Пздц… что курят аналитики этой подагры?))
Рост по году 14 или сколько там, а рост 4 квартала 8%… надо быть упоротым, чтобы говорить об ускорении.
Доброго времени суток. Зашел недавно на сайт М.Видео и появилось много вопросов.
Причина видна на скриншоте.
Кто-нибудь в курсе, почему крупнейший импортер России постепенно превращается в маркетплейс? Кто все эти индивидуальные предприниматели, которые обладают товаром, недоступным М.Видео? Как они сумели стать более крутыми импортерами, чем сама компания? Сколько зарабатывает М.Видео на подобных товарах и зарабатывает ли вообще? Если нет, то кому уходит прибыль? Приглядываюсь к акциям, но гложат смутные сомнения. Знаю, что бывают «налоговые оптимизации», но ещё чаще бывают «кидки» миноритариев.
В некоторых категориях уже почти весь товар исключительно от «партнёров».
Алексей aka Markitant, ну очевидно, что какие-то товары им возить/держать на стоке не резонно или не выгодно.
К тому же «маркетплейс это модно».
Какая «прибыль» куда «уходит»? МВидео берет комиссию за продажу и (возможно) логистику продает. Все.
Зачем пытаться увидеть в этом какой-то подвох?
@Andy20 да, спасибо, то, что уйдет убыток от гудса я не учел — это важное замечание!
Коллеги, подскажите пожалуйста, вопрос по двойному налогообложению так и не решен? Пятерочка вроде хотела второй налог за счет прибыли платить, но в их дивидендной политике изменений нет. Кто в курсе?
Возможно рост на новости о том, что Сбер поглощает Стокманн. Следующим может быть ОРГ.
Кстати, читал здесь в комментариях, что особенно нужно беспокоиться держателям акций OR Group. Я считаю, что напротив. Держатели облигаций ООО ОР находятся в худшем положении. Предположим худший вариант: ООО ОР пойдет на банкротство и всё имущество (товар, фабрики, магазины) уйдет за долги ООО ОР. Замечу, что OR Group не отвечает по обязательствам своего дочернего ООО ОР. И у группы остаётся Арифметика (выходит на биржу Торонто с предварительной оценкой 140 млн. долларов и совершенно не имеет долгов), ООО Дизайн студия (оптовая торговля) и ООО О2. Только эта группа стоит около 10 млрд рублей. На сегодняшний день вся капитализация OR Group 1,2 млрд рублей. Так что и по худшему сценарию перспективы есть. Хотя я предполагаю, что до банкротства ООО ОР не дойдет. Будем смотреть.
Бумага просто поражает. Прогноз по дивидендам в мае 55 руб., т.е. 13% а оно нах никому не надо.
Прочитал в соседней ветке, что они в списке системообразующих предприятий Новосибирской области с мораторием на банкротство, это фейк?
Я не удивлюсь, если Эксперт РА — удалит рейтинг по ОР
Разъяснения OR GROUP по ситуации с выпуском облигаций БО-07
OR GROUP 20 января 2022 года объявила о техническом дефолте по биржевым облигациям серии БО-07. Технический дефолт был допущен в связи с невыплатой основного долга в размере 592 млн рублей в дату исполнения обязательства одной из дочерних компаний Группы — ООО «ОР», 20 января 2022 года, 1820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения биржевых облигаций.
Стоит отметить, что компания заранее провела подготовительную работу и сделала все возможное для предотвращения неисполнения своих обязательств, в частности в ноябре 2021 года начала процесс по размещению облигационные займов в объеме 1 350 млн руб. в рамках второй облигационной программы 002 (регистрационный номер 4-00412-R-002P-02E от 30.09.2021), на текущий момент размещено облигаций общим объемом около 650 млн руб. Эти денежные средства были направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля.
Важно подчеркнуть, что на текущий момент облигационный рынок находится под давлением, что влияет на большинство эмитентов. Поэтому данный факт не позволяет Группе привлекать новые выпуски облигаций для рефинансирования выпуска БО-07.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
OR Group, Где деньги, Зин? те что взяли у Арифметики. То есть, получается продали новых облигаций на 650 млн + заняли у Арифметики 700 млн, и всё равно не хватило погасить 7 выпуск? куда всё это ушло? от продажи обуви совсем никакого дохода нет?
прочитал статью с ведомостей, представлена ниже
«Задолженность компании перед «Синко трейд» составляет более 200 млн руб. по договору поставки подсолнечника»
арестовали имущество на 21,9 млрд руб.
т.е. для уверенного возврата 0,2 млрд суд геройски арестовал 22? я ничего не путаю?)
Если это не шапито, то я не знаю!)
Опционально если на таких новостях сильно прольют, то можно наверное и прикупить
Почему VK — плохая идея
Элвис тут выпустил инвест.идею о покупке акций VK. Я почитал анализ, Элвис конечно умеет писать убедительно, но меня не убедил. Расскажу почему.
Мне компания и так не нравилась, а теперь еще не нравится ее контролирующий акционер.
Почему покупка контроля в VK квазигосударством — это большой вред для ВК в глазах инвесторов и причина ускорения падения ее акций? Очень просто: когда Газпром покупает медиа-актив, он покупает его не для того, чтобы зарабатывать на нем, а для того, чтобы контролировать медиа-пространство. Продаст ли когда-нибудь Газпром свои медиа-активы? Ответ: точно нет. Заинтересован ли Газпром в том, чтобы VK начал приносить прибыль акционерам? В теории да, на практике, Газпром заинтересован в генерации прибыли ВК точно так же, как Чубайс заинтересован в прибыли проектов Роснано. VK и так везде на вторых ролях в роли догоняющего за Яндексом, а теперь еще и нерыночный акционер, который вряд ли когда-то доведет компанию до дивидендов.
Примерно так мне кажется рассуждают нормальные западные фонды, которые сливают VK после покупки контроля в нем со стороны ГПБ.
Если вдруг произойдет чудо, и ГПБ/Кириенко постараются сделать все красиво, то может и будет обратный репрайс, но на то, чтобы доказать, что инвесторы ошиблись в ГПБ потребуется неопределенное время. На данный момент такой сценарий стоит рассматривать как чудо.
Ну а то, что VK уже дешев, да, не спорю, уже выглядит совсем недорого. По историческим меркам еще никогда интернет компания в России не стоила так дешева.
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Тимофей Мартынов,
На мой взгляд:
1) сейчас какой-то фонд выходит из акций, и мы это узнаем только по завершению выхода.
2) мало кто учитывает, что ВК теперь квазигос компания и не видит в этом БОЛЬШОЙ ПЛЮС, т.к.если ВК выйдет из О2О со Сбером, то ВК станет прибыльным, а как всем известно — гос компании платят 50% ЧП на дивы.
Ребят, являюсь ммо-игроманом со стажем более 20 лет. Мое личное мнение, это направление бесперспективно на российском рынке. Если 15 лет назад в игровой индустрии region-lock был нормой и компании могли переиздавать игры в разных регионах, то теперь ситуация кардинально изменилась. Игры выпускают одновременно по всему миру, часто с возможностью смены своего региона, то есть разработчик обходится без услуг третий стороны, каковой является MAIL.
Взгляд на следующий год. Флагманом my.games является Lost ark. В феврале этого года amazon запускает эту игру на территориях NA/EU. Увидим колоссальный отток игроков, в первую очередь европейцев и американцев.
На последок запущу какахой в сам mail. У компании, как издателя игр, репутация не ахти. Российскому пользователю продают контент, который в основной версии игры бесплатный.
берите, глупцы! компанию выкупили со всеми ее долгами
