boomin
boomin личный блог
20 февраля 2024, 13:36

Главное на рынке облигаций на 20.02.2024

Старт размещений, букбилдинг и ставки купонов:

  • НПП «Моторные технологии» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии 001P-04 объемом 220 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион в даты окончания 8-го, 12-го и 16-го купонов. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Боржоми Финанс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 с офертой через 1,5 года объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00561-R-001P. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 16,1% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 15 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста, минимальная сумма заявки на покупку облигаций при размещении составит 1,4 млн рублей. Поручителем по займу выступит головная компания группы — Rissa Investments Limited. Организаторы — Газпромбанк и инвестбанк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом.

  • ФПК «Гарант-Инвест» установила ставку купона двухлетних облигаций серии 002Р-08 объемом 3 млрд рублей на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 16 февраля. По займу предусмотрена оферта с исполнением 6 февраля 2026 г. по цене, обеспечивающей инвестору возврат долларового эквивалента инвестиций с доходностью 7% годовых в долларах США. Техразмещение начнется 21 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — Газпромбанк. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги от НКР и НРА на уровне BBB со стабильным прогнозом.

  • МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») 27 февраля начнет размещение среди квалифицированных инвесторов пятилетних облигаций серии 001Р-05 объемом 500 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Славянск ЭКО» планирует в марте провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы — Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

  • Собрание участников «Агротека» утвердило решение о размещении пятилетних облигаций серии БО-04 объемом 150 млн рублей. По выпуску предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. По займу будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.





  • МФК «Быстроденьги» продлила срок размещения облигаций серии 002Р-05 объемом 250 млн рублей и обращением 3,5 года до 14 марта 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 31 января 2024 г. На сегодня размещено бумаг на 244,8 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также годовая оферта. Поручителем по займу выступила МКК «Турбозайм». Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

  • «Симпл Солюшнз Кэпитл» (группа «Простые решения», в которую входят ООО «ПР-Лизинг», ООО «ПР-Лизинг.ру», ООО «ПР-факторинг» и еще несколько организаций) сообщил о приобретении МСП Банком облигаций серии 001P-01 на 125 млн рублей. С десятилетним выпуском номинальным объемом 500 млн рублей компания вышла на биржу 15 февраля. Сейчас в обращении находятся бумаги на 171 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Купоны ежемесячные, переменные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.

  • «Автодом» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта с исполнением 18 февраля 2026 г. Период предъявления бумаг к выкупу — с 9 по 13 февраля 2026 г.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора

0 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн