ответы на форуме

Аля я был там в 80х годах первый раз. По линии культпросвета.И недавно по делам. Это ужас. Много заброшенных домов. миграция населения. И вы проедьте в сургут. Небо и земля. Для меня ориентир как живут люди, как работают.Если там процветание, То здесь депресняк жесть. Поэтому и акции сургута стоят что то. По этим местам книга написана угрюм река

витя витин, акции сургута не стоят и трети от своих активов!
Мы здесь торгуем компаниями, а не городами! Возможно вы ошиблись форумом, это вопрос к властям, причем тут компания Полюс?

На всякий случай уточню, по учебнику — оценивается денежный поток, который способны создавать активы, если две трети активов лежат в мешках и не участвуют в создании потока, то их никто и не оценивает. Стоимость складывается из рыночной стоимости денег (так как ценные бумаги — это способ привлечения денег) плюс премия за риск.

Полюс золото — фундаментальный анализ — первое впечатление

Сегодня сделал первый, самый поверхностный взгляд на Полюс. Есть у меня идейка, что цены на золото в некоторый момент в недалеком будущем могут совершить скачок.

У конторы все круто в плане бизнеса, очень большая маржа (на зависть Белоусову), относительно низкие косты по сектору, выручка в баксах.
Но с оценкой — беда.  Сегодня Полюс объявил промежуточные дивиденды, ДД всего 3%. 

Акции дорогие. Причем я так понимаю, что даже через 5 лет див.доходность не превысит 10% при покупке акций по текущей цене (если цены на золото резко не вырастут за этот период). 

Короче, дорого, не интересно.
P/E=10, EV/EBITDA=7,5
smart-lab.ru/q/PLZL/f/y/MSFO/


Эта карта тут: https://smart-lab.ru/q/shares_fundamental/ 
Я думаю что на этой диаграмме слева есть более интересные бумаги, чем Полюс.
читать дальше на смартлабе

Тимофей Мартынов, это вы в кучу и мух и котлеты собрали и все что слева от Полюса итсгуд, а все что справа от Полюса треш?
в каком золотодобытчике дивдоходность выше?

Аля, вы правы в том что среди золотых полюс самый дешёвый

Но для меня смысла покупать Полюс нет
На самый первый взгляд

Интересно то, что аналитики вообще не принимают в расчет риск повышения налогов для Полюса

Тимофей Мартынов, а какие налоги должны повысить? до 24-го года все налоги для бизнеса заморожены, правительство РФ обещало!
такие риски для любой компании можно прилепить

Аля, в развитие инфраструктуры Иркутской области дорог и тд миллиардов 100 нормально будет под Сухой Лог. Рад буду за Родной край.

Вы не учитываете что это денежки самого ВВП :)

Василий Пупкин, зачем самому ВВП эти денежки? Сургутом больше, сургутом меньше. Вся Россия у него в управлении, сейчас металлурги скинутся вот на карманные расходы.

Сергей Михайлов, у металлургов нет денег, им не с чего платить реально, а у этого дебила такой тапорный расчет, он ввп в заблуждение вводит
а здесь реальная капуста, половина майских указов
я вот только непонимаю, это нужно разхерачить всю экономику, чтобы выполнить майские указы, которые вроде бы и придуманы для поднятия экономики
ну не театр абсурда ли это?

Аля, а что случится с экономикой, если часть прибыли вместо дивидендов уйдет государству в виде налогов?

Vanger, ты тупо захеришь гос-во с таким подходом

Аля, но сейчас-то все государства «захерены», т.к. везде есть налоги. А если конкретно наше гос-во рассматривать, то оно «захерено» ещё больше.

Дивы АФК Система ао за 12 месяцев 2017г 0.11pub (минус налог) на акцию ПАО Сбербанк 06.08.2018г

AndreyGN, а сколько налог сняли?
они вроде бы не должны облагаться налогом

Аля, я не могу сказать точно, сколько сняли. Но фраза «дивиденды по АФК Система ао за 12 месяцев 2017г 0.11pub (минус налог) на 1 ц.б. ...» взята из SMS оповещения ПАО Сбербанк.

Доллар уже подорожал на 1.30 на данный момент… Это что значит сбер полетит сегодня ещё ниже?

Надежда, к гадалке не ходи

Владимир Царевско, никаким отскоком точно не пахнет

Надежда, но шортить тоже опасно, прибыль то растет, на четверть
темпы конские

Аля, в ЧС!

Вы не учитываете что это денежки самого ВВП :)

Василий Пупкин, зачем самому ВВП эти денежки? Сургутом больше, сургутом меньше. Вся Россия у него в управлении, сейчас металлурги скинутся вот на карманные расходы.

Сергей Михайлов, у металлургов нет денег, им не с чего платить реально, а у этого дебила такой тапорный расчет, он ввп в заблуждение вводит
а здесь реальная капуста, половина майских указов
я вот только непонимаю, это нужно разхерачить всю экономику, чтобы выполнить майские указы, которые вроде бы и придуманы для поднятия экономики
ну не театр абсурда ли это?

Аля, а что случится с экономикой, если часть прибыли вместо дивидендов уйдет государству в виде налогов?

Дивы АФК Система ао за 12 месяцев 2017г 0.11pub (минус налог) на акцию ПАО Сбербанк 06.08.2018г

AndreyGN, а сколько налог сняли?
они вроде бы не должны облагаться налогом

Аля, дивиденды системы налогом не облагаются, в полном обьеме и пришли.

удевляет почему инвесторы сурпрефа не напряглись?
сколько сейчас в кубышке, 2,5 трюля + — ?
а ведь какой-нибудь оголтелый помошник ввп, напишет ему рано или поздно письмо, как полегкому можно срубить бабосиков на выполнение майских указов

Аля, меня удивляет почему из-за санкций не напряглись) Так как зелень у сургута хранится в банках, а не в мешках в главном офисе и в случае шухера скорее всего будет заморожена!
Хотя после истории с Русалом вообще удивляться нечему, санкции могут наложить на любую компанию под любым предлогом, однако ММВБ этого не заметил и вернулся на вершины как будто нечего не произошло. Даже сам русал вернулся к досанкционным ценам

все таки не зря рука чесалась продать его за 4,4
бедный мой Полюс, сначала касаглазые тебя кошмарили, потом лягухопожиратели, потом мудаки со своей дерьмократией, теперь этот конь, сверхдоходы блять, слово то какое

Аля, это ещё не приняли. Может опять вброс. Изъять 58.19млрд там от прибыли ничего не останется.

Если примут предложения Белоусова, то о выходе Сибура на биржу можно забыть… за копейки они размещать не будут, а справедливую цену никто не даст…

Александр (sm), да тут о бирже можно забыть, а вы о каком то несвершившемся факте
все, сушим весла

Аля, больше оптимизма!))) где задор в глазах...?)))

Какая крепкая ( рыночная ) бумага. весь рынок в уппопу, а она 0.14 потеряла.

витя витин, хотела сегодня продать за 4400 с утра, но в последний момент рука дрогнула
хороший актив, ну не стоит он столько, дешево

Аля, хороший Кукл Маркет Мэйкер не более того. Будет держать котиры даже на плохом отчёте пока хозяйские деньги не закончатся. Потом только бездна…

РоманП., растущая и дивидендная компания
вы знаете в каком ещё ликвидном золотомайнере 5-6% годовых получать?
поделитесь пожалуйста, очень хотелось бы знать

Аля, ПАО Лензолото когда Топы Полюса сподобятся, там дивов порядка 100% на счетах. Как в Полюсе за 20 лет. Недооценка в 3-5 раз. Это же то же Полюс?!

РоманП., да это если, да когда
банально личная неприязнь Полюса, а значит нет адекватности восприятия существующих реалий
а про топов вспоминается шутка:
— вы кто такие?
— мы топы
— а ну потопали отсюда!
— топ топ, топ топ
сдесь сподобляются платить!

Аля, Вам фамилии назвать, кто с Кита, и того кто с чемоданами валюту забугор тырил?! Понимаете они не могут быть хорошими здесь и плохие там. Если они Г, то как не назови...

Какая крепкая ( рыночная ) бумага. весь рынок в уппопу, а она 0.14 потеряла.

витя витин, хотела сегодня продать за 4400 с утра, но в последний момент рука дрогнула
хороший актив, ну не стоит он столько, дешево

Аля, хороший Кукл Маркет Мэйкер не более того. Будет держать котиры даже на плохом отчёте пока хозяйские деньги не закончатся. Потом только бездна…

РоманП., растущая и дивидендная компания
вы знаете в каком ещё ликвидном золотомайнере 5-6% годовых получать?
поделитесь пожалуйста, очень хотелось бы знать

Аля, ПАО Лензолото когда Топы Полюса сподобятся, там дивов порядка 100% на счетах. Как в Полюсе за 20 лет. Недооценка в 3-5 раз. Это же то же Полюс?!

Какая крепкая ( рыночная ) бумага. весь рынок в уппопу, а она 0.14 потеряла.

витя витин, хотела сегодня продать за 4400 с утра, но в последний момент рука дрогнула
хороший актив, ну не стоит он столько, дешево

Аля, хороший Кукл Маркет Мэйкер не более того. Будет держать котиры даже на плохом отчёте пока хозяйские деньги не закончатся. Потом только бездна…

как только цена подходит к 100 руб. объём торгов падает
а в связи с рублевым курсом, вопрос снижения ставки уже не стоит в этом году, а может даже и о повышении заговорят, и это процентные доходы биржи
ну а волотильность это её комиссионные доходы
возможно стоит начать подбирать!

Аля, доходы, комиссии все это вторично. Если будут санкции на госбанки и офз биржу ждет длительная стагнация если не хуже. Ни разу не островок стабильности

Саша Пушкин, да причем тут санкции, инвестиции это всегда риск
нужно адекватно оценивать риск-профит, ну и какой у неё даун/ап сайды, есть фундаментальные оценки, и капитал на нашем рынке далеко не только американский!
никаких санкций ещё не наложили, а вы уже наложили

Аля, ТГК-1 с Русгидрой еще можно лонгануть. А как подешевеет еще докупить)) Ну а потом еще)

как только цена подходит к 100 руб. объём торгов падает
а в связи с рублевым курсом, вопрос снижения ставки уже не стоит в этом году, а может даже и о повышении заговорят, и это процентные доходы биржи
ну а волотильность это её комиссионные доходы
возможно стоит начать подбирать!

Аля, я взял…

Аля, ага, каламбур конечно зачетный. Но моё мнение не поменялось. Удачи с мосей…

как только цена подходит к 100 руб. объём торгов падает
а в связи с рублевым курсом, вопрос снижения ставки уже не стоит в этом году, а может даже и о повышении заговорят, и это процентные доходы биржи
ну а волотильность это её комиссионные доходы
возможно стоит начать подбирать!

Аля, доходы, комиссии все это вторично. Если будут санкции на госбанки и офз биржу ждет длительная стагнация если не хуже. Ни разу не островок стабильности

БСП красавчик стоит как вкопанный, ажиотаж с байбэком прошел, обороты упали
вот интересно, в случае санкций против госбанков, не выиграет ли на этом БСП?

Аля, как бы не наоборот.
А котиры упали.

РоманП., а почему думаете, что наоборот, им же как раз посредники нужны будут, чем БСП плох?

Аля, могут и против этого банка санкции ввести, проходят платежи оборонки. Могут лицензию отозвать, копнуть глубже там дыра в балансе и т.п. Риски есть. Лоси тоже.

БСП красавчик стоит как вкопанный, ажиотаж с байбэком прошел, обороты упали
вот интересно, в случае санкций против госбанков, не выиграет ли на этом БСП?

Аля, как бы не наоборот.
А котиры упали.