выдачу кредитов с 3,4 млрд. в 2018 году до 5,4 млрд. в 2019 году. Есть запас прочности по минимальному проценту.

khornickjaadle
обувь продаётся в кредит, а какое качество у этих кредитов вы знаете? и никто не знает....

Следовательно это МФО, пока люди платят по кредиту и берут кредит, у них есть прибыль.

Как только это прекратится у них начнутся проблемы.

Роман Ранний, Товар в рассрочку продаётся, там есть дебиторская задолженность, дефолтная просрочка полностью покрыта резервом. Кредиты — это отдельный бизнес. Там тоже дефолтная просрочка покрыта резервом. Скоринг у МФО отличный — 5% не платят. Люди никогда не перестанут брать кредиты. Рынок МФО — это объём 200 млрд. руб. и сотни компаний на рынке.

интересная идея от РДВ

ЛЕНТА МОЖЕТ ВПЕРВЫЕ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ: КОМПАНИЯ МЕНЯЕТ ЮРИСДИКЦИЮ С BVI НА КИПР.

Главная разница между этими юрисдикциями в том, что на BVI есть налог на дивиденды мажоритарию. На Кипре этого налога нет.
• BVI — Британские Виргинские острова.

Объявление о смене юрисдикции произошла через полгода после смены мажоритарного акционера и незадолго до выхода отчётности МСФО по итогам 2019 года. Переход (http://www.lentainvestor.com/ru/files/file/download/id/1655) в новую юрисдикцию Лента (MOEX: LNTA (https://putinomics.ru/ru/issuer/19/)) завершит максимум 28 февраля.

Смена юрисдикции перед публикацией отчёта может означать начало выплаты дивидендов, считает источник РДВ.

Лента может дать 6-12% дивидендной доходности. Лента получит прибыль в 10-12 млрд руб по итогам 2019 года. Компания может выплатить 50% чистой прибыли, дивидендная доходность составит 6%. А может пойти по примеру Магнита и выплатить почти 100% с доходностью 11-12% годовых.

Лента сильно недооценена: Р/Е всего 7.8х. При капитализации в 93 млрд руб и чистой прибыли в 10-12 млрд Лента становится вторым ритейлером по дешевизне после Okey. При этом компания №2 по темпам роста после Х5 Retail Group и №12 в мире.

Роман Ранний, У ОКЕЙ вообще убыток за 2018 год, ОР самый дешёвый.

khornickjaadle, ОР это обувь России?

Роман Ранний, Да, они.

khornickjaadle, Обувь России такая дешёвая потому что прибыль дутая…

Роман Ранний, Отчёты посмотрите — ничего там дутого я не нашёл.

khornickjaadle, ну наверно я смотрел отчёт если такое говорю?

Роман Ранний, Ну и что там дутого?

Я жду на 1020, хотя и зря, похоже… Но ретест 1040 вполне возможен и даже нужен для стабильного роста в дальнейшем))

borracho, Там мощная поддержка, удивлюсь, если её пробьют вниз.

интересная идея от РДВ

ЛЕНТА МОЖЕТ ВПЕРВЫЕ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ: КОМПАНИЯ МЕНЯЕТ ЮРИСДИКЦИЮ С BVI НА КИПР.

Главная разница между этими юрисдикциями в том, что на BVI есть налог на дивиденды мажоритарию. На Кипре этого налога нет.
• BVI — Британские Виргинские острова.

Объявление о смене юрисдикции произошла через полгода после смены мажоритарного акционера и незадолго до выхода отчётности МСФО по итогам 2019 года. Переход (http://www.lentainvestor.com/ru/files/file/download/id/1655) в новую юрисдикцию Лента (MOEX: LNTA (https://putinomics.ru/ru/issuer/19/)) завершит максимум 28 февраля.

Смена юрисдикции перед публикацией отчёта может означать начало выплаты дивидендов, считает источник РДВ.

Лента может дать 6-12% дивидендной доходности. Лента получит прибыль в 10-12 млрд руб по итогам 2019 года. Компания может выплатить 50% чистой прибыли, дивидендная доходность составит 6%. А может пойти по примеру Магнита и выплатить почти 100% с доходностью 11-12% годовых.

