Аналитика БКС: 10 лет без проигрыша рынку и другие ключевые цифры

Больше четверти века аналитики БКС делятся с инвесторами своими экспертными мнениями и прогнозами, собирают портфели из актуальных инструментов и предлагают инвестиционные идеи. Делимся внушительными цифрами их результатов и напоминаем, где вы можете следить за качественной аналитикой.

Главное

Аналитики БКС на рынке 27 лет: каждый из 18 экспертов в штате работает над отдельным сектором.

• Аналитика покрывает 3 страны, 11 секторов, 700 компаний и около 650 бумаг.
• Всего инверторам предлагается 40 видов отчетов. В среднем выходит 6 отчетов в день.
• У аналитиков 2 международных партнера — Argus (США) и CICC (Китай).
• Рейтинг от Национального рейтингового агентства — AAA.

Портфели

На российском рынке флагманский продукт аналитиков — краткосрочный портфель.

• 7 акций фаворитов и 7 бумаг аутсайдеров в составе краткосрочного портфеля.
• 70% прибыли принесли обе корзины в 2023 г., то есть лонг против шорта. Это более чем на 20% лучше рынка.
• 237% — такой рост показал портфель с момента запуска в марте 2020 г. к концу 2023 г. 
• 219% — рост фаворитов за этот же период, 18% — снижение аутсайдеров. Индекс МосБиржи при этом увеличился на 64%.
  

Более 80% прибыли в абсолютном выражении, включая дивиденд, принесли акции Сбера — одна из наиболее успешных историй фаворитов за год. 25% составило снижение Сегежи — один из наиболее заметных кейсов аутсайдеров, компания добавлена в портфель в конце октября 2023 г.

Как найти: воспользоваться тегом #Портфели БКС в приложении БКС Мир инвестиций или на сайте БКС Экспресс.

Стратегия

• 3000 п. по индексу МосБиржи к концу 2023 г. — такую ставку делали аналитики, сценарий реализован.
• Более 60% прибавил финансовый сектор, выделенный в числе лучших отраслей для инвестирования 
• 185% прибыли принесли акции Мечела — аналитики выделяли бумаги компании.

Как найти: воспользоваться тегом #Стратегия в приложении БКС Мир инвестиций или на сайте БКС Экспресс.

Дивидендная корзина 

• Почти 68% за 12 месяцев (2023 г.) прибавила корзина — это лучший результат за 10 лет.
• На 18 п.п. без учета дивидендов и почти на 8 п.п. с учетом выплат и налогов с них корзина опережает индекс МосБиржи.
• 15,1% — ожидаемая средняя дивдоходность.

Как найти: воспользоваться тегом #Дивидендная корзина в приложении БКС Мир инвестиций или на сайте БКС Экспресс.

Инвестиционные идеи

Более 340 идей представлено аналитиками. Были успешными в 2023 г.:

• 75% идей сроком до 1 месяца.
• 72% сроком от полугода до года.
  

Если бы инвестор с начала 2023 г. участвовал только в покупке лонга по идеям на срок 1–6 месяцев, то на вложенные 30 тыс. руб. он смог бы заработать еще почти 30 тыс. Итого на его счету была бы сумма около 56 тыс. руб. после вычета налогов. За 2023 г. портфель, собранный из этих идей, обогнал индекс МосБиржи на 24% и принес доходность почти в 70% (обе корзины).

Как найти: воспользоваться тегом #Инвестидеи в приложении БКС Мир инвестиций или на сайте БКС Экспресс.

Парные идеи

С убытком были закрыты лишь 3, при этом максимальный составлял 4%. Главные цифры:

• 54 дня — средний срок от открытия парной идеи до закрытия.
• 15% — средняя доходность парных идей.
• 27% за 3 месяца — самая прибыльная идея «Лонг МТС / Шорт Х5 Group»
• 19% за 21 день — самый высокий доход за самый короткий срок по идее «Лонг Татнефть» / Шорт Сургутнефтегаз-ао»

Как найти: воспользоваться тегом #Парная идея в приложении БКС Мир инвестиций или на сайте БКС Экспресс.

*Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией