Ramil_Ibragimov
Ramil_Ibragimov личный блог
10 февраля 2024, 09:21

1 рубль дивидендов в Юнипро и курсовой рост теперь вполне реалистичны.


1 рубль дивидендов в Юнипро и курсовой рост теперь вполне реалистичны.
Давайте подробнее остановимся на идее с Юнипро. Как мы знаем, она находится под внешним управлением Роснефти. Учитывая, что сейчас отбираются дочерние предприятия Роснефти в Германии, то и Юнипро перейдет той же Роснефти, но в России.
Казалось бы, ничего хорошего. Бизнес станет второй Башнефтью, а деньги будут выкачиваться дебиторкой вместо дивидендов. Но для Роснефти данный актив совсем не профильный. При этом на развитие ее крупных проектов нужны живые деньги, а не бизнесы. Это значит, будет продажа. А компаний, заинтересованных в покупке очень много. Это и Газпромэнергохолдинг и Интер РАО и другие. Об этом известно давно. Есть кому купить и есть на что купить💵
Тем не менее, с дебиторкой покупать Юнипро никто не станет, так как надолго связывать с Роснефтью свой актив совсем не интересно. А с кэшем вместе покупать будет слишком дорого для покупателя. Значит будут эти сумасшедшие дивиденды из кэша. Судя по самому кэшу и текущим новым доходам, сумма может составить в районе 1 рубля на лист💰Вы не ослышались. Дивиденды в 50% от капитализации!!!
А далее последует продажа по хорошей цене. Учитывая сильный протекторат Роснефти в правительстве, цена будет также очень высокой, возможно, даже не совсем выгодной для покупателя. Ну а что делать. Пока Роснефть трудится, развивается, берет кредиты под высокую ставку, некоторые аффилированные с государством ребята сидят в кэше величиной с капу и стригут проценты с депозитов. Нехорошо как-то получается )))
Сколько может стоить такой актив? На мой взгляд, 2,9-3,2 рубля за акцию вполне адекватно-реализуемая цель на 2024 год.Агрессивный портфель Паркур smart-lab.ru/q/portfolio/Ramil_Ibragimov/24543/ _______________________ P. S. Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги.Моя группа ВК vk.com/club_ramlcity
7 Комментариев
  • Джордан Белфорт
    10 февраля 2024, 09:58
    Ходят слухи, что Палыч ее активно шортит 😂😂😂
  • Михаил Шварц
    10 февраля 2024, 10:22
    Одни влажные фантазии. Там все деньги давно уже расписаны. Никаких дивов не будет.
  • Михаил Шварц
    10 февраля 2024, 14:21
    Ещё к осени 22г было решено никаких дивов не платить.
    • Джордан Белфорт
      11 февраля 2024, 08:20
      Михаил Шварц, это у всех компаний с иностранным участием было такое решение в те годы. И у большинства российских компаний. Теперь начался возврат к дивидендам. В случае с Юнипро ждут смены собственника. После гадкого поступка немецкой стороны наши отберут Юнипро и распределят дивиденды.
      • Михаил Шварц
        11 февраля 2024, 19:34
        Джордан Белфорт, дивы пустили на развитие, новые проекты, ремонт и тд и тп.
        • Джордан Белфорт
          11 февраля 2024, 21:58
          Михаил Шварц, в нераспределенке до сих пор висят 45 миллиардов рублей. Посмотри отчетность. Никуда не пустили. Постоянно прирастает мышцами.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн