комментарии Бродяга на форуме

Строчит Реморыч, ему б уже квоту подурезать.

not iron яй-цы, тихо-тихо, а то Ремора услышит и придет сюда про номинал НКХП вспоминать — сразу цена на 30% просядет )))

Бродяга, тут уже… :) вижу Номинал = 1рубь,
==========
щяз спою… :) у ФСК он 0,5р…

Ремора, ой-ёй, как-то сразу рост котировок замедлился )))

Для начала роста нужно больше постов, что кто-то разочаровался и слил ФСК. Давайте, давайте.

макей, много таких постов не нужно, достаточно и одного… от Реморы )))

Строчит Реморыч, ему б уже квоту подурезать.

not iron яй-цы, тихо-тихо, а то Ремора услышит и придет сюда про номинал НКХП вспоминать — сразу цена на 30% просядет )))

Бродяга, показатели все есть в отчетах… :)
на данный момент в ФСК можно купить 78к. по 17,2к.
+ ежеквартально ФСК получает только от основного вида деятельности более 10 млрд.р. Чистой прибыли (т.е. они растущие).
==============
образно выражаясь покупаете 4,5 рубля Чистой стоимости за 1 рубль.

Ремора, это очень здорово — купить много рублей за мало рублей ))) но ждать дальнейшей переоценки затем можно годами

...
Сейчас вы имеете другой ФСК!… с историей (начало конечно жопяное), с Чистой прибылью за 2016г. = 50% РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ!, растущими дивидендами +8% по прошлому году (выше среднерыночной в 2 раза)
...

Ремора, высокая чистая прибыль + высокая дивидендная доходность по итогам 2016 г. — это хорошо. Но для покупки акций важно какими будут эти цифры завтра

Ремора, конечно, не размещались, ведь 50 коп. — номинал при первичном размещении среди учредителей )))
не менее интересный факт — по годовым данным с 2008 г. компании ни единого раза не оценивалась даже в P/BV = 1. Да что там — максимум — это оценка в 0.5 по данному коэффициенту. Интересно, почему?

Бродяга, вы наверно не в курсе что было в рынке в 2008г.… :) кризис, 90% денег нерезидентов на ММВБ. слив Газпрома с 360р. до 80р., слив Сбера с 180р. до 13р.
и вы хотите, чтоб акция только что появившаяся на рынке, без истории попав под такой расколбас с размещением по 50к. пошла в рост?… понятно что пошла дикая распродажа. нерезы ломились с рынка РФ по любой, лишь бы продать. Вот вам и цена акции с убытками, без дивидендов, с доэмиссиями и размыванием доли миноров.
--------------------------
Сейчас вы имеете другой ФСК!… с историей (начало конечно жопяное), с Чистой прибылью за 2016г. = 50% РЫНОЧНОЙ КАПИТАЛИЗАЦИИ!, растущими дивидендами +8% по прошлому году (выше среднерыночной в 2 раза).

Вы хотите, чтоб напуганные суслики не обращали внимания на рост доходов и выплат?… сидели и ждали пока умные выкупят Фри флот, загонят котиры на уровень ЧА = 78к. и потом начнут рассказывать о недооценке?… :)

Ремора, я говорил не про отдельный 2008 г. — я говорил про ВСЕ годы с 2008 ))) с 2008 г. по 2017 г. каждый год был кризис на фондовом рынке и Сбербанк торговался по 13 руб.? ;) каждый год инвесторы бежали из ФСК? ))) почти 10 (десять!) лет не хватило, чтобы по достоинству оценить ФСК?

Интересный факт

Интересный факт, что акции ФСК ЕЭС не размещались дешевле 50к.
...
и есть еще такая инфа на официальном сайте:
В 7,5 раз увеличилось число подстанций ФСК ЕЭС за 15 лет работы
В 3,4 раза увеличилась протяженность линий электропередачи ФСК ЕЭС за 15 лет работы
В 2,4 раза увеличилась мощность подстанций ФСК ЕЭС за 15 лет работы
...
Долгосрочные инвестиции в акции ФСК ЕЭС сейчас наиболее привлекательны.

Удачных инвестиций Господа… :) 

Ремора, конечно, не размещались, ведь 50 коп. — номинал при первичном размещении среди учредителей )))
не менее интересный факт — по годовым данным с 2008 г. компания ни единого раза не оценивалась даже в P/BV = 1. Да что там — максимум — это оценка в 0.5 по данному коэффициенту. Интересно, почему? Понятно, что спекулянты ничего не понимают в стремлении акционеров ФСК к светлому и прекрасному идеалу в 50 коп., но за почти 10 лет капитализация ни разу не приблизилась к балансовой стоимости. Сейчас — именно тот самый момент начала взлета? ;)

Бродяга, с растущими показателями? Это после аварии на ключевом руднике и падения цен на алмазы?)))))

Антон К, в общем да, с растущими. Вот, например, изменение чистой прибыли с 2004 г. По итогам 2017 будет, видимо, около 90 млрд руб. — это меньше итога 2016 г., но существенно выше всех предыдущих лет. Сейчас-то понятно, что ситуация изменилась, но все же показатели же не падали последние 10 лет :)

not iron яй-цы, при этом Элвис советует покупать Алросу после плохого отчета!)

Антон К, в этом есть смысл — ведь не следует же покупать ДО плохого отчета )))

Пора изменять надпись «дивиденды от 10% по текущим» в табличке снизу :)

Бродяга, вы о чем?

Тимофей Мартынов, там внизу страницы форума есть раздел «Факторы роста и падения акции», где перечислены «за» и «против» покупки. Там сейчас стоит надпись «дивиденды от 10% по текущим». Полагаю, что она уже не отвечает действительности

АЛРОСА - больше не дивитикер

Вышла новость, согласно которой Алроса будет направлять на дивиденды в ближайшие годы 45 млрд руб. и даже менее. Это 50% от прогнозируемой чистой прибыли по МСФО, плавно снижающейся от 90 до 85 млрд руб.
Таким образом, в ближайшие годы акционеры могут рассчитывать на 5,0-5,3 руб. на акцию (после НДФЛ). При текущей цене в 80 руб. это около 6,5% годовых — это меньше, чем приносят сейчас ОФЗ. Можно даже прикинуть — чтобы дивиденд в 5,15 руб. давал доходность ОФЗ в 7,6% цена должна быть 68 руб. Я полагаю, что после отчета за 2017 г. и осознания реальности сниженных дивидендов мы сможем увидеть более привлекательные цены — например, 60-70 руб.
При этом сама компания — очень хороший актив для включения в инвестиционные портфели на долгосрочный горизонт. Монополист, государственная (это хорошо или плохо? ;) ), экспортер (это хорошо или плохо? ;) ), с растущими фин.показателями. Но сильнейший интерес к ее акциям был вызван высокими дивидендами (и доходностью) по итогам 2016 г. — полагаю, многие рассчитывали, что компания и дальше будет приносить 10%+ годовую доходность. Теперь ситуация уже не выглядит столь же радужно.
Но для хорошей инвестиции важно не только то, чтобы компания была хорошей, но и чтобы цена покупки была привлекательной. Алроса — по текущей цене в 80 руб., на мой взгляд, — это не очень хорошая инвестиция. А вот Алроса по 60 руб. — уже значительно лучше. Подождем весны и годового отчета по МСФО

Пора изменять надпись «дивиденды от 10% по текущим» в табличке снизу :)

АЛРОСА — очень хорошая компания. Монополист, государственная (это хорошо или плохо? ;) ), экспортер (это хорошо или плохо? ;) ), с растущими фин.показателями. Но сильнейший интерес к ее акциям был вызван высокими дивидендами (и доходностью) по итогам 2016 г. — полагаю, многие рассчитывали, что компания и дальше будет приносить 10%+ годовую доходность. Озвученные планы по чистой прибыли/дивидендам означают, что в ближайшие годы акционеры могут рассчитывать на 5,0-5,3 руб. на акцию (после НДФЛ). При текущей цене в 80 руб. это около 6,5% годовых — это меньше, чем ОФЗ. Итого: компания — хорошая, но покупать на долгосрочную перспективу пока рано. Полагаю, что после отчета за 2017 г. и осознания реальности сниженных дивидендов мы сможем увидеть более привлекательные цены — например, руб. 60-70 (можно даже прикинуть — чтобы дивиденд в 5,15 руб. давал доходность ОФЗ в 7,6% цена должна быть 68 руб.))

Бродяга, Конечно, если купить по пять так вообще сахар, никто не знает, упадет акция или нет и сколько она будет стоить завтра. Я согласен был бы с вами, что лучше дождаться цены 12 копеек и купить там. Но я делаю деньги на фондовом рынке и обязан покупать акции если хочу зарабатывать. И я не знаю других бумаг, которые сегодня более выгодны для покупки чем ФСК. Если бы я знал, что ФСК не упадет, то купил бы с большим плечем. А так у меня всего не более 25%. Если акция упадет, буду думать, докупать или нет. Но а если она будет расти, то не хочу кусать себя за локти, о том, что компания фундаментально была выгодна для покупки, но не купил, так как хотел купить за 6-10 копеек. Вы знаете, что будет завтра? Или что сегодня купить выгодней, чем ФСК? Я не знаю, а зарабатывать надо.

Юрий Желудев, я не предлагаю дожидаться «на заборе» пока она упадет до 12 коп. Очевидно, что никто не знает, что будет завтра (может и не упадет, а вырастет до 20 коп.). Я говорю о том, что по текущий цене в 17 коп. ФСК несет в себе реальный риск, который не отбивается доходностью дивидендов, т.к. их будущая величина под вопросом. Относительно Вашего вопроса «что выгоднее купить прямо сейчас» — ответ очень прост — по текущей цене ФСК и при возможном дивиденде в 1,5 коп. сейчас выгоднее купить даже краткосрочные ОФЗ — доходность та же, а риск падения цены на 30% значительно ниже

Бродяга, Да потому, что монополист и актуальность деятельности не потеряется даже через сто лет, а с учетом электромобилей еще и возрастет. Правительством преследуется цель вывести монополии на приемлемую рентабельность, а потом частично продать частникам. Вижу в будущем и далее индексацию тарифов.

Юрий Желудев, я согласен с Вами — компания хорошая. Монополист, деятельность на годы вперед, без проводов никуда, индексация (причем уже известная). Ваши аргументы справедливы, однако они были справедливы всегда — и в 2011 г. (цена акций 35 коп.), и в 2014 г. (цена акций 6 коп.), и в 2017 г. (цена акций 17 коп.). Соответственно, я полагаю, что важнейшее значение кроме качества компании имеет цена покупки акций данной компании. То есть гремовская «маржа безопасности» (хотя и в другом немного смысле)
1. ФСК ЕЭС по 12 коп. — это хорошая, надежная инвестиция, которая будет долгие годы радовать отличной дивидендной доходностью, иметь хороший потенциал курсового роста и весьма ограниченный риск снижения
2. ФСК ЕЭС по 17 коп. — это инвестиция, дивидендная доходность которой при хорошем раскладе (дивиденд от 1,5 коп.) будет сопоставима с доходностью краткосрочных ОФЗ и при этом иметь потенциальный риск снижения (она два года держалась в диапазоне 5-7 коп. из-за отрицательных операционных результатов)
При этом в обоих случаях компания будет одна и та же — отличная, монополист, провода, электричество, лампочки
P.S. дивиденд в 1,5 коп. (доходности — после НДФЛ)
цена 17 коп. — доходность 7,7% (сопоставима с кр. ОФЗ)
цена 12 коп. — доходность 10,9% (имеет запас прочности в случае неполучения дивиденда в 1,5 коп.)

Они мне вообще кажутся сейчас выгодней и безопасней краткосрочных ОФЗ

Юрий Желудев, доходность краткосрочных ОФЗ сейчас около 7,6% годовых. ФСК сможет принести такую доходность (к текущей цене) только при дивидендах не менее 1,5 коп. — положим, это вполне реально. Но почему «безопаснее»?

Бродяга, вот перед дивидендами в 2016 году я и начал их покупать, умудрился схватить один раз даже по 15 копеек.

Юрий Желудев, а-а, я Вас понял, то есть речь о том, что у Вас хорошая «приемлемая» цена входа. Тогда понятно. В этом случае действительно разумно их держать дальше и получать свои заслуженные дивиденды. Мне просто кажется, что текущая цена в 17+ копеек немного дороговата. Хотя тут все зависит от горизонта удержания и понимания того, что именно является «приемлемой» доходностью для конкретного инвестора

Бродяга, как раз в 2013г. бизнес был убыточным у ФСК, даже через чур убыточным … :) допка была, вход в Россети и убыток порядка 200 ярдов…

Ремора, так я об этом и написал, что два года подряд был операционно убыточен. Однако это были убытки от переоценки и обесценения основных средств, а не убытки от обычной деятельности. То есть сама компания-то работала точно так же. Однако эти убытки не дали возможности платить дивиденды. Кстати, и до 2013 г. акции ФСК не блистали своей дивидендной доходностью — они стали «дивитикерами» вот совсем лишь пару лет

Кстати, Тимофей, там внизу страницы в разделе «факторы роста и падения акций» написано
3. окупаемость вложений в ФСК примерно 3,5 года Чистой прибылью
4. половина стоимости акции составляет Чистая прибыль за один год работы
мне кажется, тут некоторое противоречие
не говоря уже о первом пункте «стоимость на ММВБ всего 23-24к» :)

Учитывая сегодняшние результаты, я нахожу их дешевыми, поэтому и покупаю. Причем альтернативы им особо нет, в плане выплат и устойчивости бизнеса к времени. Вот о чем я.

Юрий Желудев, бизнес ФСК хорош, он монополист и без него совсем никак. Но «хороший бизнес» не равно «хорошая инвестиция». «хороший бизнес» + «приемлимая цена» = «хорошая инвестиция» :) как-то так :)
Акции ФСК падали три года подряд (янв.2011 — янв.2014), а потом еще и стояли внизу целых два года. При этом бизнес был «хорошим» все эти пять лет (там, правда 2 года подряд он был операционно убыточен от обесценения и переоценки основных средств, но не суть). Соответственно, дивидендов инвесторы хороших там вообще не видели. Только вот в 2016/2017 годах ситуация стала красивой