За 2023г средства населения в банках РФ выросли на 7,4 трлн руб (+19,7% г/г) за счет роста заработных плат, соц и бюджетных выплат и возврату наличных в банки из-за высоких ставок — ЦБ РФ

Темп роста корпоративного кредитования в декабре 2023 года составил +1,8% против +2,0% в ноябре, но все еще оставался сравнительно высоким для декабря. Одна из причин – потребность компаний в заемных средствах для финансирования текущей деятельности, так как под конец года бюджетные выплаты не были доведены до всех исполнителей госконтрактов, а оставались на счетах в ФК. В целом за 2023 год корпоративные кредиты выросли на 20,1%, что значительно превышает результат 2022 года (14,3%). 

По предварительным данным,ипотека в декабре 2023 года выросла на 2,9%, несмотря на ужесточение условий по льготным программам и рост рыночных ставок. В декабревыдано 785 млрд руб. ипотечных кредитов (умеренные +8%) против 726 млрд руб. в ноябре. Основной вклад внесли кредиты с господдержкой: банки выдали их на 655 млрд руб. (+21% 4 к 540 млрд руб. в ноябре), в том числе на фоне анонсированных решений по ужесточению условий госпрограмм. Выросли выдачи как по «Льготной ипотеке» (до ~280 млрд руб. с 233 млрд руб. в ноябре), так и по «Семейной ипотеке» (до ~284 млрд с 241 млрд руб.). Выдачи рыночной ипотеки сократились на заметные 30% к ноябрю и составили 131 млрд рублей. По итогам 2023 года портфель вырос на рекордные 34,5% – это на 70% выше результата за 2022 год (20,4%). Рост ипотеки стимулировали в основном программы господдержки (на них приходится ~60% всех выдач), на ставках по которым не отразилось повышение ключевой ставки Банка России. Люди стремились вложить деньги в недвижимость на фоне ослабления рубля и высоких инфляционных ожиданий.

По предварительным данным, потребительское кредитование ожидаемо сократилось на 0,1% (с корректировкой на крупную сделку по продаже кредитов в размере ~250 млрд руб.). Это вызвано действием макропруденциальных ограничений и ростом ставок по кредитам. Банки существенно ужесточили критерии отбора заемщиков из-за постепенного исчерпания МПЛ. Всего за 2023 год потребительские кредиты выросли на 15,7% после низких результатов кризисного 2022 года (+2,7%), но это лишь немногим ниже результата за 2021 год (+20,1%).

В декабре объем вложений в долговые ценные бумаги значительно вырос (+0,8 трлн руб., +4,0%). В основном это произошло за счет вложений в ипотечные ценные бумаги (0,3 трлн руб.), а также облигации, выпущенные в рамках секьюритизации потребительских кредитов.

В декабре эмиссионная активность Минфина России была невысокой: размещено ОФЗ на ~82 млрд руб.; (~275 млрд руб. в ноябре). При этом ~90% размещения составили ОФЗ с постоянным купонным доходом, а остальное пришлось на ОФЗ с защитой от инфляции. В целом за 2023 год объем вложений банков в долговые ценные бумаги вырос на 1,8 трлн руб., из которых ~1,5 трлн руб. – вложения в ОФЗ, ~0,3 трлн руб. – в ипотечные ценные бумаги.

Значительный сезонный рост средств населения на 6,9% (+2,9 трлн руб.) сопоставим с ростом за декабрь 2022 года (+7,6%). Причинами стали традиционное авансирование январских пенсий (которые дополнительно были проиндексированы), а также выплата социальных пособий и годовых бонусов. Средства в рублях выросли как на текущих счетах (+1,5 трлн руб., +11,7%), так и на срочных вкладах (+1,4 трлн руб., +5,5%). На привлекательность вкладов повлиял продолжающийся рост ставок (до 14,75% в конце декабря в сравнении с 13,63% в конце ноября), в том числе благодаря новогодним маркетинговым предложениям. При этом основной объем вкладов, как и в ноябре, привлечен на срок от шести месяцев до года. В целом за 2023 год средства населения выросли на 7,4 трлн руб. (+19,7%), что почти в три раза выше, чем в 2022 году (+6,9%). Такой значительный приток произошел благодаря социальным и бюджетным выплатам, росту заработных плат населения, а также возврату наличных денег в банки на фоне роста ставок по вкладам.

В декабре фактическая чистая прибыль банковского сектора составила 64 млрд руб., что в четыре раза ниже результата ноября (~270 млрд руб.). Отраженная в балансе чистая прибыль в размере 176 млрд руб. была завышена на дивиденды, полученные от российского дочернего банка (~112 млрд руб). На снижение финансового результата повлиял рост отчислений в резервы (240 млрд руб. в декабре по сравнению с 133 млрд руб. в ноябре), в основном из-за признания потерь по старым проблемным корпоративным кредитам и прочим требованиям. Также на прибыль повлиял традиционный для конца года рост операционных расходов (352 млрд руб., +38%), в том числе из-за выплат премий и высоких расходов на рекламу. За 2023 год сектор заработал рекордные 3,3 трлн руб. (с корректировкой на дивиденды) за счет восстановления основных доходов, существенного сокращения расходов на резервы и получения значительных доходов от валютной переоценки.

cbr.ru/Collection/Collection/File/47805/razv_bs_23_12.pdf