Изменение моего портфеля за декабрь 2012

Хоть и поздно, но подвел все-же окончательные итоги за декабрь 2012

Оценка портфеля изменилась положительно на 4,4% (индекс +3,71%)

Текущий состав и оценка:

Операций в декабре не было, за исключением докупки на пришедшие дивиденды по Дорогобужу преф этих же акций.

Всего за 2012 год портфель вырос на 15,8%, с начала ведения (ноябрь 2010г) на 2,5%.(индекс упал на 5,8%).

Результат по методике MARQ Арсагеры: текущий результат 6-й из 26 оценок портфеля на конец каждого месяца.

Подробнее по методике здесь http://smart-lab.ru/blog/93307.php

Портфель инвестиционный, поэтому никаких стопов, тейк-профитов, плечей и тем более шортов не использую. Кроме того, нет тильта)

Мой портфель

Григорий

Химки

270

6 570

с 21 декабря 2010

15 Комментариев

siva
16 января 2013, 22:16
Фармстандарт
Мечел
ТНК
Дорогобуж

Хороший выбор :) Тоже покупал, когда инвест портфель собирал.
Только ещё фосагро было) И северсталь)) И еще кое-чего
+1
jtrade
16 января 2013, 22:17
поздновато))) Зачем один второй эшелон?
0
- Григорий
  16 января 2013, 22:21
  jettrade, потому что считаю это смыслом инвестирования: купить маленький (относительно) бизнес, чтобы участвовать в его росте. Темпы роста небольших компаний всегда выше темпа роста больших компаний.
  +2
  - jtrade
    16 января 2013, 22:23
    Григорий, +++
    0
  - Евгений
    16 января 2013, 22:24
    Григорий, Я бы не сказал что Мечел маленький бизнес ...-))
    
    «Всего за 2012 год портфель вырос на 15,8%»
    за счет чего?
    0
    - Профессор Преображенский
      16 января 2013, 23:10
      Евгений, Может депозит под 12 годовых?
      0
      - Григорий
        17 января 2013, 01:06
        Профессор Преображенский, нет, сейчас время покупать акции, поскольку альтернативная доходность высокая (15-18%), соответственно акции дешевые. Как только ставки начнут падать, акции пойдут в рост. Только за счет изменения ставок есть возможность роста на 50-100%.
        0
    - Григорий
      17 января 2013, 01:02
      Евгений, в основном, за счет этого smart-lab.ru/blog/48719.php (все-же у меня было в ней 15%), но были и существенные просадки (например, по ленэнерго, мечел и по другим уже проданным бумагам).
      0
    - Григорий
      17 января 2013, 01:07
      Евгений, нет, Мечел не маленький бизнес, но оценен не очень высоко, хотя по текущему моменту справедливо.
      0
  - nastaki
    17 января 2013, 11:02
    Григорий, а в чем суть методики MARQ?
    0
    - Григорий
      17 января 2013, 11:38
      nastaki, smart-lab.ru/blog/93307.php
      0
      - athlant64
        17 января 2013, 22:54
        Григорий, честно говоря ничего не понял из написанного. Вы можете детально описать методику?
        0
        Григорий
        18 января 2013, 12:37
        athlant64, попробую
        1. Фиксируем состав портфеля на конец каждого месяца;
        2. Считаем доходность ( с начала управления) текущего портфеля
        3. Умножаем прежние составы портфеля (кол-во каждой бумаги) на текущие цены этих бумаг;
        4. Считаем доходность прежних портфелей по текущим ценам.
        4.Сравниваем доходность, которая могла быть достигнута теми портфелями (если бы не делали перекладок) с доходностью нынешнего состава портфеля. Исходя из разницы вычисляем, был ли смысл проводить перекладки или нет, как они повлияли на доходность.
        0
Александр Шадрин
16 января 2013, 22:25
++++
+1
Евгений Казаков
16 января 2013, 23:22
Респект! На этом сайте инвесторов так мало…
+1