markets report 21/11/23

Всем спортивный вторник! Выпуск 333

Наш фондовый рынок пока ничего явного не вырисовывает, но продолжает чувствовать себя хорошо. Индекс iMOEX продолжает цементировать себе удобный уровень в 3200, не особо куда-то собираясь от него. RTS же продолжил вчера внушительный рост почти на 2%, ну еще бы надо же как-то отыгрывать укрепление рубля. А в USDrub как говорится всегда найдется рыба крупней, поэтому вчера в основную сессию когда на рынке присутствовали все серьезные парни, пятничный вечерний вынос залили практически сразу и уверенно, чтоб ни у кого вопросов не оставалось о том, что пока идет тренд на укрепление национальной валюты. Вечером вчера особо никто-то курс поднять уже не пытался, но о наличие такого потенциала все же забывать не стоит. У движения вниз следующая остановка или цель по курсу должна быть в районе 84 рублей за доллар.

 
FLOT отчитался, и не смотря на то что финансовые результаты оказались похуже, чем кварталом ранее, ожидания аналитиков все же оказались ниже. То есть можно считать, что отчитались хорошо. Основной причиной снижения выручки эксперты указывают понижение стоимости фрахта. Однако эту же величину ожидают к повышению в 4м квартале этого года, поэтому следующие финансовые результаты от FLOT ожидают повыше. В дополнении к этому парни из SBERа CIB полагают что Совкомфлот все таки не пожадничает и финальные за год дивиденды будут в районе 19р на акцию, или 16% годовых (хотя у меня получилось 15%) что в принципе является одной из самых высоких дивидендных доходностей. Молодцы, если действительно столько нальют. Так же средний по рынку таргет у FLOTа 161р, а это UPside в 27%. Если нравится подход спокойных инвестиций типа «купил и забыл» UPside считаю хорошим, плюсом будут еще дивидендные выплаты. НО все еще есть ощущение, что бумага технически подустала расти и может неплохо откатиться. Поэтому для желающих потрепать себе нервы, можно попытаться зайти в эту бумагу пониже, тем самым пытаясь прилично увеличить UPside. На фондовом рынке каждый сам выбирает, как отвоевывать себе деньги простым путем или веселым.

Другая отчитавшаяся компания это ASTR, недавний чемпион IPO. Выручка выросла, однако прибыль осталась на таком же уровне, но что самое главное будущие года эксперты прогнозируют не простыми для компании и скорей всего темпы роста будут снижаться. Соответственно сама бумага подрастала в предвкушении отчета, когда он случился подросла еще и тут же началась фиксация. Конечно бумага пока находится в солидном плюсе от момента IPO, но и первоначальный хайп убавился в разы, фундаменталом походу бумага себя поддержать не особо может, поэтому надо не прозевать момент, фиксануть прибыль, если она пойдет вниз, так как все больше людей могут начать из нее выходить не дождавшись легкого и быстрого туземуна. ‘’]

Вот у HNFG вообще не заладилось с самого начала и с момента IPO бумага теряет уже 16%. На этих примерах, важно напомнить что IPO вообще штука рискованная, а сейчас оно и наверное еще долгое время будет оторвано от реальности, и поначалу рост вызванный хайпом, если он вообще случится, может со временем обломаться об реалии рынка, фундаментала, ну или просто от массовых продаж, раз толпа не дождалась туземуна.

На Уолл стрит позитив вчера продолжился. На самом деле быки правильно делают, потому что в текущей ситуации стоит зазеваться и медведи могут рынок придавить. Доходность трежерей постепенно припадает, продолжая нисходящий тренд на радость всем. Больше всех доволен естественно NASDAQ 100, который сделал перехай и теперь следующая остановка у него это исторический максимум. В Техах ожидается отчетность NVDA, после которой бумага может конечно откатиться на классическом sell the news или продавай на новостях, но пока ее загнали на новый максимум выше $500. Да и публикации протокола ФРС особо опасаться не стоит, потому что данные в нем несколько устарели, а из-за последних выступлений все считают, что ставка в декабре сохранится, а в следующем году пойдет вниз.

MSFT отмечает приход бывшего директора OPEN Ai которые сделали нашумевший ChatGPT, и после чего мир забился в истерики на тему наступления эры ИИ. Тем не менее перспективы у данного направления есть и не маленькие, до наступления конца человечества, этот сектор еще может сильно прибавить, поэтому акции MSFT пошли обновлять исторический максимум.

Индекс доллара продолжает свое падение, поддерживая режим RISK ON, что в свою очередь поддерживает рынок акций. Под это дело GS уже прогнозирует, что и ФРС будет постепенно снижать темпы сокращение баланса, то есть давление на рынок в виде забора ликвидности начнет ослабевать, а это тоже позитив для рынка акций. Интересное наблюдение из статистики, которая редко нарушается. За последние полвека индекс доллара крайне редко рос больше трех лет подряд. Как раз такой период подходит к концу поэтому основываясь на этой статистике можно предположить, что действительно все страшное позади и впереди только рост. Но справедливости ради, напомню, что кризисы на то и кризисы, что приходят неожиданно, да и черных лебедей никто не отменял ‘’)

На рынке сырьевых товаров на радость трейдерам продолжаются интересные движения. Нефть вчера снова подросла, но уже значительно слабей и нарисовала, даже не разворот, а что-то вроде консолидации в текущем диапазоне. Рынок по-прежнему ожидает сокращения поставок, но эти ожидания по большей части уже отыграны, и то что нефть тормазнулась  с ростом на фоне падающего доллара, сигнал, который нужно держать в голове, возможно снова коррекция.

Газ постепенно припадает ниже, подбираясь к новой поддержке в районе 2,85 по американскому фьючу от которого могут быть отскоки. Так же хочется выделить еще недавно скромную медь, которая пошла резко в рост, думаю не без помощи забастовки на 2м по величине месте добычи в мире. Таким образом медь пока вышла из нисходящего канала, понятно что мировая обстановка пока не очень и забастовки не бывают долгими, но вот падающий доллар котировку металла может поддержать.

Желаю всем снежного но приятного спортивного вторника!!! Берегите себя и своих близких! Не забывайте делиться хорошим настроением с окружающими, это важно! Всем клеевого дня и не менее крутых сделок!  Всем Пис Йо!