комментарии Дмитрий на форуме

Дмитрий, еще когда все это установилось и вам всё расписали.

www.metaltorg.ru/n/997C00?ysclid=ml9ei62xes433737307

А с тех пор условия еще ...

Александр Стаин, вы сами этот текст читали?
Кто в итоге чего Русала «лишил» с 01.01.2011? Всё что требовалось от компании она выполняла. Нужно присоединять сторонних потребов к своей генерации — да пожалуйста. Вон в Богучанской(огромная ГЭС в Сибири) Русал делит контроль не только с Русгидро, но даже у ФСК свой кусочек.
А так у Русала масса генерации в собственности, есть даже построенное самостоятельно. Он активнейше скупал всё близлежащее к своим пр-вам все свои годы. Конечно, что позволяли продать. А он давил так, что даже местная пресса возбуждалась.
В пр-ве алюминия электроэнергия это вообще ключевой фактор собеса, после собственно глинозёма. И в несколько раз больший, чем зарплаты всей цепочке рабочих. Отчего её цена составляет весомое конкурентное преимущество Русала и как мирового экспортёра. А это приток налогов в местные и федеральный госбюджеты, занятость регионов, социальные программы. Какие там к лешему энергосбыты? Да ещё и частные. В истории Русала это было бы даже просто смешно.

Дмитрий, насчет Русалов и иже с ним. Это эхо 90-х годов. Посмотрите, что говорит Цивилев и что в законодательстве уже есть и предполагается....

Александр Стаин, почему 90-е? Насколько я помню и в нулевых-десятых Русал покупал объекты генерации. А иногда лишь доли в них, т.с. своей кусок мощностей выработки.

Дмитрий, согласен с Александром. Цоды покупают энергию в т.ч. и у гарантирующих поставщиков — сбытов. Страховка, так сказать. В прессе писал...

Александр Стаин, так не вопрос — киньте ссылкой где «об этом писали».

Не берем компании типа Русала, Ммк и пр гигантов

Александр Александр, почему «не берем»? Я именно про них и говорю, когда речь заходит о собственной генерации.

Дмитрий, у вас старые данные. Ознакомьтесь с фактурой. Кто сейчас может подключиться к сетям фск, назовем их так? Никто из потребителей.
Сво...

Александр Александр, дайте хоть одно подтверждение любой ссылкой, что полноценные ЦОДы идут к ГП и платят его сбытовую.

Дмитрий, цоды платят или нет?
Раньше крупные потребители напрямую к сетям фск подключались. Сейчас этого нельзя. Всё течет, всё меняется

Александр Александр, как крупняк к сеткам подключался, так и подключается.
ЦОДЫ тоже потребляют много. Они также сбытовые надбавки переплачивать не собираются. Зачем им это?

А у самых топовых из потребов — даже генерация своя. Поэтому они и сетям не платят.

Бизнес энергосбытов будет только расти

Александр Александр, крупные промышл. потребы обычно не платят посредникам (сбытам), приобретая ЭЭ на ОРЭМ:

Дмитрий, ок. Так вот и не надо вестись на эту возможную оферту. Но многие поведутся…

Анатолий Селянин, я там дописал про интригу с дальнейшей динамикой ЧП как в Ставрополе, так и многих раллировавших в недавнем игроков сектора. Поэтому игнор оферты может тоже не быть панацеей.
И в дальнейшем размеры ЧП могут быть ощутимо скромнее. Тем более если кубышке найдут малорентабельное применение.
Но всё это пока лишь область продолжения гаданий. В данный же момент тут непредсказуемо вообще ничего. А распределение вероятностей не более чем условно.

Александр Стаин, ну, это еще цветочки. Основное впереди. Все будут делать, чтобы лишние рты миноры акции сбросили по дешевке. Выдержки, выде...

Анатолий Селянин, тут это не так скорее будет отработано (на мелких форумах сборщики конечно не пишут), а как и пишу ниже — банальным повторением прошлогодней диввыплаты, т.е. только 10% (теперь 57 коп) и только на префы. Это и остудит всех, а не только ждунов кубышек, подсдув цены. И можно объявлять оферту чуть выше рынка с уже эффективным сбором у немалой части миноров. Именно такой сценарий самый выгодный для мажора. Кем бы он в итоге не был.

Что касается оценок по Р/Е у сбытов, то это сильное искажение. Я уже постил ниже инструкцию расчета СН. Никто из вас её, похоже не только не осилил, но даже на текстовую шапку не хватило. А зря, т.к. увидели бы таргет по прибыли в секторе. И так поняли, что в любой год она может поехать вообще вниз против предшествующей. И насколько простая экстраполяция динамики последних лет неуместна в прогнозах.
А что касается ЧП-2026, то тут можете быть спокойны — прибыль не упадёт абсолютно точно. Будет даже апсайд, просто скромный. Который с учетом текущей цены денег (в экономике) уже в цене. Но любой точный расчет может быть только после выхода весеннего годового и рекомы по дивам. Так станет утверждён новый размер кубышки и относительно прикинут процентный доход, исходя из вилки ожидания динамики ставки по году.

Дмитрий,

Купи у меня,
Если сможешь

С уважением,
Pinkin 🏴‍☠️

Pinkin, слил выходит? На автоследе с подписчиками тоже?

Ликвидности здесь нет из-за того, что её могут купить только квалы

Кукл, это несомненно влияет, но аналогичные Плюс или Новосиб куда ликвиднее (хотя последний ещё и разбит надвое).
Как раз потому, что платят.

Ого, как сегодня, смотрю, подбросили.
Причём на мелком объёме.
Это при ожидаемом то совокупном диве менее 150 руб. Видать и тут навязчивые мысли о раздачи кубышки. И непременно в этот год.

Скупаю по 1400р и только сегодня)

Николай Попов, эк вас штормит :))

В покупке по 1200р от 5млн. руб. сегодня.

Николай Попов, ну вот: 1200 уже куда адекватнее. По таким ценам и я бы тоже вернулся ;))
Однако чуть позже.

Если бы акции были у Тинька цена была бы значительно выше.

Николай Попов, да, вероятно. Сейчас именно у них вся паства.

Цель роста в 2026г. 2500-3000р., ставка ЦБ 10%., дивы 180-250р.

Николай Попов, аккуратнее, моя расчётная от тарифа модель даёт лишь 170р совокупного дива, причем по итогам 2026-го.
Если по-прежнему добавок от кубышки не будет.

Впрочем, после годового отчета 2025 ещё будет корректировка прогноза.

Дмитрий, Через реестр, без комиссии.

Николай Попов, а не кинете хоть какой-то ссылкой на описание алгоритма таких процедур?
Сейчас погуглил по вашей фразе — Яша вообще ничего по теме толкового не выдал.

В реестре работать должен самый доверяемый человек, другие кинут на деньги((

Николай Попов, а что вообще означает «работать в реестре»?
Через брокеров я знаю покупки напрямую без биржи, где посреднические лишь брокеру за оформление. А тут как происходит сама процедура?

Дмитрий, Наверное, потому что, есть понятие забота и ответственность за людей, которые работают в коллективе.

Николай Попов, не, я не про это. А про то, что десятая доха ведь не интересна к покупке, в условиях 12% у того же Сбера и не только у него.
А там операционно растущие бизнесы в отличии от нашего сектора, где операционный(киловатты) рост околонулевой и если в очередном году тариф перестанут поднимать выше инфляции и всё — привет.

Дмитрий, Есть желающие, даю немного больше, потому что пенсионеры.

Николай Попов, извиняюсь, так и не понял. С одной стороны не из Новосиба, но у работников скупаете бумаги именно там?
(я не планирую вам составить конкуренцию, просто интересно, т.к. сам я вне биржи никогда ничего из бумаг не покупал)