Нужно посмотреть соотношение Капы к добыче Полюса и его дочки Лензолота.
И посчитать что более недооценено.
Полюс 712.800.000.000/2436000=292.6
Лензолото 7.551.408/147700=51.1
292.6/51.1= 5.72 раза
Лензолото недооценено относительно Полюса в 5.72 раза
И это без учёта долговой нагрузки.
комментарии РоманП. на форуме
-
Посмотрел характеристики руд Натаки 1.7г и Сухого Лога 2.1г, руды очень бедные по содержанию золота на м3. С очень высокой себестоимостью извлечения. Обычно содержание золота на м3 я от 2 до 100г. Это самый низкий предел рентабельности добычи.
РоманП., получается что там и себестоимость добычи на новых месторождениях будет выше
Тимофей Мартынов, нужно посмотреть как изменилась себестоимость после начала разработки Наталки, она выросла.- Посмотрел характеристики руд Натаки 1.7г Au и Сухого Лога 2.1г Au, руды очень бедные по содержанию золота на м3. С очень высокой себестоимостью извлечения. Обычно содержание золота на м3 от 2 до 100г. Это самый низкий предел рентабельности добычи. Поэтому себестоимость производства золота у Полюса будет только расти.
Есть предположение что избушки продают наши акции здесь, одновременно откупают в Гонконге. Ждут снятия санкций для того чтобы перевести акции обратно сюда. Арбитраж порядка 25%.
РоманП., акция торгуется в диапазоне, интересно по факту снятия санцций что произойдет? гэп вверх?
Ole Lukøje, думаю цена выравнится, вот если возникнут проблемы со снятием санкций, у нас возможен резкий скачёк цены в моменте на откупе шортов избушками. Сейчас пока санкции не сняли на сколько знаю перевод с Гонконга невозможен.
РоманП., цена выравнится с чем?
Ole Lukøje, схопнится разница между нами и Гонконгом. Думаю в нашу сторону.
РоманП., после снятия санкций есть ли у акции потенциал роста и если есть то до каких уровней у нас?
Ole Lukøje, думаю есть 35-50р. Есть вариант включения в индекс при росте цены и снятии санкций. Цена на Al и курс $, тоже влияет.Есть предположение что избушки продают наши акции здесь, одновременно откупают в Гонконге. Ждут снятия санкций для того чтобы перевести акции обратно сюда. Арбитраж порядка 25%.
РоманП., акция торгуется в диапазоне, интересно по факту снятия санцций что произойдет? гэп вверх?
Ole Lukøje, думаю цена выравнится, вот если возникнут проблемы со снятием санкций, у нас возможен резкий скачёк цены в моменте на откупе шортов избушками. Сейчас пока санкции не сняли на сколько знаю перевод с Гонконга невозможен.
РоманП., цена выравнится с чем?
Ole Lukøje, схопнится разница между нами и Гонконгом. Думаю в нашу сторону.Есть предположение что избушки продают наши акции здесь, одновременно откупают в Гонконге. Ждут снятия санкций для того чтобы перевести акции обратно сюда. Арбитраж порядка 25%.
РоманП., акция торгуется в диапазоне, интересно по факту снятия санцций что произойдет? гэп вверх?
Ole Lukøje, думаю цена выравнится, вот если возникнут проблемы со снятием санкций, у нас возможен резкий скачёк цены в моменте на откупе шортов избушками. Сейчас пока санкции не сняли на сколько знаю перевод с Гонконга невозможен.- Производство алюминия в Китае достигло рекордного уровня
По данным Национального бюро статистики КНР (NBS), в декабре 2018 г. объем выплавки первичного алюминия в стране впервые в истории превысил отметку 3 млн. т в месяц и достиг 3,05 млн. т, на 11,3% больше, чем в тот же месяц предыдущего года и на 8,2% больше, чем в ноябре. Среднесуточное производство достигло в декабре 98,4 млн. т, что также стало абсолютным рекордом.
Еще один рекорд поставили китайские алюминиевые компании по итогам прошедшего года. Национальный выпуск первичного алюминия прибавил 7,4% по сравнению с 2017 г. и составил 35,8 млн. т. 
Пришли дивы за 9 мес БКС. Желаю Всем такой дивдохи!
Суммарно за 9мес: 4054,09р+2173,72р=6227,81р/36.000р=17.3%,
а ещё за год будут!
Компанию пиарят в последнее время. Но посмотрите 86млрд кредиты, суммарная задолженность 134млрд. Ещё пару лет назад 90% активов были заложены под кредиты. Потом их реструктуризировали под облигации. Так что прибыль за 9мес 8млр не сильно впечатляет. Цикл больших проектор Газпрома и Транснефти подходит к концу при большой конкуренции на трубном рынке.
Ждём минимум 5000 по донскому пр.! В СД новые люди вошли, похоже наконец одобрят дивиденды с такой прибылью в отчётах акция может вырасти в несколько раз!
смотрящий, Мне казалось одобряет не СД, а ГОСА большим числом голосов. А СД и так каждый год выплатить предлагает.
Обратите внимание на начавшийся с конца декабря рост МГТС-п, 11 дней в плюс. В прошлом году, с начала года, она так же начинала расти под дивиденды. Может есть основания рассчитывать на повышенные дивиденды от эмитента
iireg, будут последние или предпоследние хорошие дивы. Системе нужны деньги. Успел прикупить немного правда обычки по 1530-1430р на декабрьском падении, за место проданных префов 2050-2150р перед дивами.
а представляете какой потом будет диф гэп! Но это будет потом… не зря я его с 2008 года покупал…
Свин Копилкин (Дмитрий), и не такие закрывали))
oleg911, будет минус 6. Но это же будет минус 6 к примеру с 44. То есть до 40 еще можно входить
Михаил FarEast, мне больше нравиться с 49р -7р на 42р, ну а потом ещё ниже. А потом назад вверх!
А где эта новость то вышла?
Тимофей Мартынов, Кемерово. 14 января. ИНТЕРФАКС — Группа «Русский уголь» (Москва, входит в ФПГ «Сафмар» Михаила Гуцериева) ведет переговоры о приобретении ПАО «Кузбасская топливная компания» (MOEX: KBTK) (КТК, Кемеровская область), сообщили «Интерфаксу» в понедельник два источника, знакомых с ситуацией.
При этом, по данным одного из источников, «Русский уголь» уже принял решение о приобретении КТК, в настоящее время в Кемеровской области находятся представители компании-покупателя, сделку предполагается закрыть в феврале.
По словам другого источника, «Русский уголь» — лишь один из участников переговорного процесса по приобретению КТК. «КТК давно стоит на продаже. Каких только (компаний — ИФ), желающих (приобрести КТК — ИФ) не было», — сказал он, подчеркнув, что «ясности по сделке пока нет».
В свою очередь, в пресс-службе «Русского угля» на запрос «Интерфакса» о том, входит ли в планы компании приобретение КТК, ответили: «В настоящее время мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию».
«Сейчас на мировом рынке угля сохраняется благоприятная ситуация. В 2018 году на 22% выросли объемы добычи каменного энергетического угля на предприятиях ГК „Русский уголь“ в Красноярском крае и на 3% выросли объемы добычи бурого энергетического угля на предприятиях Амурской области. Мы позитивно оцениваем перспективы развития угольной отрасли России и готовы рассматривать возможности расширения наших активов за счет добывающих проектов, которые вписываются в логику нашей стратегии развития и дополняют продуктовую линейку», — сообщили в пресс-службе.
В КТК от комментариев отказались.
Как сообщалось, осенью 2018 года источники заявляли «Интерфаксу», что возможность приобретения КТК рассматривает АО «Сибирская угольно-энергетическая компания» (СУЭК). Вместе с тем, по словам источников в понедельник, переговоры с СУЭК ни к чему не привели.
Сообщалось также, что до конца 2015 года у «Русского угля» в Кемеровской области было 2 разреза — «Евтинский» и «Задубровский» (добывали уголь энергетической марки «Д», длиннопламенный). В конце 2015 года «Русский уголь» продал их Александру Нецветаеву, который в разное время, в том числе, возглавлял разрез «Распадский», ЗАО «Шахта Беловская», входил в совет директоров компании «Кузбассразрезугля» (MOEX: KZRU). «Не секрет, что предприятия были убыточными, поскольку себестоимость добычи угля на этих разрезах — высокая, а цены на мировом рынке достигли дна», — сообщали тогда «Интерфаксу» в пресс-службе «Русского угля».
«Кузбасская топливная компания» включает в себя угледобывающие предприятия (разрезы «Виноградовский», «Караканский-Южный», «Черемшанский», «Брянский»), две обогатительные фабрики («Каскад-1» и «Каскад-2»), дистрибьюторскую сеть и инфраструктурные предприятия.
Президент КТК Игорь Прокудин через Haver Holding Limited контролирует 50,0727% акций компании, заместитель гендиректора КТК Вадим Данилов владеет 16,78%. Фондам Prosperity принадлежат 27,34%.
АО «Русский уголь» создано в феврале 2009 года. Основной акционер (99,99% акций) — кипрская Claverley Holding Ltd. Производственные активы АО находятся в Красноярском крае, Хакасии и Амурской области.
РоманП., СУЭК тоже приценивалась, но обламалась, Prosperity бдит свой интерес. По углю у государства большие планы, зачем КТК продаваться?
Andrey Vlasov, не совсем понял. Один частник продает другому. Далее выкуп. Prosperity и миноров думаю не обидят. СУЭК наверное меньше предложил. Хотя он бы всё у миноров выкупил. Сильная сторона КТК это сейчас как раз экспорт угля. Экспортируют больше чем добывают.
РоманП., растущий бизнес без долга и обещанной поддержкой государства. Зачем продавать?
Andrey Vlasov, долг у как как раз есть и не маленький, заняли видимо в развитие решили вложиться.
РоманП., долг/ebitda меньше единицы, а вот выручка растет вместе с чистой прибылью и дивидендами.
Andrey Vlasov, Р/Е=2.1 меньше чем у Распадской что тут говорить. Покупают на месте чужой уголь и экспортируют в два с лишним раза дороже. Молодца!А где эта новость то вышла?
Тимофей Мартынов, Кемерово. 14 января. ИНТЕРФАКС — Группа «Русский уголь» (Москва, входит в ФПГ «Сафмар» Михаила Гуцериева) ведет переговоры о приобретении ПАО «Кузбасская топливная компания» (MOEX: KBTK) (КТК, Кемеровская область), сообщили «Интерфаксу» в понедельник два источника, знакомых с ситуацией.
При этом, по данным одного из источников, «Русский уголь» уже принял решение о приобретении КТК, в настоящее время в Кемеровской области находятся представители компании-покупателя, сделку предполагается закрыть в феврале.
По словам другого источника, «Русский уголь» — лишь один из участников переговорного процесса по приобретению КТК. «КТК давно стоит на продаже. Каких только (компаний — ИФ), желающих (приобрести КТК — ИФ) не было», — сказал он, подчеркнув, что «ясности по сделке пока нет».
В свою очередь, в пресс-службе «Русского угля» на запрос «Интерфакса» о том, входит ли в планы компании приобретение КТК, ответили: «В настоящее время мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию».
«Сейчас на мировом рынке угля сохраняется благоприятная ситуация. В 2018 году на 22% выросли объемы добычи каменного энергетического угля на предприятиях ГК „Русский уголь“ в Красноярском крае и на 3% выросли объемы добычи бурого энергетического угля на предприятиях Амурской области. Мы позитивно оцениваем перспективы развития угольной отрасли России и готовы рассматривать возможности расширения наших активов за счет добывающих проектов, которые вписываются в логику нашей стратегии развития и дополняют продуктовую линейку», — сообщили в пресс-службе.
В КТК от комментариев отказались.
Как сообщалось, осенью 2018 года источники заявляли «Интерфаксу», что возможность приобретения КТК рассматривает АО «Сибирская угольно-энергетическая компания» (СУЭК). Вместе с тем, по словам источников в понедельник, переговоры с СУЭК ни к чему не привели.
Сообщалось также, что до конца 2015 года у «Русского угля» в Кемеровской области было 2 разреза — «Евтинский» и «Задубровский» (добывали уголь энергетической марки «Д», длиннопламенный). В конце 2015 года «Русский уголь» продал их Александру Нецветаеву, который в разное время, в том числе, возглавлял разрез «Распадский», ЗАО «Шахта Беловская», входил в совет директоров компании «Кузбассразрезугля» (MOEX: KZRU). «Не секрет, что предприятия были убыточными, поскольку себестоимость добычи угля на этих разрезах — высокая, а цены на мировом рынке достигли дна», — сообщали тогда «Интерфаксу» в пресс-службе «Русского угля».
«Кузбасская топливная компания» включает в себя угледобывающие предприятия (разрезы «Виноградовский», «Караканский-Южный», «Черемшанский», «Брянский»), две обогатительные фабрики («Каскад-1» и «Каскад-2»), дистрибьюторскую сеть и инфраструктурные предприятия.
Президент КТК Игорь Прокудин через Haver Holding Limited контролирует 50,0727% акций компании, заместитель гендиректора КТК Вадим Данилов владеет 16,78%. Фондам Prosperity принадлежат 27,34%.
АО «Русский уголь» создано в феврале 2009 года. Основной акционер (99,99% акций) — кипрская Claverley Holding Ltd. Производственные активы АО находятся в Красноярском крае, Хакасии и Амурской области.
РоманП., СУЭК тоже приценивалась, но обламалась, Prosperity бдит свой интерес. По углю у государства большие планы, зачем КТК продаваться?
Andrey Vlasov, не совсем понял. Один частник продает другому. Далее выкуп. Prosperity и миноров думаю не обидят. СУЭК наверное меньше предложил. Хотя он бы всё у миноров выкупил. Сильная сторона КТК это сейчас как раз экспорт угля. Экспортируют больше чем добывают.
РоманП., растущий бизнес без долга и обещанной поддержкой государства. Зачем продавать?
Andrey Vlasov, долг у как как раз есть и не маленький, заняли видимо в развитие решили вложиться.Кстати, а что потом?
Свин Копилкин (Дмитрий), потом 3% дивов с % кубышки, плюс 8-12% дивов с основной деятельности, +- и 0.4% с каждого рубля переоценки $ кубышки на 1р, отсчёт с 69.47р.
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
