Норникель успешно разместил выпуск биржевых облигаций объемом 60 млрд рублей.

📌Срок до погашения облигаций составляет 5 лет. Номинал – 1 000 руб., купонный период – 91 день, ставка купона плавающая, привязанная к RUONIA (Ruble Overnight Index Average) – индикатору ставок российского денежного рынка.

📌Облигации включены в третий уровень списка ценных бумаг, допущенных к торгам на Московской Бирже. Рейтинговое агентство Эксперт РА присвоило выпуску кредитный рейтинг ruААА.

📌Выпуск облигаций был встречен с интересом со стороны самого широкого круга инвесторов: банков, НПФ, управляющих и страховых компании, инвестиционных фондов, а также физических лиц.

☝️В ходе сбора книги заявок ориентир спреда к RUONIA был снижен несколько раз до 130 б.п. (или +1,3%). На дату размещения сделка является крупнейшим выпуском биржевых облигаций в рублях в корпоративном сегменте в 2023 год.

☝️Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на погашение более дорогой и краткосрочной задолженности, благодаря чему компания сможет улучшить ключевые параметры кредитного портфеля.

Более подробно о наших выпусках облигаций по ссылке: https://www.nornickel.ru/investors/debt/bonds/

ГМК НорНикель акции

ГМК Норникель

Норникель

Nornickel

Москва

181

4 915

с 30 января 2023

3 Комментария

Ленивый инвестор
26 мая 2023, 19:31
а зачем? если есть плавающий купон в офз с той же ставкой
0
Nikolai Boiko
26 мая 2023, 20:22
компания берет денег чтобы закрыть текущий кредит по более дорогой ставки но обязуется платить по ставки которую она сама не знает в течении 5 лет)
бинго надо брать!
не умрем сейчас а дальше надеемся на «авось»
0
- Nornickel
  29 мая 2023, 10:31
  Nikolai Boiko, @Ленивый инвестор
  
  Мы рассматриваем все доступные опции, которые предлагает локальный долговой рынок, решения по параметрам выпуска принимается в результате анализа множества факторов, включая потребности в финансировании, стоимость альтернативных источников, динамика конъюнктуры различных сегметов рынка и т.д.
  
  В настоящий момент рынок бондов предлагает привлекательные стоимостные условия в формате флоатеров, более конкурентные, чем классическое банковское финансирование.
  
  Кроме этого эмитент получает возможность разместить 5-ти летнюю бумагу без ценовой премии. Рынок хеджирования рублёвых процентных ставок хорошо развит и позволяет эмитенту гибко управлять экспозицией к риску процентной ставки.
  0