16 февраля 2024, 02:28

Размышления о диверсификации

🛡 О моей диверсификации

Отслеживаю динамику акций компаний в моем портфеле через Trading View, не первый раз вижу такую интересную картину, что активы, в которых у меня вложено больше средств (чем выше актив в списке, тем больше позиция), чувствуют себя лучше других. На скрине статистика за вчера.

С одной стороны, хочу себя похвалить, выбрал хорошие активы. При этом, с другой стороны, задумываюсь, стоит ли в целом иметь в портфеле 12+ компаний, или достаточно выбрать 5-7 лучших идей, которые по моему прогнозу принесут бОльшую доходность. Ответа для себя пока не нашел, потому что в январе, например, портфель себя чувствовал лучше рынка в том числе благодаря небольшим позициям — Северстали, ММК, Совкомбанку.

❓ А как вы относитесь к диверсификации? Сколько компаний у вас в портфеле?

P.S. Вы можете увидеть, что позиция в Ленте теперь 6-я по объему в моем портфеле, увеличил ее до 8% от общего размера портфеля. Хорошо получилось, только закончил формировать и начали расти.

Напомню, состав моего портфеля на 31 января вы можете посмотреть вот тут

акции рынки Россия диверсификация портфель инвестора

Влад | Про деньги

Москва

726

11 219

с 7 апреля 2023

21 Комментарий

Комментарий закреплён
Влад | Про деньги
16 февраля 2024, 02:28
Уважаемые коллеги, вот мои 17 идей на российском рынке. По каждой ссылке большой обзор компании — справедливая оценка по будущей прибыли, прогноз дивидендов. Присоединяйтесь к моему каналу, каждому из вас рад.

Идеи первого уровня:

1) Транснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/732
2) Магнит: t.me/Vlad_pro_dengi/732
3) Сбер: t.me/Vlad_pro_dengi/699
4) Роснефть: t.me/Vlad_pro_dengi/732
5) Лукойл: t.me/Vlad_pro_dengi/738
6) Ростелеком: t.me/Vlad_pro_dengi/732
7) X5: t.me/Vlad_pro_dengi/732
8) ММК: t.me/Vlad_pro_dengi/732
9) Северсталь: t.me/Vlad_pro_dengi/736
10) Лента: t.me/Vlad_pro_dengi/732

Идеи второго уровня:

1) Интер РАО: t.me/Vlad_pro_dengi/619
2) ВТБ: t.me/Vlad_pro_dengi/540
3) Тинькофф: t.me/Vlad_pro_dengi/732
4) Алроса: t.me/Vlad_pro_dengi/610
5) Инарктика: t.me/Vlad_pro_dengi/708
6) Вуш: t.me/Vlad_pro_dengi/722
7) Юнипро: t.me/Vlad_pro_dengi/402

Успехов! Пусть поведение российского рынка соответствует вашей стратегии!
0
bocha
16 февраля 2024, 04:01
В чем главное отличие хорошего портфеля от плохого?

