SvetozarPNZ
SvetozarPNZ личный блог
14 марта 2024, 20:55

Что сделал на развороте с долгосрочно-спекулятивным портфелем

Вроде на рынке разворот. Я ждал его ещё перед праздниками и поэтому ещё на прошлой неделе

  • пофиксил Лукойл по 7500 (в портфеле был небольшой объём)
  • пофиксил все спекуляции ВТБ, КамАЗ и прочий хлам (в которые заходил на ожиданиях санкций перед 23 февраля)
  • купил ОФЗ 29007 (потому что купон самый большой и посчитал, что НКД закроет комиссию за перевод через 5 дней)

Оставались облигации (40% портфеля), НЛМК, СевСталь, Мечел, Сбербанк и всякая мелочь. Немного жалел, что поспешил с Лукойлом, но
сейчас открываются возможности для нового входа.

  • Начал затариваться Лукойлом (хорошие прогнозы и у меня нефтегаз в портфеле отсутствует). Пока купил на 1% портфеля по цене 4519. 
  • Продал облигации Сегежа3P2R (дали самую весомую прибыль среди облигаций, но в последнее время тело на месте, плюс риски долгосрока).
  • Зафиксировал СеверСталь по 1410. Сначала хотел частично продать, но че-то психанул.
  • Зафиксировал небольшую долю Мечела по 194 (это я покупал давно, остальная часть куплена выше 300)
  • Купил облигации АФБанк1Р11 на 6% портфеля (хороший купон)

В итоге у меня 48% в акциях, 42% в облигациях и 10 в кеше. Очевидна готовность к изменениям. 

  • Планирую докупать Лукойл по мере спада.
  • Пошерстю корпоративные облигации с высоким купоном, может еще что подберу.
  • Когда почувствую дно, возможно займусь перераспределением хлама на перспективные (по стратегии).
  • Буду пытаться продать некоторые корпоративные облигации, тело которых выросло в последние недели.
  • Также хочу зайти в ЮГК по 75 (диверсификация золотишком и потенциал роста акции).


Сейчас я отстаю от индекса. Портфель вырос на 4,5%, а индекс Мосбиржи 6,3%. Проанализировал причину: из-за спада Мечела. Но он у меня на долгосрок, буду ждать. А вообще я всё меньше верю в рост рынка, поэтому как дивидендные идеи закончатся (или раньше) переберусь в облигации. И буду искать локальные идеи в акциях.

Мне проще упустить выгоду, чем потерять заработанное. А вам?

2 Комментария
  • glazaolega
    15 марта 2024, 00:47
    Полюс не?

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн