Главное на рынке облигаций на 21.02.2024

Старт размещения, ставки купонов и новые выпуски:

ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-71794-H-002P. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 февраля. По займу предусмотрена оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB со стабильным прогнозом от НКР и НРА на уровне.

МФК «Вэббанкир» 22 февраля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 7-12-го купонов — 19% годовых, 13-24-го — 18% годовых, 25-30-го — 17% годовых, 31-42-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») установило ставку купона пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Размещение выпуска среди квалифицированных инвесторов начнется 27 февраля. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

«Брусника. Строительство и девелопмент» установила ориентир ставки купона трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 6 млрд рублей на уровне не выше 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. Компания планирует 4 марта провести сбор заявок на выпуск. По выпуску предусмотрена амортизация. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 7 марта. Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Агрофирма «Рубеж» серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00465-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Партнерство, Инвестиции, Развитие» (ПИР) серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00135-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — В+|ru| со стабильным прогнозом от НРА.

НПП «Моторные технологии» завершило размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей за один день торгов. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Компания «Боржоми Финанс» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Поручителем по займу выступила головная компания группы — Rissa Investments Limited. АКРА 20 февраля 2024 г. присвоило выпуску облигаций эмитента кредитный рейтинг A-(RU).

МФК «Быстроденьги» завершила размещение облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей и обращением 3,5 года. С выпуском компания вышла на биржу 31 января 2024 г. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также годовая оферта. Поручителем по займу выступила МКК «Турбозайм».

МФК «Кэшдрайв» завершило размещение по закрытой подписке трехлетних коммерческих облигаций серии КО-П11 номинальным объемом 130 млн рублей за один день торгов. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 15,75% годовых.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin .

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора