15 ноября 2023, 15:00
📰"Магнит" События (действия), оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО НА ТЕРРИТОРИИ ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ЭТО ЗАПРЕЩЕНО В СИЛУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
В данном сообщении термины, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в опубликованном ООО «Магнит Альянс» (далее также – «Покупатель») Меморандуме о тендерном предложении от 10 октября 2023 г. (далее – «Меморандум о тендерном предложении»), доступном на специальном сайте по адресу https://www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/project/">https://https://www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/project/.
МАГНИТ ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Краснодар, Россия (15 ноября 2023 г.): ПАО «Магнит» (MOEX: MGNT; далее — «Магнит», «Компания»), один из ведущих российских ритейлеров, сообщает о том, что ООО «Магнит Альянс» (далее — «Покупатель»), дочернее общество, опосредованно находящееся в полной собственности «Магнита», объявляет о том, что в рамках дополнительного Тендерного предложения в общей сложности Акционерами было надлежащим образом предъявлено к выкупу 7 899 569 Акций, что составляет около 7,8% от всех выпущенных и находящихся в обращении Акций.
Акции предъявлены к выкупу со стороны как институциональных, так и розничных инвесторов из Азии, Евросоюза, Северной Америки, Австралии и других регионов. Всего заявки получены от инвесторов из 19 стран.
Покупатель намерен приобрести надлежащим образом предъявленные к выкупу Акции в полном объёме (пропорциональное распределение применяться не будет).
Количество Акций, которое, как ожидается, будет приобретено в рамках Тендерного предложения, является предварительным и зависит от процедуры расчетов.
Окончательное количество Акций, приобретенных в рамках Тендерного предложения, будет объявлено после завершения расчетов в отношении купли-продажи Акций, акцептованных Покупателем.
Дополнительное Тендерное предложение объемом до 8 023 740 Акций (до 7,9% от всех выпущенных и находящихся в обращении Акций) было объявлено 10 октября 2023 г. с целью предоставления ликвидности инвесторам, которые хотели бы монетизировать свои инвестиции в «Магните», но ввиду различных обстоятельств не смогли принять участие в предыдущем тендерном предложении, анонсированном 16 июня 2023 г.
Высокий интерес к дополнительному Тендерному предложению вызван успешным опытом реализации первого тендерного предложения, в ходе которого Покупатель приобрел 100% Акций, надлежаще предъявленных к выкупу, и условиями, которые он предложил зарубежным инвесторам.
«Магнит» также сообщает, что в результате приобретения надлежащим образом предъявленных к выкупу в рамках дополнительного Тендерного предложения Акций ни Покупатель, ни какие-либо его аффилированные лица не увеличат и не намерены увеличивать свою долю в капитале «Магнита» до более чем 30% всех выпущенных Акций.
Общая информация
14 сентября 2023 г. ООО «Магнит Альянс», дочернее общество, опосредованно находящееся в полной собственности «Магнита», завершило тендерное предложение в отношении Акций ПАО «Магнит», объявленное 16 июня 2023 г. (далее – «Тендерное предложение от 16 июня 2023 г.»). В общей сложности в рамках Тендерного предложения от 16 июня 2023 г. Покупателем было приобретено 21 903 163,8 Акций, что составляет около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении Акций. В Тендерном предложении от 16 июня 2023 г. приняли участие банк-депозитарий программы ГДР «Магнита» – JPMorgan Chase Bank N.A. – и международные инвесторы, в том числе долгосрочные фонды активного управления, пассивные индексные фонды / ETF, хедж-фонды, пенсионные и суверенные фонды, а также семейные фонды и индивидуальные инвесторы.
Кроме того, 9 октября 2023 г. Покупателем была заключена двусторонняя сделка, в соответствии с которой Покупатель дополнительно приобрел 443 096 Акций (что приблизительно составляет 0,4% от всех выпущенных и находящихся в обращении Акций). Цена приобретения и условия двусторонней сделки соответствуют Тендерному предложению от 16 июня 2023 г.
По результатам указанных приобретений Компания пришла к выводу, что все еще остаются Акционеры, которые хотели бы монетизировать свои инвестиции в «Магните».
Исходя из этого было принято решение объявить дополнительное Тендерное предложение широкому кругу иностранных инвесторов по цене и на условиях, соответствующих Тендерному предложению от 16 июня 2023 г.
«Магнит» ожидает, что по завершении Тендерного предложения он сохранит статус публичной компании с листингом акций на Московской бирже.
Ориентировочный график ожидаемых событий в рамках Тендерного предложения
Дата и время: Событие
15 ноября 2023 г.: Отправка Тендерных заявок с указанием количества Акций, приобретаемого Покупателем у соответствующего Акционера, и подписанных Покупателем (Дата совершения сделки);
16 ноября 2023 г. – 22 ноября 2023 г.: Передача Акций, принятых для приобретения, Покупателю (не позднее пятого Рабочего дня после Даты совершения сделки);
23 ноября 2023 г. – 29 ноября 2023 г.: Платеж за Акции, принятые для приобретения и переданные Покупателю (не позднее пятого Рабочего дня после получения Акций Покупателем на основании соответствующей Тендерной заявки);
30 ноября 2023 г. или примерно в эту дату: Объявление о завершении Тендерного предложения (по завершении процедур расчетов в отношении купли-продажи Акций, принятых для приобретения Покупателем).
Информация о процедуре участия в Тендерном предложении приведена в Меморандуме о тендерном предложении. Все объявления, а также документация в рамках настоящего Тендерного предложения опубликованы и будут публиковаться на специальном сайте по адресу: https://www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/project/">https://https://www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/project/
Контактные данные для получения дополнительной информации:
По вопросам, связанным с Тендерным предложением, Акционеры могут связаться с Покупателем в рабочее время следующими способами:
- АО «Райффайзенбанк», адрес: 119002, Россия, Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28; или
- to@magnit.com
Альберт Аветиков
Директор по связям с инвесторами
avetikov_am@magnit.ru
Телефон: +7 (861) 210 9810 x 46200
Контактные данные для СМИ
press@magnit.ru
magnit@em-comms.com
Контактные данные Информационного агента
magnit@allianceadvisors.com
Телефон (для инвесторов из США и Канады): +1 855 466 7904
Телефон (для прочих инвесторов): +44 203 575 1105
Примечание для редакторов
Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX: MGNT) является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2023 г. сеть «Магнит» насчитывала 28 707 магазинов, расположенных в 4 218 населенных пунктах Российской Федерации и Республике Узбекистан. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 сентября 2023 г. 45 распределительных центров.
В соответствии с результатами Компании по МСБУ 17, ее выручка за 9М 2023 года составила 1 858 млрд руб., EBITDA – 124 млрд руб.
Заявления прогнозного характера
Данная информация содержит или может содержать заявления прогнозного характера, которые не являются гарантией будущих результатов. Например, заявления касательно ожидаемого роста выручки и/или количества открытий магазинов являются прогнозными. Заявления прогнозного характера связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностью и прочими важными факторами, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, указанных в прогнозных заявлениях. Все прогнозные заявления основаны на информации, имеющейся у ПАО «Магнит» на дату сделанного соответствующего заявления. Данная оговорка распространяется на все письменные или устные прогнозные заявления, сделанные от имени ПАО «Магнит». ПАО «Магнит» не принимает на себя обязательство по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений с целью отражения каких-либо изменений условий или обстоятельств.
НАСТОЯЩАЯ ПУБЛИКАЦИЯ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, ОБМЕНЕ ИЛИ ПОДПИСКЕ НА ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ. НАСТОЯЩАЯ ПУБЛИКАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСПЕКТОМ ЛИБО ДОКУМЕНТОМ, ЭКВИВАЛЕНТНЫМ ПРОСПЕКТУ.
ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ТАКИХ ЮРИСДИКЦИЙ, И ЛИЦА ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ТАКИХ ЮРИСДИКЦИЙ И СОБЛЮДАТЬ ЛЮБЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
ПОКУПАТЕЛЬ НЕ НАПРАВЛЯЕТ ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НЕ БУДЕТ ПРИОБРЕТАТЬ ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ К ВЫКУПУ АКЦИИ У АКЦИОНЕРОВ В РАМКАХ ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ЕСЛИ ЭТО ЗАПРЕЩЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.
СОДЕРЖАНИЕ МЕМОРАНДУМА О ТЕНДЕРНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И АГЕНТОВ. МЕМОРАНДУМ О ТЕНДЕРНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ, ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЛЮБЫЕ СВЕДЕНИЯ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИКАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОФЕРТОЙ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, РЕКЛАМОЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОБРОВОЛЬНЫМ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» ИЛИ АУКЦИОНОМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЕЙ 447-449 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ПРИМЕНИМЫМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ, ПРИ КОТОРЫХ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. НИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕМОРАНДУМА О ТЕНДЕРНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ, НИ ПОКУПКА КАКИХ-ЛИБО АКЦИЙ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ ТОГО, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИКАЦИИ, АКТУАЛЬНА НА ЛЮБУЮ ДАТУ, СЛЕДУЮЩУЮ ЗА ДАТОЙ ПУБЛИКАЦИИ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ.
НЕКОТОРЫЕ ИЗ СВЕДЕНИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИКАЦИИ, МОГУТ СОДЕРЖАТЬ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ. ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, ПОМИМО ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТАХ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В НАСТОЯЩУЮ ПУБЛИКАЦИЮ И ОТНОСЯТСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОБЫТИЯМ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯМ, КОТОРЫЕ ПОКУПАТЕЛЬ ИЛИ МАГНИТ ПРОГНОЗИРУЮТ ЛИБО ОЖИДАЮТ В БУДУЩЕМ, ЯВЛЯЮТСЯ ПРОГНОЗНЫМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ. ЛЮБЫЕ ТАКИЕ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ СОДЕРЖАТ ЭЛЕМЕНТЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ТОМУ, ЧТО ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУТ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ В ПРОГНОЗНОМ ЗАЯВЛЕНИИ.
НИ ПОКУПАТЕЛЬ, НИ МАГНИТ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ЗАВЕРЕНИЙ, ГАРАНТИЙ ИЛИ ПРОГНОЗОВ О ТОМ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ В ТАКИХ ПРОГНОЗНЫХ ЗАЯВЛЕНИЯХ, БУДУТ ДОСТИГНУТЫ, И ТАКИЕ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ, В КАЖДОМ СЛУЧАЕ, ТОЛЬКО ОДИН ИЗ МНОЖЕСТВА ВОЗМОЖНЫХ СЦЕНАРИЕВ И НЕ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ИЛИ СТАНДАРТНЫЙ СЦЕНАРИЙ. СООТВЕТСТВЕННО АКЦИОНЕРАМ НЕ СЛЕДУЕТ ИЗЛИШНЕ ПОЛАГАТЬСЯ НА ТАКИЕ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ.
ЛЮБЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО НА ДАТУ, В КОТОРУЮ ОНИ СДЕЛАНЫ, И С УЧЕТОМ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НИ ПОКУПАТЕЛЬ, НИ МАГНИТ НЕ ПРИНИМАЮТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ КАКИХ-ЛИБО ПРОГНОЗНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ С ТЕМ, ЧТОБЫ ОНИ ОТРАЖАЛИ СОБЫТИЯ ИЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКШИЕ ПОСЛЕ ДАТЫ, В КОТОРУЮ ТАКОЕ ПРОГНОЗНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СДЕЛАНО, ИЛИ ОТРАЖАЛИ НАСТУПЛЕНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ СОБЫТИЙ.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Магнит Альянс»;
Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар;
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2311340290;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1222300055240.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8, регистрационный номер 1-01-60525-Р от 4 марта 2004 года, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-002Р-04, регистрационный номер выпуска 4B02-04-60525-P-002P от 27 мая 2021 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1036H9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB;
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-001Р-05, регистрационный номер выпуска 4B02-05-60525-P-001P от 27 мая 2021 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1036M9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB;
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-004Р-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-60525-P-004P от 3 августа 2021 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A105KQ8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB;
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-004Р-03, регистрационный номер выпуска 4B02-02-60525-P-004P от 20.12.2022, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A105TP1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 15.11.2023.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BQp5dyVNT0yjqe356Il2gQ-B-B
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
НАСТОЯЩЕЕ СООБЩЕНИЕ НЕ ПОДЛЕЖИТ ПУБЛИКАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИЛИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПОЛНОСТЬЮ ИЛИ ЧАСТИЧНО НА ТЕРРИТОРИИ ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, В КОТОРОЙ ЭТО ЗАПРЕЩЕНО В СИЛУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
В данном сообщении термины, написанные с заглавной буквы, имеют то же значение, что и в опубликованном ООО «Магнит Альянс» (далее также – «Покупатель») Меморандуме о тендерном предложении от 10 октября 2023 г. (далее – «Меморандум о тендерном предложении»), доступном на специальном сайте по адресу https://www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/project/">https://https://www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/project/.
