Oleg Martynov
Oleg Martynov личный блог
27 сентября 2023, 16:26

Обзор портфеля #1

Всем привет, меня зовут Олег, я работаю руководителем отдела разработки в Lamoda. Начал инвестировать довольно давно — в 2018 году открыл брокерский счет в БКС. Начал именно с обычного счета, хотел последить за своим эмоциональным восприятием. Счет пополнял лениво, у меня параллельно была ипотека и больше средств уходило на досрочные погашения. Изначально больше средства я инвестировал в американский рынок, хотя были и наши акции и облигации.  

В 2020 году открыл ИИС в ВТБ. Пополнял уже более активно и системно, активы покупал 50 на 50 Россия/Америка-Китай. В 2021 году уже начал больше смещать баланс в сторону нашего рынка. Но все равно после начала СВО попал на блокировку зарубежных акций. В данный момент они оцениваются в 451к, на самом деле чуть больше, ВТБ не обновляет цену одной запрещенной в РФ компании. Вроде бы не так и много, но все равно неприятно. 

С точки зрения моего опыта, считаю, что несмотря ни на что, СВО сделало меня лучше. Хоть и была страшная просадка в моменте как и у всех, но я после короткой паузы все равно продолжал пополнения счета, продолжал покупать. Стал больше читать, решил, чтобы нужно быть в моменте. Если раньше больше исходил из «купил и забыл», то теперь постоянно держу руку на пульсе, стал более активным инвестором, стало больше диверсификации. Стал периодически читать Мозговик. Наверно меня можно назвать среднесрочником. Стараюсь держать только те активы, по которым есть понятная идея. Естественно с мобилизации портфель сильно отрос, не уверен, что здесь есть прям моя заслуга, но по крайней мере я не допускаю пока критичных ошибок, ахах. На данный момент общий размер портфеля у двух брокеров составляет 3.205к рублей. Сейчас у меня новая ипотека, которую я также гашу досрочно ежемесячно, но продолжаю стабильно пополнять портфель. 

Итак, перейдем к скриншотам и описанию каждого эмитента. Первый портфель из БКС:
Обзор портфеля #1
Скриншоты со второго портфеля в ВТБ:

 Обзор портфеля #1
Обзор портфеля #1
Обзор портфеля #1
Первый раз демонстрирую портфель, если кто подскажет, как удобнее это сделать, то спасибо. 

Что по эмитентам, пойду от самой крупной позиции к наименьшей:
Сбер-п. Была большая доля в момент начала СВО. Затем стабильно покупал по любым ценам, которые давали (и продолжаю покупать). Средняя где-то 200. Идея здесь дождаться дивов за 2023 и затем продать большую долю.

Лукойл (есть на счетах и БКС и ВТБ). Мейнстрим идея нашего инвест-сообщества, которую я конечно же не обхожу мимо. Также жду дивов, после чего часть буду продавать. Продолжаю покупать. 

Сургут-преф. Ну здесь чисто подсмотренная идея в мозговике, у Олега. За что ему большое спасибо! Пока все идет по плану. И здесь я тоже продолжаю покупать. Большую часть буду продавать перед див отсечкой, а может даже на новости проведения ГОСА. Рисковать сильно нет смысла.

Роснефть. Первый раз покупал еще на мобилизации. Затем докупал-докупал и продолжаю докупать. Возможно, что здесь буду держать долго. 

Новатек. Пока планирую держать долго, но может увижу хорошую точку для выхода.

Совкомфлот. Я залетел сюда уже на второй волне, когда стали известны результаты за первый квартал 2023 года. Продолжаю покупать. Скорее всего выйду до див отсечки. 

Полюс. Здесь у меня в последнее время рождаются сомнения. Но пока держу, не докупаю. 

Газпромнефть, Татнефть. Нефть наше все, буду держать как дивидендные фишки. После дивов 2023 года буду думать о продаже. 

БСП. Ищу точку выхода. А может продолжу держать, пока меня устраивает. 

Мосбиржа. Стал набирать не так давно. Я вообще верю в рос фонду, а также предполагал поднятие ставки (правда не такое резкое). Повезло, попал на рост. Но дивы все равно маленькие, не вижу смысла держать долго. Где-то выйду. 

Самолет, Позитив, Абрау-Дюрсо, Белуга, Мать и Дитя, ТМК, Черкизово, Ренессанс. Это моя ставка на компании внутреннего рынка с относительно неплохим менеджментом и планами на развитие. Периодически что-то докупаю. Ренессанс кстати недавно купил, у нас в компании переходят к ним по полисам ДМС и сказали, что все топ-компании сейчас предпочитают Ренессанс. А тут еще и дивы. 

В общем вот такой вот портфель. Да, многовато нефти и на мировом рынке сложная ситуация. Поэтому как говорил выше нужно держать руку на пульсе каждый день. Возможно в самом худшем варианте обвала экономики США и Китая, придется выйти из акций нефтегаза полностью. Всем удачи в их инвестиционных решениях! 
12 Комментариев
  • Владимир Каминский
    27 сентября 2023, 16:43
    Первый раз демонстрирую портфель, если кто подскажет, как удобнее это сделать, то спасибо. 
    Кружочки удобнее) Интелинвест в помощь 2к в год подписка. Удачи в инвестициях!
  • Andrew1979
    27 сентября 2023, 17:57
    Простите, а какая цель демонстрации то? Что бы что?
    Зачем этот экономический экзгибиционизм? Такого рожна тут у всех, как говна за баней, пардон муа… Ваше ничем не лучше. И зачем выставлять на показ- слабо понятно, чес слово…
    • Bondik
      27 сентября 2023, 18:15
      Andrew1979, Автор по каждому эмитенту обосновывает позицию, по которой он попал в портфель. А уж показывать цифры или нет — это его лично дело, к чему сходу негатив?
  • SonOfKiyosaki
    27 сентября 2023, 17:58
    Почему такая маленькая сумма в портфеле у руководителя в ИТ? Удивлён.
      • SonOfKiyosaki
        28 сентября 2023, 10:33
        Oleg Martynov, ну дак это ключевое же! Основные день — за пределами биржи делаются!
  • Александр Крутой
    27 сентября 2023, 18:05
    Привет! Молодец — пост норм! Главное не обращай внимания на хэйтеров и тролей)
  • Bondik
    27 сентября 2023, 18:12
    Молодец, что инвестируешь и открыто пишешь об идеях. Но, если честно, я бы конкретную ревизию портфеля провел бы. Половина — сомнительные эмитенты и, думается, перебор по их количеству для такой суммы
  • koroleww
    27 сентября 2023, 18:10
    Почему с такой суммой 3,205 к вы ещё не квал ???
  • Антон ИП
    27 сентября 2023, 22:10
    а почему в втб остались долларовые акции, они же все акции с СПБ биржи в марте 2022 перевели в РСХБ или Альфу, потому что ИИС?
  • Денис Терехов
    28 сентября 2023, 18:15
    Неплохой портфель у тебя собрался, зелененький. Молодец. У меня тоже в ВТБ ИИС был, в этом году закрыл, решил в БКС открыть, тут хотя бы выбор побольше. Ещё и под бонус попал — акции в подарок дали за открытие. Беру в основном корп облиги на него и ОФЗ, акции тоже беру, но немного. Хочется чтоб безрисково было. Остальное на обычном брокерском тут же в БКС торгую.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн