комментарии Joylesshumster на форуме

Роман Ранний, было бы хорошо, я не против. Только бы дали ниже закупиться )

Роман Ранний, Лара Морозова как-то писала про это в своих постах
Что со всех предприятий Татарстана каждый год «стригут» дивы, в зависимости от результатов у кого-то больше, у кого-то меньше
но не ниже определенного уровня… чтобы покрыть расходы частично республики

Все они известны, просто Татнефть самая крупная группа компаний
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%90%D0%98%D0%A4

http://smart-lab.ru/forum/%D0%9D%D0%9A%D0%9D%D0%A5

http://smart-lab.ru/forum/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7

http://smart-lab.ru/forum/%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC

Роман Ранний, мне кажется что будет зависеть от того как остальные предприятия в Татарстане будут платить, основной бенефициар выплат все-таки прав-во Татарстана + от ситуации с деньгами в республике
Видимо сейчас у них дела не очень, раз решились на такой размер выплат
Скорее всего это разовая акция, потом будут по 30-35% как и раньше(согласен с Уралсибом)
Но у них ЧП растет + показатели, поэтому плавно будут повышать дивы, жду в следующем году 13-15р, мои мысли ИМХО )

Тимофей Мартынов, Пока не впечатляет, но будем посмотреть во 2-3кв, вроде некоторые улучшения есть (см.выше)
Ждемс… время купить по сладким ценам видимо еще будет до конца года… так что подбираем по чуть-чуть )

Владимир_Б, опер.результаты откровенно плохие — конкуренты видимо давят очень сильно (((
я нашел + что они сократили расходы на логистику, персонал, транспорт и т.п
плюс что меня порадовало что они снизили выплаты по кредитам, если ставки по кредитам будут падать дальше то им легче будет обслуживать долги
Я про это писал ранее,

Так что Думаю 1кв, не показатель, надо смотреть 2-3 кв, т.к сейчас идет перестройка форматов магазинов...
Как-то так )

Тимофей Мартынов, Через пару лет закончат все свои инвестпрограммы, тогда будут платить нормальные дивы. Видимо кто-то из фондов тарит…

Тимофей Мартынов, ХЗ может и было раньше, но 
сейчас ждём 27 го все вместе будет

Тимофей Мартынов, 27 апреля результаты

Амиран, откуда инфа? Она неправильная, посмотрите на офиц сайте !
см.мое Сообщение ниже

Владимир_Б, не было никаких результатов, кто эту дату запостил непонятно
опер и фин результаты 27 апреля, так указано на офиц сайте 

Тимофей Мартынов, я начал покупать еще выше 400р, потом не активно покупал, снизил долю в портфеле с 25% до 10% — покупал других
Меня это совершенно не парит, 350р это -30% от текущих, если я жду +100%+200% поэтому -30% мне карман не жмет :)
Я наоборот рад что вниз идет бумага, докуплю дешевле ))

На примере например Протека, Мосэнерго, ТГК-1 которые года 2 назад были на лоях/2-3 раза дешевле, тогда у них тоже все было плохо, убытки/долги и  проч. После этого вон оно чо, выстрелили как ракета… а я вышел из этих бумаг, с минимальной прибылью… (((
Теперь решил не продавать, если только вообще не банкрот… пусть лучше я не буду наращивать позу у кого результаты не ахти, но лучше обождать год-два… возможно еще отрастет

Тимофей Мартынов, 350р

Тимофей Мартынов, держу, 10% в портфеле
Для меня это очень долгоиграющая история лет 5 минимум )

Тимофей Мартынов, Ну обанкротятся они вряд ли(хотя у нас все бывает), да, долгов у них много, но не критично много....
Как я уже говорил раньше(несколько месяцев назад) ставки будут снижаться по кредитам, и они будут перекредитовываться под более низкий процент...
В прошлом году они все свои кредиты рефинансировали под более низкую ставку, снижение ставок в экономике должно помочь им погасить долги
Они сейчас магазины не очень активно открывают, сосредоточились на улучшении опер.показателей и стабилизации финансовых потоков
До Мечела и ТГК-2 им еще далеко, так скажем :)

Владимир_Б, Если будущий покупатель все будет делать по человечески, а не обходными путями то должны предложить минорам оферту
Хотя смотря какой пакет они купят, там не всегда оферту делают… Думаю про это рано думать ИМХО

Владимир_Б, Мои мысли — будет сползать потихоньку вниз, те кто долго сидит будут потихоньку скидывать в убыток, и я их понимаю, т.к сам сижу в убытке по этой позиции уже больше года....

Сползание будет по крайней мере до выхода отчета за 1й кв. операционный и фин.отчет (27 апреля), где будет видно что происходит, выправляет ситуацию менеджмент или нет. Также мне будет интересно сокращаются долги или нет, т.к долги очень давят на ЧП, за прошлый год они их рефинансировали под более низкий %, помогло ли это сократить долги? Вопрос
Также все будут смотреть на операц.показатели — выручка, средний чек и т.п
После отчета скорее всего будут какие-то сильные движения(плохой отчет — прольют вниз, хороший — может чуть подрастет)

Я бы сделал так, если верим в компанию/или ждем что-то кто-то их купит, то сейчас бы подбирал потихоньку(не на всю котлету), после отчета посмотреть если прольют ниже — не спеша в несколько заходов подбирал еще ниже… 200-210р я бы купил ))

Я лично покупаю на долгосрок, 2-3г минимум поэтому чем ниже уйдет, тем дешевле куплю )
Плохо то что результаты компании, не радуют совсем, НО! лично я на ЧП не смотрю, смотрю на ден.поток от опер.деят-сти а он вырос за прошлый год )

Компания дешевая по мультипликаторам, если поправят дела, то вполне может вырасти в 2-3раза легко ) Хотя это может произойти не в ближайшие год-два

P.S вариант поглощения каким-нибудь Х5 например я пока не рассматриваю, т.к слухи слухами, а нужно будет думать по факту(офиц.инфа от собственников). Такой инфы нет, поэтому думать про это не хочется.Будем посмотреть как говорится, если такие новости придут....

khornickjaadle, В том то и дело, что теперь будет трудно анализировать отчетность и понимать что происходит в компании
Я в Банки не лезу и тут «на тебе» стал миноритарием банка…

Что-то я пропустил, когда они успели купить Банк? :(
Не нравится когда компания лезет в другую отрасль, даже не смежную со своей… Подумываю выйти из этой бумаги…

Долги не загасили почти при продаже нерентабельных предприятий, что печально. Все ушло на дивы.
Также снизились ден.потоки что тоже негатив.
Прибыль подскочила, но она скорее бумажная от фин.доходов/расходов

Итого: Продолжаем держать и покупать на проливах, когда закончат свои инвест.проекты (через 2-3г), начнут платить хорошие дивы

Тимофей Мартынов, Ждем МСФО. Если по МСФО ЧП будет больше, то дивы заплатят по ней.
Платить будут из той что больше