Коротко о главном на 16.05.2023

Старт размещений, новые выпуски и ставка купона:

ФПК «Гарант-Инвест» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-06-71794-H-002P. Ставка купона установлена на уровне 13% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк.

Также ФПК «Гарант-Инвест» установила цену приобретения облигаций 002Р-04 по оферте в размере 96,5% от номинала. Сбор заявок пройдет с 16 по 22 мая 2023 г., выкуп бумаг состоится 23 мая. Компания разместила выпуск объемом 1,2 млрд рублей сроком обращения около 1,5 лет в ноябре 2021 г. по ставке 12% годовых.

«ЭкономЛизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00461-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Лизинг-Трейд» серии 001P-08. Регистрационный номер — 4B02-08-00506-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.

Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») серии 001Р-02. Регистрационный номер — 4B02-02-00078-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ранее сообщалось, что «Каршеринг Руссия» планирует 23 мая планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 500 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.

«ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») установил ставку пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом 500 млн рублей на уровне 13,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел с 10 по 15 мая. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Организатор — Совкомбанк. Соорганизаторы — ИК «Риком-Траст» и ТКБ. Техразмещение начнется 18 мая.