комментарии Банда Анонимов на форуме

Онлайн (?) продажи М.Видео. Эмитент под присмотром 🔎

Недавно компания М.Видео опубликовала свои операционные итоги за 9 месяцев 2021 года, в котором она поделилась своими результатами продаж, а также успехами в цифровизации бизнеса. И стал интересен момент с развитием их онлайн-продаж.

Если вспомнить, то их стратегия нацелена на сохранение высоких темпов GMV (совокупная стоимость товаров, проданных на торговой площадке за определенный период времени) в том числе с помощью технологии OneRetail.

Вкратце, OneRetail — это такая онлайн-платформа, через которую должна проходить основная масса покупок в М.Видео. Причем эта технология направлена на совершение покупок не только через приложение покупателя, но и продавца. Иными словами, если вы пойдете в магазин на своих двоих, то консультант может предложить вам совершить покупку через приложение в его же телефоне (он сам все оформит, а вам останется лишь заплатить).

В их стратегии рассказано кучу всякого, зачем вообще был введен данный подход (там и про индивидуальный подход, и про кросс-продажи и тд). Но вот интересен какой момент: раз вы своим ходом идете в магазин, а затем там продавец с помощью своего приложения продает вам товар, то логично предположить, что это оффлайн продажа — т.е. для нее наняты консультанты, снято помещение, выставлены товары по конкретным правилам выкладки. Однако в своем отчете данный вид продаж компания записывает как онлайн-продажи.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Czarish, Огромное количество людей не готовы покупать сложную и дорогостоящую технику онлайн, поэтому они идут в крупный магазин, выбирают, сравнивают разные модели и уже потом ищут где купить дешевле. Часто местом фактической покупки после такого выбора являются компании которые экономят на торговых площадях типа ситилинка или интернет-магазинов. Чтобы завершать такие продажи Мвидео вынуждено развивать формат онлайн и условных онлайн продаж где имеется возможность формировать персональные цены не меняя цену на полке, т.к. снижение цены на полке дает импульс к снижению цены у конкурентов, а персональная цена конкуренту не известна и есть высокая вероятность что предложенная таким консультантом цена или цена выданная приложением или цена в личном кабинете интернет-магазина м.видео окажется вполне конкурентоспособной и сделка завершиться там же где и началась, пусть и после детального сравнения цен с конкурентами. Поэтому я бы не говорил так уж критично об оформлении сотрудником магазина сделки через приложение так как в данном виде оформления может быть предложена персональная цена основанная на множестве факторов вместо цены на полке регулярно отмониторенной конкурентами. Ну и ничто не мешает скачать мобильное приложение и сформировать заказ самостоятельно не обращаясь к консультанту в торговом зале. В общем смысл в том что онлайн продажа -это не место совершения сделки, а технология предоставления информации потенциальному покупателю.

Slan, слушайте, ну это уже совсем какие-то сказки про белого бычка.
Вы сейчас (если выкинуть всю воду) сказали о том, что «онлайн» — это когда тебе могут дать личную скидку, не меняя цену на полке.
Не смешно вам?
Все эти акции «нашел дешевле? позвони» придуманы 100 тысяч лет назад...

МВидео мухлюет, пытаясь «попасть в струю» просто манипуляциями с отчетами.
Завтра развалится какой-нибудь озон и они перерисуют отчет, скажут, что у них все в магазины обратно перелилось )

У них 3 квартал г/г — 2% это просто фейл. Но, конечно, на эту динамику никто не хочет смотреть из «аналитиков» )

Банда Анонимов, а вы не думали что 2% там потому что в прошлом году в третьем квартале был отложенный спрос и показатели были завышены на этом. Поэтому такой небольшой процент сейчас год к году.

StandartPoorDrunk, ну тогда у всех был «отложенный спрос», только все почему-то растут на 13+%...
Не говоря о том, что МВидео якобы все «транслирует» в онлайн, где не бывает «отложенного спроса».
У них в марте 20го +35% было, какой отложенный спрос? :)

Маржа упала к тому же — вывезли засчет гудса. Любопытно, от чего хомяки ждут увеличения дивов в будущем...

Так что тут либо динамика хреновая, либо доля онлайна — вранье.

Скорее и так и так, потому что они перестали показывать «лайки» по магазинам — а там, как раз, палево )

Онлайн (?) продажи М.Видео. Эмитент под присмотром 🔎

Недавно компания М.Видео опубликовала свои операционные итоги за 9 месяцев 2021 года, в котором она поделилась своими результатами продаж, а также успехами в цифровизации бизнеса. И стал интересен момент с развитием их онлайн-продаж.

Если вспомнить, то их стратегия нацелена на сохранение высоких темпов GMV (совокупная стоимость товаров, проданных на торговой площадке за определенный период времени) в том числе с помощью технологии OneRetail.

Вкратце, OneRetail — это такая онлайн-платформа, через которую должна проходить основная масса покупок в М.Видео. Причем эта технология направлена на совершение покупок не только через приложение покупателя, но и продавца. Иными словами, если вы пойдете в магазин на своих двоих, то консультант может предложить вам совершить покупку через приложение в его же телефоне (он сам все оформит, а вам останется лишь заплатить).

В их стратегии рассказано кучу всякого, зачем вообще был введен данный подход (там и про индивидуальный подход, и про кросс-продажи и тд). Но вот интересен какой момент: раз вы своим ходом идете в магазин, а затем там продавец с помощью своего приложения продает вам товар, то логично предположить, что это оффлайн продажа — т.е. для нее наняты консультанты, снято помещение, выставлены товары по конкретным правилам выкладки. Однако в своем отчете данный вид продаж компания записывает как онлайн-продажи.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Czarish, Огромное количество людей не готовы покупать сложную и дорогостоящую технику онлайн, поэтому они идут в крупный магазин, выбирают, сравнивают разные модели и уже потом ищут где купить дешевле. Часто местом фактической покупки после такого выбора являются компании которые экономят на торговых площадях типа ситилинка или интернет-магазинов. Чтобы завершать такие продажи Мвидео вынуждено развивать формат онлайн и условных онлайн продаж где имеется возможность формировать персональные цены не меняя цену на полке, т.к. снижение цены на полке дает импульс к снижению цены у конкурентов, а персональная цена конкуренту не известна и есть высокая вероятность что предложенная таким консультантом цена или цена выданная приложением или цена в личном кабинете интернет-магазина м.видео окажется вполне конкурентоспособной и сделка завершиться там же где и началась, пусть и после детального сравнения цен с конкурентами. Поэтому я бы не говорил так уж критично об оформлении сотрудником магазина сделки через приложение так как в данном виде оформления может быть предложена персональная цена основанная на множестве факторов вместо цены на полке регулярно отмониторенной конкурентами. Ну и ничто не мешает скачать мобильное приложение и сформировать заказ самостоятельно не обращаясь к консультанту в торговом зале. В общем смысл в том что онлайн продажа -это не место совершения сделки, а технология предоставления информации потенциальному покупателю.

Slan, слушайте, ну это уже совсем какие-то сказки про белого бычка.
Вы сейчас (если выкинуть всю воду) сказали о том, что «онлайн» — это когда тебе могут дать личную скидку, не меняя цену на полке.
Не смешно вам?
Все эти акции «нашел дешевле? позвони» придуманы 100 тысяч лет назад...

МВидео мухлюет, пытаясь «попасть в струю» просто манипуляциями с отчетами.
Завтра развалится какой-нибудь озон и они перерисуют отчет, скажут, что у них все в магазины обратно перелилось )

У них 3 квартал г/г — 2% это просто фейл. Но, конечно, на эту динамику никто не хочет смотреть из «аналитиков» )

озон окончательно соскамился
перестал пользоваться давно
товары в 2-3 раза дороже рынка — уже норма
вообще не понимаю, кто тут заказывает

VpnS, заказываю в озоне много чего, тысяч на 30-50 ежемесячно.

Удобно брать всякую воду, кофе побольше, чтобы не таскать из магазина. Цены хз, чемтно говоря.

Ну и всякую эпизодическую мелочь типа ssd для компа или шины для велика тоже удобно.

С точки зрения покупателя ОЗОН хорошая тема.

Но, повторю, как бизнес у него нет перспектив — он жив пока т3да закачивается бабло.

Тиньков отдаст налоговикам США деньги от продажи части своей компании
Речь идёт о проданном ранее пакете в TCS Group и полученных дивидендах.
:)))))))))) ранее Олег говорил что деньги у него есть и продажа никак не связана, если не ошибаюсь.

BergHaus, простите, читаю весь ваш бессвязный бред и не могу понять — то ли в дурке интернет периодически открывают, то ли какую-то нейросеть, обученную на алкоголиках, тестируют...

«Ранее Олег говорил», что у него есть деньги — и для выплаты долга не нужно будет продавать акции. Собственно, это так и есть. Ничего не поменялось.

Посидел тут над отчетом и вот что смущает:
Запасов на 148 дней продаж (себестоимость 98 909 млн, запасы 40 565 млн в среднем)
Кредиторская задолженность на 125 дней (34 341 млн в среднем)
Торговая дебиторка 10 дней.

То есть общий отрицательный разрыв — 33 дня продаж.

Для сравнения М.Видео — положительный разрыв в 26 дней продаж (то есть отсрочка поставщикам больше суммы срока дебиторки и на сколько хватает запасов). Практически идеальный случай — расплачиваемся с поставщиком через 26 дней после поступления живых денег.

То есть в М.Видео крутятся деньги поставщиков на 26 дней продаж (помимо своих), а в ДетМире для роста продаж нужно закачивать свои или заемные деньги в оборотку.

Undeadlymost, анализ и сравнение некорректные.

У ДМ огромная часть оборота это высокомаржинальные СТМ.
У Мвидео это низкомаржинальные условные самсунги. Поэтому да, им и в долг не дадут особо, поэтому работают на капитале вендоров.

ДМ «набирает долгов» внутри года и гасит в конце. Сезонный бизнес.
Сравни с годовым отчетом — там долг к ебитда 1.1 — 1.2...

Так что все штатно.

Голдман сач снизил долю в ДМ с 5.001% до 4.96%. сделка прошла 13.10.
По данным цри.

IPbuilder, Либо вы намеренно вводите людей в заблуждение, либо читать не умеете. Я смотрю сюда и вижу ровно наоборот — увеличил долю www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=G1eeAL5b3EmaZz-AtdnxUtg-B-B&attempt=1
Вы откуда взяли информацию, можно ссылку?

Александр, вы не правы.
Вы говорите о сообщении (раскрытии) от 15.10, а ваш визави — от 21.10
Голдман сначала купил немного, потом немного продал.
Скорее всего просто спекуляции какие-то мелкие, но т.к. там вокруг 5% было, то обязаны были раскрыть.

Что за участие в других организациях в 6,2 ярда?

mg42, я думаю, что это продажа гудса и прочие разовые акции.

В остальном, по сути, прибыли-то и нет, как и 9М 2020…

МВидео на вечерке ж нет. Завтра пятница, думаю, что отольют еще процента на 3-4… вполне реально.

Ну вот и все… 2%… с учетом инфляции это минуса.

О чем я и говорил.

Еще есть вопросы?

Банда Анонимов, зажали дивы?

Undertaker Undertaker, я говорил о том, что перспективы роста данного бизнеса крайне туманны и недеяться на то, что в будущем будут такие же дивы, как сейчас и рост оборота глупо.

Посмотрим, конечно, но рост в 2% это стагнация, по факту. Подозреваю, что продажи в штуках упали (я говорил, что народ втарился в прошлом году), а оборот в плюсе засчет инфляции.

Ну вот и все… 2%… с учетом инфляции это минуса.

О чем я и говорил.

Еще есть вопросы?

сегодня залез на сайт валдберис, не смог там подобрать в течении 15 минут кабель для айфона из-за бардака в классификации, случайна залез на сайт Озона, на котором не был 1,5 года… был приятно поражён, 1 минута и кабель куплен в 2 раза дешевле.
Всегда думал что Озон компания отстой, а там похоже как и во всей мейл РУ групп наводят порядок. Полезно протестировать бизнес компании на «собственной шкуре» (тм) слава богу у нас в России такая возможность есть.

Максим, а давно озон это мейлру групп?))

То что рубль они продают по 80коп мне тоже нравится. Как клиенту.

Но вот как инвестору — идея так себе) поэтому и падает

Ebay та еще помойка. Дохлый сервис. А направление перспективное. Надеюсь его взяли не за регалии (eBay — кококо), а ему надоело сидеть в помойке и захотелось сделать что-то достойное.

Alexey Efimov, он не дохлый, но конкретно в россии он вторичен, да — и никто им не занимается по факту.
Компетенции хз, честно говоря — там же все из США управляется.

Интересно, во время локдауна, в отдельных регионах, Детский мир будет работать?

Николай, и в прошлы раз дм работал. В этот тем более

Снеж Ок, Да, но в этот раз с кодами, и у 80-90млн. чел нет вакцины, следовательно не смогут прийти в магазин(( только онлайн. Выручка должна упасть, да и прибыль тоже.

Николай, а что бы получить онлайн, тоже надо прийти в магазин

Александр Богатырёв, Интересно, на 120р укатают на локдауне? Сегодня все непродовольственные магазины в минусе((

Николай, а вы не ждите… уверены в компании, поеупайте по этой цене… будет по 120… ещё закупитесь…

Александр Богатырёв, ниже 130 вряд ли пойдет. Традиционно.

Очень перспективная компания. почему? Если банки кредиты дают, значит проблем нет

Эдуард Лоскутов, вы, как обычно, пишите глупости.
Долг 133 миллиарда — это размещенные ОЗОНом бонды. Отчет почитайте хотя бы.

Я писал еще в феврале, что бонды размещают ровно потому, что когда пойдут отчеты, ни один банк денег не даст.

Последний кредит был от Сбера, погашенный в марте 21го, но там всего 10 ярдов под 15 (!!!) процентов годовых.
То есть даже с «хорошими» отчетами (нарисованными к IPO) Сбер четко понимал, что уровень риска крайне высок.

Банда Анонимов,

Вы с цифрами часом не жонглируете ?) 6 млрд, а не 10

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU — Ozon освободил из залога свою основную операционную компанию и ее холдинговую структуру после погашения кредита в 6 млрд рублей, привлеченного в Сбербанке.

Заем был полностью погашен в январе 2021 года, после чего залог был прекращен, говорится в годовом отчете Ozon Holdings.

Кредит в Сбербанке Ozon привлек в марте 2020 года сроком на год по ставке 15% годовых. По условиям его предоставления, в залог кипрской Sberbank Invesments Ltd были переданы 100% основной операционной компании ООО «Интернет решения» и 100% ООО «Озон Холдинг» (ей принадлежит 99% ООО «Интернет Решения»). Договоры залога действовали до полного исполнения обеспечительных обязательств.

С тех пор отношения между Сбербанком и маркетплейсом изменились: осенью Ozon вышел из заключенного с кредитной организацией соглашения (его содержание официально не раскрывалось, но рынок обсуждал планы Сбербанка войти в капитал Ozon), за что выплатил неустойку в 1 млрд руб., и провел успешное IPO.

ИгорьMSK, ну очевидно, что в данном контексте 6 даже хуже чем 10.

Итог тот же — все это было под 15%, но и под такую ставку денег не дадут.

Тем более, что это было под залог акций. А акции валятся…

Очень перспективная компания. почему? Если банки кредиты дают, значит проблем нет

Эдуард Лоскутов, вы, как обычно, пишите глупости.
Долг 133 миллиарда — это размещенные ОЗОНом бонды. Отчет почитайте хотя бы.

Я писал еще в феврале, что бонды размещают ровно потому, что когда пойдут отчеты, ни один банк денег не даст.

Последний кредит был от Сбера, погашенный в марте 21го, но там всего 10 ярдов под 15 (!!!) процентов годовых.
То есть даже с «хорошими» отчетами (нарисованными к IPO) Сбер четко понимал, что уровень риска крайне высок.

Глобальных поводов для падения нет. Но есть корпоративная новость, правила игры и удачный момент для плановой коррекции. Пусть даже на 2% упадёт, пока БлэкРок не скидывает — нет повода для беспокойства.

IVOV, а какая там доля у Black Rock в бумаге?

Марвин_Инвестор, можно сказать, что никакая — 40М долларов.

Банда Анонимов, моя надежда — что на инфляции, девальвации, и попытках курсом акции манипуляций )

чтобы выйти удачно, крупным все равно придется изобразить ацкок,
до 3500-3800 например, там и посдаем вместе с ними

Alex Petrov, если будет об кого закрыться. Вполне реально что будет бабах и закрываться будет не об кого. Если крупный игрок еще найдет лазейку. То мелочь свои деньги потеряет. Слишком рискуешь на мой взгляд

Дмитрий Суриков, +1 я бы не лез.

Большой риск в том, что денег у них нет и кроме SPO вряд ли АФК где-то их может взять…
А SPO это и есть «бабах»...

Ну и не надо забывать, что «крупняк» брал на IPO по 25…

сижу дальше) до дивидендов) до 145 должны точно разогнать

Ни Яз, 150 -160р как минимум.
Онлайн продажи составляют уже 27% бизнеса. Если ДМ решит выделить онлайн бизнес в отдельный сегмент, там вообще будет космос…

Marina, зачем вы бездумно тиражируете хомячий бред? У них единая структура складов, онлайн заказы выдаются в т.ч. через магазины, играющие роль ПВЗ… обрабатывается все на общем складе… как вы хотите «распилить» это все и «выделить»?
Это чушь, которую генерируют люди, которые не понимают даже базовых процессов розницы.

