www.finmarket.ru/bonds/news/5030629
02 июля 2019 года 18:50
«РусАл Братск» 4 июля проведет сбор заявок инвесторов на бонды объемом от 10 млрд рублей
ПАО «РусАл Братск» 4 июля проведет сбор заявок инвесторов на бонды серии 001Р-02 со сроком обращения 10 лет и офертой через 3,5 года объемом от 10 млрд рублей, сообщил «Интерфаксу» источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона — 8,60-8,75% годовых, ему соответствует доходность к оферте на уровне 8,79-8,94% годовых.
Сбор заявок инвесторов пройдет с 11:00 МСК до 15:00 МСК.
Техразмещение выпуска запланировано на 11 июля.
Организаторами выпуска выступают Газпромбанк, «ВТБ Капитал», Sberbank CIB, БК «Регион», Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие».
В предыдущий раз эмитент выходил на внутренний долговой рынок в апреле текущего года после трехлетнего перерыва.
Ставка 1-го купона 10-летних облигаций серии БО-001Р-01 объемом 15 млрд рублей со сроком обращения 10 лет и офертой через 3 года была установлена в размере 9% годовых.
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций объемом 25 млрд рублей ПАО «РусАл Братск» и один выпуск классических облигаций этого эмитента на 15 млрд рублей.
«РусАл» и его холдинговая структура En+ были включены в американский санкционный список в апреле прошлого года вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской. После того, как бизнесмен отказался от акционерного и корпоративного контроля в En+ (и, соответственно, в «РусАле»), компании были выведены из SDN List, вновь получив возможность без ограничений работать на долговом рынке.