МАГНИТ ОБЪЯВЛЯЕТ РЕЗУЛЬТАТЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ТЕНДЕРНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Краснодар, Россия (15 ноября 2023 г.): ПАО «Магнит» (MOEX: MGNT; далее — «Магнит», «Компания»), один из ведущих российских ритейлеров, сообщает о том, что ООО «Магнит Альянс» (далее — «Покупатель»), дочернее общество, опосредованно находящееся в полной собственности «Магнита», объявляет о том, что в рамках дополнительного Тендерного предложения в общей сложности Акционерами было надлежащим образом предъявлено к выкупу 7 899 569 Акций, что составляет около 7,8% от всех выпущенных и находящихся в обращении Акций.
Акции предъявлены к выкупу со стороны как институциональных, так и розничных инвесторов из Азии, Евросоюза, Северной Америки, Австралии и других регионов. Всего заявки получены от инвесторов из 19 стран.
Покупатель намерен приобрести надлежащим образом предъявленные к выкупу Акции в полном объёме (пропорциональное распределение применяться не будет).
Количество Акций, которое, как ожидается, будет приобретено в рамках Тендерного предложения, является предварительным и зависит от процедуры расчетов.
Окончательное количество Акций, приобретенных в рамках Тендерного предложения, будет объявлено после завершения расчетов в отношении купли-продажи Акций, акцептованных Покупателем.
Дополнительное Тендерное предложение объемом до 8 023 740 Акций (до 7,9% от всех выпущенных и находящихся в обращении Акций) было объявлено 10 октября 2023 г. с целью предоставления ликвидности инвесторам, которые хотели бы монетизировать свои инвестиции в «Магните», но ввиду различных обстоятельств не смогли принять участие в предыдущем тендерном предложении, анонсированном 16 июня 2023 г.
Высокий интерес к дополнительному Тендерному предложению вызван успешным опытом реализации первого тендерного предложения, в ходе которого Покупатель приобрел 100% Акций, надлежаще предъявленных к выкупу, и условиями, которые он предложил зарубежным инвесторам.
«Магнит» также сообщает, что в результате приобретения надлежащим образом предъявленных к выкупу в рамках дополнительного Тендерного предложения Акций ни Покупатель, ни какие-либо его аффилированные лица не увеличат и не намерены увеличивать свою долю в капитале «Магнита» до более чем 30% всех выпущенных Акций.
Общая информация
14 сентября 2023 г. ООО «Магнит Альянс», дочернее общество, опосредованно находящееся в полной собственности «Магнита», завершило тендерное предложение в отношении Акций ПАО «Магнит», объявленное 16 июня 2023 г. (далее – «Тендерное предложение от 16 июня 2023 г.»). В общей сложности в рамках Тендерного предложения от 16 июня 2023 г. Покупателем было приобретено 21 903 163,8 Акций, что составляет около 21,5% от всех выпущенных и находящихся в обращении Акций. В Тендерном предложении от 16 июня 2023 г. приняли участие банк-депозитарий программы ГДР «Магнита» – JPMorgan Chase Bank N.A. – и международные инвесторы, в том числе долгосрочные фонды активного управления, пассивные индексные фонды / ETF, хедж-фонды, пенсионные и суверенные фонды, а также семейные фонды и индивидуальные инвесторы.
Кроме того, 9 октября 2023 г. Покупателем была заключена двусторонняя сделка, в соответствии с которой Покупатель дополнительно приобрел 443 096 Акций (что приблизительно составляет 0,4% от всех выпущенных и находящихся в обращении Акций). Цена приобретения и условия двусторонней сделки соответствуют Тендерному предложению от 16 июня 2023 г.
