КИТ Финанс: Башнефть: считаем дивиденды и подтверждаем цель

Башнефть #BANE

Вышли данные по доходам Башкортостана от производства нефтепродуктов (https://minfin.bashkortostan.ru/activity/2854/) за III кв. 2023 г., которые составили ₽213 млрд. При этом, за I пол. 2023 г. доходы были около ₽270 млрд.

⬆️Таким образом, можно сделать вывод, что выручка Башнефти ожидаемо ускорилась на фоне высоких цен на нефть и девальвации рубля за отчётный период.

🔜В IV кв. 2023 г. выручка компании вырастет за счёт демпфера от государства. Вчера стало известно, что Госдума приняла во втором чтении законопроект, возвращающий топливный демпфер с октября в полном объеме.

На фоне этого привилегированные акции Башнефти 📈выросли более чем на 2,5%.

🗣Мнение: сохраняем прогноз по дивидендам в размере ₽250 на оба типа акций и целевой ориентир ₽1800 (https://t.me/KIT_finance_broker/585). 🤑Текущая доходность идеи составляет +12,41%.
_________________