Салют, мои маленькие любители инвестиций! ЦБ подал сегодня ключ на 16,5. Железную леди удалось продавить, но только на пол шишечки процента. Хотя когда мы имеем такую высокую ставку играться полу\четвертью процентами обычно смысла не много, но видимо пришлось снизить хоть на сколько-нибудь и в декабре, к концу года, предстоит откусить еще половинку....Читать далее

Салют мои маленькие любители инвестиций!
Нефть сегодня растет на фоне эскалации конфликта Израиля и США с Ираном:
В новостной повестке — Израиль готовится нанести удар по Ирану. Американские военные базы приведены в полную боевую готовность, переговоры по ядерной программе США и Ирана зашли в тупик....Читать далее

Сегодня немного подобрал акций ВТБ в портфель — на 3% (от портфеля), если акции ВТБ будут корректироваться без негатива по самой компании (падать с рынком) — может буду и увеличивать, история для меня спекулятивная и противоречивая с кучей но, которые обсуждались в ТГ, в первую очередь — низкая достаточность капитала банка, не исключена допка; также сегодня чуть увеличил долю в Займере — около 28% от портфеля (топ пик в акциях), тут ближайшее ключевое событие 13 мая — финрезультат за 1 кв....Читать далее

21% — это пик по ставке
1) По свежим недельным данным по инфляции сегодня замедление: с 11 по 17 марта рост цен замедлился до 0,06% по сравнению с 0,11% неделей ранее (в эту неделю в 2024 г. было столько же, средняя за последние годы повыше). Замедление не без огурца, который -11% н/н!...Читать далее

Главный бенефициар лидирует на вечерке — Газпром вырывается вперед, финансовые организации тоже выиграют — т.к. при позитиве придется снимать ограничения на финрасчеты, второе место у Юнипро — ставка на решение вопроса с расчехлением кубышки (немецкий собственник), если перестанут душить СПГ и флот — Новатэк и Совкомфлот, в принципе лидеры на вечерке логичны))...Читать далее

В портфеле из акций также за последнее время только Займер (в начале января продавал ХХ и увеличивал долю в нем под дивотсечку), за счет курсового роста акции его доля в портфеле подросла до 28%, остальное в корпоративных облигах с высоким купоном, частью капитала скакал из одного размещения облигаций в другой, т....Читать далее

Мультипликаторы нефтяных компаний России
Оценка нефтяных компаний конечно все еще (после мощного отскока) выглядит не супер дорогой, но нужно помнить, что в нефтянке есть и свои риски, так стало известно что америкосы намерены опять ее кошмарить: «Администрация Байдена планирует ввести дополнительные санкции против России из-за военных действий на Украине, нацелившись на доходы от продажи нефти и приняв меры против танкеров, перевозящих российскую нефть, сообщили три источника, знакомые с ситуацией» (Две российские нефтяные компании, более 100 танкеров....Читать далее

Салют, мои маленькие любители инвестиций!
Сразу к делу, привожу график доходности моего портфеля в сравнении с дохой индекса МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR)
Альфа по итогам 2023 г — 15,6%, за 2024 г. вышла даже выше — 24,5% (обогнал больше)....Читать далее

Салют, мои маленькие любители инвестиций!
На этой неделе произошли небольшие изменения в портфеле, (как писал в своем ТГ) взял новые облигации Ульяны сразу после размещения — Ульяновская область 34009:
Это фикс купон, в отличие от остального моего портфеля флоатеров, подробно про который писал тут: smart-lab....Читать далее

Доходность акций за день, данные на 07.10.24 г.
Избранные акции сегодня на плаву.
На 1м месте по дохе за день - Globaltrans — акционеры со 2й попытки утвердили выкуп у держателей ГДР по цене 520 руб. Выкуп стартует уже завтра, 8 октября, и будет завершен не позднее 6 ноября....Читать далее