Тимофей Мартынов, нормально., в этом году супердивов не ждем. думаю рублей 5-6-7 не больше.
Вообще ждем от них обновленную див.политику, например 30% от мсфо. Пока она очень расплывчатая.
так что Пока просто накапливаем )
и еще Ждем проливы в бумаге на отчетности чтобы затариться ))
комментарии Joylesshumster на форуме
-
Константин Манулов, не хотелось бы… сеть и так развивается нормально- Киса Воробьянинов, Ну на самом деле не очень то и растут, за полгода открыли всего-то 50 магазинов тогда как за 1П 2015 открыли больше 250
Да согласен, видно управленцы работают, т.к я замечаю что переформатируют ассортимент и делают оптимизацию — я часто хожу, видно
Я читал обзор, магазины в основном в Европейской части РФ, а тут люди больше получают как ни крути, чем в Сибири и поэтому доходы здесь у населения меньше падают и растут быстрее, в связи с этим выручка меньше зависит от ситуации в экономике - Тимофей Мартынов, Ну я еще начинал покупать когда цена была больше 400р и покупал все время, ступеньками — пока бумага сходила 280-290, сейчас средняя цена входа 360р, не супер конечно, но я покупаю в долгосрок поэтому если сходит еще куда-нибудь на 300 я затарю еще )
1) Компания недооценена по сравнению с конкурентами Х5, Магнит и проч, по коэф. одна из самых дешевых
2) Мне нравится что они развивают 2 сегмента Эконом — Дикси + более дорогой сегмент Виктория. Я пользуюсь сам этими магазинами и мне нравится )
По сравнению например с Магнитом — у них большая часть выручки поступает от эконом сегмента (Магнитов)
3) У Дикси все еще мало магазинов около 2700 — у Магнита за 12000, у Х5 — 8000. т.е компании чтобы нарастить кол-во магазинов хотя бы до Х5 — это надо вырасти в 3 раза, до магнита в 5 раз. т.е ПОТЕНЦИАЛ огромен ). Дикси может вырасти лет за 5 — в 2-3раза, Магниту уже будет трудно нарастить до 30000 магазинов согласны? Как я уже писал раньше они еще и над издержками работают, так что бумага удвоится/утроится за несколько лет тогда легко ))
Я жду еще больше ))
4) Когда наш продовольственный рынок насытится магазинами, а это будет еще не скоро — то компания начнет платить дивы (ожидаю не раньше чем через 3 года)… к тому времени у меня надеюсь будет внушительный пакет Дикси по вкусным ценам ))
Да, сейчас сделал свой портфель там. Супер! Спасибо
1) Мой список акций он сохранится? Можно его привязать к профилю?
и Как портфель можно расшарить кому-то? в посте например? дать ссылку и чтобы человек(не только я) мог его увидеть?
Или только я могу видеть?
2) было бы хорошо если была бы колонка «доля в портфеле в %» по каждому инструменту
3) Если бы были колонки текущие мультипликаторы по каждой бумаге (хотя бы основные P/E, P/B) — было бы вообще космос ))
4) Возможность выгрузить в Эксель этой таблички было бы супер! Например у кого-то нет аккаунта Смарт-лаба ты ему выгрузил и кинул на почту
Пока это все что пришло в голову )) 
Вышла отчетность за полугодие
http://cherkizovo.com/investors/reports/financial/financial-msfo/
2ой квартал был хороший, ждем 9мес и итоги года — пока не радует ЧП и ден.поток- Тимофей Мартынов, Неплохо, но ждем итоги года — что покажет новая команда управленцев
Выручка вроде стабилизировалась, и это на фоне того что кол-во открытий магазинов было минимальным за полугодие, значит активно сокращают издержки что очень хорошо )
Теперь ждем чтобы Прибыль вышла в хороший плюс и стабильно росла (убытки не радуют совсем)
Вообщем ждемс… работы у новой команды еще очень много…
P.S позицию потихоньку наращиваю в портфеле… - Тимофей Мартынов, молодцы! хорошо работают,
Бумага прет наверх… что не очень хорошо, пролива какого-нибудь бы рублей на 250 ))
А так приходится докупать по текущим… :( - Константин Манулов, охохо, не хотелось бы :(
Хочется пролива какого-нибудь, чтобы закупиться… на 250 хотя бы...
но что-то покупашек много, гонят наверх… 
Константин Манулов, Пока вроде менеджмент справляется с фин.потоками., Иначе я бы не держал в портфеле :)
Для меня было хорошо, если бы погасили долги, но и от дивов не откажусь )
Посмотрим что решит СА, думаю там тоже есть такие кто думает как я :)
Ждем-с- Константин Манулов, судя по последнему отчету за 1кв 2016 г. получается
http://acron.ru/investors/financial_statement/
см раздел ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ — 50% собственный капитал и 50 % долгов, причем если почитать примечания то долги в основном в валюте. Это разве хорошо для нас как акционеров?
Если (вдруг) будет еще девальвация (а она скорее всего будет), то долг в рублях вырастет, это мы все понимаем, верно?
Я понимаю в бизнесе без кредитов тяжело, но хотелось бы чтобы они были в соотношении — например 70% собс.капитал 30%долг
Чем меньше конечно тем лучше.,
В идеале конечно было бы хорошо чтобы компания развивалась за счет собственных средств…И платила дивы из собственных средств при низком долге… - Anton Morozov, Вот блин, по моим прикидкам решили всю прибыль от продажи Хунжи-Акрон выплатить дивами...
Надеюсь на собрание акционеров, было бы хорошо если бы не одобрили или одобрили не всю сумму(половину например)
Как я писал выше лучше бы долги закрыли… - Константин Манулов, ну думаю да около того ) но лучше бы как я писал долги закрыли…
- Тимофей Мартынов, Да они неделю назад ввели в строй новые мощности в России,
тем более китайское предприятие было убыточное… так что стронг лонг )) как уже писал стопяцот раз ) 
Тимофей Мартынов, отлично! только хардкор, только лонг — префы рулят )- Тимофей Мартынов, очень будет хорошо если погасят часть долгов за счет этих денег
будем посмотреть по итогу года… - Тимофей Мартынов, отличная компания! давно держу — только хардкор, только лонг ))
Цель 1000р ) а может быть и больше, но через 2-3г жду дивы рублей 100 )) - Константин Манулов, правильно, ближайшие 5лет у них инвестпрограмма еще будет идти, после этого (к 2020г) будут дивы в разы больше!
- Тимофей Мартынов, 1) технику не смотрю, только фундаментал, он у них сильный 2) экспортер — выручка в долларах, это жирный плюс 3) Дивы ) Если кто брал по текущим, то доходность была 5%, а для меня, т.к я сижу в бумаге давно больше 10 % — нормально, помоему? 4) горизонт от 5 лет и больше )
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
