Диасофт объявляет предварительные параметры IPO - СберИнвестиции

Сегодня Диасофт, ведущий российский разработчик программного обеспечения для финансового сектора и других отраслей экономики с обширной клиентской базой и большим комплексом программных продуктов на базе собственной среды разработки, объявил индикативный ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) акций.

Цена размещения — 4 000-4 500 руб./акцию: индикативный ценовой диапазон IPO установлен на уровне от 4 000 рублей до 4 500 рублей за одну акцию, что соответствует оценке компании Диасофт в размере от 40 млрд рублей до 45 млрд рублей без учета средств, привлеченных в рамках IPO.

Доля акций в свободном обращении составит около 8%: базовый размер IPO составит до 800 тысяч акций, что соответствует 8% от количества выпущенных и находящихся в обращении акций. Общий размер IPO может составить до 4,14 млрд руб. Основную часть базового размера IPO составят акции, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии в размере 500 тысяч акций (5% от существующего уставного капитала). При этом для достижения более значимого размера IPO и создания дополнительной ликвидности для акций на вторичном рынке действующие акционеры решили предложить инвесторам часть принадлежащих им акций компании в размере до 300 тысяч акций (3% от существующего уставного капитала).

Диасофт — ведущий российский разработчик корпоративного ПО с сервис-ориентированной платформенной архитектурой для финансового сектора. Программные продукты (ПП) компании реализованы на базе ПО с открытым кодом и зарегистрированы в реестре российского ПО (196 продуктов из 230). Создание ПП на базе современных стандартов ИТ-индустрии позволяет компании минимизировать временные и денежные затраты на разработку.

У Диасофта есть существенный потенциал для увеличения доли в целевых сегментах рынка на фоне импортозамещения, цифровой трансформации и применения новых стандартов в ИТ-индустрии. Стратегические задачи развития компании — увеличение доли базового сегмента ПО для финансового сектора, а также достижение значимой доли сегментов «ПО для госсектора и системы управления ресурсами предприятия» и «Системное ПО и средства производства ПП»

Иртегова Ирина
СберИнвестиции

Диасофт: предварительные параметры IPO

В рамках IPO предусмотрен механизм стабилизации: действующие акционеры компании предоставят пакет акций в размере до 15% от базового размера IPO для проведения возможной стабилизации в течение 30 дней после начала торгов акциями на Московской бирже.

Действующие акционеры имеют преимущественное право на приобретение акций. В рамках размещения предусмотрено преимущественное право действующих акционеров на приобретение акций. Однако на основании информации, полученной от действующих акционеров компании, в настоящее время предполагается реализация преимущественного права в объеме не более 100 тысяч акций. Эта сумма заложена в общем объеме доэмиссии, который составляет 600 тысяч акций. Таким образом ожидается, что в случае реализации преимущественного права нынешними акционерами компании базовый размер IPO (количество акций, предлагаемое к приобретению на МосБирже) не изменится.

Когда будет известна финальная цена размещения? Цена IPO будет определена по итогам сбора заявок, который начнется сегодня, 7 февраля 2024 года, и должен завершиться 14 февраля 2024 года.

Когда начнутся торги акциями Диасофта? Ожидается, что размещение для инвесторов на Московской бирже будет проведено 15 февраля 2024 года, а торги акциями компании во втором уровне листинга Московской биржи начнутся 16 февраля 2024 года под тикером DIAS.

Каковы цели IPO? Предполагается, что привлеченные средства будут использованы в целях долгосрочного роста и обеспечения более высоких дивидендных выплат в ближайшие годы. Вместе с этим сделка позволит повысить узнаваемость бренда среди потенциальных клиентов и партнеров, создать ликвидность акций компании на Московской бирже и реализовать эффективную программу мотивации сотрудников.

Мораторий на 180 дней. Планируется, что в случае проведения IPO, компания и действующие акционеры компании примут на себя стандартные обязательства, ограничивающие отчуждение акций в течение 180 дней после завершения IPO.

Кто может участвовать в IPO? Предложение будет доступно для российских квалифицированных и неквалифицированных инвесторов — физических лиц, а также для российских институциональных инвесторов. Подать заявку на приобретение акций будет возможно через ведущих российских брокеров. Технические детали процедуры подачи заявок будут опубликованы сегодня на официальном сайте Московской биржи.