комментарии calc на форуме

Влад | Про деньги, я думаю, он имел в виду, что выкупленные эмитентом акции считаются казначейскими. Они не голосуют, на них не начисляются ...

White Dragon, Так выше сказано и с расчетами совпадает, что на ранее выкупленные акции начислили дивиденды в этот раз. И почему их должны продать? До выкупа уже давно висели акции на Тандере, если не ошибаюсь 3,7%, и ни кому не мешали, в НоваБеееве тоже висят, они их выгружают правда по хорошей цене. Но тут другое дело — если выгрузят, то кворум не соберут и управлять компанией формально не смогут = опять проблемы с исключением их индекса, так что такая простая схема не в их интересах.

conveyer, задолженность по арендным платежам огромная, а они дивы платят выше прибыли.

гражданин планеты Земля, Тут похоже идея поднять котировки за счёт увеличения дивов и выгрузить те почти 30% акций, что висят на балансе, по хорошей цене. Сюда даже памперы не заходят, хотя капа не такая уж большая, т к знают, что тогда тот пакет об них и разгрузят))) Да и судя по отчёту МСФО разгрузка уже началась в 1 п/г этого года, там на 1 млрд. пока только выгрузили, остальное впереди — ждут набега дивидендных хомячков

Не хочет расти бумага… Даже Газпром растет

calc, деньги как были «Умные» так и остались. просто в связи с тем что пришло куча людей которые не читают «умные » книжки и которым без раз...

Павел — ещё учусь, Я тех анализом не пользуюсь, только фундаментальный. То, что писал — это все про фундаментальный. Иностранные фонды тех анализом вряд ли пользуются) А я разве что иногда могу посмотреть предыдущие уровни цен, где бумага разворачивалась или долго стояла, и то только с целью уточнить где лучше покупать или продавать

calc, будем откровенны, Магнит и так довольно хорошо качнул. Как говорится, имейте совесть. )

Romstroy, Слегка отрос) Качнет, если на перехай пойдет исторический)

Аналитикой залили форум, только просвета не видно. Такое ощущение, что рынок дернулся на ожиданиях, а теперь боится признаться себе в неверн...

Romstroy, Пока в бумаге плановый маринад — почему? Потому, что похоже и правда куча физиков с аналитиками-двоешниками теперь основная движущая сила) «Умные» деньги буржуев ушли с рынка, теперь все по другому. Раньше бумаги росли еще до события, причем заранее, когда оно было ожидаемо и они его могли просчитать, сейчас такое реже, все растет скачками на фактах, так что ждем новостей)

calc, может на сына? 🤣🤣🤣

Андрей Матросов, прежде чем было писать ту чушь, стоило бы сначала прочитать что к чему с акциями на балансе компании — там картина приблизительно как во фразе «казнить нелья помиловать» и все зависит от запятой)
Да и еще, квазиказначейские акции могут сколько угодно на балансе лежать, так к сведению)

⚡ «Магнит» объявил о завершении выкупа акций у иностранных держателей⚡ «Магнит» объявил о завершении выкупа акций у иностранных держателей

...

Андрей Матросов, Что за ерунда!? Какие казначейские??? Выкупают на дочку, скорее всего специально, акции таким образом становятся КВАЗИказначейскими и имеют право голоса!

Похоже на текущий момент не хватет 0,5% выкупить для набора 50% голосов. Ждем…

Из-за некой сезонности, во 2-м полугодии продажи (и маржинальность) больше. Ебитда обычно раза в 1.5-2 больше чем в 1П того же года; чистая ...

zzznth, С сезонностью в целом согласен, но не похоже, что в прошлом году второе полугодие ощутимо лучше было! За вычетом разовых доходов от продажи зарубежного бренда Белуги (во втором п/г) по году ЧП 4,7 млрд., из них первое п/г 2,3 млрд., т е второе 2,4 млрд.

Ну, прибыль +35%
Кто там говорил про плохой операционный отчет :)))

zzznth, Так операционная прибыль в минусе, ЧП больше ТОЛЬКО за счет меньшего убытка по курсовым разницам, чем в первом п/г прошлого года.
Но для заявленных операционных результатов отчет хороший

Так, да тут поинтереснее есть, если покопаться — за 1п/г продали 150 000 акций с баланса) Может цены были хорошие? Или перед дивами на 10 ярдов? я ничего не понимаю — может кто пояснит?

Хороший слив пошел))

Сергей, Да слива вроде нет пока, но отчет неоднозначный! Прибыль лучше, чем в прошлом году нарисовали, операционная прибыль при этом меньше, денежный поток совсем не очень, но для заявленных операционных результатов по мне так нормально

Исходя из ЧП за пол года в 3 млрд. Р/Е 15
И чистый денежный поток за полугодие -8,2 млрд., и при этом подняли 10 млрд. для выплаты дивов?
Если действительно так, то либо «жирок» решили потратить и/или очень оптимистично смотрят в будущее)

calc, я имел ввиду озвучивание предложения (одного из многих) для предстоящего госа, то бишь объявление самого госа. Часики ведь тикают.

Heinrich Baur, Да, пора бы госа и дивы, я думаю все ждут, а то один маринад в бумаге

Есть вероятность, что сегодня могут объявить о дальнейшей судьбе выкупленных акций.

Heinrich Baur, Если их погасят, то кворума не будет и компанией формально не возможно будет управлять, как следствие для начала из индекса попрут, так что никаких погашений, скорее всего как и пакетик на Тандере — все выкупленные сделают квазиказначейскими, и так всем лучше, т к скорее всего выплатят дивы. Их для этого похоже на дочку и выкупают. А т к кеша много, то и дивы могут быть хорошими.
Я не понимаю, зачем все ждут погашения? Прибыль на эти бумаги останется в компании и будет капитализироваться, была бы ситуация с распределением акционерного капитала другая — там да, может и лучше было бы, но не сейчас

Магнит дважды ошкурил нерезов. 1-й раз на низкой цене тендера, а 2-й — на высоком баксе

Alexey Rondine, На высоком баксе его скорее уже не Магнит ошкурил) Магнит молодцы в этом плане, что в рублях зафиксировали цену

Магнит VS Белуга
Предлагаю вкратце сравнить Магнит и Белугу — обе компании в потребительском секторе, обе считаются растущими, но значительно отличаются по капитализации (ориентировочно в 6 раз).

Капитализация на текущий момент у Магнита 577 млрд., у Белуги 91 млрд.

Чистая прибыль за прошлый год по МСФО у Магнита 27 млрд., у Белуги — 8,4 млрд. НО есть нюансы — у Магнита было разовое списание гудвилла на 25 млрд., а Белуга продала свой зарубежный бренд «Белуга». В отчете Белуги доход от продажи бренда включен в совокупный доход в строке «Выбытие и обесценение товарных знаков» и равен 1,1 млрд., при этом проданный бренд в новостях оценивали в «не менее 75 млн. долл.» = ориентировочно 5,3 млрд. руб. по курсу 71 на момент выхода новости. Если посмотреть примечание в отчете, то общая сумма выбытия и обесценения остальных товарных знаков = -2,6 млрд., с учетом совокупного результата получается, что бренд продали за 3,7 млрд., что возможно, т к сделка прошла явно до появления новости, а в тот период времени курс доллара активно рос. Если я не прав в расчетах, просьба аргументированно поправить.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Магнит VS Белуга
Предлагаю вкратце сравнить Магнит и Белугу — обе компании в потребительском секторе, обе считаются растущими, но значительно отличаются по капитализации (ориентировочно в 6 раз).

Капитализация на текущий момент у Магнита 577 млрд., у Белуги 91 млрд.

Чистая прибыль за прошлый год по МСФО у Магнита 27 млрд., у Белуги — 8,4 млрд. НО есть нюансы — у Магнита было разовое списание гудвилла на 25 млрд., а Белуга продала свой зарубежный бренд «Белуга». В отчете Белуги доход от продажи бренда включен в совокупный доход в строке «Выбытие и обесценение товарных знаков» и равен 1,1 млрд., при этом проданный бренд в новостях оценивали в «не менее 75 млн. долл.» = ориентировочно 5,3 млрд. руб. по курсу 71 на момент выхода новости. Если посмотреть примечание в отчете, то общая сумма выбытия и обесценения остальных товарных знаков = -2,6 млрд., с учетом совокупного результата получается, что бренд продали за 3,7 млрд., что возможно, т к сделка прошла явно до появления новости, а в тот период времени курс доллара активно рос. Если я не прав в расчетах, просьба аргументированно поправить.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

КИТ Финанс Брокер, интересная методика расчета. За 1к23 ЧП 286кк, а за весь год, по-вашему, 760кк? Как так получается? Моря на полгода замер...

LynxC, Вероятно они закладывают в расчет снижение экспорта нефти из РФ, которое с августа уже 2ое по счету в этом году (официально заявляли о сокращении добычи, которое переносится на экспорт, т к потребленее достаточно стабильное внутри страны), первый квартал действительно был удачный. Но с учетом росты курса доллара результат в рублях сложно прогнозировать