комментарии Плантатор Мигель на форуме

интересно, почему у MD нет облигаций?

Кросавчек, им своих денег хватает, заемные просто не нужны

Коммунизму не быть!, ну Мишустин вывел из тени зарплаты, выведет и теневой флот.

Руслан Шингирей, «теневой» флот — это западный нарратив. На самом деле ничего теневого там нет. Флот не страхуется на западе и не возит им нефть, данными их не снабжает. Вот и всё. Так что выводить из тени там нечего.

Плантатор Мигель, так-то да, но 9 рудников отдать за годовую прибыль?! Понятно, что если бы сохранить рудники, могло получиться как в ЮГК в ...

Жан Ли, к рудникам в довесок шёл весь долг компании, а это были более 2 млрд. долларов.
Могло и как у ЮГК быть, Вы правы.
Про лицензии товарищ выше написал, он тоже прав.
А могло ведь и как у Лукойла получиться, когда активы за пределами России еврогеи отжимать бы начали.
Так что всё правильно менеджмент сделал.

Взяли 6$ со свистом

А какие были перспективы в России! (9 рудников)
На пике акция стоила более 20$ в Лондоне…

Жан Ли, при таких ценах на золото она и на AIXе году в 28м столько стоить сможет довольно легко

Мнение о продаже Лукойлом зарубежных активов
Добрый вечер уважаемые спекулянты и инвесторы,

Хочу поделиться своим видением по теме продажи ПАО Лукойл своих зарубежных активов. Всё ниженаписанное, как всегда, не является никакой инвестиционной рекомендацией или чем-либо подобным.

Как почти все помнят, США внесли Лукойл и Роснефть в санкционные списки и требуют отчуждения прав собственности чуть ли не во всем мире на активы этих двух компаний. Роснефть тут смотрится в принципе неплохо со своими активами в Индии (хотя и у неё будут проблемы), а вот Лукойл, с моей скромной точки зрения, встрянет довольно сильно и надолго.

Сразу скажу, что пытаясь прогнозировать исход этой драмы о продаже иностранных активов Лукойла, я смотрю на всё через призму «предстоящего большого клиринга», описанного тут. И, исходя из описанной логики, мне вполне понятны требования и условия Трампа:

1) Продать всё одним лотом (добровольно или условно-добровольно)
2) Продать всё в короткий срок, но можно и чуть попозже (оттуда и продления лицензий OFAC и т.п.)
3) Деньги на спецсчёт, аналогичный нашим счетам типа «С». Деньги отдаются при снятии санкций.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

А я на пальцах посчитал что Лук должен стоить сейчас пол Роснефти 2900 за бумажку. То есть от текущих значений капитализации роснефти 4000 л...

Максим Пелихов, ну хоть бензин подешевеет. Хоть ненадолго.

Внимание, возможно ускорение роста

Александр Шадрин, отрицательного?

Цены на золото продолжают расти из-за нестабильности рубля и геополитической напряженности. Думаю, сейчас самое время увеличить долю драгмет...

Kripto-papa, то есть там в Чикаго и Лондоне спекули о нестабильности рубля думают и прайс на золото вверх гонят?

Я не могу с десктопа каптчу новую пройти. Что делать?

Плантатор Мигель, вы что совсем офанарели все решается зачительно проще, под залог активов замороженных на западе выпускаются специальные об...

Дмитрий Аз, Вы какую-то «шариковщину» предлагаете, а ля взять и поделить. Я Вам про заблокированные деньги на счетах в российской юрисдикции написал, их дерибан будет осуществляться только в ответ (!) на отжим конкретных наших счетов/депозитов. А Вы про отжим реального сектора пишете. Ужас! Что Вы с условным производителем смесителей делать будете? Нах он Вам (как государству) сдался?

Плантатор Мигель, Какой клиринг, если фирмы Игрек и Зет с их деньгами не имеют отношения ни к счёту А, ни к банку Б, ни к РФ вообще. Если он...

Игнатий, к А и Б изначально не имеют, а вот к РФ очень даже. Я специально упомянул счета типа С, они вообще-то как противовес замороженным нашим активам и создавались. Скорее всего фирмой Игрек и Зет будет сам банк Б, у этих тут довольно много долговых инструментов наших резидентов на балансе.

Михаил Гайлит, Об этом и говорю. Они заберут наши госрезервы, а мы обворуем сотни их инвесторов и компаний, которые ни в чём не виноваты

Игнатий, зачем сразу обворовывать то? Следите за руками:
1) Кол-во денег Икс со счёта А в банке Б в стране В, принадлежащий ЦБ РФ, отжимается еврогеями
2) Кол-во денег, пропорциональное Икс переводится внутри РФ со спецсчетов типа С, принадлежащих западным фирмам Игрек и Зет, на счета ЦБ РФ
3) Фирмы Игрек, Зет и банк Б получают уведомление, что типа: «Денежные средства в кол-ве Икс на счету А в Вашем Банке Б теперь принадлежат фирмам Игрек и Зет ввиду клиринга их заблокированных средств в РФ.

А тот факт, что деньги со счёта А в банке Б в стране В ушли куда-то, может быть оспорен в европейских судах фирмами Игрек и Зет. Это уже будет внутриевропейское дело, нас не касающееся.

Белуга на альфу

Коллеги, кто-нибудь подавал зяаявление на выплату дивидендов по АДП Полюса за 2024 год? Поделитесь опытом.

AlexeyTS, тут спросите:
t.me/ADRshares

Это мода чтоли такая, что каждая приложуха на фондовый рынок лезет?
Эти то что тут забыли? Поле чудес не безгранично, а буратины не бесконечны!

Передайте Ильичу,
Нам и $8 по плечу

Плантатор Мигель, почитайте их отчетность за пол года 2025. У них было резкое снижения продаж (упала выручка и чистая прибыль) из-за проблем...

Михаил Новокрещёнов, я читал отчёт, про проблемы с переработкой сырья там честно написано. Если у Вас подрядчик — монополист, это почти всегда приводит к выкручиванию Вам рук. Чем, похоже, АГМК и занимается.
Я не разделяю оптимизм по поводу 3го и 4го квартала. Выкручивание рук со стороны АГМК врядли закончилось без финансовых последствий для Солидкора. Наверное дополнительную пару сотен баксов с унции придётся отстёгивать за переработку.
Я также три раза перечитал Ваш комментарий и не понял, почему «В любом случае пока на дивиденды рассчитывать не стоит». То о чём Вы пишете, с моей точки зрения, ни одному из 4х мною озвученных пунктов не противоречит. А вывод у Вас противоположный...
Я кстати добавлю:
5) Весь шухер с последним вагоном уходящего поезда обмена акций в НРД, принудительного выкупа акций ждунов и т.д. как раз и служит тому, чтобы «очистить» депозитарные цепочки для всех акцонеров и получить возможность платить дивиденды нормальным путём.

Так что ждем к концу года какое-нибудь заседание совета директоров и заявление, что типа «в текущей рыночной ситуации менеджмент решил, что акционеры сами себе обеспечат лучший возврат на капитал, чем это сделает Солидкор за них.»

Плантатор Мигель, они же говорили, что дивы до постройки ГОКа платить не будут…
Пусть хоть на ноги устойчиво встанут после ухода из РФ…

Жан Ли, Я, конечно, сужу по себе, но мне картина рисуется следующая:

1) Они сами говорили, что дивы могут начать платить и ранее, если цена на золото уйдёт наверх за 3000 на долгое время. Тут как бы условие с лихвой перевыполнено.
2) Долгов у компании нет. Гасить нечего.
3) Свободного кэша на конец года вырисовывается столько, что вся инвестпрограмма (прежде всего стройка Ertis POX) кроется с запасом процентов в 100-150%.
4) Потенциальные M&A. Менеджмент конечно хочет свои 1 млн унций в год добычи, назад на лондонскую биржу, но кто им во время лихорадки продаст интересующие их активы по нормальной цене? Думаю, что сегодня никто. Сегодня у всех, кто имеет что-то золотоносное на продажу, в голове страх не продешевить и все продавцы будут задирать цену в космос. Никто за вменяемые деньги ничего продавать не будет, это на любом рынке так, где цена экспоненциально вверх идет. Так что тут я вангую полный швах на ближайшие год-два.

Резюмируя вышесказанное, предположу, что неприкаянный кэш 2025-2026 вытрясут дивидендами.

Получается в ноябре тема с бумагами полика в НРД разрешится, включая ИИСников. Значит в декабре можно и спецдивиденд выплатить.