По результатам указанных приобретений Компания пришла к выводу, что все еще остаются Акционеры, которые хотели бы монетизировать свои инвестиции в «Магните».
Исходя из этого было принято решение объявить дополнительное Тендерное предложение широкому кругу иностранных инвесторов по цене и на условиях, соответствующих Тендерному предложению от 16 июня 2023 г.
«Магнит» ожидает, что по завершении Тендерного предложения он сохранит статус публичной компании с листингом акций на Московской бирже.
Ориентировочный график ожидаемых событий в рамках Тендерного предложения
Дата и время: Событие
15 ноября 2023 г.: Отправка Тендерных заявок с указанием количества Акций, приобретаемого Покупателем у соответствующего Акционера, и подписанных Покупателем (Дата совершения сделки);
16 ноября 2023 г. – 22 ноября 2023 г.: Передача Акций, принятых для приобретения, Покупателю (не позднее пятого Рабочего дня после Даты совершения сделки);
23 ноября 2023 г. – 29 ноября 2023 г.: Платеж за Акции, принятые для приобретения и переданные Покупателю (не позднее пятого Рабочего дня после получения Акций Покупателем на основании соответствующей Тендерной заявки);
30 ноября 2023 г. или примерно в эту дату: Объявление о завершении Тендерного предложения (по завершении процедур расчетов в отношении купли-продажи Акций, принятых для приобретения Покупателем).
Информация о процедуре участия в Тендерном предложении приведена в Меморандуме о тендерном предложении. Все объявления, а также документация в рамках настоящего Тендерного предложения опубликованы и будут публиковаться на специальном сайте по адресу: https://www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/project/">https://https://www.magnit.com/ru/shareholders-and-investors/project/
Контактные данные для получения дополнительной информации:
По вопросам, связанным с Тендерным предложением, Акционеры могут связаться с Покупателем в рабочее время следующими способами:
- АО «Райффайзенбанк», адрес: 119002, Россия, Москва, пл. Смоленская-Сенная, д. 28; или
- to@magnit.com
Альберт Аветиков
Директор по связям с инвесторами
avetikov_am@magnit.ru
Телефон: +7 (861) 210 9810 x 46200
Контактные данные для СМИ
press@magnit.ru
magnit@em-comms.com
Контактные данные Информационного агента
magnit@allianceadvisors.com
Телефон (для инвесторов из США и Канады): +1 855 466 7904
Телефон (для прочих инвесторов): +44 203 575 1105
Примечание для редакторов
Публичное акционерное общество «Магнит» (MOEX: MGNT) является холдинговой компанией группы обществ (Компания), занимающихся розничной торговлей через сеть магазинов «Магнит», с местом нахождения в Краснодаре. Сеть магазинов «Магнит» является одной из ведущих розничных сетей по торговле продуктами питания в России. По состоянию на 30 сентября 2023 г. сеть «Магнит» насчитывала 28 707 магазинов, расположенных в 4 218 населенных пунктах Российской Федерации и Республике Узбекистан. Компания управляет собственной логистической системой, насчитывающей по состоянию на 30 сентября 2023 г. 45 распределительных центров.
В соответствии с результатами Компании по МСБУ 17, ее выручка за 9М 2023 года составила 1 858 млрд руб., EBITDA – 124 млрд руб.
Заявления прогнозного характера
Данная информация содержит или может содержать заявления прогнозного характера, которые не являются гарантией будущих результатов. Например, заявления касательно ожидаемого роста выручки и/или количества открытий магазинов являются прогнозными. Заявления прогнозного характера связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностью и прочими важными факторами, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от результатов, указанных в прогнозных заявлениях. Все прогнозные заявления основаны на информации, имеющейся у ПАО «Магнит» на дату сделанного соответствующего заявления. Данная оговорка распространяется на все письменные или устные прогнозные заявления, сделанные от имени ПАО «Магнит». ПАО «Магнит» не принимает на себя обязательство по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений с целью отражения каких-либо изменений условий или обстоятельств.
НАСТОЯЩАЯ ПУБЛИКАЦИЯ НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ПОКУПКЕ, ОБМЕНЕ ИЛИ ПОДПИСКЕ НА ЛЮБЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ В ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ. НАСТОЯЩАЯ ПУБЛИКАЦИЯ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОСПЕКТОМ ЛИБО ДОКУМЕНТОМ, ЭКВИВАЛЕНТНЫМ ПРОСПЕКТУ.
ПУБЛИКАЦИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИКАЦИИ В ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЮРИСДИКЦИЯХ МОГУТ БЫТЬ ОГРАНИЧЕНЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ТАКИХ ЮРИСДИКЦИЙ, И ЛИЦА ДОЛЖНЫ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ТАКИХ ЮРИСДИКЦИЙ И СОБЛЮДАТЬ ЛЮБЫЕ ПРИМЕНИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
ПОКУПАТЕЛЬ НЕ НАПРАВЛЯЕТ ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НЕ БУДЕТ ПРИОБРЕТАТЬ ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ К ВЫКУПУ АКЦИИ У АКЦИОНЕРОВ В РАМКАХ ЛЮБОЙ ЮРИСДИКЦИИ, ЕСЛИ ЭТО ЗАПРЕЩЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ТАКОЙ ЮРИСДИКЦИИ.
СОДЕРЖАНИЕ МЕМОРАНДУМА О ТЕНДЕРНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ, ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ И АГЕНТОВ. МЕМОРАНДУМ О ТЕНДЕРНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ, ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ЛЮБЫЕ СВЕДЕНИЯ, ИЗЛОЖЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИКАЦИИ, НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ОФЕРТОЙ В СООТВЕТСТВИИ С РОССИЙСКИМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, РЕКЛАМОЙ, ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ЦЕННЫХ БУМАГ НЕОГРАНИЧЕННОМУ КРУГУ ЛИЦ НА ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ДОБРОВОЛЬНЫМ ИЛИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» ИЛИ АУКЦИОНОМ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЯМИ СТАТЕЙ 447-449 ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ ПРИМЕНИМЫМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ АКТАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
ТЕНДЕРНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ДЕЛАТЬ ОФЕРТЫ О ПРОДАЖЕ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ, ПРИ КОТОРЫХ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗАПРЕЩЕНО В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ. НИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕМОРАНДУМА О ТЕНДЕРНОМ ПРЕДЛОЖЕНИИ, НИ ПОКУПКА КАКИХ-ЛИБО АКЦИЙ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ ЯВЛЯЮТСЯ ГАРАНТИЕЙ ТОГО, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИКАЦИИ, АКТУАЛЬНА НА ЛЮБУЮ ДАТУ, СЛЕДУЮЩУЮ ЗА ДАТОЙ ПУБЛИКАЦИИ ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ.
НЕКОТОРЫЕ ИЗ СВЕДЕНИЙ, ИЗЛОЖЕННЫХ В НАСТОЯЩЕЙ ПУБЛИКАЦИИ, МОГУТ СОДЕРЖАТЬ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ. ВСЕ ЗАЯВЛЕНИЯ, ПОМИМО ЗАЯВЛЕНИЙ ОБ ИСТОРИЧЕСКИХ ФАКТАХ, КОТОРЫЕ ВКЛЮЧЕНЫ В НАСТОЯЩУЮ ПУБЛИКАЦИЮ И ОТНОСЯТСЯ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОБЫТИЯМ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЯМ, КОТОРЫЕ ПОКУПАТЕЛЬ ИЛИ МАГНИТ ПРОГНОЗИРУЮТ ЛИБО ОЖИДАЮТ В БУДУЩЕМ, ЯВЛЯЮТСЯ ПРОГНОЗНЫМИ ЗАЯВЛЕНИЯМИ. ЛЮБЫЕ ТАКИЕ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ СОДЕРЖАТ ЭЛЕМЕНТЫ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К ТОМУ, ЧТО ФАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУТ СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРЕДПОЛАГАЕМЫХ В ПРОГНОЗНОМ ЗАЯВЛЕНИИ.
НИ ПОКУПАТЕЛЬ, НИ МАГНИТ НЕ ДАЮТ НИКАКИХ ЗАВЕРЕНИЙ, ГАРАНТИЙ ИЛИ ПРОГНОЗОВ О ТОМ, ЧТО РЕЗУЛЬТАТЫ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ В ТАКИХ ПРОГНОЗНЫХ ЗАЯВЛЕНИЯХ, БУДУТ ДОСТИГНУТЫ, И ТАКИЕ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ, В КАЖДОМ СЛУЧАЕ, ТОЛЬКО ОДИН ИЗ МНОЖЕСТВА ВОЗМОЖНЫХ СЦЕНАРИЕВ И НЕ ДОЛЖНЫ РАССМАТРИВАТЬСЯ КАК НАИБОЛЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ИЛИ СТАНДАРТНЫЙ СЦЕНАРИЙ. СООТВЕТСТВЕННО АКЦИОНЕРАМ НЕ СЛЕДУЕТ ИЗЛИШНЕ ПОЛАГАТЬСЯ НА ТАКИЕ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ.
ЛЮБЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ АКТУАЛЬНЫ ТОЛЬКО НА ДАТУ, В КОТОРУЮ ОНИ СДЕЛАНЫ, И С УЧЕТОМ ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА НИ ПОКУПАТЕЛЬ, НИ МАГНИТ НЕ ПРИНИМАЮТ НИКАКИХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ КАКИХ-ЛИБО ПРОГНОЗНЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ С ТЕМ, ЧТОБЫ ОНИ ОТРАЖАЛИ СОБЫТИЯ ИЛИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКШИЕ ПОСЛЕ ДАТЫ, В КОТОРУЮ ТАКОЕ ПРОГНОЗНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ СДЕЛАНО, ИЛИ ОТРАЖАЛИ НАСТУПЛЕНИЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ СОБЫТИЙ.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Магнит Альянс»;
Место нахождения: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар;
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2311340290;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1222300055240.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента - вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, указанные в решении о выпуске ценных бумаг, а также регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации:
- акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8, регистрационный номер 1-01-60525-Р от 4 марта 2004 года, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-002Р-04, регистрационный номер выпуска 4B02-04-60525-P-002P от 27 мая 2021 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1036H9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB;
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-001Р-05, регистрационный номер выпуска 4B02-05-60525-P-001P от 27 мая 2021 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1036M9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB;
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-004Р-01, регистрационный номер выпуска 4B02-01-60525-P-004P от 3 августа 2021 г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A105KQ8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBFUFB;
- биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав Публичного акционерного общества «Магнит» серии БО-004Р-03, регистрационный номер выпуска 4B02-02-60525-P-004P от 20.12.2022, Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A105TP1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) DBVUFB.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 15.11.2023.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=BQp5dyVNT0yjqe356Il2gQ-B-B
0 Комментариев
𝓛𝓾𝓬𝓲𝓪, так я сам не умею, поэтому мучаюсь в айти за 700к/сек
а мог бы в дубае хатками торговать
15:35
1na1, газ дорожает, знергопереход явно буксует в европе
15:31
any_to_real, и где в моем посте там* — «нетерпимость к чужому, незнакомому иностранному»???!
Транснефть: обновление модели и целевой цени в связи с новым законопроектом от Минфина и налогом на прибыль в 40% 21 числа в Госдуму был внесен официальный проект в закон об изменении налогообложения ...
Николай Помещенко, может шорт на пробой дна или лонг на отскок, а так нет больше идей.
⚡Работающим родителям с 2025 снизят НДФЛ до 6% В 2025 году НДФЛ для пар с детьми снизят до 6%. Оставшиеся 7% будет возмещать государство!
В 2025 году у нас появится новая льгота: работающие родит...
greedy_gnom, повторил за эконоблоком. своего мнения нет
Сильнее всего за год в России выросли зарплаты у букмекеров и работников онлайн-казино — они стали зарабатывать вдвое больше. Рост зарплат в этой сфере связан с высокими темпами роста выручки. Только ...
Анализ акций МТС. Анализ последний был сделан два месяца назад.
И тогда и сейчас бумага не внушает оптимизм,
а на фоне негативного тренда по индексу, то и подавно.
Хорошая щель весной как дамокл...
14:46
Анализ акций Ростелекома. За последние два месяца с предыдущего анализа,
бумага сильно усугубила своё положение. Шансы на
отскок в ближайщей перспективе растаяли.
Две ярко выраженные щели осень...