29 августа 2023, 14:00
📰"Полюс" Операционные результаты деятельности эмитента (компаний группы эмитента) (прогнозные, предварительные, фактические)
2. Содержание сообщения
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА
ПАО «Полюс» («Полюс», или «Компания») объявляет производственные результаты
за 1 полугодие 2023 года, завершившееся 30 июня 2023 года.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
• Добыча руды по сравнению с 1 полугодием 2022 года выросла на 30% и составила 36 471 тыс. т вследствие роста интенсивности горнодобывающих работ в рамках четвертой очереди отработки карьера на Олимпиаде и третьей очереди отработки карьера на Благодатном.
• Переработка руды в объеме 23 591 тыс. т осталась почти без изменений в годовом сопоставлении.
• Коэффициент извлечения увеличился с 81,8% в 1 полугодии 2022 года до 82,7% в основном благодаря росту содержаний в переработке на Олимпиаде и Благодатном.
• Производство золота доре увеличилось на 20% по сравнению с 1 полугодием 2022 года и составило 1 428 тыс. унций в отчетном периоде.
• Общий объем производства золота вырос на 36%, составив 1 448 тыс. унций против 1 068 тыс. унций за аналогичный период предыдущего года. Причины роста:
- Увеличение содержания в добыче на Олимпиаде вследствие отработки участков карьера «Восточный» с богатой рудой.
- Увеличение производства аффинированного золота на Благодатном на фоне роста содержания в переработке.
• Рост производства флотоконцентрата до 94,5 тыс. т, при этом объем золота во флотоконцентрате составил 221,2 тыс. унций.
• «Полюс» подтверждает прогноз по производству на 2023 год в диапазоне 2,8 – 2,9 млн унций.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Информация приведена в таблице «Консолидированные производственные результаты» на странице 1 файла под текстом настоящего сообщения
ЭКОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ESG):
1 полугодие 2023 года:
• Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR) за 1 полугодие 2023 года составил 0,19 (в 2022 году – 0,14). За отчетный период произошел один смертельный случай на производстве.
• В отчетном периоде существенных экологических инцидентов не было.
Охрана труда и промышленная безопасность:
• Пересмотрена Политика компании в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии.
• Были проведены опытно-промышленные испытания средств индивидуальной защиты российского производства. Протестировано более 420 образцов, 73 из них были признаны подходящими для использования.
• Актуализирована программа по оценке профессиональных рисков и проведена интеграция с требованиями российского законодательства об охране труда.
• Централизован выбор поставщиков, проводящих работы по специальной оценке условий труда, и поставщиков, предоставляющих медицинские услуги на объектах компании.
• «Полюс» стал победителем Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» в спецноминации «За сохранение здоровья работников и профилактические мероприятия, включая популяризацию вакцинации в трудовых коллективах».
Окружающая среда и климатические изменения:
• Введена в эксплуатацию автоматизированная система мониторинга безопасности и управления гидротехнических сооружений на хвостохранилище ОГОК «Полюс Красноярск». Принято решение о тиражировании системы на другие бизнес-единицы.
• В рамках программы «Заповедная территория Полюса» запущена деятельность по проектам поддержки биоразнообразия во всех регионах присутствия Компании.
• Реализованы мероприятия в рамках программы искусственного воспроизводства водных ресурсов в целях сохранения видового разнообразия естественных водоемов и прироста численности ценных промысловых рыб. В 1П 2023 года Компанией выпущено в водоемы около 350 тысяч мальков.
• Проведены выездные аудиты состояния гидротехнических сооружений «Полюс Вернинское», «Полюс Алдан», «Полюс Красноярск».
• Получена премия Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) в номинации «Переход на зеленый» за коммуникационную кампанию, которая сопровождала публикацию в августе 2022 года Климатической стратегии.
• Климатическая стратегия «Полюса» получила премию «Лучшие ESG-проекты России» в категории «Борьба с изменением климата. Низкоуглеродная экономика».
Местные сообщества:
• К программной деятельности приступил Благотворительный фонд «Полюс» («Полюс Фонд»), созданный для системной работы по решению социально значимых проблем регионов присутствия, поддержки социальных инициатив и оказания адресной помощи.
• В Магадане был проведен фестиваль современного искусства «Территория. Магадан», организованный «Полюсом» вместе с международным фестивалем-школой ТЕРРИТОРИЯ и Московским музеем современного искусства (ММОМА). «Территорию. Магадан» посетили более 4 тысяч зрителей, было организовано 42 мероприятия основной и образовательной программы.
• «Полюс Вернинское» помог отреставрировать культурно-досуговый центр «Витим» (г. Бодайбо, Иркутская область).
• В рамках Петербургского международного экономического форума «Полюс» подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Магаданской области. Документ направлен на создание благоприятных социально-экономических условий для повышения качества жизни в регионе.
• В Красноярске в Музее геологии Средней Сибири при поддержке «Полюса» обновили выставочные витрины. Помогая музею, «Полюс» помог обновить более 20 выставочных витрин, где сейчас размещены свыше 700 образцов уникальных минералов и камней из фонда музея.
• «Полюс» профинансировал приобретение мобильного планетария для жителей поселка Северо-Енисейский Красноярского края. Планетарий стал подарком к юбилею этого населенного пункта.
Персонал:
• «Полюс» обновил Политику по правам человека, утвердил Позицию по многообразию и участию. В «Полюсе» под эгидой Национальной сети Глобального договора ООН прошла рабочая встреча «Реализация бизнесом руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН».
• Более 200 детей сотрудников «Полюса» приняли участие в профориентационном онлайн-марафоне «Золотой билет в карьеру».
• В конце марта в Красноярске прошел первый выпускной «Полюс-класса». Участники профориентационного проекта «Полюс-класс» из школ-партнеров прошли трехдневное выездное обучение на базе Си¬бирского федерального университета. В течение двух лет 20 старшеклассников из городов края изучали процессы золотодобычи и знакомились с самыми востребованными профессиями отрасли.
• Сотрудники «Лензолото» и «Полюс Логистики» провели профилактические встречи для школьников на тему «Правила дорожного движения». На занятия пришли более 400 учащихся начальных и старших классов школ Бодайбинского района.
• Сотрудники МФЦ «Полюс» организовали встречу со студентами Института информатики и телекоммуникаций Сибирского государственного университета науки и технологий имени М. Ф. Решетнёва. Главной темой встречи стала производственная практика.
• В учебном центре «Полюс Вернинского» было организовано выездное обучение машинистов буровой установки. В учебную группу вошли действующие и будущие машинисты буровых установок «Полюс Вернинского».
Рейтинги в области ESG:
Текущие ESG-рейтинги Компании:
• Sustainalytics – рейтинг ESG-рисков 29,4 балла;
• FTSE Russell – 3,9;
• ISS – C+;
• Nature Benchmark – 34,2 (позиция в общем рэнкинге: 21/389, позиция в рэнкинге по отрасли: 8/97);
• RAEX – AA;
• Эксперт РА – оценка ESG-II(b) (очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития, по шкале от ESG-I до ESG-W, где ESG-I – наивысшая оценка);
• АКРА – оценка ESG-2, категория ESG-B (очень высокая оценка в области экологии, социальной ответственности и управления, по шкале от ESG-1 до ESG-17, где ESG-1 – самая высокая оценка).
Олимпиада
Основные показатели за 1 полугодие 2023 года
Объем добычи руды составил 18 038 тыс. т.
Среднее содержание в переработке выросло до 4,09 г/т.
Коэффициент извлечения составил 82,9%.
Общее производство золота составило 789 тыс. унций, достигнув нового исторического максимума
Производство золота
Объем производства золота доре в 1 полугодии 2023 года составил 789 тыс. унций, что на 67% превышает уровень аналогичного периода 2022 года в основном за счет роста среднего содержания в переработке. Общее производство золота (аффинированного и в концентрате) выросло на 83% по сравнению с 1 полугодием 2022 года и составило 789 тыс. унций, в том числе 221 тыс. унций золота во флотоконцентрате. Рост произошел в результате увеличения среднего содержания в добыче вследствие отработки участков карьера «Восточный» с богатой рудой. По сравнению с предыдущим полугодием как производство золота доре, так и общее производства золота увеличились на 36% и на 29% соответственно.
В 1 полугодии 2023 года производство флотоконцентрата увеличилось до 94,5 тыс. т, при этом объем золота во флотоконцентрате составил 221 тыс. унций. Для сравнения: за аналогичный период предыдущего года производство флотоконцентрата составило 2,4 тыс. т, при этом объем золота во флотоконцентрате был равен 4 тыс. унций. Рост связан с увеличением объемов добычи и переработки золотосурьмянистой руды.
Горные работы
В соответствии с планом горных работ объем добычи вырос втрое – с 5 863 тыс. т в 1 полугодии 2022 года до 18 038 тыс. т в отчетном периоде. Средние содержания в добыче увеличились на 42% в годовом сопоставлении, до 2,89 г/т (2,04 г/т в 1 полугодии 2022 года), что связано с продолжением отработки четвертой очереди карьера.
Переработка руды
За отчетный период переработка руды в объеме 7 538 тыс. т в целом не изменилась по сравнению
с 1 полугодием 2022 года. В результате роста средних содержаний в добыче головное содержание увеличилось с 2,37 г/т в 1 полугодии 2022 года до 4,09 г/т. Это привело к повышению коэффициента извлечения с 81,2% до 82,9%.
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА РУДЫ
Информация приведена в таблице «Добыча и переработка руды» на странице 4 файла под текстом настоящего сообщения
Благодатное
Основные показатели за 1 полугодие 2023 года
Добыча руды выросла на 21% в годовом сопоставлении.
Среднее содержание золота в переработанной руде составило 1,61 г/т.
Коэффициент извлечения увеличился до 86,5%.
Производство аффинированного золота увеличилось на 17% год к году, до 200 тыс. унций.
Производство золота
Производство золота доре в 1 полугодии 2023 года составило 200 тыс. унций, увеличившись на 12% в годовом сопоставлении на фоне роста содержания переработке и ее объемов. Производство аффинированного золота составило 200 тыс. унций против 171 тыс. унций в 1 полугодии 2022 года. В полугодовом сопоставлении производство аффинированного золота снизилось на 8%, а производство золота доре сократилось на 2%.
Горные работы
В соответствии с планом горных работ, объем добычи горной массы снизился на 18% в годовом сопоставлении и составил 32 419 тыс. т (11 646 тыс. м³), при этом объем добытой руды увеличился на 21% по сравнению с 1 полугодие 2022 года и составил 6 052 тыс. т. Динамика отражает рост средних содержаний в добытой руде на 14% в годовом сопоставлении, до 1,21 г/т, в результате более интенсивной отработки участков с богатой рудой на третьей очереди карьера.
Переработка руды
По сравнению с 1 полугодием 2022 года объем переработки увеличился на 3% и достиг 4 539 тыс. т в отчетном периоде. Рост произошел вследствие сокращения в 1 полугодии 2023 года простоя, связанного с ремонтными работами. Cодержание в переработке увеличилось с 1,48 г/т в 1 полугодии 2022 года до 1,61 г/т. В годовом сопоставлении коэффициент извлечения вырос на 0,5 п.п.
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА РУДЫ
Информация приведена в таблице «Добыча и переработка руды» на странице 5 файла под текстом настоящего сообщения
Наталка
Основные показатели за 1 полугодие 2023 года
Переработка руды в объеме 6 099 тыс. т осталась на уровне 1 полугодия 2022 года.
Среднее содержание в переработке снизилось до 1,29 г/т.
Коэффициент извлечения составил 72,1%.
Производство аффинированного золота снизилось на 5% в годовом сравнении, составив 201 тыс. унций.
Производство золота
Производство золота доре составило 179 тыс. унций, что на 25% ниже уровня 1 полугодия 2022 года. Основной причиной снижения стали уменьшение среднего содержания в переработке (1,29 г/т в 1 полугодии 2023 года против 1,66 г/т в 1 полугодии 2022 года) и снижение коэффициента извлечения. Производство аффинированного золота в объеме 201 тыс. унций снизилось на 5% по сравнению с 1 полугодием 2022 года (211 тыс. унций). Разница в динамике объемов производства золота доре и аффинированного золота отражена в изменении запасов на аффинажном заводе. По сравнению со 2 полугодием 2022 года объем производства золота доре и аффинированного золота снизилось на 20% и на 14% соответственно.
Горные работы
За 1 полугодие 2023 года объем добытой горной массы уменьшился до 35 953 тыс. т (13 885 тыс. м³)
с 38 243 тыс. т (14 823 тыс. м³) в 1 полугодии 2022 года. Компания завершила горные работы на первой очереди отработки карьера и увеличила интенсивность вскрышных работ на участках второй очереди, характеризующихся более бедной рудой. В результате объем добытой руды снизился до 5 328 тыс. т (9 965 тыс. т в 1 полугодии 2022 года), а среднее содержание в добыче, снизившись на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составило 1,00 г/т.
Переработка руды
В 1 полугодии 2023 года переработка руды в объеме 6 099 тыс. т в целом не изменилась в годовом сравнении. После временного снижения объемов добычи с участков месторождения с более богатой рудой, а также переработки складской бедной руды содержание в переработке снизилось до 1,29 г/т (1,66 г/т в 1 полугодии 2022 года). Это привело к уменьшению коэффициента извлечения до 72,1% (74,0% в аналогичном периоде предыдущего года).
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА РУДЫ
Информация приведена в таблице «Добыча и переработка руды» на странице 6 файла под текстом настоящего сообщения
Вернинское
Основные показатели за 1 полугодие 2023 года
Объем добычи руды составил 2 259 тыс. т.
Среднее содержание золота в переработке составило 2,38 г/т.
Коэффициент извлечения незначительно снизился, до 89,6%.
Производство золота доре составило 141 тыс. унций, что на 3% выше уровня 1 полугодия 2022 года.
Производство золота
На фоне снижения среднего содержания в переработке производство золота доре в 1 полугодии 2023 года составило 134 тыс. унций, что на 12% ниже уровня 1 полугодия 2022 года. Вместе с этим производство аффинированного золота составило 141 тыс. унций против 137 тыс. унций в 1 полугодии 2022 года, что объясняется изменением запасов на аффинажном заводе. В сравнении со 2 полугодием 2022 года производство золота доре снизилось на 8%, в то время как производство аффинированного золота сократилось на 11%.
Горные работы
Объем добычи горной массы в 1 полугодии 2023 года составил 18 308 тыс. т (6 781 тыс. м³), увеличившись на 4% относительно аналогичного периода прошлого года. Рост в основном обусловлен повышением производительности горнотранспортного оборудования. Добыча руды в объеме 2 259 тыс. т осталась почти без изменений в годовом сопоставлении. Среднее содержание золота в добытой руде составило 2,19 г/т.
Переработка руды
В 1 полугодии 2023 года переработка руды составила 1 954 тыс. т на фоне повышения часовой производительности ЗИФ, которая достигла нового рекорда в 476 т/ч. В отчетном периоде, как и планировалось, в переработку были частично вовлечены складские запасы со сниженным содержанием, что привело к снижению среднего содержания в переработанной руде до 2,38 г/т, это на 12% ниже соответствующего прошлогоднего показателя.
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА РУДЫ
Информация приведена в таблице «Добыча и переработка руды» на странице 7 файла под текстом настоящего сообщения
Куранах
Основные показатели за 1 полугодие 2023 года
Переработка руды незначительно снизилась, на 4% в годовом сопоставлении, составив 4 794 тыс. т.
Среднее содержание золота в переработанной на ЗИФ руде составило 1,16 г/т.
Производство золота
Производство золота доре снизилось на 7% по сравнению с 1 полугодием 2022 года и составило 103 тыс. унций на фоне сокращения объемов производства золота доре на Куранахской ЗИФ. Снижение частично нивелировано ростом производства золота на площадке кучного выщелачивания в основном за счет увеличения объемов переработанной руды и содержания в переработке. Производство аффинированного золота в годовом сопоставлении снизилось на 2% и составило 104 тыс. унций.
Горные работы
Объем добычи в годовом сопоставлении снизился на 4% и составил 4 794 тыс. т в 1 полугодии 2023 года, что полностью соответствует плану горных работ и отражает плановое временное сокращение горнодобывающих операций на фоне реализации проекта по расширению Куранахской ЗИФ. Среднее содержание в добыче снизилось на 6% в сравнении с тем же периодом прошлого года и составило 1,00 г/т, что обусловлено ростом доли руды с низким содержанием в структуре добычи.
Переработка руды
Объем переработки на Куранахской ЗИФ составил 2 857 тыс. т, что на 7% ниже в годовом сравнении и обусловлено продолжением реализации проекта по увеличению производительности ЗИФ на Куранахе до 7,5 млн т в год. За отчетный период Компания завершила модернизацию оборудования в рамках данного проекта, что привело к увеличению простоя на Куранахской ЗИФ. Содержание золота в переработке составило 1,16 г/т по сравнению с 1,21 г/т годом ранее.
Кучное выщелачивание
В мае 2023 года были возобновлены операции кучного выщелачивания после их сезонной приостановки в соответствии с бизнес-планом. В 1 полугодии 2023 года объем переработки на площадке кучного выщелачивания увечился на 5% в годовом сопоставлении и составил 604 тыс. т. На фоне роста среднего содержания в переработке методом кучного выщелачивания среднее содержание в переработанной руде возросло до 0,85 г/т, что на 12% больше показателя 1 полугодия 2022 года. Производство золота доре увеличилось на 53% в годовом сопоставлении, составив 9 тыс. унций.
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА РУДЫ
Информация приведена в таблице «Добыча и переработка руды» на странице 9 файла под текстом настоящего сообщения
Россыпи
Основные показатели за 1 полугодие 2023 года
Промывочный сезон возобновился, как обычно, в апреле 2023 года после приостановки на зимний период.
Производство золота в шлихах составило 23 тыс. унций.
Производство аффинированного золота составило 12 тыс. унций.
В 1 полугодии 2023 года производство золота в шлихах составило 23 тыс. унций, что на 29% ниже показателя за соответствующий период предыдущего года. Это главным образом стало результатом уменьшения объемов промывки песков, а также было обусловлено снижением среднего содержания в песках.
Производство аффинированного золота составило 12,4 тыс. унций, что на 27% выше по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.
ПРОМЫВКА ПЕСКОВ
Информация приведена в таблице «Промывка песков» на странице 10 файла под текстом настоящего сообщения
Сухой Лог
Основные показатели за 1 полугодие 2023 года
«Полюс» продолжает реинжиниринг проекта: работы ведутся в области перепроектирования перерабатывающих мощностей и взаимодействии с иностранными и отечественными поставщиками оборудования и услуг.
Дополнительные объемы бурения на Сухом Логе
Компания выполнила подготовительные работы для начала бурения запланированных на 2023 год 36,5 км в рамках программы опережающей эксплуатационной разведки (ОЭР). Буровые работы будут выполняться на участке первоочередной отработки месторождения.
Прочие мероприятия
В отчетном периоде «Полюс» продолжил строительство подстанции «Витим» и энергосети 220 кВ, которые являются частью проекта Компании по техническому присоединению Сухого Лога к существующим энергосетям.
В 1 полугодии 2023 года продолжилось строительство объектов инфраструктуры в соответствии с генеральным планом, одобренным в 2022 году. Работы включают в себя создание внутренних электросетей, дорог и подготовку строительных площадок для производственных объектов.
«Полюс» завершил подробные инструментальные исследования мостов и дорог вдоль трассы «Таксимо – Сухой Лог» в 2022 году и на данном этапе переходит к подготовке проектной документации.
В текущем году Компания также планирует выполнить подготовительные работы для дальнейшего строительства в рамках проекта по увеличению складских мощностей в Таксимо.
Ход работ по проекту
Как сообщалось ранее, на фоне текущей геополитической обстановки «Полюс» отложил завершение банковского ТЭО и ведет работы по реинжинирингу проекта. Проводятся расчеты оптимальной конфигурации ЗИФ с учетом обновленного перечня оборудования. Ведутся переговоры с производителями оборудования на предмет соответствия оборудования требуемым критериям.
«Полюс» планирует предоставить обновленный график и более подробную информацию по проекту позднее в текущем году.
Контакты:
Для инвесторов и СМИ
Департамент деловых коммуникаций и связей с инвесторами
ir@polyus.com
Прогнозные заявления
Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно «Полюса» и/или группы «Полюс». В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат утверждения, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «Полюса» и/или группы «Полюс». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены «Полюсом» и/или группой «Полюс», поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. «Полюс» и/или какая-либо компания группы «Полюс» не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям прогнозного характера, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55192-E; дата государственной регистрации выпуска 27 апреля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 29 августа 2023 г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g39x-AAcyVEmBvV86f57fYA-B-B
2.1. Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг:
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2023 ГОДА
ПАО «Полюс» («Полюс», или «Компания») объявляет производственные результаты
за 1 полугодие 2023 года, завершившееся 30 июня 2023 года.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
• Добыча руды по сравнению с 1 полугодием 2022 года выросла на 30% и составила 36 471 тыс. т вследствие роста интенсивности горнодобывающих работ в рамках четвертой очереди отработки карьера на Олимпиаде и третьей очереди отработки карьера на Благодатном.
• Переработка руды в объеме 23 591 тыс. т осталась почти без изменений в годовом сопоставлении.
• Коэффициент извлечения увеличился с 81,8% в 1 полугодии 2022 года до 82,7% в основном благодаря росту содержаний в переработке на Олимпиаде и Благодатном.
• Производство золота доре увеличилось на 20% по сравнению с 1 полугодием 2022 года и составило 1 428 тыс. унций в отчетном периоде.
• Общий объем производства золота вырос на 36%, составив 1 448 тыс. унций против 1 068 тыс. унций за аналогичный период предыдущего года. Причины роста:
- Увеличение содержания в добыче на Олимпиаде вследствие отработки участков карьера «Восточный» с богатой рудой.
- Увеличение производства аффинированного золота на Благодатном на фоне роста содержания в переработке.
• Рост производства флотоконцентрата до 94,5 тыс. т, при этом объем золота во флотоконцентрате составил 221,2 тыс. унций.
• «Полюс» подтверждает прогноз по производству на 2023 год в диапазоне 2,8 – 2,9 млн унций.
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Информация приведена в таблице «Консолидированные производственные результаты» на странице 1 файла под текстом настоящего сообщения
ЭКОЛОГИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ (ESG):
1 полугодие 2023 года:
• Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR) за 1 полугодие 2023 года составил 0,19 (в 2022 году – 0,14). За отчетный период произошел один смертельный случай на производстве.
• В отчетном периоде существенных экологических инцидентов не было.
Охрана труда и промышленная безопасность:
• Пересмотрена Политика компании в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии.
• Были проведены опытно-промышленные испытания средств индивидуальной защиты российского производства. Протестировано более 420 образцов, 73 из них были признаны подходящими для использования.
• Актуализирована программа по оценке профессиональных рисков и проведена интеграция с требованиями российского законодательства об охране труда.
• Централизован выбор поставщиков, проводящих работы по специальной оценке условий труда, и поставщиков, предоставляющих медицинские услуги на объектах компании.
• «Полюс» стал победителем Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» в спецноминации «За сохранение здоровья работников и профилактические мероприятия, включая популяризацию вакцинации в трудовых коллективах».
Окружающая среда и климатические изменения:
• Введена в эксплуатацию автоматизированная система мониторинга безопасности и управления гидротехнических сооружений на хвостохранилище ОГОК «Полюс Красноярск». Принято решение о тиражировании системы на другие бизнес-единицы.
• В рамках программы «Заповедная территория Полюса» запущена деятельность по проектам поддержки биоразнообразия во всех регионах присутствия Компании.
• Реализованы мероприятия в рамках программы искусственного воспроизводства водных ресурсов в целях сохранения видового разнообразия естественных водоемов и прироста численности ценных промысловых рыб. В 1П 2023 года Компанией выпущено в водоемы около 350 тысяч мальков.
• Проведены выездные аудиты состояния гидротехнических сооружений «Полюс Вернинское», «Полюс Алдан», «Полюс Красноярск».
• Получена премия Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) в номинации «Переход на зеленый» за коммуникационную кампанию, которая сопровождала публикацию в августе 2022 года Климатической стратегии.
• Климатическая стратегия «Полюса» получила премию «Лучшие ESG-проекты России» в категории «Борьба с изменением климата. Низкоуглеродная экономика».
Местные сообщества:
• К программной деятельности приступил Благотворительный фонд «Полюс» («Полюс Фонд»), созданный для системной работы по решению социально значимых проблем регионов присутствия, поддержки социальных инициатив и оказания адресной помощи.
• В Магадане был проведен фестиваль современного искусства «Территория. Магадан», организованный «Полюсом» вместе с международным фестивалем-школой ТЕРРИТОРИЯ и Московским музеем современного искусства (ММОМА). «Территорию. Магадан» посетили более 4 тысяч зрителей, было организовано 42 мероприятия основной и образовательной программы.
• «Полюс Вернинское» помог отреставрировать культурно-досуговый центр «Витим» (г. Бодайбо, Иркутская область).
• В рамках Петербургского международного экономического форума «Полюс» подписал соглашение о сотрудничестве с Правительством Магаданской области. Документ направлен на создание благоприятных социально-экономических условий для повышения качества жизни в регионе.
• В Красноярске в Музее геологии Средней Сибири при поддержке «Полюса» обновили выставочные витрины. Помогая музею, «Полюс» помог обновить более 20 выставочных витрин, где сейчас размещены свыше 700 образцов уникальных минералов и камней из фонда музея.
• «Полюс» профинансировал приобретение мобильного планетария для жителей поселка Северо-Енисейский Красноярского края. Планетарий стал подарком к юбилею этого населенного пункта.
Персонал:
• «Полюс» обновил Политику по правам человека, утвердил Позицию по многообразию и участию. В «Полюсе» под эгидой Национальной сети Глобального договора ООН прошла рабочая встреча «Реализация бизнесом руководящих принципов предпринимательской деятельности в аспекте прав человека ООН».
• Более 200 детей сотрудников «Полюса» приняли участие в профориентационном онлайн-марафоне «Золотой билет в карьеру».
• В конце марта в Красноярске прошел первый выпускной «Полюс-класса». Участники профориентационного проекта «Полюс-класс» из школ-партнеров прошли трехдневное выездное обучение на базе Си¬бирского федерального университета. В течение двух лет 20 старшеклассников из городов края изучали процессы золотодобычи и знакомились с самыми востребованными профессиями отрасли.
• Сотрудники «Лензолото» и «Полюс Логистики» провели профилактические встречи для школьников на тему «Правила дорожного движения». На занятия пришли более 400 учащихся начальных и старших классов школ Бодайбинского района.
• Сотрудники МФЦ «Полюс» организовали встречу со студентами Института информатики и телекоммуникаций Сибирского государственного университета науки и технологий имени М. Ф. Решетнёва. Главной темой встречи стала производственная практика.
• В учебном центре «Полюс Вернинского» было организовано выездное обучение машинистов буровой установки. В учебную группу вошли действующие и будущие машинисты буровых установок «Полюс Вернинского».
Рейтинги в области ESG:
Текущие ESG-рейтинги Компании:
• Sustainalytics – рейтинг ESG-рисков 29,4 балла;
• FTSE Russell – 3,9;
• ISS – C+;
• Nature Benchmark – 34,2 (позиция в общем рэнкинге: 21/389, позиция в рэнкинге по отрасли: 8/97);
• RAEX – AA;
• Эксперт РА – оценка ESG-II(b) (очень высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития, по шкале от ESG-I до ESG-W, где ESG-I – наивысшая оценка);
• АКРА – оценка ESG-2, категория ESG-B (очень высокая оценка в области экологии, социальной ответственности и управления, по шкале от ESG-1 до ESG-17, где ESG-1 – самая высокая оценка).
Олимпиада
Основные показатели за 1 полугодие 2023 года
Объем добычи руды составил 18 038 тыс. т.
Среднее содержание в переработке выросло до 4,09 г/т.
Коэффициент извлечения составил 82,9%.
