комментарии Роман на форуме

Роман, какой же просто у тебя получается нарастить добычу — закупил техники и всё. А людей ты где возьмёшь. Во всех аэропортах страны, через...

Алекс Лазо, Мечел продал Эльгу в 2020 году. Компания «А-Проперти» с момента покупки создала 10 тысяч рабочих мест, обеспечив добычу 23 миллионов тонн угля по итогам 2023 года)))

наверное можно где-то взять людей в нашей стране еще))))

Я супер давний фанат Мечела… Я катался на префах в 2015, 9 => 40+
В 2016-2017, 45 => 100+. И в 2021 — 2022(78 => 140+), в 2022 забавно очень...

Ladimir Semenov, привет! Очень хорошо и приятно что ты написал! Очень интересно твое мнение почитать по поводу Мечела. Хотел бы поделиться своим мнением по поводу добычи и недоинвестирования:
— в ГОКах и угле основные средства это щагающие экскаваторы, которые лопатят вскрышу (шелфлайф до 20-30 лет), простые 10-15 кубовые экскаваторы (живущие 5-10 лет) и белазы, вывозящие руду (живущие 3-5 лет). Думаю тут проблем нет, так как на поддержание мечел всегда тратился и всегда следил за состоянием техники.
— нарастить добычу как раз можно разово просто купив больше техники и все. Пример: Эльга, которую купили. Там просто вложили больше средств в подобную технику и нарастили добычу в разы. Проблем с техникой из Китая нет.
— недоинвестирование больше влияет на ЧМК и другие производства, но сталь в маржинальности хоть и большая, но все-таки меньше угля. И кстати у мечела есть высокомаржинальные продукты типа рельсов на УРБС, который достаточно новый, еще даже десяти лет нет, да и экстпуатируется он на 30% сейчас, а станы живут до 50 лет при нормальной эксплуатации. Не вижу здесь большой проблемы.
— по логистике есть аргумент — продажи в 3 квартале по коксующ.углю выросли на 43%, что позволяет сделать вывод, что все-таки решать проблемы с РЖД можно. если бы рост не был таким большим, то я бы согласился с тобой по поводу того, что проблемы с логистикой нельзя решить быстро.

— более значимое для Мечела это текущие цены на энергетические и коксующиеся угли и производные, а они на очень высокой уровне и не думают падать. Также цены на арматуру в России выросли, что тоже вполне хорошо. Соответственно и с маржой у мечела пока все должно быть хорошо.

Что думаешь насчет этих аргументов, Ладимир?

РоманРоман, привет клоун, че тут зазывать то, ты посмотри финансовые показатели Мечела, его долги, и станет ясно — что уже сейчас Мечел торг...

Лена Красноярова, или Нина Кузьмина, а скорее всего транс, в общем, слушай транс и внимай, троешник: ebitda мечела в этом году ну никак не меньше 100 ярдов и при долге в 250 ярдов на конец года, соотношение долг на ebitda всего 2,5 что вполне нормально. Капитализация сейчас всего 168 ярдов при выручке как минимум 420 ярдов на этот год. Сравнение с камими то австралийскими конторами вообще не релевантно, потому как мечел это все-таки металлург а не чистый угольщик, и основное преимущество мечела — это то, что расходы у него в россии в рублях, а продажи угля. того продукта, который делает 60% маржи — прдажи в валюте и при текущем курсе доллара и ценах на коксующийся уголь, он может закрыть долг к 2026 году в ноль, но тогда и капитализация у него будет не меньше годовой выручки как у наших металлургов.
Ну че, ты понял, что я написал-то, транс-троешник?

Истребитель хомяковИстребитель хомяков, не верьте хомяку.
Хомяк в логе от 320 рублей, сидит с плечами. Вот вот скоро обнулится. Очень пережи...

Нина Кузьмина, а кто тебе сказал что с плечами, телегозазывала шортунов?

Истребитель хомяковИстребитель хомяков, не верьте хомяку.
Хомяк в логе от 320 рублей, сидит с плечами. Вот вот скоро обнулится. Очень пережи...

Нина Кузьмина, а кто тебе сказал что с плечами, выдумщица?

Нина Кузьмина, ой, смотри, бейби, меч уже 300 рубликов, скоро ты начнешь раздеваться))))) давай, старушка, you can leave you hat on........
...

Старушка свой пост стерла по доктора… ой, или это модератор так ее… даже моей помощи не потребовалось)

Да тут мысли бросают некоторые, что типа господин Зюзин вас озолотить захотел, и дёргает капита

Нина Кузьмина, ой, смотри, бейби, меч уже 300 рубликов, скоро ты начнешь раздеваться))))) давай, старушка, you can leave you hat on........

ты должна хорошо знать этот фильм, если помнишь как доктор грозился прийти к Зюзину аж в далеком 2008…

Роман, не нужно хамить женщин ам. Не достойно Мужчины

Андрей Занозин, можно ваш совет побыстрее как поступить- достойно или не очень)

а то ведь не сдержусь и… у на Ниночку)

Да тут мысли бросают некоторые, что типа господин Зюзин вас озолотить захотел, и дёргает капитализацию вверх. Только вот В.В.Путин уже как б...

Нина Кузьмина, да вы точно транс)! согласен с дивидендным!)

Роман, не нужно хамить женщин ам. Не достойно Мужчины

Андрей Занозин, может за клоунов и лохов все-таки от… ть Ниночку?)))))) нужен ваш совет…

Ну уж извините, я больше сарказничал, не хамил) всем позитива!)

Вот счас тебе Мечел в одно место и зашортит.

Нина Кузьмина, че такая негативная?) муж не… ет? или депо растаяло?)

Это просто был отскок.
Сливайте все олени, завтра вниз поедем. Мозгов то если нету, меня послушайте. Завтра шортите.

Нина Кузьмина, телочек слушают только на кровати когда их *шортят*)))

Роман, а ты что ботанелло прикупил чтоль опять по 300?

Нина Кузьмина, троешница, смотри на мой портфель) он у меня большОй)

Просто отскок для новой волны лохов

Нина Кузьмина, оооо, телочки-шортистки свое слово вставляют… ммм, приятно когда они начнут стонать скоро от тильта)

Роман, Я отлично знаю как это работает, в этом году ничего такого не будет. Можете рассчитывать на выплату в 25 году за 24ый если все будет ...

Chu1, будь я Зюзиным, я бы сделал все, чтобы любое бабло пошло на оплату долга, а не держателям префоф. Думаю очень рискованно сейчас держать долго префы. Одно дело когда ты платишь 1 — 3 рубля на префы, как в 2020 или 2021 году, это так, пинатс и совсем другое дело когда 50 рублей на преф.

Истребитель хомяков, Будет забавно когда придет осознание что дивов в 50-60р никто не даст и в пару свечек префы упадут до цены обычки

Chu1, а ты в курсе что такое дивы в 60 рублей по обычке? Это всего лишь 25 ярдов (416 млн акций) деревянных свободного денежного потока в год. Если EBITDA будет стабильно выше 100 ярдов даже при текущих ценах на уголь и сталь, это будут только полугодовые дивы на обычку)))
Вот что значит период высоких цен и инфляции. Циклические конторы должны удваиваться и утраиваться…

ну че, шортисты, раз… ли сегодня вас, вот и тильт у нас лонгистов закончился)

кольнули пару-тройку раз 300 ну и закрепились. Покупочный куклопылесос сосет стакан чет уж очень резво, прям как свои шорты закрывает. Как бы потом опять не вниз уже на 240 р по обычке.
Хотелось бы конечно куда нить в район 360…

Роман, Префы уже обогнали по % роста. Портфель хорошо расцвел зеленью!

Истребитель хомяков, согласен, но я вот верю в обычку больше чем в преф. Думаю Зюзин истосковался по дивам имея только обычку на руках, вот верю что году в 25-26 он сделает себе и нам подарочег. Грамотно он на префы в прошлом году не заплатил. Ему конечно выгоднее свободные бабки отдавать за долги нежели префдержателям платить… как то так…