КИТ Финанс: обзор рынка на 05.10

Индекс МосБиржи с начала недели +0% (с начала года +45,5%). Рынок продолжает консолидацию в середине текущего диапазона 3000-3200. Покупатель слаб, а продавец перестал активно давить на цены. Технически рынок может уйти в любую сторону.

Но фундаментально спровоцировать новый виток снижения может риск повышения ключевой ставки на заседании ЦБ РФ 27.10.23. Несмотря на снижение цен на топливо в последнюю неделю, инфляция продолжает расти, а курс рубля прижался к 100 за доллар. Пробой ниже 3000 ознаменует старт более глубокой коррекции с целью 2800 по индексу.

К новостям эмитентов и IPO

Другие события

Россия отменила ограничения на экспорт дизельного топлива с высоким содержанием серы некоторых видов бункерного топлива. При этом правительство уточнило, что ограничения не затрагивают товары, принятые «Транснефтью» или РЖД к транспортировке до вступления в силу постановления.

Кроме этого стало известно, что нефтяные компании в сентябре получили из российского бюджета выплаты по механизму топливного демпфера в размере 298,7 млрд руб., это самая крупная выплата в этом году, свидетельствуют данные Минфина РФ.

Таким образом, больше всего от демпфера выигрывают акции Татнефти, Газпром нефти и Башнефти.

Рынок облигаций

Облигационный рынок продолжает снижаться, закладывая потенциальное повышение ключевой ставки ЦБ на фоне курса доллара около 100 руб. Индекс гособлигаций упал на 0,49%.

Минфин РФ разместил ОФЗ-ПК выпуска 29025 с погашением 12 августа 2037 г. на сумму 43,412 млрд руб. при спросе в 157,565 млрд руб.

Другие события и размещения на облигационном рынке. Также рассказываем о предполагаемом банкротстве Роснано.

Валютный и сырьевой рынки

Валютная пара USD/RUB с начала недели +1,65% до 99,6 руб. ЦБ видит необходимость поддерживать умеренно жесткую ДКП и в течении 2024 года. А для возвращения инфляции к цели в 4%, вероятно, весь 2024 год, будет необходима ЖЕСТКАЯ ДКП – зампред ЦБ Заботкин.

Рассчитывать на укрепление рубля похоже более не стоит, все что выше 90 и ниже 100 полностью устраивает государство.

НЕФТЬ марки Brent с начала недели -6,2% до $87,4 за баррель.

Мировые рынки

Индекс S&P 500 с начала недели -0,6% до 4264 пунктов.

Рынок акций США постепенно скатывается все ниже. А вероятность еще одного повышения ставки становится все выше. Рынки свопов теперь прайсят вероятность ещё одного повышения ставки ФРС на уровне почти 48% против 30-35% на прошлой неделе.

Полная версия обзора доступна по ссылке

обзор рынка корпоративная отчетность IPO Курс валюты