КИТ Финанс: оцениваем результаты стратегии за 2 полугодие 2023года

Подводим итоги: стратегия на 2 полугодие💥

В июле публиковали прогноз на 2 полугодие 2023 года old.brokerkf.ru/doc/ideas/KITFinance_Forecast_2H2023.pdf.

Сегодня посмотрим, как сработал🔮 «магический шар»)

🔮Прогноз по бюджету: «Мы считаем, что в 2023 году бюджету вряд ли удастся уложиться по году в дефицит около 3 трлн рублей из-за недобора НГД (если, конечно, Минфин не придумает что-то новое) и больших расходов по отношению к плану. Поэтому, курсу рубля придется оставаться максимально слабым в интересах бюджета, ФНБ продолжит расходоваться, предложение в ОФЗ будет оставаться высоким, а Минфину, возможно, придется подкручивать не только дисконты и демпфер, заглядывая в 2024».

✅Факт: по предварительным оценкам за январь-ноябрь 2023 года дефицит бюджета составил ₽878млрд (-0,5%). Курс рубля: max 102,46, min 87,63. По комментариям офиц. лиц курс ± 90 считают приемлемым.

🗣Директор Департамента государственного долга и государственных финансовых активов Денис Мамонов подвел итоги программы заимствований: «Программа 2023 года у нас выполнена практически на 100% — мы привлекли порядка ₽2,5 трлн. долгового финансирования. При этом важно, что в структуре наших размещений преобладали долгосрочные фиксы (бумаги с фиксированным купоном), что для нас оставалось и остается ключевым приоритетом».

🔮Прогноз котировок нефти: «считаем, что определенную потенциальную слабость спроса на нефть во 2Пг 2023 достаточно оперативно будет нивелировать Саудовская Аравия. Поэтому не видим серьёзных причин для корректировки ожиданий в ценах на нефть на остаток года. Лишь немного снижаем диапазон цен до уровня $75-85 по Brent, в целом оставаясь здесь близкими к ожиданиям рынка».

✅Факт: котировки достигали мах значения в районе 95. В течение сентября и октября держались выше 85. Однако в основном цена держалась в запланированном диапазоне. Год закрывается в районе 80.

Топ -3 акции

🔮Прогноз: «в связи с вышеперечисленным, мы ожидаем обыкновенные акции Сбера #SBER в районе ₽300. Потенциал роста составляет 25%».

✅Факт: целевого ориентира бумаги пока не достигли, в моменте максимум был в ноябре — 289. Целевой ориентир 🎯остается в силе и входит в актуальные инвестиционные идеи КИТовых аналитиков.

🔮Прогноз: «по-нашему мнению, целевой ориентир по акциям НОВАТЭКа #NVTK составляет ₽1500. Потенциал роста — до 20%, без учета доходности за счет выплаты дивидендов. Поддержку котировкам окажет рост цен на СПГ на фоне сохраняющегося спроса и, конечно же, девальвация рубля».

✅Факт: уже в конце июля бумаги достигли (https://t.me/KIT_finance_broker/295) целевого ориентира. Доходность составила +20%.

🔮Прогноз: «мы ожидаем роста акций Совкомфлота #FLOT до ₽120. Потенциал роста — до 38%, без учета доходности за счет выплаты дивидендов».

✅Факт: в конце августа закрыли идею (https://t.me/KIT_finance_broker/417)с доходностью +32,5%.
____________

Друзья, как вам результат за 6 месяцев?)

Поддержите 🔥🔥аналитиков, им будет приятно. Они как раз готовят стратегию на 1 полугодие 2024 года.