комментарии broker25 на форуме

broker25, экспортеры всё хеджируют, прибыль в рублях от подешевев. доллара нисколько не падает, и банки обязательно всё хеджируют, напоминан...

Фонд, по моему ГМК говорили, что не хеджат бакс

Газпромнефть и фантастические дивиденды за 9 месяцевСегодня компания объявила дивиденды за 9 месяцев — целых 69,78 рублей, ДД: 15.44%. Это н...

Олег Кузьмичев, может они мсфо не делали даже для себя. А по РСБУ всякие чудеса бывают. Вон у Лукойла за 1п ЧП выросла в 3,6 раза. Мне тоже это странно, у всех в среднем по больнице экспорт должен упасть на 9% в рублях за счет дорогого рубля за 3 квартал

Даже если не 50% а 60% на дивы — это очень высокая прибыль,
330.8/0.6 = 551 за 9м
можно прикинуть в первом полугодии, где то 80-146% рост
у татнефти 50% было

broker25, в отчётах за 9 месяцев видно. Не совсем понял вопрос, так как тут думать не надо, надо только взять отчёт и прочесть. Всё хорошо.

Дмитрий Zы, то есть дела лучше, чем в прошлом году, я правильно понял? Отчетов нет, только у Татнефти. И пресс-релиз у Лукойла по РСБУ. Что дает МСФО с точностью +-80%. Роснефть, ГПнефть и Сургут молчат

Что думаете про прибыльность нефтяников во втором полугодии? Хуже, чем в 2021 или лучше? С 1П22 сравнивать не нужно, и так понятно, что хуже

Судя по налогам за октябрь нефтегазовый сектор принес всего 865 млрд (за вычетом газпромовского НДПИ) против 1107 в октябре 2021г. Это говорит о падении доходов нефтянки. Всем невесело, в том числе Газпромнефти

Интересно, что сейчас прибыльность или убыточность ГП зависит в первую очередь от показателей Газпромнефти. У нее, скорее всего, в 1-й половине года было все шоколадно, а сейчас сильно хуже. Но вот насколько сильно неясно.

broker25, 4 млрд. за ноябрь может будет, дальше снижать нельзя поставки.48-50 млрд. кубов надо качать в 2023 году

khornickjaadle, Так ГП бы рад, но есть товарищи повыше

Добыча и поставки газа «Газпромом»: итоги (https://t.me/gazprom/1012) десяти с половиной месяцев 2022 года
🔹С 1 января по 15 ноября 2022 года экспорт «Газпрома» в страны дальнего зарубежья снизился на 43,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года — до 93,2 млрд куб. м.
🔹Добыча газа уменьшилась на 19,2% — до 359,7 млрд куб. м.
🔹Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке уменьшился на 5,9%.

За янв-окт было 91,2.
Значит, за полмесяца качнули 2 млрд.
По сравнению с 4,3 в октябре, 4,7 в сентябре.
Поставки падают, несмотря на рост прокачки в Китай

Я помню, как продавал ГМК по выкупу. Цена выкупа была 27780, спокойно подал поручение брокеру Itinvest. Пришло за вычетом 30%. Хорошо хоть сумма маленькая была. То есть брокер не передал покупателю документы о себестоимости и не уведомил, что он брокер, а не депозитарий. Есть такой риск

Любопытные статьи.
Ведомости … партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт. С точки зрения законодательства, прямым потребителем энергоресурса из «Турецкого потока» является Турция, поскольку физически газопровод выходит на берег на ее территории, пояснил он.

Интересная статья из Турции
Поскольку срок действия 28-летнего соглашения между Турцией и Россией о «Голубом потоке» истекает в 2026 году, Турция продолжает закупать газ по цене 400 долларов за 1000 кубометров у России по «Голубому потоку», несмотря на высокие цены на газ в Европе.
...
Насчет Турецкого потока.
Россия предложила формулу, основанную на 70% спотовой рыночной цены СПГ плюс цена барреля сырой нефти марки Brent. Турция была вынуждена принять условия России по ежегодной закупке газа в объеме 10 млрд кубометров.

Мораль: высокие цены поставок в Турцию, опубликованные ФТС возможно относятся к транзитному газу. Турция в основном покупает газ по нефтяной привязке по невысокой цене. В сентябре-октябре имеем провал в турецких поставках. Вряд ли этот провал относится к Голубому потоку, скорее к премиальному Турецкому

broker25, Нужно сопоставить объём экспорта и среднюю цену. Если будет 50 млрд. кубов экспорт при ценнике скажем 800, то это не так и плохо. ...

khornickjaadle, последние недели поставки по 403 млн м3, в пересчете на год — 21 млрд. Причем тренд идет на снижение, возможно вообще полное прекращение экспорта. В этих 21 сидят Венгрия и Сербия с невысокими ценами

Обзор Сбера по ГП
Базовый сценарий SberCIB Investment Research предполагает, что в 2023 году поставки Газпромом газа в Европу сократятся — до 50 млрд кубометров...
📊 Аналитики указывают на риски дальнейшего сокращения поставок российского газа в Европу. В Турции, являющейся ключевым для России рынком, сохраняется структурный профицит газа. С вводом в строй АЭС «Аккую» и началом добычи на газовом месторождении Сакарья потребность Турции в импортном газе, в том числе из России, может снизиться. Также есть риск уменьшения транзита газа через Украину и введения потолка цен на российский газ.
Прибыль Газпрома во втором полугодии 2022 года может оказаться близкой к нулю, поскольку объёмы поставок
уменьшились, цена реализации газа в Европе в октябре снизилась, а налоговая нагрузка на Газпром выросла. По расчётам аналитиков, финальный дивиденд за 2022 год может составить менее 5 ₽ на акцию.
-----

Странный обзор, обжегшись на Фэке боятся критиковать ГП?
В Европу получается экспорт в 2022 уже 65.5, а не 85, как в обзоре (если считать без трейдинга)
По Китаю получается экспорт 16, а не 15 как в обзоре.
В 2023 экспорт в ЕС обещают 50, а будет минимум в два раза меньше.
СС-2 обещают за пять лет, хорошо бы за 8.
Дивов уже понятно, что не будет, а они пишут до 5 рублей.

Интересно что они будут делать с облигациями. Можно просто взять и передать обязательство по облигациям в левую ООО, а самим закрыться?
Ведь...

Александр 777, там же оферты по ним, расплатятся, а потом ликвидируют компанию.
А кто не подаст заявки на оферту, попадет в общую конкурсную массу при ликвидации

. Само по себе намерение сделать компанию частной не является чем-то незаконным

Владимир Петенёв, на Западе да. У нас сомнительно. Что значит, сделать частной? Частной не получится, если у АО-2 будет больше 50 акционеров. Значит отчетность придется публиковать. МСФО помешало? Всему Западу не мешает, а тут мешает вдруг. Да и если выпускать облигации, МСФО нужно. Бирже платить, как на Западе, не нужно.
Так что нет оснований логичных.
Причем на Западе так делает контролирующий акционер, когда фрифлоат маленький.
У нас это пытается провернуть миноритарный акционер с компанией с большим фифлоатом.
Единственное логичное основание — отжать доли у заблокированных акционеров, как сделали в Тольяттиазоте.
А нарушат закон или нет, мы еще не знаем. Зависит от того, как будут принимать доверки на собрание акционеров

broker25, грубо — учитывая рост цен, укрепление рубля, снижение объемов по финансам Газпром сейчас примерно в 1П21?

Yury Platonov, хуже, прибыли не будет. Да еще вероятны бумажные убытки

Объемы поставок в ЕС все время снижаются. В первую неделю ноября уже 404 млн против 500+ в октябре.
ГП пытается заморозить Европу. Доходы концерна в 2п2022 будут меньше, чем я предполагал здесь
Так что шансы на дивы за 2П тают с каждым днем

Так на первом этапе будет только выделение ООО. Оно разве может помешать выплатам по облигациям, даже при наличии судебных претензий. Ну раз...

Аксинья, я же написал: 2-й этап после 8-го мая

Облигации в цене не падают. Так что большие деньги думают, что их не кинут. Возможно и не кинут.
Там два выпуска.
По 6-му оферта 08.05.2023г.
Раньше этой даты нет смысла проводить 2-й этап, чтобы не возникло вопросов, судебных претензий и риска противодействия ЦБ.
Версия развития событий.
Похоже, допустим 11 мая проходит собрание.
Средневзвешенную цену считают с 11 ноября по 11 апреля.
Вряд ли она будет высокой.
На собрании голосуют о ликвидации ПАО-1, обмене акций, выкупе у акционеров ПАО-1. Непонятно, почему он обязательный, должен быть добровольный.
После чего долги как-то выплачивают, долю в АО-2 продают, оставшимся акционерам платят то, что останется.
У владельцев прямая мотивация снизить стоимость выкупа акций и стоимость долгов

Кирилл Орлов, Так-то да. Но АО с числом акционеров более 50 чел всё равно обязано раскрывать инфу, как и публичные. И без всякого листинга. ...

Аксинья, поэтому заявление о переходе в непубличный бизнес — обман и притворство. Настоящая цель — прибрать контроль