комментарии Константин Дубровин на форуме

Тимофей Мартынов,
вот это страшнее
Планируется также в следующем году выплачивать 25-50% от прибыли, но могут и риски появиться как и у все...

Константин Дубровин, если как ииу всех банков, то это системные риски: просрочки, налоги, курс, ставка или ограничения на выдачу вкладов или конвертация в долгие офз. Много чего еще можно придумать. Может дале какое нибудь крупное банкротство типа системы или какой нибудь рыночный фактор

Лидер падения сегодня (-3,4%). Вот что дивиденды с народом делают))

Тимофей Мартынов,
вот это страшнее

Планируется также в следующем году выплачивать 25-50% от прибыли, но могут и риски появиться как и у всех банков

они не одни такие.

#EELT, спасибо. Я понимаю, что я прав. Давай спрошу прямо. Я понимаю, что компания идёт к росту. У меня большая просадка по вашим бумагам. С...

Денис Гончаров,
корреткно спрашивать надо так.
Никто кроме самой компании не знает справедливую оценку своих акций. Какой компания видит справедливую цену своих акций. как оценивает текущую рыночную капитализацию.

Константин Дубровин, ничего не знаю про «щамников»,- не сталкивался. По факту банки, выдавая кредиты, рисков практически никаких не несут. П...

Олег Назаренко, вы почти правы, и я так думал. Но как выяснилось большая часть покрытия кредитов выданных юрлицам — это поручительства ( около 60%)… Дальше идут гарантии и авто… И недвижимостью покрыто не более 15% выданных кредитов юрикам

Отличный отчет. Особенно тот момент, что сверх плана выдали кредит 100 ярдов с крайне низким риском. Если 20-30 ярдов в месяц будут выдавать...

Олег Назаренко, вы наверно не знаете про схему ч рефинансированием. Допустим ооо1 должно банку 100 лярдов и не может платить, тогда банк выдаёт ему 120 лярдов на гашение долга и процентов… Портфель растет, качество тожеб. но щанмщик в виде ооо1 как не мог платить так и не сможет. Ему просто растягивают долг

див гэр закрыли теперь можно продолжать погружение?

Походу кто то оьладался выбирая вершки в Яндексе, когда самое ценное было в корешках

Квази дивидендный гэп? Или почему +7%

ycharts.com/indicators/norway_salmon_price

стоит отметить что чилийский лосось — это другой продукт
1. замороженный
2. на антибиотиках ( в профилактических целях)
3. эффект масштаба (чичли экспортирет порядка 600 тясяч тонн замороежноого лосося и 400 охлажденного
4. курсы валют

сравнивать надо с экспортными ценами норвежского охлажденного лосося

и почему б не предположить что июли- сентябрь минимальные цены на лосось

Инарктика завершила сезон зарыбления с историческим рекордом — выпустив в садки 10,7 млн мальков — компания

1 малёк — около 150 грамм
10700000мальков*5килограмм=53,5 тысячи тонн
минус
30% на запланированную гибель
0,15*10,7=1,6тонны вес мальков
итого
53,5*0,7-1,6=35,85
35,8 тысячи тонн через два года будет объем живой массы рыбы

никаких 60 тыс тон произведенной продукции в год в ближайшие два года не предвидится — очевидно

«Основные статьи расходов на материалы и комплектующие сократились до 2 110 930 тыс. руб. (-9,8%).»

закупки в Китайских рублях стали дешевл...

Иван Дулин, не, тут в вим только доли основателей в зпиф лежат а мажоритарной Газпромбанк в виде омз

Тимофей Мартынов, Можно ли конференц-звонки с менеджментом компаний записывать и где-то выкладывать? Почему это не делают сами компании?

Bilet1952, при этом никто не запрещает записывать. подключайтесь и записывайте. раньше так футбольные матчи записывали или квн

Внимание расследование:
то является достоверным (подтверждено отчетностью ОМЗ):

Факт существования актива: У ОМЗ был финансовый актив — доля в 4.4% в некой компании.
Финансовый результат: Эта инвестиция принесла колоссальную прибыль от переоценки (~2.6 млрд руб.) и была успешно продана в августе 2025 года (Справедливая стоимость на 30.06.2025: ~6.57 млрд рублей.)
Характер актива: Это была именно краткосрочная, спекулятивная инвестиция («целью которого являлось предоставление финансирования»), а не стратегическое вложение в бизнес-партнера.
Влияние на отчетность: Именно эта операция является главным драйвером прибыли за полугодие, а не основная деятельность.

Это — железобетонные факты из официальной отчетности.
Дальше расчеты показывают, что какач то публичная компания 4,4% которой стоят 6,57 лярда и капитализация около 164 лярдов

Предположение 1:
Это какая то из этих публичныхкоманий: Черкизово, Россети, АФК Система, НКНХ, Россети Ленэнерго, НМТП, HeadHunter, ДВМП Совкомфлот
Но Я сомневаюсь
Есть предположение, что в 2022 году ОМЗ вошел в капитал Софтлайна с опционом обратного выкупа ( а точнее в какую то из непубличных дочек ( совместное предприятие) и вот сейчас вышел.

Но это все сказки на ночь.

спросил:

Контакты для получения дополнительной информации:

IR-служба

Сергей Петров

Тел. +7-925-185-50-42

e-mail: petrov@euroet.ru

Про инарктику одинм постом

ПАО «ИНАРКТИКА» — вертикально интегрированный холдинг в аквакультуре (разведение лосося и форели) и переработке водорослей. По итогам 1 полугодия 2025 года компания показывает катастрофические убытки (-7.5 млрд руб. против -1.4 млрд руб. за аналогичный период прошлого года), несмотря на относительно стабильную выручку (10 млрд руб. против 18.3 млрд руб. годом ранее). Основная причина — колоссальные убытки от переоценки биологических активов (рыбы в воде). Финансовое положение напряженное из-за резкого роста долговой нагрузки, но ликвидность улучшилась за счет нового выпуска облигаций.

---

Детальный анализ по ключевым аспектам

1. Финансовые результаты (Отчет о прибылях и убытках)

• Выручка: Снижение на 45% (с 18.3 до 10.0 млрд руб.). Это тревожный сигнал. Возможные причины: снижение объемов реализации, падение цен на рынке или комбинация обоих факторов.

• Валовая прибыль ДО переоценки: Составила 3.8 млрд руб. (маржа ~38%), что значительно ниже 9.6 млрд руб. (маржа ~52%) за 1П 2024. Это говорит о росте себестоимости (корма, логистика, энергия) или о продаже продукции с меньшей маржой.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

судя по тому что на 31.12.2024 было рыбы весом более 4 кг около 9 тонн и продажи примерно соответствуют этой цифре, а на 30.06.2025 рыбы весом более 4 кг осталось около 6 тыс тонн — то можно предположить, что продажи за второе полугодие 2025 года составят менее 6 тыс тон
итого за год продажи составят около 15 тыс тонн рыбы и выручка около 17 лярдов
но есть нюанс
1. цена на рыбу может подрасти
2. рыба вес которой был менее 4 кг тоже омжет пойти под нож ( т.е кормить её с ноября по март не особо выгодно)

ну вроде неплохой отчёт:
— падение выручки обусловлено тем что рыба заселенная после нашествия лососевой вши — не выросла до товарного вида.
— переоценка активов — связан с снижением цены летом на свежую рыбу (зимой будет обратная ситуация), что логично в животноводстве, что цыплят надо по осени считать за июль-ноябрь рыба может прибавить и в весе и в цене
что не нравится — это рос процентных расходов, но наверно это был единственный способ замещения выбывших биологических активов. Главное не подсесть на эти пики в долгую.

@Европейская Электротехника выручка от оптовой торговли, которая идет через холдинговую компанию — это по большей части что?
— вертикальное подьемное оборудование
— консолидация и оптимизация закупочной деятельности дочерних компаний
— или что то другое?
грубо говоря кто покупатель оптовых продаж: дочерние структуры или третьи лица?
вот эта «Электротехничес кая продукция» движение которой стало идти через холдинговую компанию — это вертикальный трнспорт или что то иное?

выручка +25% ЧП +33%
неплохои
@Олег Кузьмичев
В русгидро можно только верить