IPO - закономерный шаг в развитии Совкомбанка. Банк объявил ценовой диапазон для IPO - СберИнвестиции

Сегодня Совкомбанк объявил, что начинает прием заявок на участие в IPO. Подать заявку можно до 14 декабря 2023 года включительно.

Индикативный ценовое диапазон IPO составляет 10,50-11,50 рублей за одну акцию, что соответствует рыночной капитализации Совкомбанка в пределах 200-219 млрд рублей и мультипликатору Р/Е 2023о на уровне 2,2 – 2,4 без учета ожидаемых поступлений от IPO.

В рамках IPO банк планирует привлечь 10 млрд рублей.

Предложение будет состоять исключительно из акций дополнительной эмиссии (cash-in). Никто из действующих акционеров банка не будет продавать принадлежащие им акции в рамках IPO. Все привлеченные в ходе IPO средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса.

К моменту объявления о сделке Совкомбанк уже получил индикативные предложения от ряда крупнейших российских институциональных инвесторов об участии в размещении на уровне 50% от объема IPO.

Торги акциями банка, как ожидается, начнутся 15 декабря 2023 года под тикером SVCB. Акции включены в котировальный список первого уровня Московской биржи.  Один лот будет содержать 100 акций.

Совкомбанк — один из крупнейших частных системно значимых банков в России, входит по активам в топ-10. Ключевые акционеры банка — братья Сергей и Дмитрий Хотимские, которые активно принимают участие в управлении кредитной организацией, который обеспечит дополнительные возможности для реализации дальнейших M&A-сделок.

Макаров Дмитрий
СберИнвестиции