При обвале рынка плохой портфель к хренам упадет.
А хороший портфель при росте рынка — вырастет!
+4
Виталий Климин
16 февраля 2024, 06:47
как я понял, ещё при начале боковика осенью надо было все в Сбере держать и смотреть куда пойдёт рынок. Упадет Сбер - упадет рынок и наоборот
0
- Andrew1979
  16 февраля 2024, 09:27
  Виталий Климин, так сбер это суть прокси на рос рынок же. Можно на рф индекс не покупать, а тупо покупать сбер. Экономике плохо, рынок падает, падает сбер.(обратная кореляция плохо работает)
  0
SergeyJu
16 февраля 2024, 09:35
Российские акции, при всех их различиях, однородный актив. Если заниматься диверсификацией, то в р. акциях стоит держать, условно, треть активов. Ну, при таких вводных и 3-5 акций может оказаться вполне себе достаточной диверсификацией.
+6
- Andrew1979
  16 февраля 2024, 09:45
  SergeyJu, с течением времени случаются… кхм… некоторые коллизии… например дают юнипро по 900, полюс по 5, магнит по 4 и сургут преф по 20р… И случается картина, что портфель расширяется тупо из за того, что не можешь пройти мимо тех компах, которые в здравом уме и по обычным ценам не взял бы никогда)))
  +2
  - SergeyJu
    16 февраля 2024, 09:50
    Andrew1979, все придумано до нас. Когда очень хочется купить акции, сокращаешь другие активы, например, облигации. Когда «идея» себя исчерпала, верни все взад. Так действует, например, Баффет.
    0
SVG
16 февраля 2024, 09:35
очень жалею, что взял сбер 99р не на все что было(
а по теме, то тоже с годами пришел к выводу, что диверсификация, ради диверсификации = плохо. лучше держать в 10 топ компаниях деньги
0
- Игорь
  16 февраля 2024, 10:44
  Andrey, да такими темпами можно жалеть о многом, тот же сбер когда то был и 50 и ниже заметно. По тем ценам (если бы сейчас опустился, что на рынке вполне возможно) ещё лучше взять.
  0
- Потеряев А.А.
  16 февраля 2024, 11:29
  Andrey, Это всё условно. Самые большие прибыли в абсолютных значениях мне принесли не топ компании. ( При этом прибыли я считал только ростом бумаг, а иногда там были и неплохие дивы). А вот убытки как раз приносили топ компании.
  +1
hhayek
16 февраля 2024, 10:10
Сократи до 3-5 акций. Это достаточная диверсификация, мусор в хвосте портфеля только тянет доходность к индексу.
Не уверен — купи индексный фонд.
0
Игорь
16 февраля 2024, 10:46
На самом деле очень спорно про диверсификацию. Конечно если знаешь 5..7 компаний, которые супер хорошие и рост быстрый, а ещё и рост дивидендов от них — просто идеально. Никакой диверсификации не надо. Проблема в том, что определить надо на будущее какие компании станут таковыми в ближайшие года. Да и вообще на те годы, на которые планируешь держать их акции. А вот это очень сложно и чаще всего носит случайный характер. Поэтому для повышения надёжности так скажем, устойчивости портфеля в целом приходится возиться с диверсификацией.
0
Потеряев А.А.
16 февраля 2024, 11:24
С утра было 7,5 бумаг После продажи сургут пр по 61,06 осталось 6,5.

Поясню, что такое половинка . У меня есть БЭСК ап эта бумага, которая видна в квике, её можно продать, но купить мне её нельзя. Это ОТС акции.
Кроме этого у меня есть ещё бумаги в портфеле, но они не торгуются на бирже.
0
- Vlad12
  16 февраля 2024, 15:15
  Потеряев А.А., но получить «квала» не сложно.
  0
  - Потеряев А.А.
    16 февраля 2024, 15:29
    Vlad12, Может и получу. Вроде до этого не надо было. И кроме того мне звонили из финама и сказали, что надо только заявление подписать, что я и сделал. А потом оказалось, что этого не достаточно и у меня не хватило оборота.
    0
    - Vlad12
      16 февраля 2024, 15:41
      Потеряев А.А., а БЭСК дивиденды платит? я нашёл только до 2018 года
      0
      - Потеряев А.А.
        16 февраля 2024, 17:43
        Vlad12, Платил всегда. не платил только в 2023 за 2023. Но в в 2023 году заплатили региональные электросети. (они до этого никогда не платили )
        По идее это 2 разные компашки. Но в 2011 году башэнерго пр покидало биржу и я получил вместо бумаг башэнерго бумаги этих 2 компашек.
        В 2024 году БЭСК пр вернулась на биржу ОТС акции.
        Рекордные дива в БЭСК пр были в 2020 году за 2019- 4,6651 на бумагу.
        +1
        Vlad12
        16 февраля 2024, 17:49
        Потеряев А.А., спасибо
        0
Валерий Крылов
16 февраля 2024, 14:04
Если у вас весь капитал в российских акциях, то это ужасная диверсификация.
+1
Эльдар Нальчиков
17 февраля 2024, 19:01
Лично я предпочитаю, вкладывать деньги в те акции, бизнес которой мне понятен, да и считаю, что держать слишком много акции разных компаний не очень хорошая идея, за всеми сложно следить и как по мне лучше вложить деньги в тот бизнес в котором ты больше всего уверен, а портфель собственно состоит из 6 компаний)
0