Общее производство золота составило 789 тыс. унций, достигнув нового исторического максимума
Производство золота
Объем производства золота доре в 1 полугодии 2023 года составил 789 тыс. унций, что на 67% превышает уровень аналогичного периода 2022 года в основном за счет роста среднего содержания в переработке. Общее производство золота (аффинированного и в концентрате) выросло на 83% по сравнению с 1 полугодием 2022 года и составило 789 тыс. унций, в том числе 221 тыс. унций золота во флотоконцентрате. Рост произошел в результате увеличения среднего содержания в добыче вследствие отработки участков карьера «Восточный» с богатой рудой. По сравнению с предыдущим полугодием как производство золота доре, так и общее производства золота увеличились на 36% и на 29% соответственно.
В 1 полугодии 2023 года производство флотоконцентрата увеличилось до 94,5 тыс. т, при этом объем золота во флотоконцентрате составил 221 тыс. унций. Для сравнения: за аналогичный период предыдущего года производство флотоконцентрата составило 2,4 тыс. т, при этом объем золота во флотоконцентрате был равен 4 тыс. унций. Рост связан с увеличением объемов добычи и переработки золотосурьмянистой руды.
Горные работы
В соответствии с планом горных работ объем добычи вырос втрое – с 5 863 тыс. т в 1 полугодии 2022 года до 18 038 тыс. т в отчетном периоде. Средние содержания в добыче увеличились на 42% в годовом сопоставлении, до 2,89 г/т (2,04 г/т в 1 полугодии 2022 года), что связано с продолжением отработки четвертой очереди карьера.
Переработка руды
За отчетный период переработка руды в объеме 7 538 тыс. т в целом не изменилась по сравнению
с 1 полугодием 2022 года. В результате роста средних содержаний в добыче головное содержание увеличилось с 2,37 г/т в 1 полугодии 2022 года до 4,09 г/т. Это привело к повышению коэффициента извлечения с 81,2% до 82,9%.
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА РУДЫ
Информация приведена в таблице «Добыча и переработка руды» на странице 4 файла под текстом настоящего сообщения
Благодатное
Основные показатели за 1 полугодие 2023 года
Добыча руды выросла на 21% в годовом сопоставлении.
Среднее содержание золота в переработанной руде составило 1,61 г/т.
Коэффициент извлечения увеличился до 86,5%.
Производство аффинированного золота увеличилось на 17% год к году, до 200 тыс. унций.
Производство золота
Производство золота доре в 1 полугодии 2023 года составило 200 тыс. унций, увеличившись на 12% в годовом сопоставлении на фоне роста содержания переработке и ее объемов. Производство аффинированного золота составило 200 тыс. унций против 171 тыс. унций в 1 полугодии 2022 года. В полугодовом сопоставлении производство аффинированного золота снизилось на 8%, а производство золота доре сократилось на 2%.
Горные работы
В соответствии с планом горных работ, объем добычи горной массы снизился на 18% в годовом сопоставлении и составил 32 419 тыс. т (11 646 тыс. м³), при этом объем добытой руды увеличился на 21% по сравнению с 1 полугодие 2022 года и составил 6 052 тыс. т. Динамика отражает рост средних содержаний в добытой руде на 14% в годовом сопоставлении, до 1,21 г/т, в результате более интенсивной отработки участков с богатой рудой на третьей очереди карьера.
Переработка руды
По сравнению с 1 полугодием 2022 года объем переработки увеличился на 3% и достиг 4 539 тыс. т в отчетном периоде. Рост произошел вследствие сокращения в 1 полугодии 2023 года простоя, связанного с ремонтными работами. Cодержание в переработке увеличилось с 1,48 г/т в 1 полугодии 2022 года до 1,61 г/т. В годовом сопоставлении коэффициент извлечения вырос на 0,5 п.п.
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА РУДЫ
Информация приведена в таблице «Добыча и переработка руды» на странице 5 файла под текстом настоящего сообщения
Наталка
Основные показатели за 1 полугодие 2023 года
Переработка руды в объеме 6 099 тыс. т осталась на уровне 1 полугодия 2022 года.
Среднее содержание в переработке снизилось до 1,29 г/т.
Коэффициент извлечения составил 72,1%.
Производство аффинированного золота снизилось на 5% в годовом сравнении, составив 201 тыс. унций.
Производство золота
Производство золота доре составило 179 тыс. унций, что на 25% ниже уровня 1 полугодия 2022 года. Основной причиной снижения стали уменьшение среднего содержания в переработке (1,29 г/т в 1 полугодии 2023 года против 1,66 г/т в 1 полугодии 2022 года) и снижение коэффициента извлечения. Производство аффинированного золота в объеме 201 тыс. унций снизилось на 5% по сравнению с 1 полугодием 2022 года (211 тыс. унций). Разница в динамике объемов производства золота доре и аффинированного золота отражена в изменении запасов на аффинажном заводе. По сравнению со 2 полугодием 2022 года объем производства золота доре и аффинированного золота снизилось на 20% и на 14% соответственно.
Горные работы
За 1 полугодие 2023 года объем добытой горной массы уменьшился до 35 953 тыс. т (13 885 тыс. м³)
с 38 243 тыс. т (14 823 тыс. м³) в 1 полугодии 2022 года. Компания завершила горные работы на первой очереди отработки карьера и увеличила интенсивность вскрышных работ на участках второй очереди, характеризующихся более бедной рудой. В результате объем добытой руды снизился до 5 328 тыс. т (9 965 тыс. т в 1 полугодии 2022 года), а среднее содержание в добыче, снизившись на 19% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, составило 1,00 г/т.
Переработка руды
В 1 полугодии 2023 года переработка руды в объеме 6 099 тыс. т в целом не изменилась в годовом сравнении. После временного снижения объемов добычи с участков месторождения с более богатой рудой, а также переработки складской бедной руды содержание в переработке снизилось до 1,29 г/т (1,66 г/т в 1 полугодии 2022 года). Это привело к уменьшению коэффициента извлечения до 72,1% (74,0% в аналогичном периоде предыдущего года).
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА РУДЫ
Информация приведена в таблице «Добыча и переработка руды» на странице 6 файла под текстом настоящего сообщения
Вернинское
Основные показатели за 1 полугодие 2023 года
Объем добычи руды составил 2 259 тыс. т.
Среднее содержание золота в переработке составило 2,38 г/т.
Коэффициент извлечения незначительно снизился, до 89,6%.
Производство золота доре составило 141 тыс. унций, что на 3% выше уровня 1 полугодия 2022 года.
Производство золота
На фоне снижения среднего содержания в переработке производство золота доре в 1 полугодии 2023 года составило 134 тыс. унций, что на 12% ниже уровня 1 полугодия 2022 года. Вместе с этим производство аффинированного золота составило 141 тыс. унций против 137 тыс. унций в 1 полугодии 2022 года, что объясняется изменением запасов на аффинажном заводе. В сравнении со 2 полугодием 2022 года производство золота доре снизилось на 8%, в то время как производство аффинированного золота сократилось на 11%.
Горные работы
Объем добычи горной массы в 1 полугодии 2023 года составил 18 308 тыс. т (6 781 тыс. м³), увеличившись на 4% относительно аналогичного периода прошлого года. Рост в основном обусловлен повышением производительности горнотранспортного оборудования. Добыча руды в объеме 2 259 тыс. т осталась почти без изменений в годовом сопоставлении. Среднее содержание золота в добытой руде составило 2,19 г/т.
Переработка руды
В 1 полугодии 2023 года переработка руды составила 1 954 тыс. т на фоне повышения часовой производительности ЗИФ, которая достигла нового рекорда в 476 т/ч. В отчетном периоде, как и планировалось, в переработку были частично вовлечены складские запасы со сниженным содержанием, что привело к снижению среднего содержания в переработанной руде до 2,38 г/т, это на 12% ниже соответствующего прошлогоднего показателя.
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА РУДЫ
Информация приведена в таблице «Добыча и переработка руды» на странице 7 файла под текстом настоящего сообщения
Куранах
Основные показатели за 1 полугодие 2023 года
Переработка руды незначительно снизилась, на 4% в годовом сопоставлении, составив 4 794 тыс. т.
Среднее содержание золота в переработанной на ЗИФ руде составило 1,16 г/т.
Производство золота
Производство золота доре снизилось на 7% по сравнению с 1 полугодием 2022 года и составило 103 тыс. унций на фоне сокращения объемов производства золота доре на Куранахской ЗИФ. Снижение частично нивелировано ростом производства золота на площадке кучного выщелачивания в основном за счет увеличения объемов переработанной руды и содержания в переработке. Производство аффинированного золота в годовом сопоставлении снизилось на 2% и составило 104 тыс. унций.
Горные работы
Объем добычи в годовом сопоставлении снизился на 4% и составил 4 794 тыс. т в 1 полугодии 2023 года, что полностью соответствует плану горных работ и отражает плановое временное сокращение горнодобывающих операций на фоне реализации проекта по расширению Куранахской ЗИФ. Среднее содержание в добыче снизилось на 6% в сравнении с тем же периодом прошлого года и составило 1,00 г/т, что обусловлено ростом доли руды с низким содержанием в структуре добычи.
Переработка руды
Объем переработки на Куранахской ЗИФ составил 2 857 тыс. т, что на 7% ниже в годовом сравнении и обусловлено продолжением реализации проекта по увеличению производительности ЗИФ на Куранахе до 7,5 млн т в год. За отчетный период Компания завершила модернизацию оборудования в рамках данного проекта, что привело к увеличению простоя на Куранахской ЗИФ. Содержание золота в переработке составило 1,16 г/т по сравнению с 1,21 г/т годом ранее.
Кучное выщелачивание
В мае 2023 года были возобновлены операции кучного выщелачивания после их сезонной приостановки в соответствии с бизнес-планом. В 1 полугодии 2023 года объем переработки на площадке кучного выщелачивания увечился на 5% в годовом сопоставлении и составил 604 тыс. т. На фоне роста среднего содержания в переработке методом кучного выщелачивания среднее содержание в переработанной руде возросло до 0,85 г/т, что на 12% больше показателя 1 полугодия 2022 года. Производство золота доре увеличилось на 53% в годовом сопоставлении, составив 9 тыс. унций.
ДОБЫЧА И ПЕРЕРАБОТКА РУДЫ
Информация приведена в таблице «Добыча и переработка руды» на странице 9 файла под текстом настоящего сообщения
Россыпи
Основные показатели за 1 полугодие 2023 года
Промывочный сезон возобновился, как обычно, в апреле 2023 года после приостановки на зимний период.
Производство золота в шлихах составило 23 тыс. унций.
Производство аффинированного золота составило 12 тыс. унций.
В 1 полугодии 2023 года производство золота в шлихах составило 23 тыс. унций, что на 29% ниже показателя за соответствующий период предыдущего года. Это главным образом стало результатом уменьшения объемов промывки песков, а также было обусловлено снижением среднего содержания в песках.
Производство аффинированного золота составило 12,4 тыс. унций, что на 27% выше по сравнению с соответствующим периодом 2022 года.
ПРОМЫВКА ПЕСКОВ
Информация приведена в таблице «Промывка песков» на странице 10 файла под текстом настоящего сообщения
Сухой Лог
Основные показатели за 1 полугодие 2023 года
«Полюс» продолжает реинжиниринг проекта: работы ведутся в области перепроектирования перерабатывающих мощностей и взаимодействии с иностранными и отечественными поставщиками оборудования и услуг.
Дополнительные объемы бурения на Сухом Логе
Компания выполнила подготовительные работы для начала бурения запланированных на 2023 год 36,5 км в рамках программы опережающей эксплуатационной разведки (ОЭР). Буровые работы будут выполняться на участке первоочередной отработки месторождения.
Прочие мероприятия
В отчетном периоде «Полюс» продолжил строительство подстанции «Витим» и энергосети 220 кВ, которые являются частью проекта Компании по техническому присоединению Сухого Лога к существующим энергосетям.
В 1 полугодии 2023 года продолжилось строительство объектов инфраструктуры в соответствии с генеральным планом, одобренным в 2022 году. Работы включают в себя создание внутренних электросетей, дорог и подготовку строительных площадок для производственных объектов.
«Полюс» завершил подробные инструментальные исследования мостов и дорог вдоль трассы «Таксимо – Сухой Лог» в 2022 году и на данном этапе переходит к подготовке проектной документации.
В текущем году Компания также планирует выполнить подготовительные работы для дальнейшего строительства в рамках проекта по увеличению складских мощностей в Таксимо.
Ход работ по проекту
Как сообщалось ранее, на фоне текущей геополитической обстановки «Полюс» отложил завершение банковского ТЭО и ведет работы по реинжинирингу проекта. Проводятся расчеты оптимальной конфигурации ЗИФ с учетом обновленного перечня оборудования. Ведутся переговоры с производителями оборудования на предмет соответствия оборудования требуемым критериям.
«Полюс» планирует предоставить обновленный график и более подробную информацию по проекту позднее в текущем году.
Контакты:
Для инвесторов и СМИ
Департамент деловых коммуникаций и связей с инвесторами
ir@polyus.com
Прогнозные заявления
Настоящее сообщение может содержать «заявления прогнозного характера» относительно «Полюса» и/или группы «Полюс». В целом слова «будет», «может», «должен», «следует», «продолжит», «возможность», «полагает», «ожидает», «намерен», «планирует», «оценивает» и прочие аналогичные выражения являются показателями заявлений о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат элементы риска и неопределенности, вследствие чего фактические результаты могут существенно отличаться от показателей, приведенных в соответствующих заявлениях о перспективах. Заявления прогнозного характера содержат утверждения, касающиеся будущих капитальных затрат, стратегий ведения хозяйственной деятельности и управления, а также развития и расширения деятельности «Полюса» и/или группы «Полюс». Многие из этих рисков и неопределенностей касаются факторов, которые не могут контролироваться или быть точно оценены «Полюсом» и/или группой «Полюс», поэтому на информацию, содержащуюся в этих заявлениях, не следует полагаться как на окончательную, поскольку она предоставляется исключительно по состоянию на дату соответствующего заявления. «Полюс» и/или какая-либо компания группы «Полюс» не принимает каких-либо обязательств и не планирует предоставлять обновленную информацию по данным заявлениям прогнозного характера, за исключением случаев, когда это требуется в соответствии с действующим законодательством.
2.2. В случае если событие (действие) имеет отношение к третьему лицу - полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) или фамилия, имя, отчество (при наличии) указанного лица: не применимо.
2.3. В случае если событие (действие) имеет отношение к решению, принятому уполномоченным органом управления (уполномоченным должностным лицом) эмитента или третьего лица, - наименование уполномоченного органа управления (уполномоченного должностного лица), дата принятия и содержание принятого решения, а если решение принято коллегиальным органом управления эмитента или третьего лица - также дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного коллегиального органа управления эмитента или третьего лица: не применимо.
2.4. В случае если событие (действие) может оказать существенное влияние на стоимость или котировки ценных бумаг эмитента, - идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55192-E; дата государственной регистрации выпуска 27 апреля 2006 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JNAA8, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.5. Дата наступления события (совершения действия), а если событие наступает в отношении третьего лица (действие совершается третьим лицом) - также дата, в которую эмитент узнал или должен был узнать о наступлении события (совершении действия): 29 августа 2023 г.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=g39x-AAcyVEmBvV86f57fYA-B-B
0 Комментариев
⚡ Big Swinging Dick, потому, что кто-то на тонком рынке специально быстро загнал цену вверх снять стопы, это манипуляция ценой. Скорее всего стопы снимает тот кто видит их, у кого есть книга ордеро...
Константин, на конец 2023 IMOEX2 был 3092, сбер 270,82. Год к году получилось без роста. Показать нечего.
Мне думалось, что как раз выгоднее опустить к концу года пониже, для более лучшего ста...
12:27
Руководство уже выступило с видеозаявлением о том, что все под контролем, и что банк и недвижка не связаны.
12:26
Дмитрий Владимирович,
Видео о расхождении результатов индикаторов и как их проверить на TradingView Авто-репост. Читать в блоге >>>
золото Это график по золоту. Удержали уровень. Логично вверх, но логика зачастую не на первом месте в жизни. Технически вверх. Позиция у меня тоже вверх. Вот так)))https://t.me/profitspekulyanta Авт...
12:25
Ставки по депозитам достигли своего пика, прямо сейчас - самое выгодное время для размещения денег на вклады до года - зампред ВТБ Георгий Горшков — Ведомости По мнению заместителя президента – предсе...
12:25
Ставки по депозитам достигли своего пика, прямо сейчас - самое выгодное время для размещения денег на вклады до года - зампред ВТБ Георгий Горшков — Ведомости По мнению заместителя президента – предсе...
В ГД внесли законопроект о полном запрете торговли вейпами и жидкости для них.
12:21
Влияет ли падение рубля на уровень жизни.
«Большинство опрошенных россиян — 63% — заявили, что снижение курса рубля к другим мировым валютам негативно влияет на их уровень жизни. 25% считают, чт...