Размещение АО АПРИ «Флай Плэнинг»: rlBBB
На конец 2022 года, АО АПРИ «Флай Плэнинг» — средне рискованное, незначительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.82 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 55%. Общая задолженность компании состоит из 1 363.6 млн рублей долгосрочных обязательств и 1 743.2 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 1 123.5 млн срочных и 619.7 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — достаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 285.8 млн рублей долгосрочных и вернула 203.4 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlBBB
Общие сведения АО АПРИ «Флай Плэнинг»
| ИНН | 7453326003 |
| Полное наименование | Акционерное общество АПРИ «Флай Плэнинг» |
| Вид экономической деятельности | Строительство жилых и нежилых зданий |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Строительство зданий |
| Юридический адрес | 454091, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Кирова, дом 159, офис 909 |
| Сайт компании | https://invest.flyplaning.ru/ |
Основные финансовые показатели АО АПРИ «Флай Плэнинг»
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 475 000 |
| Внеоборотные активы | 1 540 219 |
| Оборотные активы | 3 270 812 |
| Капитал и резервы | 1 692 131 |
| Долгосрочные обязательства | 1 363 619 |
| Краткосрочные обязательства | 1 755 280 |
| Ресурсная база | 4 811 031 |
Финансовое состояние АО АПРИ «Флай Плэнинг»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости АО АПРИ «Флай Плэнинг»
Компания АО АПРИ «Флай Плэнинг» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -2% и снижение финансовой устойчивости на -3%. Разница между показателями сократилась с 16п до 15п.
Финансовое результаты АО АПРИ «Флай Плэнинг»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал АО АПРИ «Флай Плэнинг» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов АО АПРИ «Флай Плэнинг»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 921 млн рублей. Долг, АО АПРИ «Флай Плэнинг», вырос на 29% и составил 3 107 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 315 667 |
| Себестоимость продаж | -28 001 |
| Коммерческие расходы | -71 294 |
| Управленческие расходы | -67 262 |
| Проценты к получению | 104 547 |
| Проценты к уплате | -249 524 |
| Прочие доходы | 500 326 |
| Прочие расходы | -316 057 |
| Налог на прибыль | -50 776 |
| Прочее | -250 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли АО АПРИ «Флай Плэнинг»
Чистая прибыль АО АПРИ «Флай Плэнинг» в отчётном периоде составила 137.4 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности АО АПРИ «Флай Плэнинг»
Закредитованность АО АПРИ «Флай Плэнинг»: 1.82, что на 19% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки АО АПРИ «Флай Плэнинг»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 422 896 |
| Инвестиционный | -341 219 |
| Финансовый | 215 448 |
| Совокупный | 297 125 |
| Входящие денежные потоки | 638 344 |
| Исходящие денежные потоки | 638 344 |
Ликвидность АО АПРИ «Флай Плэнинг»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность АО АПРИ «Флай Плэнинг» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 712 172 тыс рублей, кредиторской задолженности на 1 123 505 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 411 333 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 2 402 439 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 619 722 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 1 782 717 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 1 371 384 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска АО АПРИ «Флай Плэнинг», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 58 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 57 — минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 72 — средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 35. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. Рекомендуемая доля бумаг АО АПРИ «Флай Плэнинг» от активов инвестиционного портфеля не более 3.23%.
ЛИСП-рейтинг АО АПРИ «Флай Плэнинг»
| Отчётный период |
Доля бумаг в портфеле, % |
Инвест риск |
Вероятность банкротства, % |
ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 2.10 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2018 г. | 2.16 | умеренный | 14.8 | rlB |
| 2019 г. | 2.94 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2020 г. | 3.23 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2021 г. | 3.54 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| II квартал 2022 г. | 3.30 | средний | 5.3 | rlBBB |
| 2022 г. | 3.23 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ АО АПРИ «Флай Плэнинг» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 1.82
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 35
✔ Уровень КредитоСпособности: 58
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.23
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 9.9
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации АО АПРИ «Флай Плэнинг», выше риска потери инвестиций.
