Мой премаркет на 17 января

Ключевые факторы роста

1. Фьючерс на индекс РТС подрос вчера вечером почти на 0,5%. Контракт на индекс ММВБ подорожал на 0,3%
2. Европейские индексы завершили торги преимущественно в зеленой зоне. DAX подрос на 0,2%, CAC 40 – на 0,3%. При этом FTSE 100 ушел в минус на 0,2%
3. На торгах в Нью-Йорке акции и расписки российских компаний подорожали в среднем на 0,6%. Выстрелили Vimpelcom (+7,1%) и «Русгидро» (+3,2%). В Лондоне сильнее всего подрос «Магнит» (+4,8%).

Также в плюс:

• «Бежевая книга» ФРС: все 12 округов США продемонстрировали оживление экономической активности в декабре – начале января
• МВФ одобрил экономическую программу Греции, выделяет очередной кредитный транш в 3,24 млрд евро. Также очередной кредит в 839 млн евро получает Португалия
• Запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 951 000 баррелей, бензина – выросли на 1,9 млн. Прогнозировался рост на 2,2 млн и 2,7 млн баррелей соответственно
• Прибыль JPMorgan в четвертом квартале достигла $1,39 на акцию при прогнозе в $1,22, Goldman Sachs – $5,6 на акцию вместо $3,66. BNY Mellon отчитался на уровне ожиданий
• Промпроизводство в США в декабре выросло на 0,3%, как и ожидалось. Основная причина роста – усиление спроса на оборудование со стороны бизнеса
• Потребительские цены в США в декабре не изменились к предыдущему месяцу, как и ожидалось. В годовом выражении инфляция составила 1,7% при прогнозе в 1,8%
• ОПЕК снизил добычу в декабре на 465 000 баррелей в сутки – до 30,4 млн. Мера по защите рынка от переизбытка предложения, особенно на фоне растущей добычи в США
• Рост потребительских цен в еврозоне в декабре остался минимальным за два года – 2,2% в годовом исчислении, свидетельствуют окончательные данные

Новости российских эмитентов

• Vimpelcom пообещал снизить долговую нагрузку на 17% к концу 2015-го, увеличить денежный поток на $2,6-2,9 млрд, повысить качество услуг и эффективность бизнеса
• «Ведомости»: холдинг Алишера Усманова, купив российский бизнес Tele2, может оставить «Мегафону» лишь часть его, а остальное перепродать «Вымпелкому» и МТС
• «Коммерсантъ»: «Холдинг МРСК» настаивает на лицензировании территориальных сетевых организаций; чиновники думают. Это укрепило бы позиции «дочек» холдинга
• «Ведомости»: «Мосэнерго» покупает «Квадру» «дороже, чем она стоит на рынке, но ненамного». Видимо, на этих слухах вчера взлетели бумаги обеих компаний
• Приказ Минздрава: с 1 июля врачи будут выписывать лекарства по действующему веществу – видимо, аптекам проще будет навязывать покупателям более дорогие марки

Ключевые факторы падения

1. В 9:15 по Москве фьючерсы на индексы США теряют по 0,3%. Вчера американские индексы закрылись в разном направлении: Dow Jones потерял 0,2%, NASDAQ подрос примерно на столько же, а S&P 500 почти не изменился
2. Азиатские индексы торгуются в минусе. Shanghai Composite теряет 1,1%, Nikkei 225 – 1,4%, Hang Seng – 0,4%. Важных новостей сегодня утром из Азии не поступало
3. Мартовский фьючерс Brent дешевеет сейчас на 0,1%, торги идут у $109,5. Вчера завершилось обращение февральского контракта, торги закрылись на отметке $110,61
4. На американском рынке вчера просели бумаги «Ростелекома» (-2%), «Газпрома» и Yandex (по -1,8%). На Лондонской фондовой бирже аутсайдером стал «Новатэк» (-3%).

Также в минус:

• Правительство Германии вчера понизило прогноз роста национального ВВП на 2013 год с 1% до 0,4%. Это совпадает с ранее обнародованным прогнозом Бундесбанка
• Президент ФРБ Далласа Ричард Фишер призвал разделить крупнейшие американские банки и покончить с принципом «слишком большой для банкротства»
• Российский зерновой союз: озимый сев провален из-за нехватки техники и финансов у сельхозпроизводителей, есть серьезные риски не выполнить план по яровому севу
• BP: США могут обойти Россию и Саудовскую Аравию по объему добычи нефти уже в 2013 году

Новости российских эмитентов

• «Мечел» начал переговоры с En+ о выкупе его пакета в порту «Ванино», готов выставить оферту по цене аукциона – а она вдесятеро превышала стартовую
• «Коммерсантъ»: Норвегия переманивает европейских потребителей у «Газпрома», вчера ее правительство предложило снизить тарифы на прокачку газа по трубопроводам страны
• Fitch изменило прогноз рейтинга ВТБ на «негативный», опасается, что дальнейшая приватизация банка лишит его гарантированного доступа к господдержке

Источник

Без видимых причин азиатские рынки и американские фьючерсы встречают сегодняшнее утро в красной зоне. Торги на Московской бирже тоже, очевидно, откроются в минусе