Олег Дубинский
Олег Дубинский личный блог
31 августа 2023, 19:50

ФОСАГРО: причина падения. Думаю, уже можно покупать.

ФосАгро по дневным
(последнюю неделю падает):

ФОСАГРО: причина падения. Думаю, уже можно покупать.

#ФосАгро
126 руб. на акцию рекомендовал выплатить совет директоров ФосАгро за I полугодие 2023 г.(див.доха 1,6%), это 100%
свободного денежного потока (FCF).

Окончательное решение будет принято на внеочередном собрании акционеров 30 сентября.

В силу снижения финансовых показателей и роста инвестиционных расходов во II квартале свободный денежный поток составил 16 млрд руб.
Это существенно ниже, чем в I квартале, когда он достигал 43,5 млрд руб. (дивиденды тогда составляли 34 млрд руб.).

Бизнес ФосАгро в III квартале из-за слабого рубля и подъема цены на фосфорные удобрения, скорее всего, покажет рост выручки и прибыли относительно II квартала.

ПРИЧИНА ПАДЕНИЯ
(уже в цене).
Неопределенность, связанная с экспортной пошлиной, которая может быть введена чуть ли не с 1 сентября, является риском для финансового результата и дивидендов III–IV кварталов 2023 г.

Учитывая, что негатив уже в цене,
учитывая, что ФОСАГРО выплачивает максимально возможные дивиденды,
по 7200р., думаю, уже можно покупать.

С уважением,
Олег.
6 Комментариев
  • consar
    31 августа 2023, 20:05
    Думаю, уже можно покупать.

    Помню про Сбер зимой 2021-22 такое говорили. На 330, 300, 250.
  • Мультитрендовый
    31 августа 2023, 20:21
    Конечно, на три писят упал и уже можно покупать
  • Trendovik
    31 августа 2023, 21:14
    Думаю, на 5000-5500 можно будет покупать осторожно.
  • Николай
    01 сентября 2023, 15:50
    Возможно, стоит подождать расчетов, как отразится новая 7-процентная пошлина на удобрения в прибыли компании. Потом принимать решение. Хотя, девальвация перекроет её с лихвой скорее всего.
  • Руслан
    01 сентября 2023, 17:50
    Зачем покупать падающее? Вы разориться хотите?
  • Андрей Казаков
    02 сентября 2023, 12:42
    На ФосАгро разворот тренда. По технике будет небольшой отскок и падение продолжится. Сейчас покупать — это ловить «нож». Лучше подождать боковик.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн