Коротко о главном на 11.05.2023

Старт размещения, букбилдинг и оферта:

«Легенда» сегодня начинает размещение «зеленых» четырехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00368-R-002P. Сбор заявок на выпуск, предназначенный для квалифицированных инвесторов, прошел 5 мая. Ставка купона рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России за 7-й день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 5%, но не выше 20% годовых. Купоны ежеквартальные. По бумагам предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонных периодов. Организатор — банк «Дом.РФ».

ФПК «Гарант-Инвест» с 11:00 по московскому времени 10 мая до 16:00 12 мая 2023 г. проводит сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 002Р-06 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — 12,75–13% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение запланировано на 16 мая.

«ЛайфСтрим» (ТВ-сервис «Смотрёшка») с 12:00 по московскому времени 10 мая до 16:00 15 мая проводит сбор заявок инвесторов на приобретение пятилетних облигаций серии БО-П02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки купона — не выше 13,5% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 17-20-го купонов. Купоны ежеквартальные. Организатор — Совкомбанк. Соорганизаторы: ИК «Риком-Траст» и ТКБ. Техразмещение запланировано на 18 мая.

«ЭкономЛизинг» 16 мая планирует начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки купона — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

«Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») 23 мая планирует провести сбор заявок на выпуск трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Ориентир доходности — премия не выше 500 б.п. к трехлетним ОФЗ. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара» и Тинькофф Банк. Техразмещение запланировано на 26 мая.

ТП «Кировский» сообщило, что у владельцев облигаций серии 001P-01R возникло право требовать от эмитента досрочного погашения бумаг. Это право предусмотрено п. 9.5.1.2 программы облигаций и п. 9.5.1.2 условий выпуска. Досрочное погашение будет производиться по 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД. Требования о досрочном погашении должны быть направлены в течение 15-ти последних рабочих дней 14-го купонного периода.

«ИНГРАД» 31 мая проведет оферту по выпуску серии 002P-03. Цена приобретения составит 100% от непогашенной части номинальной стоимости бумаг плюс НКД. Сбор заявок состоится с 22 по 26 мая 2023 г. Агентом по приобретению облигаций выступит Московский кредитный банк.

«Пионер-Лизинг» установил ставку 44-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 13,5% годовых.

ТФН осуществил частичное досрочное погашение облигаций серии 01 в объеме 150 млн рублей (15% от объема эмиссии). Это третьи амортизационные выплаты по выпуску: такую же сумму эмитент перевел держателям бумаг в ноябре 2022 г. и феврале 2023 г. До конца 2023 г. компании предстоит исполнить обязательства еще по двум плановым частичным досрочным погашениям на 300 млн рублей, суммарный объем выкупа достигнет 75%.

«Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 16 марта 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14,85% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — АБ «Россия».

«Хайтэк-Интеграция» завершила размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском эмитент вышел на биржу 30 марта 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: равными частями по 50% в даты выплат 11-го и 12-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня в календаре инвестора.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

высокодоходные облигации ВДО корпоративные облигации коммерческие облигации биржевые облигации облигации третий эшелон Легенда ЛайфСтрим ЭкономЛизинг ИНГРАД Пионер-Лизинг ТФН Хайтэк-Интеграция

boomin

Новосибирск

155

10 965

с 12 августа 2019

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

Индексный портфель акций с фондом БКС

Рынок акций пытается нащупать дно, показав сильный отскок от минимумов июля. Нисходящий тренд последних месяцев пока не сломлен, но, возможно, будет вторая попытка закрепиться выше 2300 п....

БКС Мир инвестиций

26.08.2026

📃 Подбираем инструмент под вашу ситуацию

Облигации с плавающим купоном и фонды денежного рынка приносят доход при высоких ставках, но решают разные задачи. Всё зависит от ваших целей и планов на капитал. Фонд денежного рынка...

ВТБ Мои Инвестиции

26.08.2026

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг «Ренессанс страхование» на уровне ruAA

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг финансовой надежности ПАО «Группа Ренессанс Страхование» (MOEX:RENI) на уровне ruAA. Прогноз по рейтингу сохранен на стабильном уровне....

Ренессанс страхование

26.08.2026

Займер МСФО 2 кв. 2026 г. - прибыль x0,5, зато все акционерам

Займер опубликовал финансовые результаты по МСФО за 2 кв. 2026 г. Чистая прибыль продолжает быть под давлением и снизилась почти вдвое до 484 млн руб. на фоне отрицательного результата банка....