Субботний обзор событий недели: коррекция IMOEX, заседание ОПЕК, новое IPO

Индекс Мосбиржи ушел в коррекцию, Совкомбанк выходит на IPO, прошло заседание ОПЕК: об этом и многом другом расскажу в своем традиционном субботнем выпуске новостей за неделю.

Индекс Мосбиржи, IPO
Индекс Мосбиржи снизился за неделю на 2,35% до 3142,29 пунктов. В пятницу продолжились распродажи перед выходными днями на фоне слабости нефти.

Совкомбанк выходит на первичное размещение акций (IPO). Ценовой диапазон размещения — от 10,50 до 11,50 ₽ за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации компании от 200 млрд ₽ до 219 млрд ₽ и мультипликатору 2,2х — 2,4х (соотношение прибыли на акцию к капитализации).

RGBITR, облигации и новые размещения 

Индекс гособлигаций RGBITR за неделю снизился с 618,18 до 616,64 пунктов.

На неделе были следующие размещения:
— Аэрофьэлз 002Р-02 (финальный купон 16%),
— Новосибирская область 35023 (финальный купон 12,75%).

На очереди следующие размещения (в скобках указан купон и дата старта приема заявок):
—  Борец (RUONIA+ 2,5%; 4 декабря),
— Россети Центр 001Р-11R (ключевая ставка +1,25%; 5 декабря),
— Дом рф (не выше 12,8%; 5 декабря),
— ВИС финанс (не выше 15,9%; 12 декабря),
— ИЭК Холдинг 001Р-02 (не выше 16%; 12 декабря),
— Энерготехсервис (не выше 16,5%; 1 половина декабря).

Новости компаний
НЛМК отчёт МСФО за 1 полугодие:
— чистая прибыль 91,75 млрд ₽.;
— выручка 505,7 млрд ₽.
Публикация отчётности уже позитивный сигнал для компании. Однако данных за 2022 г. для сравнения нет.

РусГидро отчёт МСФО за 9 месяцев:
— выручка 367,9 млрд ₽ (+21,6%);
— чистая прибыль 56,7 млрд ₽ (рост в 2,1 раза);
— EBITDA 105,2 млрд ₽ (+38% г/г);
— капитальные затраты 128,6 млрд ₽ (рост в 2,2 раза).
Не жду роста от РусГидро в условиях высокой ключевой ставки.

Инарктика, производитель атлантического лосося и форели, разместила акции по 900 ₽ за штуку. Объем сделки составил около 3 млрд ₽ ( 3,3 млн акций, или 4% уставного капитала).

«Роснефть» отчет за 9 месяцев по МСФО:
— выручка 6,61 трлн ₽ (-8,2%);
— EBITDA 2,4 трлн ₽ (+19,3%);
— чистая прибыль 1,07 трлн ₽ (+76,2%).
— капитальные затраты 909 млрд ₽ (+10,6%).
Сильный отчёт, котировки после его публикации поднимались до 598₽, но в пятницу упали до 575 ₽. Уже рекомендованы промежуточные дивиденды 30,77 ₽ исходя из 50% чистой прибыли за 1 полугодие. За 9 месяцев чистая прибыль компании предполагает 50,52 ₽ дивидендов (8,5% по текущим ценам). По итогам года прогноз дивидендной доходности — более 10%.

Заседание ОПЕК
Внутри недели котировки на нефть демонстрировали повышенную волатильность.
Причиной этому было заседание ОПЕК+, которое состоялось 30 ноября.
Страны ОПЕК+ договорились о сокращении с января 2024 г. на 2,2 млн б/c. Это включает в себя текущий объем сокращения на 1,3 млн б/c. Дополнительное сокращение с января будет в размере 0,9 б/c. Сокращение Саудовской Аравии составит 1 млн б/c, России — 500 тыс. б/c (в виде экспорта) и 700 тыс. б/c — другие страны. Данное решение — близкое к ожиданиям рынка.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— выкладываю все сделки;
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.