Не говоря о том, что по прогнозам АКИТ, рост екома замедлится с 56% в 20м до 8% в 21м…

Банда Анонимов, обоснуйте, почему «хомячий бред»? Бизнес растет, количество точек выросло на 25% к прошлому году. Вы это признаете?
Заказывать онлайн в Детмире гораздо удобнее, т.к. они дают скидки на онлайн, и ты приходишь уже за собранным заказом. И количество желающих детей купить со скидкой лего и родителей желающих получить скидку и не собирать самим присыпки, памперсы и детское питание — растет. Потому что это удобно. Это Вы признаете?
Что касается «выделить онлайн в отдельное направление» — мне казалось, что это была идея самого менеджмента Детмира. Разве не так?

Marina, простите, вы суть, вероятно, упустили )
Я написал, что «хомячий бред» это «выделение онлайн в отдельный бизнес» и (уже полный бред) его IPO.

Я ниже в предыдущем посте четко написал, почему выделить нельзя.
Там достаточно очевидные факты...

История про «IPO интернет-направления» была вброшена каким-то безумным хомяком-«аналитиком».

Банда Анонимов, это сказал их бывший директор по ir. Лично я эту идею не понимаю и не представляю, как это будет работать. Еще есть некое ооо «детский мир — технологии», гендиром которого также является также Давыдова. Хотя, Скорее всего, это что то типа сбертеха

Ilya, психология в работе )
Это свойство человеческой памяти — отбрасывается источник информации со временем в качестве оптимизации. И остается факт. Поэтому всегда о себе говорите хорошее — все забудут, кто именно им это сказал ))

А если серьезно, то вы не совсем правы, Левицкий такого не инициировал.
Там какой-то хомяк, после фантазии Х5, спросил его, не собирается ли ДМ тоже делать это.
Левицкий сказал, что «мы потом подумаем». Конечно же никто не скажет «нет», потому что хомячье отвернется.
Так эта байка и живет.

«Технологии» да, наверное это какой-то «загончик для программистов»… веростно, что для налогов — российские IT компании же получают какие-то там льготы…

Банда Анонимов, да, забавно. А что вы ждёте от их новой стратегии? Радикальное улучшение клиентского опыта (= копирование лучших наработок Амазона и алибабы), ускоренная географическая экспансия (помимо Беларуси и РК, 2-3 страны пост СНГ), ускоренное развитие зоозавра, что-то ещё придумать трудно…

Ilya, у них узнаваемость бренда под 100% и лояльность высокая. Это Амазон у них копировать должен )
Я не знаю, чего ждать, честно говоря.
Я не вижу никакого смысл в региональной экспансии — там один геморрой и нищее население. В России еще есть, куда расти. Будь моя воля, я бы вообще закрыл все. Ну, может, кроме казахов )

Глобально, по логике, уже понятно, что будут тормозить и (буду смелым), возможно, даже рушиться екомы — у меня большие сомнения насчет ОЗОНа и Яндекса конкретно. Ну еще Али под вопросом...

И тут я лично вижу смысл поднапрячься и более агрессивно расти.
«Что-то еще» — прикрутить еще бизнесы )

Банда Анонимов, пост снг рынок он разный. Крупные города Украины и Азербайджана не такие уж нищие, уж точно не менее нищие, чем многие города в РФ

Ilya, да, только под пару крупных городов надо будет держать отдельные структуры, стоки и пр. Все это убивает смысл.

Ну и посмотрите объемы зарубежки у дм — там слезы.

Опять про Тинькофф (мысль)


Топы банка начали продавать акции. По крайней мере, их уже два: Пирогов продал на 5,7$ млн. и ранее Цыганов на 7$.
Что думаете по этому поводу: попытка манипулирования рынком, откупить у хомяков или ни то, ни другое? Какие мысли?

Авто-репост. Читать в блоге >>>

tak2day, к чему этот хомячий вброс снова? Надоело уже...
Менеджеры работают за бабло. LTI акциями — решили выйти в кэш на хаях, чтобы получить заработанное.
Это уже не первый и не третий раз.

Банда Анонимов, моя надежда — что на инфляции, девальвации, и попытках курсом акции манипуляций )

чтобы выйти удачно, крупным все равно придется изобразить ацкок,
до 3500-3800 например, там и посдаем вместе с ними

Alex Petrov, даже и не знаю… без SPO просто сдавать в рынок такие пакеты слабореально.
Я думаю, что на пути с 4 на текущие 3.3 сдали лишь малую часть...

Плюс манипуляции это да, но тут отчетность как в том анекдоте про лося, в которого стреляют на водопое: «Я пью, пью — а мне все хуже и хуже»…