комментарии Николай Иванов на форуме

Николай Иванов,
ну ну
автоматизируй, ага ))

Лесенкой, И вы такую работу зумерам предложите)) Чисто, чтобы поржать

Николай Иванов,
ну ну
автоматизируй, ага ))

Лесенкой,
До института учился в лицее на специальность КИПиА (контрольно измерительные приборы и АВТОМАТИЗАЦИЯ)и даже практику на заводе проходил.
То, что нельзя автоматизировать — можно роботизировать. Уж процесс сварки автоматизирован и роботизирован давно.
Конечно есть уникальные случаи, где без человека не обойтись. Но таких случаев 20% А 80% работ можно автоматизировать.
Да что там автоматизировать, роботизировать. есть куча сфер, где даже МЕХАНИЗАЦИЯ не завершена, которую уже в 19 веке придумали.

Многими сейчас проще нанять 100 мигрантов с лопатами, чем купить беспилотный экскаватор.

Heinrich von Baur, разве покупка 1 р. капитала Яндекса за 12 рублей — это низкая стоимость входа? Купить 1 рубль сбера с ROE всего лишь в дв...

bilet1952, Вы абсолютно ничего от слова НОЛЬ не понимаете в тех нишах, в которых работает Яндекс.
Не понимаете размеры этих рынков их динамику, перспективы, конкурентов.
Посегментный анализ на каждом из этих рынков,
а этих рынков более 20 и почти везде Яндекс имеет шикарные перспективы и перспективы либо занять околомонопольное положение или очень близкое к лидерству.
Размер выручки, которые займет яндекс на этих нишах 15 трлн
При этом мало того, это не просто набор направлений.
Все эти 20 рынков соедены между собой в экосистему с массой синергий, каждое из которых обогащает другое и повышает рентабельность всей системы в целом.
То есть это не как у софт лайна — кучу бизнесов напокупали и не знают, что с ними делать.
А Яндексовская экосистема — это единый гармоничный взаимосвязанный организм.

Было бы не плохо посмотреть Сберовские данные, сколько он сливает на свое жалкое подобие экосистемы яндекса.
А сбер хитро делает, вывел все эти бизнесы за контур отчетности и генерит там триллионные минуса, а сама контора показывает плюс.
Так же и Яндекс мог бы отдельно поиск вывести и показывать красивую отчетность, а все инвестиционные направления убрать из контура отчетности.

Вы не знаете этих всех нюансов от слова совсем, а поверхностно, как бухгалтер считаете.
Такой подход наверное хорош для нефтянки и металлургии, но не для таких сложных IT конгломератов, как Яндекс.

Николай Иванов, Яндекс имеет PB 13. Рентабельность капитала у него максимум может быть в два раза выше, чем у Сбера, торгующегося за 1 капит...

bilet1952,

Только Яндекс растет каждый год на 38-54-40% и будет так расти еще 10 лет.
Сбер так расти не сможет.
Сбер может расти в арифметической прогрессии, а Яндекс (и Озон ) в геометрической по экспоненте.
Соответственно и выручка(не GMV. а именно выручка) у Яндекса и у Озона через 10 лет будет 15 трлн рублей и прибыль 20% от выручки — 3 трлн рублей.
Кто на нашем рынке может бросить им вызов?
Тинек? — нет он превращается в просто БАНК.
Газпром, Роснефть? Я вас умоляю..))
Кто еще Сбер? Ну Сбер вырастет в 3-4 раза по выручке и ВСЕ!
А вот так в 20-30 раз сможет вырасти только Яндекс и Озон! Больше нет никого, кроме всякой мелочевки.
Нет может я в чем то не прав, так назовите мне 3-5 компаний, которые бросят перчатку Яндексу и Озону и не позволят им забрать по 15 трлн выручки с рынка?
Кто Вайлдберриз? Нет Вайлдберриз дохнет! Акционеры дербанят на куски в кровь компанию(второй юлмарт).
А больше нет никого в России.
Только если сольются все металурги и угольщики на базе Норникель+Русал+Полюс+Алроса+Евраз+Металоинвест +уралкалий+уралхим в аналог РиоТинто и БХП Биллитон (так и то это слияния будут, а не органический рост)

Такой же коментарий на этой же ветке про самоубеждение писали, 1,5 года назад, когда Яндекс стоил 1800 и ему грозил раздел бизнеса и как писала секта хейтеров навес и кидалово всех миноров. 5.000 я ванговал уже тогда на 2025 год.
И почти до 5.000 Яндекс поднимался 4.600 примерно было.
С тех пор выручка Яндекса удвоилась и продолжает расти на 38-40% в год.

Редомициляция прошла, навес ушел, отечественных миноров никто не кинул. Даже дивы начали платить.
Все убыточные направления приближаются к безубыточности.
Гугл ежемесячно теряет долю рынка ускоряющимися темпами.
С чего бы Яндексу не отрасти после просадки? Кроме эмоций и разгоняемой паники все логические аргументы за бешеный рост Яндекса.
5.000 — это даже не 6.000 которые были в 2021 году. С тех пор компания выросла в ТРИ РАЗА!

А самое веселое, чо яндекс больше всего хейтят те, кто Самолет по 4.000 покупал ВсеИнструменты по 200 и подобный шлак.

То что акция упала — это фигня. Весь рынок почти ушел.
Проблема в другом, что у Газпрома да и у Роснефти по 500.000 сотрудников, при чем с зарплатами выше рынка.
А суть проблемы в том, что в массе секторов зарплаты выросли до 100-200 и выше тысяч. И сейчас работать на северах за 100.000 — уже не кажется хорошей идеей.
Можно в любом депрессивном регионе зарабатывать 100.000, а если есть приличная квалификация то и 200.000
Поэтому у нефтегазофиков скоро начнутся проблемы с персоналом или с расходами на персонал.

В этом плане Греф крутой чувак — уволили по тихому 250.000 сотрудников сбера за 10 лет и продолжает увольнять и сокращать отделения.
В итоге Сбер словит профит, а те, кто 10 лет не автоматизировал процессы и не сокращал персонал будут в полной ЖОП… е.

Капитализация IT компании равна выручке .
Цены нереально сказочные.
Во истину Озон и Яндекс главные жемчужины российского рынка.

Самые недооцененные с самым высоким потенциалом роста в долгосрок.

Те, кто хейтят Яндекс и Озон сейчас будут в числе первых скупать его, как не в себя через несколько лет по 20.000 и говорить, что дешево.
100% именно так и будет.

Хорошие цены сегодня. Жаль кончился свободный кэш.(вчера по полной закупился.) Когда через неделю, будет свободный кэш, то рынок к тому времени уже уйдет вверх по закону подлости.
5000 жду через 6-9 месяцев.
10.000 1,5-2 года.
И на Яндекс и на Озон то же история.
2 эти компании — через 10 лет будут главными голубыми фишками, дивидендными аристократами.
Именно сейчас звездный час для их покупки! Судьба больше не даст такого шанса.

Николай Иванов,
Что Яндекс, что Тинькофф в падающем тренде.

Vic, Из за конфликта основателей Вайлдберриз часть менеджмента ВБ сливает инсайды о положении ВБ на рынке и ситуации внутри компании.
Из этих инсайдов можно примерно просчитывать текущее и будущее положение Озона на рынке.
Так же слежу за внутренними чатами селлеров Озона и ВБ.
Ситуация такая, что очень весомый % селлеров начинают(или планируют) сваливать с ВБ на Озон.

В 2025 Озон введет в эксплуатацию 2,5 млн кв.м. новых складов итого приблизится к 6 млн.
А ВБ из за конфликта ВБ-Девелопмент(принадлежит Владиславу) и объединенной РВБ так и остался на 3 млн, а окончание стройки не случилось 2,2 млн кв.м. складов — заморожены (и пока суды идут будут и дальше заморожены). При чем они уже почти готовые стоят.
Так, как конфликт ожесточенный, то он затянется на 2-3 года(минимум.)

А это значит уже в следующем году Озон станет в 2 раза больше ВБ по складам.
ПВЗ озона уже больше.
Посещаемость сайта и приложения Озон уже больше.
Банк Озона уже больше.
По выручке Озон почти догнал ВБ.

Осталось догнать по обороту. По моим прикидкам в 2025 Озон обгонит ВБ и по оборотам.
После чего огромная толпа селлеров побежит на ОЗОН из ВБ (они уже и сейчас в комментариях пишут, что допродают остатки на ВБ и уходят на Озон).
Поэтому я и инвестирую в Озон.
Я убежден и вижу массу факторов, которые ведут к тому, что Озон станет лидером рынка, как Амазон в США или как Сбер в банкинге.
Е-ком в России движется к тому, что будет 1 игрок с долей 65%, еще 2 игрока с долями 10-15% и 10% у всех остальных.

Сам рынок 2035 оценивают в 100 трлн(50трлн в сегодняшних деньгах).
Соответственно 65% — это 65трлн рублей составит GMV Озона к 2035.
Прибыль у аналогов за границей 5% от GMV то есть 3,25 трлн рублей
Капитализация — 10 годовых прибылей = 32,5 трлн, что в 50 раз больше сегодняшней.

Все заметили как стойко держится Тиньков. В случае просадки на 2300 покупаем на алечи неколеблСь

Donbass,

Он и рос меньше Яндекса и Озона и падает меньше.

Максим,
Ну после редомициляции обычно инорезы сливают акции.

Vic,
много инорезы слили у яндекса и тинька?
А разве нерезы на просадках выкупать не будут?
А разве те, кто боялся покупать из за того, что не было редомициляции покупать не будут на просадках?

чем им редомициляция то не нравиться?

Максим,
Сейчас выползут в телеграм каналы товарищи и
будут рассказывать басни, что при редомициляции:

1. всех кинут.
2. если не кинут, то будет навес после которого акция упадет на 80%

блин сегодня уже второй раз пришлось покупать Озон. С утра Яндекс и Озон закупал и выгреб весь свободный кэш. Даже на новый год без денег остался))
Но зато успел прикупить вечером еще и по 2340. (специально утром только половину кэша истратил). Но я то думал, что завтра с утра еще яндекс с озоном вниз сходят и готовился их докупать на просадке, на вторую половину кэша. А сейчас смотрю — редомициляция и панические продажи — 10 % просадка.
И я решил рискнуть.
Может конечно и завтра еще ниже уйдет, а кэша больше нет, но очень уж заманчивая цена.


Правда в итоге получилось, что на 75% кэша докупил озона, на 23% Яндекс и на 2% втб

5.000 увидим через пол года, может чуть дольше.
10.000 увидим года через 1,5, может два.

Сейчас конечно выползут те же люди, которые пророчили, что Яндекс кинет всех российских миноров. К ним подтянется секта свидетелей навеса. (но это мы уже проходили). То же самое будут втирать по Озон.

Николай Иванов, и зачем это авито?)))
Еще скажите озон купят)

Школа Свободных Наук, Эта сделка уже обсуждалась в сми.
Само Авито покупалось у иностранных акционеров на ОЧЕНЬ выгодных условиях с разрешения государства. Вполне возможен вариант, что одним из условий той сделки была возможность слияния с ВК.

www.cnews.ru/news/top/2022-06-15_vk_pokupaet_avito
Кроме того в Авито зашел Иван Таврин, который был аффилирован с ВК и с Мегафоном, владевшим ВК.
Там какой то схематоз закулисный есть. Тут уже один человек расписывал, почему считает, что ВК готовиться к поглощению чего то крупного.(я не силен в таких вещах, но он расписал хорошо).

В плане же прямой экономической выгоды и синергии, то она есть и у Авито и у ВК.

Дедал, не соглашусь, в данной ситуации, рано — это рационально. Тут целый ряд редких и с необходимостью временных факторов:

Как минимум офо...

Heinrich von Baur,

Еще и большой дисбаланс между стоимостью недвижимости и рынком акций.
Либо цены на недвижку в 2 раза упадут, либо акции в 2 раза вырастут.

Я не верю, что цены на недвижку упадут сильнее, чем на 35%.
Значит на 65% вырастет мосбиржа в течение пары лет.

Дисбаланс колоссальный он не может долго так держаться. Рано или поздно начнется арбитраж. Начнут продажи в недвиге и будут заходить часть в акции, другая часть на депозит. Но чем сильнее начнут падать цены на недвигу, тем быстрее пойдет в низ инфляция, тем быстрее цб начнет снижать ставку.

Ну а при снижении ставок и % на депозитах огромная денежная масса хлынет в акции в первую очередь.

Николай Иванов, мне кажется рано…

Яндекс занимает очень большую долю в портфеле розничных инвесторов, поэтому поведение будет эмоционально...

Дедал, на краткосроке да, но на долгосроке дисбаланс выравняется. К тому же если физики слишком сильно уронят яндекс, то большие юрики скупят на просадках.

Сберовскому маркетплейсу в итоге уйдет эта шарага за долги.
Мегамаркет как раз купил бывшие Меги с площадью 1,4 млн кв.м. если Сбер прикупит еще и 2 млн кв.м. площадей МВидео, то совокупные площади догонят Озон и Вайлдберрис и можно будет часть наиболее рентабельных магазинов оставить, а убыточные переформатировать в фулфилмент центры мегамаркета.

И таким образом Сбер сможет кратно нарастить GMV и поконкурировать с Озоном и ВБ.

Хотя и Яндекс тоже может эти 2 млн кв.м. площади использовать, для доставки и тоже усилить позиции.
Яндекс кстати по оборотам в этом году уже обогнал МВидео.

Получив такие площади Яндекс распорядится ими намного эффективнее, чем мвидео.
Тем более Яндекс в сегменте электроники и бытовой техники наиболее силен и получив МВидео в данном сегменте обгонит даже ОЗОН и ВБ.


Так что правы управленцы МВидео, что в китае магазины электроники принадлежат маркетплейсам. Только вот не Мвидео станет маркетплейсом, а маркетплейс поглотит МВидео.


Вопрос лишь в том кто это будет. Яндекс? Сбер? ВБ? или Озон?

Национальный it и интернет чемпион Яндекс Выручка 1,1 трлн капитализация 1,2 трлн
Нишевый и локальный игрок с акционером самодуром выручка 10 млрд, капитализация 45 млрд.
Есть масса возможных конкурентов, в родственных нишах, которые могут в любой момент выйти в нишу диасофта и отжать пол рынка, заставив диасофт вступить в ценовую войну и снизив рентабельность до минимума.
Иными словами есть большая вероятность, что на горизонте 2-3 лел появиться сильный конкурент и лишит диасофт сверхприбыли и прибыль упадет до 5-10% от выручки, а так как многие оценивают компанию именно по прибыли, то и капа улетит в разы в низ.
Если же по выручке оценивать(а выручка менее волатильно, чем прибыль), то компания по сегодняшним метрикам того же яндекса должна стоить 10 млрд.


Убежден, что на горизонте 5 и более лет дисбаланс между такими компаниями, как яндекс новыми конторами недавно разместившихся на бирже выровняется, как выравнивается уровень воды в сообщающихся сосудов.
А так, как ниша диасофта не уникальна, то и уровень рентабельности постепенно у всех более менее выровняется. Соответственно и оценивать их можно будет по выручке, а не по прибыли.
То есть или диасофт в 4 раза упадет относительно яндекса или яндекс в 4 раза вырастет относительно диасофта.
Скорее всего будет нечто среднее. Диасофт в 2 раза упадет, а яндекс в 2 раза вырастет.

Ремора, я просто за этим шлакоблоком слежу давно и даже он когда был у меня в портфеле, но всегда при любой стрессе ВТБ умудряется вляпаться...

Алексей Конев,

Так весь рынок падает, не только ВТБ