комментарии Дмитрий на форуме

Дмитрий, Через реестр, без комиссии.

Николай Попов, а не кинете хоть какой-то ссылкой на описание алгоритма таких процедур?
Сейчас погуглил по вашей фразе — Яша вообще ничего по теме толкового не выдал.

В реестре работать должен самый доверяемый человек, другие кинут на деньги((

Николай Попов, а что вообще означает «работать в реестре»?
Через брокеров я знаю покупки напрямую без биржи, где посреднические лишь брокеру за оформление. А тут как происходит сама процедура?

Дмитрий, Наверное, потому что, есть понятие забота и ответственность за людей, которые работают в коллективе.

Николай Попов, не, я не про это. А про то, что десятая доха ведь не интересна к покупке, в условиях 12% у того же Сбера и не только у него.
А там операционно растущие бизнесы в отличии от нашего сектора, где операционный(киловатты) рост околонулевой и если в очередном году тариф перестанут поднимать выше инфляции и всё — привет.

Дмитрий, Есть желающие, даю немного больше, потому что пенсионеры.

Николай Попов, извиняюсь, так и не понял. С одной стороны не из Новосиба, но у работников скупаете бумаги именно там?
(я не планирую вам составить конкуренцию, просто интересно, т.к. сам я вне биржи никогда ничего из бумаг не покупал)

Кстати, по персонам. В ветке Ставрополя я писал тоже только с целью подсветить разгон с шельмованием неискушённым.
Там усиленно работала аж пара.
Там ровно также проиллюстрировал объёктивный фундаментал.
А когда лжи ради надуваний нет, я никуда и не лезу. Ибо нет повода.
Почему этим вообще занимаюсь? Я хорошо понимаю сектор и хорошо тут зарабатываю. Вот в кач-ве благодарности щедрому рынку я и защищаю здесь неофитов от вляпывания.
Санитария леса, так сказать. Тем более, что людская честь обычно стоит дороже денег. Даже там, где зона максимальной алчности и контингент соответствующий. Но и для них, верю, не всё потеряно. А значит стоит траты и моего времени.

Дмитрий, судя по Вашему интересу к моей персоне и акции Коми, Вы видимо являетесь интересантом в этой бумаге. Сознайтесь, тоже скупаете её и...

Кукл, да нет, вам видимо не понять, но у меня действительно нет тут никакой корысти. В т.ч. и потому, что я очень редко когда беру бумагу без высокой дивдохи, а тем тем более без дивистории вообще. Я с биржи много лет живу и иных доходов не имею, поэтому дивы для меня имеют особую ценность.
А тут ведь не только нет дива, но главное нет конкретного драйвера для старта их выплаты. Не говоря о раздаче всей кубышки.
Надо отдавать себе отчет, что ранее мажор имея прибыль (при отсутствии долгов!) предпочитал ни процента от ней распределять. Это означает только одно — есть некие причины для подобных накоплений. Когда сумма на счетах перекроет эти причины? Какие долгосрочные планы у мажора? Есть ли у компании какие-то пока неоглашаемые будущие обязательства перед региональным бюджетом? Может планируется реорганизация?
Ни на один из этих вопросов у нас нет ответа. А без него инвестиция «в никуда» попросту бессмысленна. В секторе достаточно менее рисковых альтернатив, где и понятна судьба прибыли и минор не ущемлён. Поэтому там и ликвидность присутствует, т.к. к бумагам есть стабильный интерес.

Не слушайте этого Дмитрия. Похоже, это засланный казачок от какой-то избы, которая занимается сбытами.

Кукл, о хотел и тут опять о Коми напомнить, а наткнулся на меня и понял что не стоит?
Тут, кстати, в отличии от Коми хотя бы на преф платят, а главное живая ликвидность есть.
НоА вот кубышка да, у Коми посытнее. Но когда её не раздают и даже минимально не начинают, то её в оценке стоит дисконтировать кратно. У всех на глазах и кейс Сургута. А ещё и кейсы дочек Мечела или Роснефти, где ЧП тупо забирается мамашами беспроцентным займом для решения своих задач. Вот представьте, что вашу прелесть вместе с кубышкой завтра покупает такая «щедрая к минорам» компаха.

Дмитрий, но префы Перми считаете перекупленными или нет? И насколько вероятно, что они могут прекратить распределять кубышку по вашей модели...

Александр Стаин, конечно перекуплены. Сейчас это улетело в неадекват. В тележке есть персонаж(трейдер короткосрочник) разгоняющий именно низколиквиды. Пермь, конечно, не совсем из таких, но его паства возможно может и Пермь надуть. Сегодня смотрю в её паре уже аж на 300 лямов наторговано, что ощутимо больше её среднедневных.
А вот фундаментала под это точно нет. Тем более предстоящее первые 3 квартала там будет не только не рост, а даже просад по ЧП против прошлогоднего.
Что же касается обычки, то можно пофантазировать что нераспределёнки добавят чуть бОльший процент, отчего совокупный будет чуть больше 63р. Но я бы никому не советовал на это расчитывать как на основной сценарий. Поэтому вам скажу, что и обычку тут по текущей уже точно не берите, думая что спред с префом будет закрываться через рост первой, а не сдувание второй. Апсайда тут нет, а под неоплаченный риск встанете. Потому что отсечка будет уже после отчета 1го квартала. Который, повторюсь, ничем порадовать не планирует.

Дмитрий, а что вы скажете по поводу Мать и дитя? Там идет просто бесконечный рост даже без коррекций. P/E 11.5. А дивдоха по текущим ценам п...

Анатолий Селянин, я не глубоко погружён в этот сектор и в него не инвестирую, хотя компанию знаю и отчетность по ней читал на досуге.
Только сразу скажу что сравнение со сбытами тут максимально ошибочно. Т.к. там настоящий операционно растущий бизнес, где кол-во клиник за эти годы увеличилось в рызы, при этом рентабельность, помнится, не только не падала, а ударно росла! (ROE там процей аж 30, а мож уже даже больше).
В сбытах наоборот полнейшая стагнация (кстати, у Ставрополя хотя бы мизерный рост, но был, помню в прошлом году вам тут постил скрин) и операционные объёмы вообще не растут. Всё только на одном лишь тарифном факторе и всё.

Дмитрий, Да, мы признаём, что полностью весь фри можем не скупить, поэтому привлекаем других участников рынка. Вместе с другими игроками мы ...

Кукл, да прекратите уже этот спектакль. Нет и не было у вас никаких «команд». Это очевидно как день.
Вы даже в фундаментале компании слабо разбираетесь, не говоря об инициации серьёзных корпоративных действий.

скоро нераспределёнка превысит цен...

Кукл, это неправда. Я ниже уже описывал размер кэша. Прибыль отчетного года прибавит к этому чуть больше прошлогодней прибавки плюс процентный доход.
Это сделает кубышку всё ещё сильно меньше даже одной капы, не говоря о двух.

Дмитрий, Да, собирал по 1000р.

Николай Попов, так а где, если не на земле (у местных, в т.ч. работников) давая там же и объявы?

Пока только логика работает, других вариантов нет.

Николай Попов, да ладно
Зачем на одной логике собирать сейчас бумагу аж по 1400?
С расчетным совокупным дивом в районе 140.

Дмитрий, Совсем далеко.

Николай Попов, просто я думал вы бумагу и «на земле» собирали.
Поэтому и цена в 1000р.

Дмитрий, Совсем далеко.

Николай Попов, вот и я тоже. А по телефону, за пределами ГОСА, они мне в прошлом году почти ничего не рассказали.

Дмитрий, Думы-думные, не знаем и никто не скажет, нет доступа((

Николай Попов, а вы сами откуда? Близко к Новосибу?

Дмитрий, вы считете уену на Пермь адекватной? Ну ну.

Александр Стаин, во-первых, я написал совсем иное. И речь была исключительно о сравнении.
А во-вторых, у Перми есть 2 бумаги, цены на которые сильно оторвались друг от дружки. Хотя див будет абсолютно одинаковый, как и ВСЕ года ранее.
Расчетно это совокупный 63 руб. Если будет тот же процент распределения (с кубышкой), как был и в прошлом году. А так вероятно и будет, т.к. промежуточный на это намекает, хотя конечно не однозначно.
Теперь представьте, что выходит в Ставрополе, если также как и в Перми повторяется прошлогодний сценарий(только теперь 10% это 57 коп). А это наиболее вероятный исход от ранееопис. вводных.
И затем сравните дивдохи у обоих пар. Всё ж просто.

Дмитрий, Вышел. Сейчас в покупке в реестре и ОТС по 1000р. Сложно подсчитать дивдоходность, если есть нераспределенка.

Николай Попов, почему сложно? Просто скипуйте и всё
Пока компания даже всю ЧП не начинала раздавать — нет смысла надеяться, что в этот раз будет ещё и раздача накоплений.
Это даже не говоря о том, что если бы у компании не было на них планов — она бы их не копила.

Сильно отстаем от роста сбытов и сетей на бирже, 5-10% можно и наверстать.

Николай Попов, почему отстаём? Дивдоха к текущей цене у обоих бумаг уже весьма скромная.
Вы же тоже на прошлогоднем задёрге уже вышли. Неужели по недешёвым 1300-1400 опять набрали?

Что касается почему я другие сбыты не критикую. Для справки: я вообще никакие сбыты не критикую. Я критикую только там, где начинает действовать разгоняла(-ы). Все видели как бегает по веткам Кукл с попыткой обкэшиться об обманываемых. Вот это я тоже критикую. И тоже раскрывая объективные факты и никакой отсебятины.
Можете сами убедиться:
smart-lab.ru/forum/KESK/page3/#comment19101102

Кстати, заодно можете и там набрать кандидата «раздачи всей кубышки». Ведь мажор её придерживал исключительно в ожидании пока туда не занырнёт Кукл и даст отмашку. Теперь он там, поэтому входить безопасно. Причём тут у сбыта ещё и апсайд прибыли от продаж есть. Ловите халяву!