комментарии adastra на форуме

Отзыв про Диасофт
...

Марэк, что реально всерьез воспринимаешь эти высеры обиженок? Их в любой конторе хватает. Собака лает — караван идет.

Не знаю что там где показывает, но терзают меня смутные сомнения. По поводу всех этих мега IPO в целом. Когда переподписька в стотыщпяццот р...

В.Ваучер, довольно примитивная тактика отдается малюсенький кусочек(5%) чуть дешевле и это разгоняет цену на оставшиеся 95%, которые уже можно продавать по гораздо большей цене.

Не пора ли Яндекс шортить, товарищи? Вроде одобряют в понедельник продажу. По идее это несколько дней и перерегистрация с приездом на биржу ...

Игорь, так что мешает сделать это через фьюч? Там и контанго к тому же конское. Тройной заработок будет — и от шорта, и от схлопывания контанго и от малой доли привлеченного капитала (ГО существенно меньше стоимости акции). Эльдорадо шортиста!


ps.… правда наличие такого контанго должно наталкивать шортистов на недобрые мысли, но, как говорится, безумству храбрых поем мы песни…

В портфелях физиков Яндекс составляет 6.4% ( www.moex.com/n66753 ). Это очень много. В свете того как сейчас активно на верху(от минфина до самого) продвигают идею о привлечении частного капитала в рынок, об увеличении числа IPO и прочего, думаю все прекрасно понимают какой урон по авторитету института фондового рынка нанесет кидок с Яндексом.

Ну и учитывая то, что представители власти сделку активно контролируют, но денежного участия в ней не принимают и долей государство не получает, то понятно что цели там ставятся главным образом о соблюдении целей государства. Выводы уже каждый сделает сам...

V K, это акции, а не вклад. Тут никто и ничего вам не гарантирует. На счет потолка доли рынка поспешный вывод, на этот год еще есть сильный ...

Palmer_smartlabru, да, а еще не стоит забывать что и сам по себе рынок кибербеза находится в стадии активного роста и прибавляет по 20-30% ежегодно.

Я по молодости немного програмировал и работал с Яшей и немного знаю эту контору изнутри — вот моё мнение...

Это так трогательно — фрустрации программистов-хэйтеров. Обиженки то Астру пинают, то Яндекс. «Собака лает — караван идет» ©

На чем валят бумагу?

Сергей, наверное в Яндекс деньги перекидывают

Интересно, отчет хороший, а бумагу сливают.

Алексей Хохлов, старо как мир — «покупай на слухах, продавай на фактах...»

adastra, ну тут я пас… Не думал

Дмитрий Первый, смотрите на параметр капитализация. Количество акций у всех разное так что сравнивать цену акций в лоб не имеет никакого смысла.

Сбер существенно дороже Яндекса.

adastra, это первое. Второе. Сбер тоже ай ти компания. Уже. И показатели серьёзнее, чем у этой шляпы, которая и дивы не даёт, и ещё и Нидерл...

Дмитрий Первый, а количество акций вас ни на какие мысли не наталкивает?

Почему Яндекс стоит в 10 раз больше Сбера?

Дмитрий Первый, это ты цену акций сравнил и такой вывод сделал?

На чем POSI растет? %))

edd, опять инсайдеры чего-то мутят?

Дмитрий, да да, держись подальше от Пози. Не мешай нам +100% за 2024 сделать

Alexey Rondine, чтобы сделать +100% нужны покупатели, а вы их лесом посылаете…

Влад | Про деньги, они развиваются. Лично знаком с девушкой, которая организовала ipo и нескольких ребят, которые занимаются развитием сети....

Эдуард Лоскутов, поддержу… Пока рынок интернет торговли растет по 30% в год, и идет жесткая борьба за жирный кусок, крайне неразумно переходить в режим раздачи денег.

adastra, спасибо, надо переосмыслить.

aperov2006, вы все правильно говорите с точки зрения чистой бухгалтерии, просто есть разница в нюансах понятий долг и обязательство. Долг — это один из видов обязательств, часть пунктов раздела об обязательствах (а не весь раздел).

Компания еще не выполнила услуги перед клиентами — это обязательство. Не выплатила зарплаты — это тоже обязательство. А вот если (и только если) компания взяла кредит и должна его вернуть то это именно долг(ну и обязательство тоже).

0PK, так не бывает. По самой сути бухгалтерского баланса: активы — это имущество компании, пассивы — это источники этого имущества (кредиты,...

aperov2006, чистый долг это «Задолженность по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам за вычетом денежных средств и их эквивалентов.».

Чистый долг = Краткосрочные кредиты и займы + долгосрочные кредиты и займы — Денежные средства и эквиваленты.

И да, он может быть отрицательным. Здесь примеры: journal.open-broker.ru/research/top-5-rossijskih-emitentov-s-otricatelnym-chistym-dolgom/

adastra, это не объясняет торможение роста выручки.
В предыдущие год(ы) выручка за 3й квартал была грубо примерно как за 1е полугодие, а за ...

Palmer_smartlabru, да нет, тут как раз все понятно. Реальные продажи текущего периода отображаются в Отгрузках(их не зря ввел Позитив) Выручка же, в отличие от отгрузок, «размазывается» на будущие периоды в зависимости от клиента, модели зачета и ситуации. 2й квартал 22 года, по понятным причинам, был пиковым и аномальным, его продажи естественно отразились в выручке за следующий — 3й квартал 22года, которая составила ~1.350млрд. Если сравнить с выручкой за 3к23 (~1.562м), то да, действительно рост выглядит слабеньким (~16%). Но давайте посмотрим на реальные продажи за этот период. Смотрим Отгрузки за 3к22, а там всего навсего 0.983млрд. Как видите реальных продаж в 3к22 было существенно меньше чем выручки. Просто аномальная ситуация 2 квартала 22г отразилась на выручке 3го, существенно увеличив ее. Если же сравнивать чисто продажи(отгрузки) за 3к22 и за 3к23 то они составили 0.983млрд и 1.718млрд соответственно. Т.е. мы имеем вполне себе бодрый рост на 75%. Не в два раза конечно, но все еще очень достойно, и явно лучше Позитива, где рост за те же периоды всего около 30%.

Astra_Group, главное красиво преподнести результаты
Кратный рост. Выручка удвоилась до 4 672 млн рублей
но в отдельном взятом 3 квартале ро...

Palmer_smartlabru, персонал х2 за 9 месяцев, себестоимость скакнула в 3 раза, маркетинг, все дела… передел рынка идет, вваливают средства в конкурентную борьбу. В принципе правильно все делают, остаться монополией и расширить долю на рынке сейчас важнее чем прибыль формировать. Удивительно что хоть какую-то прибыль показывают. Могли бы как Озон — в убыток годами, зато тот же Яндекс.Маркет потихоньку оттесняют.

askvortsov2004, на смартлабе немного другие цифры за последние 4 квартала: 2.06 2.21 3.04 4.15.
За 2023, если 4 квартал будет равен 3му, то...

Marina, вы приводите нескорректированную прибыль, а в ней разовые несистемные вещи, типа курсовых разниц. В расчет их брать нельзя: сегодня плюс, завтра минус. Коэффициент PE это отношение к чистой прибыли.

Да и отношение к ИТ-сектору условное. Их продукт — это поиск персонала и прочие услуги связанные с управлением кадрами, а не ИТ-решения. Иначе любой обувной магазин открывший веб-сайт можно было бы назвать ИТ-бизнесом.

Marina, Газпром сегодня выложил что перекуплена, они все кто во что горазд!)): Несмотря на сильные результаты бизнеса и с учетом будущих пот...

Евгений Галеев, да проще самому прикинуть по последним 4м кварталам. Прибыль: 3935+3008+2168+1835 = 10.946, Капитализация: 176.4,

Имеем P/E: 16.1, это средне-исторически весьма низкое значение, там за 20тку обычно. История роста, все дела. А по мере вытеснения старых кварталов новыми P/E продолжит уменьшаться. Рано или поздно народ проснется и котировка поедет вверх.