комментарии Евдокимов Сергей на форуме

  1. Логотип Macy's
    Может кто подскажет, 12.03.2020 дивиденды были? И если были, то когда ждать… Спасибо.

    Ол Шер, были.

  2. Логотип Обувь России
    У компании самая хреновая оборачиваемость товарных запасов. Просто горы обуви лежит на складах.
    Нам хочется думать и верить, что так и надо, что все это сделано специально перед открытием новых магазинов для их товарного обеспечения и т.д. и т.д.
    Это конечно, быть может, так, но лишь очень отчасти.

    Товарного запасов сейчас настолько много, что требуется больше года для его реализации (без кризиса). Это слишком длинный цикл оборачиваемости. Основная и ключевая причина в том, что реально крутится в обороте лишь очень небольшая часть обуви. Ну может процентов 20-30.

    Остальное просто лежит на складах годами и порастает пылью. Генерирует затраты на хранение/учет. Этот неликвид давно пора переоценить, привести в реальное соответствие с их рыночной стоимостью, распродать, раскидать, раздарить. Сей факт нелегко признать и решится на такое. Но это балласт, который топит компанию. И тенденция, как вы сами видите, ухудшается.

    Для справки:
    Цена всей компании — 3 ярда.
    Обуви на складах — на 14 ярдов.

    Вопрос: Как вы объясните такой значительный разрыв ?

    Уважаемые оптимисты. Снимите свои розовые очки. Оцените ситуацию трезво. Посмотрите на нее критически. Со стороны. Неужели не очевидны проблемы компании? Неужели вы полагаете, что такие факторы как, например, «работа магазинов в кризис в течение недели какого-нибудь карантина..» спасёт ситуацию? Это же, по-моему, весьма наивно. Нет? )

    Евдокимов Сергей, Принял скепсис. Ну из 14 ярдов примерно 2-3 ярда это запасы сырья на фабриках. Остальное не только обувь, но и одежда, сумки и другой товар, что закупали в Китае. Схлопнется сейчас розница в стрит-ритейле из-за снижения траффика на месяц. Думаю, что это будет не критично, если магазины Вестфалики будут работать в режиме ПВЗ и выдачи интернет-заказов. Губернатор Новосибирской области разрешил работать промпредприятиям, то есть обувные фабрики будут работать. Если удастся перевести оффлайн-продажи в онлайн и довести долю онлайн-продаж до 50% от всей выручки, то не всё так печально. Кстати приходил сейчас мимо ТРЦ, где магаз М-Видео. ТРЦ закрыт. а М-Видео внутри ТРЦ работает в режиме ПВЗ.

    khornickjaadle, на мой взгляд важен не сам факт скепсиса или доверия, а обоснованность того или другого. Дальше индивидуальный выбор каждого: принимать то или иное обоснование или игнорировать.

    То что на складах вместе с обутками лежат сумки и другая галантерея — для меня выводов не меняет. Для вас, видимо, наоборот.

    Евдокимов Сергей,… импортный товар на складе с маржой 100% и выше лежит, то может и полежать.

    khornickjaadle, это не соответствует действительности !
    Реальная маржинальность товара, который не продается = нулю. Этот товар лежит и его не покупают — значит он нахрен никому не нужен, и не стоит тех денег, которые за него просят.
    Откуда вдруг возьмётся 100% маржинальности, если товар никак нельзя превратить в деньги?
  3. Логотип Обувь России
    У компании самая хреновая оборачиваемость товарных запасов. Просто горы обуви лежит на складах.
    Нам хочется думать и верить, что так и надо, что все это сделано специально перед открытием новых магазинов для их товарного обеспечения и т.д. и т.д.
    Это конечно, быть может, так, но лишь очень отчасти.

    Товарного запасов сейчас настолько много, что требуется больше года для его реализации (без кризиса). Это слишком длинный цикл оборачиваемости. Основная и ключевая причина в том, что реально крутится в обороте лишь очень небольшая часть обуви. Ну может процентов 20-30.

    Остальное просто лежит на складах годами и порастает пылью. Генерирует затраты на хранение/учет. Этот неликвид давно пора переоценить, привести в реальное соответствие с их рыночной стоимостью, распродать, раскидать, раздарить. Сей факт нелегко признать и решится на такое. Но это балласт, который топит компанию. И тенденция, как вы сами видите, ухудшается.

    Для справки:
    Цена всей компании — 3 ярда.
    Обуви на складах — на 14 ярдов.

    Вопрос: Как вы объясните такой значительный разрыв ?

    Уважаемые оптимисты. Снимите свои розовые очки. Оцените ситуацию трезво. Посмотрите на нее критически. Со стороны. Неужели не очевидны проблемы компании? Неужели вы полагаете, что такие факторы как, например, «работа магазинов в кризис в течение недели какого-нибудь карантина..» спасёт ситуацию? Это же, по-моему, весьма наивно. Нет? )

    Евдокимов Сергей, Принял скепсис. Ну из 14 ярдов примерно 2-3 ярда это запасы сырья на фабриках. Остальное не только обувь, но и одежда, сумки и другой товар, что закупали в Китае. Схлопнется сейчас розница в стрит-ритейле из-за снижения траффика на месяц. Думаю, что это будет не критично, если магазины Вестфалики будут работать в режиме ПВЗ и выдачи интернет-заказов. Губернатор Новосибирской области разрешил работать промпредприятиям, то есть обувные фабрики будут работать. Если удастся перевести оффлайн-продажи в онлайн и довести долю онлайн-продаж до 50% от всей выручки, то не всё так печально. Кстати приходил сейчас мимо ТРЦ, где магаз М-Видео. ТРЦ закрыт. а М-Видео внутри ТРЦ работает в режиме ПВЗ.

    khornickjaadle, на мой взгляд важен не сам факт скепсиса или доверия, а обоснованность того или другого. Дальше индивидуальный выбор каждого: принимать то или иное обоснование или игнорировать.

    То что на складах вместе с обутками лежат сумки и другая галантерея — для меня выводов не меняет. Для вас, видимо, наоборот.
  4. Логотип Лукойл
    Шортить нефтянку перед экстренным заседанием опек+, целью которого является утверждение снижения добычи и, как следствие, рост цены нефти — весьма адреналинно. На что расчет? Есть хоть одно разумное обоснование?

    Евдокимов Сергей, 1-коронавирус, 2-трамп который отказался участвовать в сокращении. И все же рашка либо пойдет на сделку либо даст повод ввести санкции и уж тогда…

    MrDenis,
    1. Если бы коронавируса вчера не было, а сегодня появился, и вы начали шортить — то это довод. Но вирус же и вчера был. Что изменилось ?
    2. Если бы Трамп сказал, что сократит добычу, а потом отказался — тоже довод. Но он же не обещал собственное сокращение. Что изменилось ?
    Ничего. Верно ?

    А вот в противовес: заседание Опек+ не было запланировано, а потом появилось. И это может толкнуть цену вверх.
    Лонг — разумно. Шорт — не уверен )

    … ожидать что цена пойдет сейчас вверх, ну надо быть либо оптимистом либо д… ом, имхо.

    MrDenis, зачем чего-то ожидать? Она уже идёт. И ожидания в цене. Это неопровержимый факт. Доказывать аксиомы не будем. Хорошо? (не смотря на вашу попытку витиевато обозвать меня дебилом оптимистом ))
    Мы просто закончим сей диалог.
  5. Логотип Лукойл
    Шортить нефтянку перед экстренным заседанием опек+, целью которого является утверждение снижения добычи и, как следствие, рост цены нефти — весьма адреналинно. На что расчет? Есть хоть одно разумное обоснование?

    Евдокимов Сергей, 1-коронавирус, 2-трамп который отказался участвовать в сокращении. И все же рашка либо пойдет на сделку либо даст повод ввести санкции и уж тогда…

    MrDenis,
    1. Если бы коронавируса вчера не было, а сегодня появился, и вы начали шортить — то это довод. Но вирус же и вчера был. Что изменилось ?
    2. Если бы Трамп сказал, что сократит добычу, а потом отказался — тоже довод. Но он же не обещал собственное сокращение. Что изменилось ?
    Ничего. Верно ?

    А вот в противовес: заседание Опек+ не было запланировано, а потом появилось. И это может толкнуть цену вверх.
    Лонг — разумно. Шорт — не уверен )
  6. Логотип Обувь России
    У компании самая хреновая оборачиваемость товарных запасов. Просто горы обуви лежит на складах.

    Для справки:
    Цена всей компании — 3 ярда.
    Обуви на складах — на 14 ярдов.


    Евдокимов Сергей
    А откуда цифры? ..

    Evgen Com, да приснились. Не в отчеты же смотрю )

    Евдокимов Сергей,
    Спасибо!
    Сергей, а можете каждое утро про такие сны рассказывать

    Evgen Com, не. Не могу. Я же не каждое утро с похмелья ))
  7. Логотип Обувь России
    У компании самая хреновая оборачиваемость товарных запасов. Просто горы обуви лежит на складах.

    Для справки:
    Цена всей компании — 3 ярда.
    Обуви на складах — на 14 ярдов.


    Евдокимов Сергей
    А откуда цифры? ..

    Evgen Com, да приснились. Не в отчеты же смотрю )
  8. Логотип Лукойл
    Шортить нефтянку перед экстренным заседанием опек+, целью которого является утверждение снижения добычи и, как следствие, рост цены нефти — весьма адреналинно. На что расчет? Есть хоть одно разумное обоснование?
  9. Логотип Обувь России
    У компании самая хреновая оборачиваемость товарных запасов. Просто горы обуви лежит на складах.
    Нам хочется думать и верить, что так и надо, что все это сделано специально перед открытием новых магазинов для их товарного обеспечения и т.д. и т.д.
    Это конечно, быть может, так, но лишь очень отчасти.

    Товарного запасов сейчас настолько много, что требуется больше года для его реализации (без кризиса). Это слишком длинный цикл оборачиваемости. Основная и ключевая причина в том, что реально крутится в обороте лишь очень небольшая часть обуви. Ну может процентов 20-30.

    Остальное просто лежит на складах годами и порастает пылью. Генерирует затраты на хранение/учет. Этот неликвид давно пора переоценить, привести в реальное соответствие с их рыночной стоимостью, распродать, раскидать, раздарить. Сей факт нелегко признать и решится на такое. Но это балласт, который топит компанию. И тенденция, как вы сами видите, ухудшается.

    Для справки:
    Цена всей компании — 3 ярда.
    Обуви на складах — на 14 ярдов.

    Вопрос: Как вы объясните такой значительный разрыв ?

    Уважаемые оптимисты. Снимите свои розовые очки. Оцените ситуацию трезво. Посмотрите на нее критически. Со стороны. Неужели не очевидны проблемы компании? Неужели вы полагаете, что такие факторы как, например, «работа магазинов в кризис в течение недели какого-нибудь карантина..» спасёт ситуацию? Это же, по-моему, весьма наивно. Нет? )
  10. Логотип КуйбышевАзот
  11. Логотип ФСК ЕЭС
    Когда на главной странице официального сайта выкладываются стратегические задачи на уже завершившийся период — это говорит (мне) о некоем застое в компании.



    Новая, свежая, актуальная информация свидетельствует о том, что руководство держит руку на пульсе времени. А не тупит, не тормозит и не отстаёт от него.
  12. Логотип Мечел
    Посчитал. Дабы за базар свой отвечать и тушить долг — надо отстегивать 13,9 ярдов ежемесячно.
    Зарабатывается в ~70 раз меньше.

  13. Логотип Газпром
    Где Черский?

    Andrea, петляет. Следы запутывает.




  14. Логотип Газпром
    Кто может объяснить «бодрость» бумаги эмитента, когда у него экономика и перспективы все хуже и хуже?

    SergP, решение опек+ ждут. Типо, договорятся о сокращении, и все цены взлетят также резко как упали. Такова вера оптимистов. А рынок из них )
  15. Логотип АЛРОСА
    Пиар какой-то мутный. Не верю Иванову.
  16. Логотип коронавирус
  17. Логотип Татнефть
    Евдокимов Сергей, может и так, увидим.
    Только это все было ДО нефтяного шока, закрытия границ, рублебочки по 1100 рублей по споту. Выдавать дивы в таких условиях — что ГМК, что Сберу — крайне опасно. Тот у кого кэш — на коне. И этот кэш будет очень и очень аккуратно расходоваться, потому что падение может очень сильно затянуться и куда все это приведет — никто не знает.
    В таких условиях тратить деньги на дивы — очень и очень странно, потому что потом к нему придут и предъявят.

    Если что — ГМК планирует отменить дивы за 2019 год. Все прошло даже раньше, чем я писал. Сбер перенес ГОСА, ГМК — хочет отменить.
    Сейчас будет переоценка всего рынка

    solarm, теперь знаю )

  18. Логотип коронавирус
    В США умерло от коронавируса более чем 3800 человек.

    По математической модели правительства США (официальная информация), при таком развитии ситуации, в ближайшем будущем в стране от коронавируса умрут от 100000 до 240000 человек.

    PSFM,

  19. Логотип Татнефть
    solarm, 2Zmoon, Очень благодарен вам за ваше мнение, очень полезные рассуждения, надеюсь так и будет.

    … как только пойдут первые отмены/снижения дивов… Нужно внимательно смотреть за ГМК и Сбером...

    solarm, Греф репутацию на бабло не поменяет. За Потанина не скажу, не знаю.
    Всё имхо.

    Евдокимов Сергей, вопрос простой. Сберу с вероятностью 90% столкнется с кризисом неплатежей из-за остановки экономики. Сотни тысяч барменов, официантов и менеджеров перестанут платить кредиты. Это все ляжет на капитал Сбера и ВТБ. В таких условиях платить сейчас дивиденды — это значит лишить себя помощи государства, которое скажет — какого хера ты, г-н Г-ф платил дивы, зная о том, что тебя ждет уже летом? И почему ты пришел к нам за помощью?
    Я думаю, что будет политическое решение о значительном снижении дивов или даже их отмены. Только так возможно сохранить лояльность государства

    solarm, если вы следите, то, должно быть, помните: Греф сказал новым хозяевам: «Или я рулю так как задумал, или рулИте дальше сами». Они согласились на первое.
    Уже после — он объявил дивы. Никто не посмеет отменить его решение. И имейте в виду, что половина дивов — этому самому государству. А «помощь» — это из правого кармана в левый…
  20. Логотип Мечел
    М… Зюзина давно пора было обанкротить… Если же, не дай Бог, цены на уголь… то Мечел станет банкротом прямо завтра. 

    Авто-репост. Читать в блоге >>>

    БородаИнвест, обанкротить Мечел — как два пальца об асфальт. У него долги по требованию. Только вы бенефициара сего решения назовите. Кому это надо ?
    Вместо (пока еще) ликвидных обязательств получить горы неликвидного хлама на распродажу )

    P/S/ Зюзин, думаю, и сам бы рад весь этот чудо-бизнес с себя скинуть. Да кто ему даст?
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: