ответы на форуме

  1. Аватар Nothing Personal
    Дежавю вчерашнего дня, как будто все повторяется))

    Ну так ребята, по ходу, решили выкупать рынок, опрокидывая его между заходами.
    Месяца три так будут скупать))


    Банда Анонимов, Три месяца вы в таком режиме не выдержите)) Если нервы не подлечите))

    Nothing Personal, мне вообще ровно все — я сдал по 150.
    Упадет сейчас, возьму на всю котлету и расслаблюсь до лета.

    Колебания в моменте меня никогда не парили, о чем я всегда сообщал)


    Банда Анонимов, я не о том, я про эмоциональную реакцию на сообщения)

    А так — мы все тут «по 150 сдали», кого вы этим в интернете удивить хотите? :)))

    Nothing Personal, я хз что вы называете «эмоциональной реакцией».
    Есть время — пишу. Стиль у меня такой.
    Верить или нет это уже ваши проблемы, а не мои)


    Банда Анонимов, у нас нет проблем, это же вы из-за снижения курса эмоциональные посты десятками строчите безудержно))


    Nothing Personal, вы очень навязчиво пытаетесь найти проблемы других и доказать всем, что их нет у вас.
    В психологии это называется «проецирование» — вы в других видите свои проблемы. Сочувствую)

    Банда Анонимов, ваши проблемы искать не надо — они на виду, я в первом сообщении отметил, насколько эмоционально вы переживаете, и просто выразил сочувствие ))
  2. Аватар Nothing Personal
    Дежавю вчерашнего дня, как будто все повторяется))

    Ну так ребята, по ходу, решили выкупать рынок, опрокидывая его между заходами.
    Месяца три так будут скупать))


    Банда Анонимов, Три месяца вы в таком режиме не выдержите)) Если нервы не подлечите))

    Nothing Personal, мне вообще ровно все — я сдал по 150.
    Упадет сейчас, возьму на всю котлету и расслаблюсь до лета.

    Колебания в моменте меня никогда не парили, о чем я всегда сообщал)


    Банда Анонимов, я не о том, я про эмоциональную реакцию на сообщения)

    А так — мы все тут «по 150 сдали», кого вы этим в интернете удивить хотите? :)))

    Nothing Personal, я хз что вы называете «эмоциональной реакцией».
    Есть время — пишу. Стиль у меня такой.
    Верить или нет это уже ваши проблемы, а не мои)


    Банда Анонимов, можете не верить, нам все равно, это же вы из-за 2%-ного снижения курса эмоциональные посты десятками строчите безудержно))
  3. Аватар Nothing Personal
    Дежавю вчерашнего дня, как будто все повторяется))

    Ну так ребята, по ходу, решили выкупать рынок, опрокидывая его между заходами.
    Месяца три так будут скупать))


    Банда Анонимов, Три месяца вы в таком режиме не выдержите)) Если нервы не подлечите))

    Nothing Personal, мне вообще ровно все — я сдал по 150.
    Упадет сейчас, возьму на всю котлету и расслаблюсь до лета.

    Колебания в моменте меня никогда не парили, о чем я всегда сообщал)


    Банда Анонимов, я не о том, я про эмоциональную реакцию на сообщения)

    А так — мы все тут «по 150 сдали», кого вы этим в интернете удивить хотите? :)))
  4. Аватар Кирилл Сиплатов
    Оценка Mail по частям

    Выручка Mail Group подразделяется на 4 направления:
    Данные за последние 12 мес.

    • Реклама в сети – 37,5 млрд. (44%)
    • MMO Игры – 22,4 млрд. (26,2%)
    • Community IVAS – 17,8 млрд. (20,8%)
    • Остальная выручка – 7,7 млрд. (9%)

    Community IVAS – выручка от продаж виртуальных сервисов в социальных сетях (подарки, стикеры и т.п.)

    📝 Прикинем, какую капитализацию могли бы иметь подразделения, если бы оценивались как конкуренты.
    (P/S: Facebook = 10; Twitter = 11, EA = 6,7; Activision Blizzard = 8)

    Следовательно, социальные сети у #MAIL могут иметь капитализацию в 550 млрд (по выручке от рекламы и IVAS)

    Игровое подразделение может стоить 157 млрд., а остальную выручку оценим в 35 млрд.

    📈 При таком грубом расчете, капитализация Mail Group составляет 742 млрд., что практически в 2 раза выше, чем текущая оценка в 447 млрд.

    📎 Mail продолжает расширять функционал Вконтакте, что сделает из него суперприложение и увеличит синергию сервисов

    Оценка очень грубая, в действительности же, конечно, ВК это не Facebook, а Hustle Castle не GTA 5. Стоит учитывать риски связанные со страной присутствия.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>


    Михаил Titov, эти оценки типа «ООО Мамед-Транс недооценена, потому что посмотрите на Яндекс Такси» очень веселые, конечно. Но никакого отношения в реальности не имеют.

    Например, VK это традиционно школота — да, аудитория большая, но платежеспособного спроса там тупо нет.
    Инстаграм по этому параметру выигрывает. Выше — ФБ.
    Вы же ставили всех их на одну доску…

    Банда Анонимов,
    Оценка очень грубая, в действительности же, конечно, ВК это не Facebook, а Hustle Castle не GTA 5. Стоит учитывать риски связанные со страной присутствия


    Михаил Titov, оценка неадекватная и неуместная.
    Это как сравнить ВАЗ 2109 и Х6 и сказать, что это «оценка очень грубая» :)

    Банда Анонимов, этот клоун 740 ярдов насчитал… думаешь это мало? Так вот другие уже в 1,5 трлн мыло оценивают t.me/if_stocks/890… Цирк оналитегов… интересно, кто нибудь из них вообще на рынке зарабатывает или только с околорынка жить могут…
  5. Аватар Роман Ранний
    Банкротят что ли?? Падеж конкретный))

    Николай, не все верят в оферту

    Роман Ранний, так оферта не работает. Все брокеры отказались.
    Поэтому они, видимо, и пошли рынок ронять, чтобы на сливах подбирать. Но это так себе затея.

    Банда Анонимов, это же ДКП, можно и без брокера

    Роман Ранний, можно, но никаких гарантий, что вы получите деньги из оффшора, а не мертвого осла уши, нет.

    Банда Анонимов, это да, недавно выкуп был по ДКП облигаций Дэни Колл, там не то что инвесторы не заработали ещё и должны остались.
    Так что риск такой действительно есть
  6. Аватар Nothing Personal
    Дежавю вчерашнего дня, как будто все повторяется))

    Ну так ребята, по ходу, решили выкупать рынок, опрокидывая его между заходами.
    Месяца три так будут скупать))


    Банда Анонимов, Три месяца вы в таком режиме не выдержите)) Если нервы не подлечите))
  7. Аватар Роман Ранний
    Банкротят что ли?? Падеж конкретный))

    Николай, не все верят в оферту

    Роман Ранний, так оферта не работает. Все брокеры отказались.
    Поэтому они, видимо, и пошли рынок ронять, чтобы на сливах подбирать. Но это так себе затея.

    Банда Анонимов, это же ДКП, можно и без брокера
  8. Аватар Марвин_Инвестор
    Что происходит почему в отчетности адские отрицательные цифры по ROE 2017(-1053.6%) 2018(-767.4%) 2019(-435.6%) LTM(-150.9%)?
    Да и долги не так что бы падали год к году.

    Pavel, у них уставной капитал всего 1 млн рублей плюс копится непокрытый убыток. в итоге имеется дефицит акционерного капитала (отрицательный капитал). Поэтому ROE отрицательна. Компания состоит полностью из долга судя по балансу. Видимо специфика бизнеса


    Himmel, картина «хомячки и финотчет»… те же ретробонусы учитываются в МСФО, в отличие от РСБУ, «в моменте» при продаже, а не по начислению/кассе, поэтому есть виртуальный разрыв, пока есть остатки на складах (а они есть всегда).
    Баланс РСБУ откройте и сравните.

    У магнита акционерный капитал 1 020 тыс. р. И что?

    Долг к EBIDTA у ДМ в районе 1 — это низкая долговая нагрузка. В среднем по отрасли 2.4 как помню.
    Компания платит дивиденды и уменьшает долг.
    Все это видно в отчетах.

    Но зачем смотреть и разбирать отчеты, если можно тупо ходить и как попка-дурак, повторять чушь про долги и «дефицит капитала», правда? :) А потом еще обижаетесь, что вас хомячками называют…

    Банда Анонимов, с отрицательным ROE более менее понятно, влияние ретробонусов. А каким образом выплата дивидендов влияет на уменьшение долга? И я так понимаю дивиденды они выплачивают акционерам не из собственных средств, а из заемных?

    Pavel, простите, но глупость вашего вопроса зашкаливает. Прочитайте свой вопрос.

    Если они якобы выплачивают дивы из заемных средств, то очевидно, что долг увеличится.
    Но долг уменьшается.
    Вы реально не видите связи? :)

    Банда Анонимов, В 2018 — 17,1 в 2019 — 18,5 LTM-18,2 чет как то не особо уменьшается.


    Pavel, 18.2 это долг за 9 месяцев — вы хоть разбирайтесь, что постите.
    Чистый долг/EBITDA LTM за 9 месяцев 2019 был 1.4, а за 9 месяцев 2020 стал 1.1.

    Среднее по отрасли 2.4 — я это написал ниже.
    Они долг могут нарастить в 2 раза без проблем, о чем вы вообще?

    Банда Анонимов, не совсем понимаю зачем с таким сарказмом отвечать на вопросы. Но хочу кое что прояснить (в финансовой отчетности кое какой опыт имею)
    1. Термин (LTM, Last Twelve Months) означает — Последние двенадцать месяцев, почему вы говорите о 9 ?
    2. Чистый долг/EBITDA — чем важен этот показатель для уточнения долговой нагрузки компании, если мы говорим впринципе просто о Чистом Долге? Ведь по отчету видно что между 2018 и 2019 он не падает. А в условиях коронокризиса в 2020 наверняка будет больше? Именно поэтому я и поднял вопрос почему он растет ?
    3. Уточните тогда свое видение на отчетность как вы понимаете долговую нагрузку по компании.


    Pavel, сарказм ровно потому, что вся информация есть в открытом доступе, но вместо того, чтобы ее изучить, вы лепите какую-то дичь якобы со знанием дела.
    Если бы вы пришли и сказали «я ничего не соображаю, объясните, что это» — никаких вопросов бы и не было.

    В отчетах, судя по вашим трем вопросам, вы не понимаете ровно ничего. Прямо совсем.

    LTM это период, за который берется статистика. А 9 месяцев это точка отчета.
    К сожалению, вы даже не понимаете, что для компании с сильно выраженной сезонностью, когда один 4й квартал делает чуть ли не половину годового оборота, достаточно глупо брать долг за 2019год и сравнивать с долгом за 9 мес 2020года.

    Долг/EBITDA показывает в т.ч. способность компании этот долг обслуживать и гасить. Очевидно, что долг связан с оборотом. И оборот растет. При этом на рубль долга генерируется больше прибыли.
    Что, очевидно, хорошо. И в 2020 году компании погасить долг проще, чем в 2019.
    К сожалению, этого вы тоже не понимаете и зачем-то тупо смотрите на абсолют.

    Это не мое видение — это элементарные азы, которые вы не понимаете даже близко.

    Банда Анонимов, Тогда прокоментируйте для тех кто нихрена не понимает в отчетах п.3


    Pavel, В гугле вбейте «финансовый рычаг» — на это хоть вы способны, или тоже нет?
    Вам надо рассказать смысл всех стандартных показателей и указать, какие надо брать в РСБУ, а какие в МСФО?

    П.С.
    Ну и так, вопрос на общую адекватность восприятия мира: почему, по-вашему, сами менеджеры ДМ и абсолютно все аналитики (даже самопальные из телеги) пишут о том, что долговая нагрузка низкая? И никто не пишет про жуткую закредитованность?

    Кроме вас...

    Мне кажется, что даже если вы ничего не соображаете, это должно как бы наводить на мысль о том, что либо все вокруг тупее вас, либо… :)

    Банда Анонимов, т.е.кратко по п.3 ваш ответ долговая нагрузка низкая. И он основан на консенсусе совместно с широким кругом аналитиков и специалистов. Эти вопросы я поднял, по одной простой причине, я хочу быть увренным что мои инвестиции мне принесут прибыль, а не головняк.
    PS
    Этот форум читает многое кол-во людей и наверняка у других будут аналогичные вопросы, поэтому подобные реплики в остроумии могут отпугнуть потенциальных инвесторов, не все обладают такими уникальными навыками чтения отчетов.


    Pavel, вам уже раза три написали, что долговая нагрузка, очевидно, низкая. Что основано на очевидных показателях отчетности. Сколько еще раз нужно это написать?

    Ваши инвестиции определенно принесут головняк т.к. вы не пытаетесь даже вникать в смысл показателей, при этом с удовольствие «глотаете» все, что пишут «загонщики хомячков» в телеге.

    Остроумия никакого нет. Повторю и тут еще раз — это азы, без знания которых лучше вообще не лезть в инвестиции. Надеюсь, что «потенциальные инвесторы» прочитают и сделают выводы.
    Хотя, конечно, кому-то свои ошибки самые ценные.

    Банда Анонимов, ОК, я решил загуглить похожие вопросы профессиональным чтецам отчетов и аналитикам на которые вы ссылались. И в принципе если бы в такой FRIENDLY форме дали ответ, то вопрос бы решился быстро. Но пришлось потратить время что бы подсобрать фактурку:
    Коротко по долгам и отрицательному ROE ответ такой:

    Эта ситуация сложилась из-за того, что вся чистая прибыль Детского мира в последние годы направляется на дивиденды — то есть собственному капиталу расти не откуда. Если бы мы рассматривали компанию через призму потенциального кандидата на банкротство, то отрицательный капитал бы сильно настораживал. Однако ритейлер прибылен, успешно растет, а долговая нагрузка низкая. Поэтому этот момент не столь важен. С точки зрения привлекательности инвестиций на долгосрочном горизонте Детский мир остается интересной историей, однако в свете взлета котировок среднесрочный взгляд преимущественно нейтральный.
  9. Аватар Марвин_Инвестор
    Что происходит почему в отчетности адские отрицательные цифры по ROE 2017(-1053.6%) 2018(-767.4%) 2019(-435.6%) LTM(-150.9%)?
    Да и долги не так что бы падали год к году.

    Pavel, у них уставной капитал всего 1 млн рублей плюс копится непокрытый убыток. в итоге имеется дефицит акционерного капитала (отрицательный капитал). Поэтому ROE отрицательна. Компания состоит полностью из долга судя по балансу. Видимо специфика бизнеса


    Himmel, картина «хомячки и финотчет»… те же ретробонусы учитываются в МСФО, в отличие от РСБУ, «в моменте» при продаже, а не по начислению/кассе, поэтому есть виртуальный разрыв, пока есть остатки на складах (а они есть всегда).
    Баланс РСБУ откройте и сравните.

    У магнита акционерный капитал 1 020 тыс. р. И что?

    Долг к EBIDTA у ДМ в районе 1 — это низкая долговая нагрузка. В среднем по отрасли 2.4 как помню.
    Компания платит дивиденды и уменьшает долг.
    Все это видно в отчетах.

    Но зачем смотреть и разбирать отчеты, если можно тупо ходить и как попка-дурак, повторять чушь про долги и «дефицит капитала», правда? :) А потом еще обижаетесь, что вас хомячками называют…

    Банда Анонимов, с отрицательным ROE более менее понятно, влияние ретробонусов. А каким образом выплата дивидендов влияет на уменьшение долга? И я так понимаю дивиденды они выплачивают акционерам не из собственных средств, а из заемных?

    Pavel, простите, но глупость вашего вопроса зашкаливает. Прочитайте свой вопрос.

    Если они якобы выплачивают дивы из заемных средств, то очевидно, что долг увеличится.
    Но долг уменьшается.
    Вы реально не видите связи? :)

    Банда Анонимов, В 2018 — 17,1 в 2019 — 18,5 LTM-18,2 чет как то не особо уменьшается.


    Pavel, 18.2 это долг за 9 месяцев — вы хоть разбирайтесь, что постите.
    Чистый долг/EBITDA LTM за 9 месяцев 2019 был 1.4, а за 9 месяцев 2020 стал 1.1.

    Среднее по отрасли 2.4 — я это написал ниже.
    Они долг могут нарастить в 2 раза без проблем, о чем вы вообще?

    Банда Анонимов, не совсем понимаю зачем с таким сарказмом отвечать на вопросы. Но хочу кое что прояснить (в финансовой отчетности кое какой опыт имею)
    1. Термин (LTM, Last Twelve Months) означает — Последние двенадцать месяцев, почему вы говорите о 9 ?
    2. Чистый долг/EBITDA — чем важен этот показатель для уточнения долговой нагрузки компании, если мы говорим впринципе просто о Чистом Долге? Ведь по отчету видно что между 2018 и 2019 он не падает. А в условиях коронокризиса в 2020 наверняка будет больше? Именно поэтому я и поднял вопрос почему он растет ?
    3. Уточните тогда свое видение на отчетность как вы понимаете долговую нагрузку по компании.


    Pavel, сарказм ровно потому, что вся информация есть в открытом доступе, но вместо того, чтобы ее изучить, вы лепите какую-то дичь якобы со знанием дела.
    Если бы вы пришли и сказали «я ничего не соображаю, объясните, что это» — никаких вопросов бы и не было.

    В отчетах, судя по вашим трем вопросам, вы не понимаете ровно ничего. Прямо совсем.

    LTM это период, за который берется статистика. А 9 месяцев это точка отчета.
    К сожалению, вы даже не понимаете, что для компании с сильно выраженной сезонностью, когда один 4й квартал делает чуть ли не половину годового оборота, достаточно глупо брать долг за 2019год и сравнивать с долгом за 9 мес 2020года.

    Долг/EBITDA показывает в т.ч. способность компании этот долг обслуживать и гасить. Очевидно, что долг связан с оборотом. И оборот растет. При этом на рубль долга генерируется больше прибыли.
    Что, очевидно, хорошо. И в 2020 году компании погасить долг проще, чем в 2019.
    К сожалению, этого вы тоже не понимаете и зачем-то тупо смотрите на абсолют.

    Это не мое видение — это элементарные азы, которые вы не понимаете даже близко.

    Банда Анонимов, Тогда прокоментируйте для тех кто нихрена не понимает в отчетах п.3


    Pavel, В гугле вбейте «финансовый рычаг» — на это хоть вы способны, или тоже нет?
    Вам надо рассказать смысл всех стандартных показателей и указать, какие надо брать в РСБУ, а какие в МСФО?

    П.С.
    Ну и так, вопрос на общую адекватность восприятия мира: почему, по-вашему, сами менеджеры ДМ и абсолютно все аналитики (даже самопальные из телеги) пишут о том, что долговая нагрузка низкая? И никто не пишет про жуткую закредитованность?

    Кроме вас...

    Мне кажется, что даже если вы ничего не соображаете, это должно как бы наводить на мысль о том, что либо все вокруг тупее вас, либо… :)

    Банда Анонимов, т.е.кратко по п.3 ваш ответ долговая нагрузка низкая. И он основан на консенсусе совместно с широким кругом аналитиков и специалистов. Эти вопросы я поднял, по одной простой причине, я хочу быть увренным что мои инвестиции мне принесут прибыль, а не головняк.
    PS
    Этот форум читает многое кол-во людей и наверняка у других будут аналогичные вопросы, поэтому подобные реплики в остроумии могут отпугнуть потенциальных инвесторов, не все обладают такими уникальными навыками чтения отчетов.
  10. Аватар Марвин_Инвестор
    Что происходит почему в отчетности адские отрицательные цифры по ROE 2017(-1053.6%) 2018(-767.4%) 2019(-435.6%) LTM(-150.9%)?
    Да и долги не так что бы падали год к году.

    Pavel, у них уставной капитал всего 1 млн рублей плюс копится непокрытый убыток. в итоге имеется дефицит акционерного капитала (отрицательный капитал). Поэтому ROE отрицательна. Компания состоит полностью из долга судя по балансу. Видимо специфика бизнеса


    Himmel, картина «хомячки и финотчет»… те же ретробонусы учитываются в МСФО, в отличие от РСБУ, «в моменте» при продаже, а не по начислению/кассе, поэтому есть виртуальный разрыв, пока есть остатки на складах (а они есть всегда).
    Баланс РСБУ откройте и сравните.

    У магнита акционерный капитал 1 020 тыс. р. И что?

    Долг к EBIDTA у ДМ в районе 1 — это низкая долговая нагрузка. В среднем по отрасли 2.4 как помню.
    Компания платит дивиденды и уменьшает долг.
    Все это видно в отчетах.

    Но зачем смотреть и разбирать отчеты, если можно тупо ходить и как попка-дурак, повторять чушь про долги и «дефицит капитала», правда? :) А потом еще обижаетесь, что вас хомячками называют…

    Банда Анонимов, с отрицательным ROE более менее понятно, влияние ретробонусов. А каким образом выплата дивидендов влияет на уменьшение долга? И я так понимаю дивиденды они выплачивают акционерам не из собственных средств, а из заемных?

    Pavel, простите, но глупость вашего вопроса зашкаливает. Прочитайте свой вопрос.

    Если они якобы выплачивают дивы из заемных средств, то очевидно, что долг увеличится.
    Но долг уменьшается.
    Вы реально не видите связи? :)

    Банда Анонимов, В 2018 — 17,1 в 2019 — 18,5 LTM-18,2 чет как то не особо уменьшается.


    Pavel, 18.2 это долг за 9 месяцев — вы хоть разбирайтесь, что постите.
    Чистый долг/EBITDA LTM за 9 месяцев 2019 был 1.4, а за 9 месяцев 2020 стал 1.1.

    Среднее по отрасли 2.4 — я это написал ниже.
    Они долг могут нарастить в 2 раза без проблем, о чем вы вообще?

    Банда Анонимов, не совсем понимаю зачем с таким сарказмом отвечать на вопросы. Но хочу кое что прояснить (в финансовой отчетности кое какой опыт имею)
    1. Термин (LTM, Last Twelve Months) означает — Последние двенадцать месяцев, почему вы говорите о 9 ?
    2. Чистый долг/EBITDA — чем важен этот показатель для уточнения долговой нагрузки компании, если мы говорим впринципе просто о Чистом Долге? Ведь по отчету видно что между 2018 и 2019 он не падает. А в условиях коронокризиса в 2020 наверняка будет больше? Именно поэтому я и поднял вопрос почему он растет ?
    3. Уточните тогда свое видение на отчетность как вы понимаете долговую нагрузку по компании.


    Pavel, сарказм ровно потому, что вся информация есть в открытом доступе, но вместо того, чтобы ее изучить, вы лепите какую-то дичь якобы со знанием дела.
    Если бы вы пришли и сказали «я ничего не соображаю, объясните, что это» — никаких вопросов бы и не было.

    В отчетах, судя по вашим трем вопросам, вы не понимаете ровно ничего. Прямо совсем.

    LTM это период, за который берется статистика. А 9 месяцев это точка отчета.
    К сожалению, вы даже не понимаете, что для компании с сильно выраженной сезонностью, когда один 4й квартал делает чуть ли не половину годового оборота, достаточно глупо брать долг за 2019год и сравнивать с долгом за 9 мес 2020года.

    Долг/EBITDA показывает в т.ч. способность компании этот долг обслуживать и гасить. Очевидно, что долг связан с оборотом. И оборот растет. При этом на рубль долга генерируется больше прибыли.
    Что, очевидно, хорошо. И в 2020 году компании погасить долг проще, чем в 2019.
    К сожалению, этого вы тоже не понимаете и зачем-то тупо смотрите на абсолют.

    Это не мое видение — это элементарные азы, которые вы не понимаете даже близко.

    Банда Анонимов, Тогда прокоментируйте для тех кто нихрена не понимает в отчетах п.3
  11. Аватар Марвин_Инвестор
    Что происходит почему в отчетности адские отрицательные цифры по ROE 2017(-1053.6%) 2018(-767.4%) 2019(-435.6%) LTM(-150.9%)?
    Да и долги не так что бы падали год к году.

    Pavel, у них уставной капитал всего 1 млн рублей плюс копится непокрытый убыток. в итоге имеется дефицит акционерного капитала (отрицательный капитал). Поэтому ROE отрицательна. Компания состоит полностью из долга судя по балансу. Видимо специфика бизнеса


    Himmel, картина «хомячки и финотчет»… те же ретробонусы учитываются в МСФО, в отличие от РСБУ, «в моменте» при продаже, а не по начислению/кассе, поэтому есть виртуальный разрыв, пока есть остатки на складах (а они есть всегда).
    Баланс РСБУ откройте и сравните.

    У магнита акционерный капитал 1 020 тыс. р. И что?

    Долг к EBIDTA у ДМ в районе 1 — это низкая долговая нагрузка. В среднем по отрасли 2.4 как помню.
    Компания платит дивиденды и уменьшает долг.
    Все это видно в отчетах.

    Но зачем смотреть и разбирать отчеты, если можно тупо ходить и как попка-дурак, повторять чушь про долги и «дефицит капитала», правда? :) А потом еще обижаетесь, что вас хомячками называют…

    Банда Анонимов, с отрицательным ROE более менее понятно, влияние ретробонусов. А каким образом выплата дивидендов влияет на уменьшение долга? И я так понимаю дивиденды они выплачивают акционерам не из собственных средств, а из заемных?

    Pavel, простите, но глупость вашего вопроса зашкаливает. Прочитайте свой вопрос.

    Если они якобы выплачивают дивы из заемных средств, то очевидно, что долг увеличится.
    Но долг уменьшается.
    Вы реально не видите связи? :)

    Банда Анонимов, В 2018 — 17,1 в 2019 — 18,5 LTM-18,2 чет как то не особо уменьшается.


    Pavel, 18.2 это долг за 9 месяцев — вы хоть разбирайтесь, что постите.
    Чистый долг/EBITDA LTM за 9 месяцев 2019 был 1.4, а за 9 месяцев 2020 стал 1.1.

    Среднее по отрасли 2.4 — я это написал ниже.
    Они долг могут нарастить в 2 раза без проблем, о чем вы вообще?

    Банда Анонимов, не совсем понимаю зачем с таким сарказмом отвечать на вопросы. Но хочу кое что прояснить (в финансовой отчетности кое какой опыт имею)
    1. Термин (LTM, Last Twelve Months) означает — Последние двенадцать месяцев, почему вы говорите о 9 ?
    2. Чистый долг/EBITDA — чем важен этот показатель для уточнения долговой нагрузки компании, если мы говорим впринципе просто о Чистом Долге? Ведь по отчету видно что между 2018 и 2019 он не падает. А в условиях коронокризиса в 2020 наверняка будет больше? Именно поэтому я и поднял вопрос почему он растет ?
    3. Уточните тогда свое видение на отчетность как вы понимаете долговую нагрузку по компании.
  12. Аватар Himmel
    Банда Анонимов, дядь, ты втираешь какую-то дичь. Человек спрашивал почему ROE отрицательный. Причем тут ретробонусы? Или показатель долг/ебитда? Разговор шел о рентабельности капитала.
    И кстати у магнита капитал 188.5 млн рублей на 31.12.2019. Так что, прежде чем ляпнуть хрень — смотри отчёты
  13. Аватар Марвин_Инвестор
    Что происходит почему в отчетности адские отрицательные цифры по ROE 2017(-1053.6%) 2018(-767.4%) 2019(-435.6%) LTM(-150.9%)?
    Да и долги не так что бы падали год к году.

    Pavel, у них уставной капитал всего 1 млн рублей плюс копится непокрытый убыток. в итоге имеется дефицит акционерного капитала (отрицательный капитал). Поэтому ROE отрицательна. Компания состоит полностью из долга судя по балансу. Видимо специфика бизнеса


    Himmel, картина «хомячки и финотчет»… те же ретробонусы учитываются в МСФО, в отличие от РСБУ, «в моменте» при продаже, а не по начислению/кассе, поэтому есть виртуальный разрыв, пока есть остатки на складах (а они есть всегда).
    Баланс РСБУ откройте и сравните.

    У магнита акционерный капитал 1 020 тыс. р. И что?

    Долг к EBIDTA у ДМ в районе 1 — это низкая долговая нагрузка. В среднем по отрасли 2.4 как помню.
    Компания платит дивиденды и уменьшает долг.
    Все это видно в отчетах.

    Но зачем смотреть и разбирать отчеты, если можно тупо ходить и как попка-дурак, повторять чушь про долги и «дефицит капитала», правда? :) А потом еще обижаетесь, что вас хомячками называют…

    Банда Анонимов, с отрицательным ROE более менее понятно, влияние ретробонусов. А каким образом выплата дивидендов влияет на уменьшение долга? И я так понимаю дивиденды они выплачивают акционерам не из собственных средств, а из заемных?

    Pavel, простите, но глупость вашего вопроса зашкаливает. Прочитайте свой вопрос.

    Если они якобы выплачивают дивы из заемных средств, то очевидно, что долг увеличится.
    Но долг уменьшается.
    Вы реально не видите связи? :)

    Банда Анонимов, В 2018 — 17,1 в 2019 — 18,5 LTM-18,2 чет как то не особо уменьшается.
  14. Аватар Марвин_Инвестор
    Что происходит почему в отчетности адские отрицательные цифры по ROE 2017(-1053.6%) 2018(-767.4%) 2019(-435.6%) LTM(-150.9%)?
    Да и долги не так что бы падали год к году.

    Pavel, у них уставной капитал всего 1 млн рублей плюс копится непокрытый убыток. в итоге имеется дефицит акционерного капитала (отрицательный капитал). Поэтому ROE отрицательна. Компания состоит полностью из долга судя по балансу. Видимо специфика бизнеса


    Himmel, картина «хомячки и финотчет»… те же ретробонусы учитываются в МСФО, в отличие от РСБУ, «в моменте» при продаже, а не по начислению/кассе, поэтому есть виртуальный разрыв, пока есть остатки на складах (а они есть всегда).
    Баланс РСБУ откройте и сравните.

    У магнита акционерный капитал 1 020 тыс. р. И что?

    Долг к EBIDTA у ДМ в районе 1 — это низкая долговая нагрузка. В среднем по отрасли 2.4 как помню.
    Компания платит дивиденды и уменьшает долг.
    Все это видно в отчетах.

    Но зачем смотреть и разбирать отчеты, если можно тупо ходить и как попка-дурак, повторять чушь про долги и «дефицит капитала», правда? :) А потом еще обижаетесь, что вас хомячками называют…

    Банда Анонимов, с отрицательным ROE более менее понятно, влияние ретробонусов. А каким образом выплата дивидендов влияет на уменьшение долга? И я так понимаю дивиденды они выплачивают акционерам не из собственных средств, а из заемных?
  15. Аватар Hrunz
    Самое веселое, конечно, в том, что рдв (и прочие аффилированные «аналитики») пампит х5 уже некоторое время. Как обычно, море говноаналитики про то, что «нет времени, надо срочно покупать».

    Ну и сегодня эти бакланы вывалили отдельный пост про то, что менеджеры Х5 замотивированы от курса акций, и что они в декабре получат бонус, если Х5 обгонит по капитализации магнит.

    Даже ссылку скинули:
    www.x5.ru/en/PublishingImages/Pages/Investors/GeneralMeetingofShareholders/MB_Remuneration_Policy_.pdf

    Думаю, что причина роста Х5 понятна. Как и то что будет с акциями после дедлайна по бонусу, когда заказных постов у загоняльщиков хомячков больше не будет...

    Банда Анонимов, а причина роста говнита тогда в чем?) Имхо конечно, но все напоминает ипрошлый год. Закроют на хаях и опять увезут далеко вниз
  16. Аватар Марэк
    Честно говоря, все эти планы по выходу в другие страны либо профанация для галочки, либо реально какая-то безумная афера.
    Банда Анонимов,

  17. Аватар Марэк
    Марэк, любопытно, что ни в одном отчете нет результатов продаж отдельно 2 кв и 3 кв. 2020.
    Там, как раз, все самое интересное.
    Банда Анонимов,

    мало того, у Озон вообще нет отчетности на официальном сайте ))
    точнее она есть, но она размещена на страницах американской SEC и соответственно на английском.
  18. Аватар any_to_real
    Оценка Mail по частям

    Выручка Mail Group подразделяется на 4 направления:
    Данные за последние 12 мес.

    • Реклама в сети – 37,5 млрд. (44%)
    • MMO Игры – 22,4 млрд. (26,2%)
    • Community IVAS – 17,8 млрд. (20,8%)
    • Остальная выручка – 7,7 млрд. (9%)

    Community IVAS – выручка от продаж виртуальных сервисов в социальных сетях (подарки, стикеры и т.п.)

    📝 Прикинем, какую капитализацию могли бы иметь подразделения, если бы оценивались как конкуренты.
    (P/S: Facebook = 10; Twitter = 11, EA = 6,7; Activision Blizzard = 8)

    Следовательно, социальные сети у #MAIL могут иметь капитализацию в 550 млрд (по выручке от рекламы и IVAS)

    Игровое подразделение может стоить 157 млрд., а остальную выручку оценим в 35 млрд.

    📈 При таком грубом расчете, капитализация Mail Group составляет 742 млрд., что практически в 2 раза выше, чем текущая оценка в 447 млрд.

    📎 Mail продолжает расширять функционал Вконтакте, что сделает из него суперприложение и увеличит синергию сервисов

    Оценка очень грубая, в действительности же, конечно, ВК это не Facebook, а Hustle Castle не GTA 5. Стоит учитывать риски связанные со страной присутствия.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>


    Михаил Titov, эти оценки типа «ООО Мамед-Транс недооценена, потому что посмотрите на Яндекс Такси» очень веселые, конечно. Но никакого отношения в реальности не имеют.

    Например, VK это традиционно школота — да, аудитория большая, но платежеспособного спроса там тупо нет.
    Инстаграм по этому параметру выигрывает. Выше — ФБ.
    Вы же ставили всех их на одну доску…

    Банда Анонимов,
    Оценка очень грубая, в действительности же, конечно, ВК это не Facebook, а Hustle Castle не GTA 5. Стоит учитывать риски связанные со страной присутствия


    Михаил Titov, оценка неадекватная и неуместная.
    Это как сравнить ВАЗ 2109 и Х6 и сказать, что это «оценка очень грубая» :)

    Банда Анонимов, какая еще адекватность может быть в оценке, если в том же Гугле давно жрут С, кои являют собой не акции, а просто цифровую бумагу? Вы там из 90х спорите?

    any_to_real, Простите, не совсем понял, о чем вы…

    Банда Анонимов, ко всем этим цифровым компаниям нельзя вообще применять справедливые цены и прочие термины из прошлого. Например, Гугл тип С — это не голосующая акция без дивидендов, т.е. просто фантик. И подобная ситуация и в Яндеке, и в Мэйле. Адекватная цена мэйла и 1000, и 5000 — а как кукл решит

    any_to_real, я не совсем согласен. То, что там нельзя тупо рассчитать цену, потому что активы интеллектуальные — факт.
    Но я больше о том, что сравнивать надо like to like.
    Мейлру не яндекс прямо далеко. И уж тем более не фейсбук. Поэтому доводы предыдущего оратора абсолютно неадекватны.

    Банда Анонимов, нет, нельзя тупо рассчитать цену не потому что активы интеллектуальные, а потому что никакие активы по сути и не торгуются — ты даже выкупив весь огромный free не получишь контроль над компаниями — не торгуются голоса, а прибылью дивидендами они не делятся. Вся игра бигтеха — это скорее игра в крипту, перегреют Яндекс, начнут греть Мэйл, нагреют Мэйл, станут переливать в Яндекс. А по 2000, по 5000 — вообще не приницпиально, это уже другое поколение активов, не особо связанное с классическими акциями.
  19. Аватар any_to_real
    Оценка Mail по частям

    Выручка Mail Group подразделяется на 4 направления:
    Данные за последние 12 мес.

    • Реклама в сети – 37,5 млрд. (44%)
    • MMO Игры – 22,4 млрд. (26,2%)
    • Community IVAS – 17,8 млрд. (20,8%)
    • Остальная выручка – 7,7 млрд. (9%)

    Community IVAS – выручка от продаж виртуальных сервисов в социальных сетях (подарки, стикеры и т.п.)

    📝 Прикинем, какую капитализацию могли бы иметь подразделения, если бы оценивались как конкуренты.
    (P/S: Facebook = 10; Twitter = 11, EA = 6,7; Activision Blizzard = 8)

    Следовательно, социальные сети у #MAIL могут иметь капитализацию в 550 млрд (по выручке от рекламы и IVAS)

    Игровое подразделение может стоить 157 млрд., а остальную выручку оценим в 35 млрд.

    📈 При таком грубом расчете, капитализация Mail Group составляет 742 млрд., что практически в 2 раза выше, чем текущая оценка в 447 млрд.

    📎 Mail продолжает расширять функционал Вконтакте, что сделает из него суперприложение и увеличит синергию сервисов

    Оценка очень грубая, в действительности же, конечно, ВК это не Facebook, а Hustle Castle не GTA 5. Стоит учитывать риски связанные со страной присутствия.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>


    Михаил Titov, эти оценки типа «ООО Мамед-Транс недооценена, потому что посмотрите на Яндекс Такси» очень веселые, конечно. Но никакого отношения в реальности не имеют.

    Например, VK это традиционно школота — да, аудитория большая, но платежеспособного спроса там тупо нет.
    Инстаграм по этому параметру выигрывает. Выше — ФБ.
    Вы же ставили всех их на одну доску…

    Банда Анонимов,
    Оценка очень грубая, в действительности же, конечно, ВК это не Facebook, а Hustle Castle не GTA 5. Стоит учитывать риски связанные со страной присутствия


    Михаил Titov, оценка неадекватная и неуместная.
    Это как сравнить ВАЗ 2109 и Х6 и сказать, что это «оценка очень грубая» :)

    Банда Анонимов, какая еще адекватность может быть в оценке, если в том же Гугле давно жрут С, кои являют собой не акции, а просто цифровую бумагу? Вы там из 90х спорите?

    any_to_real, Простите, не совсем понял, о чем вы…

    Банда Анонимов, ко всем этим цифровым компаниям нельзя вообще применять справедливые цены и прочие термины из прошлого. Например, Гугл тип С — это не голосующая акция без дивидендов, т.е. просто фантик. И подобная ситуация и в Яндеке, и в Мэйле. Адекватная цена мэйла и 1000, и 5000 — а как кукл решит
  20. Аватар any_to_real
    Оценка Mail по частям

    Выручка Mail Group подразделяется на 4 направления:
    Данные за последние 12 мес.

    • Реклама в сети – 37,5 млрд. (44%)
    • MMO Игры – 22,4 млрд. (26,2%)
    • Community IVAS – 17,8 млрд. (20,8%)
    • Остальная выручка – 7,7 млрд. (9%)

    Community IVAS – выручка от продаж виртуальных сервисов в социальных сетях (подарки, стикеры и т.п.)

    📝 Прикинем, какую капитализацию могли бы иметь подразделения, если бы оценивались как конкуренты.
    (P/S: Facebook = 10; Twitter = 11, EA = 6,7; Activision Blizzard = 8)

    Следовательно, социальные сети у #MAIL могут иметь капитализацию в 550 млрд (по выручке от рекламы и IVAS)

    Игровое подразделение может стоить 157 млрд., а остальную выручку оценим в 35 млрд.

    📈 При таком грубом расчете, капитализация Mail Group составляет 742 млрд., что практически в 2 раза выше, чем текущая оценка в 447 млрд.

    📎 Mail продолжает расширять функционал Вконтакте, что сделает из него суперприложение и увеличит синергию сервисов

    Оценка очень грубая, в действительности же, конечно, ВК это не Facebook, а Hustle Castle не GTA 5. Стоит учитывать риски связанные со страной присутствия.



    Авто-репост. Читать в блоге >>>


    Михаил Titov, эти оценки типа «ООО Мамед-Транс недооценена, потому что посмотрите на Яндекс Такси» очень веселые, конечно. Но никакого отношения в реальности не имеют.

    Например, VK это традиционно школота — да, аудитория большая, но платежеспособного спроса там тупо нет.
    Инстаграм по этому параметру выигрывает. Выше — ФБ.
    Вы же ставили всех их на одну доску…

    Банда Анонимов,
    Оценка очень грубая, в действительности же, конечно, ВК это не Facebook, а Hustle Castle не GTA 5. Стоит учитывать риски связанные со страной присутствия


    Михаил Titov, оценка неадекватная и неуместная.
    Это как сравнить ВАЗ 2109 и Х6 и сказать, что это «оценка очень грубая» :)

    Банда Анонимов, какая еще адекватность может быть в оценке, если в том же Гугле давно жрут С, кои являют собой не акции, а просто цифровую бумагу? Вы там из 90х спорите?
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера: