Лучшие идеи от БКС. Какие акции и облигации покупать в 2024 году?⁠⁠

Аналитики сообразили на двоих и выкатили портфель на 2024 год размеров в 1 000 000 рублей, который, по их мнению, будет максимально сбалансирован и сможет принести высокую доходность. Я сэкономил час вашего времени и собрал самый сок в данном посте, наслаждайтесь и собирайте свой идеальный портфель.

Макропрогноз:

Ключевая ставка ЦБ к концу 2024 года плавно снизится до 9,5%.

Рубль к концу года будет торговаться на уровне 88 рублей за доллар.

Бочка нефти Брент к концу 2024 будет торговаться на уровне 78$ за баррель.

Портфель

Облигации с переменным купоном – 35%

• ВТБ Б-1-343
• ОФЗ 29016
• МТС-Банк выпуск 001Р-03

Самое главное в этих облигациях, вовремя из них выйти в момент начала цикла понижения ставок. Перейти на облигации с постоянным доходом или переходить в рынок акций.

Еврооблигации – 20%

• Russia 2028
• Газпром 2034

Они там что-то курят, потому что они предлагали еврооблигацию Russia 2042, где стоимость одного лота составляет на данный момент 19 миллионов рублей, ну ладно. А вообще, посыл был в том, что нужна валютная диверсификация и ее можно добиться, по мнению аналитиков, самым безопасным способом и с хорошей доходностью через вот эти облигации. Плюс к этому, фишка государственной еврооблигации состоит в том, что в случае валютной переоценки, вы не заплатите налог. С корпоратами такой финт провернуть не получится.

А с учетом того, что на Мосбиржу могут наложить блокирующие санкции, может быть, стоит вообще отказаться от еврооблигаций (посмотреть в сторону замещающих облигаций, рисков меньше, а доходность в валюте). Но здесь аналитики говорят о том, что нужна диверсификация по валюте и по их мнению – облигации надежнее всего.

Акции РФ – 35%

• Лукойл
• Татнефть
• Сбербанк
• Новатэк
• Роснефть
• Магнит
• Мосбиржа

По секторам сошлись на следующем: 80% (нефтегаз, металлурги и финансы) и 20% все остальное, как раз-таки, Магнит, Мосбиржа

Бенефициаром повышения ключевой ставки является компания Мосбиржа, когда начнется цикл понижения, компанию необходимо будет заменить.

Было пару комментариев по Новатэку, бла-бла-бла, санкции не сработают, если введут, будет теневой флот. В одном из своих постов я писал, что собрать теневой флот по газу, это как собрать Ламборджини в гараже, могут не только лишь все.

Сбербанк через три года у них превратится в IT-гиганта.

Возможности – 10%

Это так называемый кэш под будущие IPO и всякие разные возможности залететь в интересные темы. Предлагают разместить в фондах денежного рынка, например, LQDT и держать до хороших, сладких моментов.

Делаем выводы и думаем совей головой

Вот такой получился у аналитиков интересный портфель на 2024 год. Какие-то бумаги составляют основу долгосрочного портфеля, а из каких-то придется выскакивать в нужный момент. В базовом сценарии к концу 2024 года, ключевую ставку опустят до 9,5%, а индекс Мосбиржи вырастет до 3 900 – 4 000 пунктов.

Еще пару слов в заключение. О действии брокеров. Даже в одном банке «Bank of America» есть разные департаменты, которые по одной бумаге, я даже не говорю про портфель, могут давать разные прогнозы. Это вам на подумать, стоит ли слепо копировать чью-нибудь тактику или стратегию.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал про дивиденды, инвестиции и финансы.