комментарии Андрей Клаус на форуме
-
Тимофей Мартынов, Магнит очень дорогой, эффективность падает, дивы копеечные. Газпром очень дёшев, есть перспективы, нормальные дивиденды. Первый летит в космос, второй лежит на дне… Иррациональность рынка зашкаливает.
Перенесёмся в будущее. Представьте, что сейчас на дворе конец 2019г. Сила Сибири и Турецкий поток достроены. Путин стоит и перерезает красную ленту. Как котировки Газпрома на это отреагируют, если к тому моменту цена всё-ещё будет ниже 130? Разумеется в ожидании сокращения капекса и увеличении FCF может быть взрывной рост. Чем больше будем приближаться к дате X, тем больше буду наращивать позу, если акции будут стоять на месте.- Иван, Вполне вероятно, что часть денег уходит в карман, а не освоение инвестиций.
Мне кажется в Распадскую набилось много случайных игроманов, идёт очищение.- Konstantin Olegov, серьёзные инвесторы не используют стопы. Вы видели когда-нибудь, чтобы Баффет использовал стопы? Эти игрушки для детского сада.
Опять маленький чих на sp500 валит наш рынок, как надоели пугливые игроманы.- Мне кажется ГП на 107 пошёл. ДД будет 7,5% это как у Лукойла и Татнефти. Почему эта туалетная бумага должна торговаться к ним с премией по ДД? При этом у Лукойла растущие дивы, У Татнефти растущий бизнес. А у этого всё неэффективно, воровство и политические риски.
- Тимофей Мартынов, Учитывая рекордный экспорт, добычу, хорошие цены, его прибыль ни хрена не растёт. Расходы растут опережающими темпами, всё куда-то испаряется. А если его доля экспорта уменьшится до средних значений, что будет с его прибылью? ГП напрягает своей неэффективностью. Но всё-равно его доля самая большая в портфеле.
Тимофей Мартынов, Она начнёт расти, когда перестанет падать) А падать думаю она перестала.Норникель может сэкономить на дивидендах. Норильский никель ожидает, что соотношение Чистый долг/EBITDA превысит 1.8x к концу 2017 г… Дивидендная политика Норникеля подразумевает, что при увеличении долговой нагрузки до уровня выше 1.8x, компания рассчитывает размер дивиденда по формуле 60% EBITDA — (Чистый долг/EBITDA- 1.8)/0.4*30%).
«Исходя из озвученного прогноза, компания, видимо, ожидает EBITDA во II полугодии 2017года чуть более $2 млрд, — отмечают аналитики ФГ БКС. — Мы не видим существенных рисков снижения дивидендов компании (всего на 6%). Показатели, по нашему мнению, достигли дна в I полугодии, и результаты, а также дивиденды, будут впредь демонстрировать рост».
- Ремора, Помню ваш прогноз о мощных дивидендах за 2017 — 0,040 — 0,060. Ещё в блокнотик копирую записи.))
«Чистая прибыль хорошо вырастет у ФСК от основного вида деятельности в 2018г. А т.к. урезали из дивидендов Техприсоединение до получения с него живых денег за 2016г. вместо 2,3к. выплаты получились 1,5к., а деньги от ТП будут поступать и в 2017г. и в 2018г… долговую нагрузку в этом году сократят на 25 ярдов (считай на % сэкономят 2-2,5 ярда прибыли). И в 2017 году ФСК выкупает Кубанские Магистральные сети, Томские Сети + Магистральные сети ДВУЭК +БЭСК.
Сокращение расходов, долговой нагрузки и увеличение валового дохода даст хороший эффект в виде Чистой прибыли от основного вида деятельности. Смотрел в планах ЧП от основного вида деятельности как раз должна примерно вырасти в 4 раза в 2018г. (но тут не включены техприсоединения, иные виды деятельности и финансовые вложения — те виды деятельности котрые не особо влияют на выплату дивидендов). там уже думаю дивы будут 4-6к. годовые, если останется тот же подход как в этом году.» - Ну всё в рамках ожиданий. На падении можно докупать, впереди хорошее 2 пг., которое нивелирует спад 1 пг. По году жду + 4-8% EBITDA.
- Думаете в ГП всё справедливо считают? Там такие денежные потоки идут, что им легко намухлевать и несколько миллиардов себе в карман регулярно откладывать. В России огромная коррупция, а в одном Газпроме махинаций больше, чем во всех остальных компаниях вместе взятых.
- Кит Финанс: Мы понизили целевую цену акций ФСК ЕЭС до 0,15 руб. Рейтинг акции ПРОДАВАТЬ.
- Ремора, Эти управляющие — простые чайники, почти никто из них индекс даже обогнать не может. Роснефть, мосбиржа? что за бред.
Марэк, По идее снижение капекса из-за переноса строительство «потоков» — это плюс для акционеров, но минус для его подрядчиков. Эти трубы чисто для политики, экономики в них нет
Alexhey, Больше вероятность, что всё-таки достроят. Но из-за санкций финансирование для ГП будет дороже. Очевидный негатив для Газпрома. Можно часть скидывать и откупать ниже.- Решил взглянуть на ФСК глазами игромана. Если вниз пойдёт Google с Facebook, то это повод для них открывать шорты по ФСК.
- Ремора, Вы о чём? Цена акции не определяется отчётами, мультипликаторами и т.д. Маленький чих на sp500 обрушивает наш рынок, ФСК летит -1,5%. Рынок видит взаимосвязь между apple, goole и ФСК, между нефтью, долларом и ФСК. Забудьте про справедливую цену, массовый участник рынка не читает, не считает, не пользуется калькулятором, только рисует чёрточки, стрелочки и палочки на графике и играет.
- Хотя не, не могут. Тут либо постепенно будут закладывать в цену ожидание завершения строек, что не даст сильно упасть. Либо если ничего не получится, то дивиденды наверняка будут побольше, чем 8,04
