комментарии Strelyanyj на форуме

fomag.ru/news-streem/indoneziya-ustanovila-rekordno-vysokuyu-tsenu-na-eksportiruemyy-ugol-minenergo/
Индонезия установила рекордно высокую цену на экспортируемый уголь — Минэнерго.
СИНГАПУР, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии установило рекордно высокую базовую отгрузочную цену на уголь для компаний-экспортеров. В ноябре цена угля достигла 215,01 доллара за тонну, говорится в понедельник в пресс-релизе Минэнерго республики.
… По данным Минэнерго Индонезии, в январе 2021 года цена на уголь составила около 76 долларов за тонну.

Шортисты в деревне есть?, еще бы! Один только Китай везет из Индонезии 2/3 своего импорта и для Индии они ключевой поставщик. Но вряд ли такое слишком надолго, по фьючерсам давление вниз ощущается, сегодня съехали на 9%. К тому же, индонезийский уголь низкосортный. Китай, конечно, предпочел бы австралийский, но поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.

Strelyanyj, нам бы до отчетности по МСФО за 9 месяцев 2021 года дотянуть без резких падений угля, а после будь что будет…

Михаил Б, резких до отчетности не будет. Тяните! :)

fomag.ru/news-streem/indoneziya-ustanovila-rekordno-vysokuyu-tsenu-na-eksportiruemyy-ugol-minenergo/
Индонезия установила рекордно высокую цену на экспортируемый уголь — Минэнерго.
СИНГАПУР, 8 ноября. /ТАСС/. Министерство энергетики и минеральных ресурсов Индонезии установило рекордно высокую базовую отгрузочную цену на уголь для компаний-экспортеров. В ноябре цена угля достигла 215,01 доллара за тонну, говорится в понедельник в пресс-релизе Минэнерго республики.
… По данным Минэнерго Индонезии, в январе 2021 года цена на уголь составила около 76 долларов за тонну.

Шортисты в деревне есть?, еще бы! Один только Китай везет из Индонезии 2/3 своего импорта и для Индии они ключевой поставщик. Но вряд ли такое слишком надолго, по фьючерсам давление вниз ощущается, сегодня съехали на 9%. К тому же, индонезийский уголь низкосортный. Китай, конечно, предпочел бы австралийский, но поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.

Распадская падает, а маленькая, но гордая птичка Мечел сказала: «Лично я полечу прямо на Солнце!»

Smart Bob, а не факт, что отчет, по сути, за один третий квартал задаст тренд. Просто подтвердит или скорректирует тренд текущий. В сравнении с отчетом за первое полугодие в нем ни головокружительного прорыва, ни катастрофического провала быть по идее не должно.

Strelyanyj, еще как задаст тренд.
Стоимость бумаги пошла вниз только из-за отчета, который показал, что риски растут также как и оборот.
Если отчет покажет рост оборотов и снижение расходов, то бумага пойдет к 3800+
Ей начнут играть как в первом полугодии
Если отчет покажет рост оборотов и малый рост расходов то просто не пойдет ниже, но планка ограничится 3500+-
Если отчет покажет существенный рост расходов, то не важно как вырастит оборот, бумага пойдет к 2800
Это не катастрофический провал. Инвесторы спокойно закупят/усреднят по 2800 и будут ждать. Упадет еще? Докупят. Пойдет вверх? Срубят бабло.
Проблема только для трейдеров которые живут краткосроком.

Smart Bob, я лишь вижу, что акция не хочет идти вверх на хорошем пиаре даже спекулятивно. Жмется и жмется ближе к 3000. Кто-то, возможно, и усреднит. Но крупняки задумаются: если вторичка близко, то зачем спешить? В такой рискованный актив новые институционалы захотят войти по ОЧЕНЬ хорошей цене.

Пора откупать, сильно перепродали, на 445р может и закроются сегодня.

Николай, Если сильно в лонг, то, может, и ничего, но я бы подождал возле 400.

На чем валимся так быстро?

Николай, скорее всего, на отложенной деконсолидации. Сейчас это был бы хороший допинг, а в 1-м квартале еще неизвестно, что будет, уголь, к примеру, серьезно подешевеет. Но, может быть, просто новость отыграна и пошла коррекция. Фьючерсы в Китае снова сползают потихоньку.

Плинтус на 1420 с каждым днем все ближе, но не ощущается, чтобы кто-то начал загрузку. Интересно, пробьет с ходу или поартачится?

Strelyanyj, а почему плинтус 1420? в долярах кажется был заметно ниже, 1250 или что-то около того

ZaPutinNet, я всего лишь назвал «плинтусом» тройное дно и минимум за 12 месяцев на ММВБ. Достаточно, чтобы ожидать там сильную поддержку, хотя чувствовалось, что рынок настроен на пробой. Так и оказалось. Конечно, 1250 или промежуточные уровни технически будут работать, но теперь острее стоит более серьезный вопрос: что такое Mail вообще (или VK, неважно) — с фундаментальной точки зрения, — кроме большой пользовательской базы с неиспользуемым потенциалом. База-то база, я тоже зарегистрирован в Контакте, но не заходил туда год, как минимум :). PS. Тут вот рекламируют «высокопроизводительный Тарантул». Ну, замечательно, ускорим обмен данными. Программеры довольны. А что ускорять-то, какие данные? Нам-то что до них?

когда этого добродеева уже выпнут… за 10 лет мозгов хватило только на переименование… ни совести ни чести.

Efan, шутите? Именно по этим критериям его и поставили. Но вдобавок он оказался и без прочих способностей, тут вы правы. В довершение всех напастей идет тяжба между Samocat Sharing System и сервисом экспресс-доставки продуктов Mail.ru за права на имя SAMOCAT :)
www.rbc.ru/technology_and_media/28/10/2021/61780d899a79472f4b73ed79

Две подряд новости о расширении присутствия вызвали вялую реакцию. Если открытие пункта выдачи в Минске действительно мелочь, то «миллиардный» склад в Питере, казалось, должен вдохновить быков. Не вдохновил.

Strelyanyj, потому что все ждут отчета. он задаст тренд
что касается новостей, обе позитивные
1. экспансия в РБ набирает обороты
2. активное расширение на одной из густонаселенных областей

Smart Bob, а не факт, что отчет, по сути, за один третий квартал задаст тренд. Просто подтвердит или скорректирует тренд текущий. В сравнении с отчетом за первое полугодие в нем ни головокружительного прорыва, ни катастрофического провала быть по идее не должно.

Две подряд новости о расширении присутствия вызвали вялую реакцию. Если открытие пункта выдачи в Минске действительно мелочь, то «миллиардный» склад в Питере, казалось, должен вдохновить быков. Не вдохновил.

Про международную экспансию банка Тинькофф, Яндекса и прочих.
Роман Ранний пишет

Тинькофф Банк +4.2% Рассматривает выход в три станы в Азии, ведёт диалог с их регуляторами. Может потратить до $200 млн. на международную экспансию.

smart-lab.ru/mobile/topic/737306/

Вопрос.
Кто знает чем закончился выход Яндекса в Турцию?

И какие ещё примеры такой экспансии?

Были попытки расширения операторов связи и банков.

В мамамуши путь нелёгкий



Эна, бена, купорос.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

master1, у Сбера был вполне приличный опыт в Турции (Denizbank), но все-таки решили уйти, продали арабам.

Добрый вечер.Ниже 1420 может Lfуйти? Если да то до какого уровня.

Михаил П., на мой взгляд может. Куда — без понятия, там уже нет дна. Идти на 1600 на данный момент нету драйверов вообще.

Strelyanyj, может спокойно сходить на 15$+ судя по Лондону

Владимир Фатеевских, да, похоже… Сейчас взяли небольшую паузу. Если не будет достойного пиара, то спусковым крючком станет любое ухудшение внешнего фона, будь-то nasdaq, нефть, еще что-то. Либо Яндекс чем-то похвастается.

Добрый вечер.Ниже 1420 может уйти? Если да то до какого уровня.

Михаил П., на мой взгляд может. Куда — без понятия, там уже нет дна. Идти на 1600 на данный момент нету драйверов вообще.

А где можно посмотреть и прикинуть, сколько акций в шортах? Это случайно не сквиз после того, как 8000 пробили? У меня нет ни малейшего понимания, откуда такой рывок, ничего научного в комментариях ниже не увидел, только наша Тесла и маркет-мейкеры.

Strelyanyj,

Посмотрите стаканы. Сколько реальных покупателей, кроме маркетмейкера? Сколько и по какой цене вы сможете продать акций, если не будет маркетмейкера? Ну и шортисты, вынужденно покупают.

master1, в стакане вижу большое желание слить за 8500 :)

А где можно посмотреть и прикинуть, сколько акций в шортах? Это случайно не сквиз после того, как 8000 пробили? У меня нет ни малейшего понимания, откуда такой рывок, ничего научного в комментариях ниже не увидел, только наша Тесла и маркет-мейкеры.

Ozon пристроится к Ленобласти. Маркетплейс создает новый логопарк

На фоне нового витка пандемии, поддерживающей онлайн-продажи, увеличился спрос маркетплейсов на логистическую инфраструктуру уже за пределами Москвы и Подмосковья. Так, Ozon собирается открыть в Ленинградской области складской комплекс на 135 тыс. кв. м, который для него построит краснодарская PST-Development. Речь идет об одной из крупнейших сделок на региональных рынках за всю их историю, эксперты оценивают проект в 6,7–7 млрд руб. Ритейлер планирует строить в области новые объекты, чтобы расширить ассортимент и скорость доставки.
www.kommersant.ru/doc/5063621

Редактор Боб, значит, на Питер ставят фишки. А PST-Development молодцы, за 10-11 лет хотят отбить объект на Озоне.

Ну ок. Действительно, здесь не место разворачивать большую простыню с выкладками. Но качественно я не вижу сильной мотивации переходить в ОЗОН, только чтобы покупать все в одном месте. Если я привык, что мне 10 лет исправно возят воду, да еще и со скидкой из какого-то «Водовоза», то и фиг с ним. Когда кончится, мне достаточно просто позвонить.

Strelyanyj, но вот приходит сосед который как и вы просто заказывал воду и говорит, что прикинь соседушка какие мы с тобой мамонты. Ко мне дочка/внучка/или выбери своё приезжала и показала как можно пользоваться технологиями. Оказывается можно заказывать воду на Озоне (или другой маркетплейс) и там же заказывать продукты. Цена примерна таже, но зато все к дому привезут/к двери доставят.
Если это пригород, то тут все более существенно. Можно не катить куда-то а сидеть в теплом доме и пить пиво или заняться другими делами.
Так что повод есть, вопрос где покупать. Но безусловно есть группы людей которых даже кнутом не загонишь )

Smart Bob, при чем здесь кнут? За 10 лет сотрудничества все отработано, скидка отличная. Позвонить — элементарно быстрее. Ну, ей богу, о чем спорим? Вернитесь на землю!

Smart Bob, сравнение классное, потому чтоо Детский Мир и есть прямой конкурент ОЗОНа, если вы не в теме. В категории детство.
И онлайн кстати, у ДМ растет быстрее озона.

ДМ озабочен конкуренцией — вы снова не в теме. Этот рынок стагнирует и ДМ растет только засчет поглощения долей конкурентов… поэтому они и оптимизируются по самые помидоры. В отличие от озона, который просто жжет деньги.

А, ну и охват у ДМ больше чем у озона, потому что у них все магазины — это в т.ч. мини-склады.
А у чистых екомов логистическое плечо слишком большое, поэтому они и вынуждены строить РЦ везде.

Банда Анонимов, конкуренция конечно же присутствует, но я бы не назвал это прямой конкуренцией так как Озон охватывает много разных категорий и ему необязательно побеждать крупнейший игроков в каждом направлении

Я пожалуй не верно выразился. ДМ озабочен конкуренцией, но это не страх. Крупная компания желающая продавать все больше и больше на (пере)насыщенном рынке. У компании всё хорошо, и она может себе позволить выкупать конкурентов.
Оптимизируются да. Многие и ДМ в их числе поняли, что за онлайн продажами будущее и уже начинают себя перестраивать.
Тыкать в Озон и кричать про сжигание денег нелепо, так как ситуации совершенно разные.

Охват у ДМ не больше, но тем не менее он большой.
Еком развивается и сейчас приходится строить свои РЦ, у ДМ они просто есть и в свое время они также вкладывались в это. К чему разговор об этом хз.

Smart Bob, хорошая дискуссия, в которой ДМ — отличный пример, частный случай.
1) Вы считаете, что «необязательно побеждать крупнейших игроков в каждом направлении», и это вроде бы должно успокаивать фанатов Озона. Но кого-то из крупнейших все-таки надо побеждать? Кого именно? Или никого не надо?
2) «У компании всё хорошо» — гм, так бывает, но редко и недолго. У Газпрома разве… Если все хорошо, то акции должны лететь в небеса. Почему заминка? И, вообще-то, «Кому на Руси жить хорошо?» — вопрос риторический :)
3) «кричать про сжигание денег нелепо, так как ситуации совершенно разные.» Почему разные? Горят по-разному? А про что же еще кричать, как не про сжигание денег? У кого-то есть скатерть-самобранка? Неужели у Озона?
4) «за онлайн продажами будущее» = «везде будет сплошное телевидение» («Москва слезам не верит»)
5) «К чему разговор об этом хз» — действительно. Прикольно. Х-ней занимаемся :)
6) В любом случае развлеклись, спасибо. Честно :)

Речь о конкуренции в том, что мне надо заказать разную мелочь и продукты. Удобнее все взять в одном месте, а не в разных. К тому же важен охват доставки.

Smart Bob, 1) Сорри, что я тут временно замещаю «Банду» :) 2) Сорри, рассуждения такого рода — умозрительные. Вы сказали правильные, но, к сожалению, общие слова. Для конкретных выводов их нужно оцифровать. Понимаю, как это непросто…
PS. Я поясню. Итак, нам нужно отобрать долю у кого-то другого, поскольку рынок сам по себе органически не растет нужными темпами. Покупатель ИМЯРЕК уже полгода ежедневно покупает молоко в онлайн-магазине «Буренка в квартире». Сколько примерно таких ИМЯРЕКов перебежит в ОЗОН за год только из-за того, что раз в месяц покупают еще и гвозди в скобяной интернет-лавке «Онлайн-Молоток»?

Strelyanyj, в вашей задачке отсутствуют переменные которые помогли бы вам самостоятельно найти решение. Дискутировать и разжевывать на основании обрывков не буду.

Smart Bob, Ну ок. Действительно, здесь не место разворачивать большую простыню с выкладками. Но качественно я не вижу сильной мотивации переходить в ОЗОН, только чтобы покупать все в одном месте. Если я привык, что мне 10 лет исправно возят воду, да еще и со скидкой из какого-то «Водовоза», то и фиг с ним. Когда кончится, мне достаточно просто позвонить.

Strelyanyj,
1. В России нет культуры планирования. Никакой. Поэтому тут не приживаются всякие подписки и плановые поставки;
2. Россия — нищая страна, закупать «все в одном месте» становится слишком дорого, поэтому люди идут и покупают два йогурта на ужин в магазине у дома, а не набирают в ОЗОНе кучу всего на 4500р.

И это не только про озон — я думаю, что доставка еды тоже абсолютно бесперспективная история.

Банда Анонимов, Полностью согласен.

Проблема «чистого екома» еще и в том, что GMV, положим, у ОЗОНа +- большой.
Но в каждом отдельном сегменте ОЗОН — мелочь.

Например, как помню, по детским товарам оборот озона был что-то порядка 10-15 ярдов.
У Детского мира — 150 ярдов. Аналогично с электроникой и т.п.

И проблема состоит в том, что у ОЗОНа валовая прибыль (1Р) — 4.5%, а у Детского Мира, например — 30%.
О какой конкуренции с такими показателями может идти речь?
Это смешно.

Банда Анонимов,
Классное сравнение с Детским миром который в первую очередь торгует детскими товарами и является крупнейшем продавцом в СНГ имя сотни магазинов в том числе в нескольких странах! Озон прикупил банк и кредитует покупателей. Давай сравним его со Сбером !

В части валовой прибыли ДМ может себе это позволить. Он не озадачен конкуренцией и долей на рынке.
Речь о конкуренции в том, что мне надо заказать разную мелочь и продукты. Удобнее все взять в одном месте, а не в разных. К тому же важен охват доставки.

Smart Bob, сравнение классное, потому чтоо Детский Мир и есть прямой конкурент ОЗОНа, если вы не в теме. В категории детство.
И онлайн кстати, у ДМ растет быстрее озона.

ДМ озабочен конкуренцией — вы снова не в теме. Этот рынок стагнирует и ДМ растет только засчет поглощения долей конкурентов… поэтому они и оптимизируются по самые помидоры. В отличие от озона, который просто жжет деньги.

А, ну и охват у ДМ больше чем у озона, потому что у них все магазины — это в т.ч. мини-склады.
А у чистых екомов логистическое плечо слишком большое, поэтому они и вынуждены строить РЦ везде.

Банда Анонимов, Зайдем с другой стороны. Шульгин четко позиционирует себя как маркетплейс. Это и есть стратегия. Из своего чисто озоновского у них остались только книги, как увлечение юности и хобби. Что-то говорят про свою марку, но расплывчато. Это значит, что его будущее по большей части зависит от того куска общего пирога, который на диаграммах онлайн-торговли изображается как «Другие». Сейчас это примерно половина от целого онлайн-рынка. В этой половине тоже далеко не все по зубам Озону, а только самые мелкие и начинающие, которым тяжко в одиночку и нужно куда-то прилепиться. И даже при этом ОЗОН не единственный, к кому можно прилепиться. Какой тут потенциал навскидку? 10%-15%?

Strelyanyj,

Шульгин может позиционировать себя как угодно, только давайте по фактам.
Второй квартал 21 года — продажи своего товара (1Р) — 26.4 ярда, комиссии МП (3Р) — 10.6 ярдов.
То есть по факту — ОЗОН это маркетплейс только на треть...

Какой там потенциал — вопрос некорректный. Условно, если завтра ОЗОН решит сжечь 100 ярдов, то они просто снова «зальют цены деньгами», купят траффик и сделают +200% оборота, отобрав клиентов у всех вокруг.
Только дальше что? Как только они повысят цены, клиенты снова разойдутся...

Я вижу только один выход… выключиться из безумной гонки за оборот и начать очень плотно «причесывать» то, что есть, чтобы драматически урезать затраты. Но там надо будет много менять, включая всех почти людей.
И то я не уверен, что по итогу можно будет вывести модель в плюс…

Банда Анонимов, нет, переход на тактику операционной прибыли сейчас не рассматривается. Если интерпретировать ответ Шульгина, то он звучит примерно так: «Можем, но… не можем», так как это убьет стратегию экспансии. Замкнутый круг.

Strelyanyj, напомню, что ОЗОН — это АФК, там есть известная специфика и закономерности.
Да и сейчас уже назревает вопрос выживания, поэтому явно все варианты рассматриваются.
На стратегию экспансии в прежнем виде, денег больше нет — это уже факт.
Обратный отсчет пошел и всем виден — это остатки на счетах.

Банда Анонимов, там еще Баринг, кажется, или уже нет? Они 10 лет возятся с ОЗОНом.