Лента сильно недооценена: Р/Е всего 7.8х. При капитализации в 93 млрд руб и чистой прибыли в 10-12 млрд Лента становится вторым ритейлером по дешевизне после Okey. При этом компания №2 по темпам роста после Х5 Retail Group и №12 в мире.

Роман Ранний, У ОКЕЙ вообще убыток за 2018 год, ОР самый дешёвый.

khornickjaadle, ОР это обувь России?

Роман Ранний, Да, они.

khornickjaadle, Обувь России такая дешёвая потому что прибыль дутая…

Роман Ранний, Отчёты посмотрите — ничего там дутого я не нашёл.

интересная идея от РДВ

ЛЕНТА МОЖЕТ ВПЕРВЫЕ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ: КОМПАНИЯ МЕНЯЕТ ЮРИСДИКЦИЮ С BVI НА КИПР.

Главная разница между этими юрисдикциями в том, что на BVI есть налог на дивиденды мажоритарию. На Кипре этого налога нет.
• BVI — Британские Виргинские острова.

Объявление о смене юрисдикции произошла через полгода после смены мажоритарного акционера и незадолго до выхода отчётности МСФО по итогам 2019 года. Переход (http://www.lentainvestor.com/ru/files/file/download/id/1655) в новую юрисдикцию Лента (MOEX: LNTA (https://putinomics.ru/ru/issuer/19/)) завершит максимум 28 февраля.

Смена юрисдикции перед публикацией отчёта может означать начало выплаты дивидендов, считает источник РДВ.

Лента может дать 6-12% дивидендной доходности. Лента получит прибыль в 10-12 млрд руб по итогам 2019 года. Компания может выплатить 50% чистой прибыли, дивидендная доходность составит 6%. А может пойти по примеру Магнита и выплатить почти 100% с доходностью 11-12% годовых.

Лента сильно недооценена: Р/Е всего 7.8х. При капитализации в 93 млрд руб и чистой прибыли в 10-12 млрд Лента становится вторым ритейлером по дешевизне после Okey. При этом компания №2 по темпам роста после Х5 Retail Group и №12 в мире.

Роман Ранний, У ОКЕЙ вообще убыток за 2018 год, ОР самый дешёвый.

khornickjaadle, ОР это обувь России?

Роман Ранний, Да, они.

интересная идея от РДВ

ЛЕНТА МОЖЕТ ВПЕРВЫЕ ВЫПЛАТИТЬ ДИВИДЕНДЫ: КОМПАНИЯ МЕНЯЕТ ЮРИСДИКЦИЮ С BVI НА КИПР.

Главная разница между этими юрисдикциями в том, что на BVI есть налог на дивиденды мажоритарию. На Кипре этого налога нет.
• BVI — Британские Виргинские острова.

Объявление о смене юрисдикции произошла через полгода после смены мажоритарного акционера и незадолго до выхода отчётности МСФО по итогам 2019 года. Переход (http://www.lentainvestor.com/ru/files/file/download/id/1655) в новую юрисдикцию Лента (MOEX: LNTA (https://putinomics.ru/ru/issuer/19/)) завершит максимум 28 февраля.

Смена юрисдикции перед публикацией отчёта может означать начало выплаты дивидендов, считает источник РДВ.

Лента может дать 6-12% дивидендной доходности. Лента получит прибыль в 10-12 млрд руб по итогам 2019 года. Компания может выплатить 50% чистой прибыли, дивидендная доходность составит 6%. А может пойти по примеру Магнита и выплатить почти 100% с доходностью 11-12% годовых.

Лента сильно недооценена: Р/Е всего 7.8х. При капитализации в 93 млрд руб и чистой прибыли в 10-12 млрд Лента становится вторым ритейлером по дешевизне после Okey. При этом компания №2 по темпам роста после Х5 Retail Group и №12 в мире.

Роман Ранний, У ОКЕЙ вообще убыток за 2018 год, ОР самый дешёвый.

=DD кому она сейчас по 1р сдалась… все кто мог скинули у гаранта денег не хватило поднять до 1р лол. Вот что значит засадить бумагу на дно… падает всегда проще чем растет.

Владислав Зорин, Интересно будет узнать результаты размещения допки.