​​Вечерний обзор рынков📈

Курсы валют ЦБ: 💵USD — ↗️76,6044 💶EUR — ↗️81,4635 💴CNY — ↗️11,1226 

▫️Российский фондовый рынок завершил неделю выстрелом вверх – индекс Мосбиржи по итогам основной сессии вырос на 2,86% на колоссальных объемах более 108 млрд руб. Поводом для оптимизма инвесторов выступила новость о рекордных дивидендах Сбербанка.

▫️Основные моменты из выступления Эльвиры Набиуллиной на пресс-конференции по ключевой ставке:
— В текущем году вероятность повышения ставки превышает вероятность ее снижения — диапазон средней ключевой ставки на этот год составляет 7,0-9,0% годовых;
— Рост цен остается умеренным. Это во многом связано со сдержанным потребительским спросом, но рост цен на услуги превышает рост цен на товары;
— Инфляционные ожидания населения в марте заметно снизились;
— ЦБ фиксирует рост деловой активности, заметные улучшения наблюдаются в отдельных отраслях обрабатывающей промышленности, строительстве, транспорте, торговле;
— Бизнес продолжает адаптироваться к новым условиям — развиваются производства, ориентированные на внутренний спрос. Предприятия переориентируются на аналоги и налаживают параллельный импорт оборудования. Существенную поддержку коммерческим проектам оказывает госзаказ.
— Сохраняются сложности с экспортом из-за внешних ограничений, физические объемы его все еще ниже прошлогодних;
— Население продолжает придерживаться сберегательной модели, склонность к формированию сбережений связана с высокой неопределенностью;
— ЦБ ожидает постепенного расширения потребительской активности по мере накопления населением необходимой «подушки безопасности». Рост заработных плат и восстановление товарного ассортимента сыграют на руку повышению потребительской активности.
— Денежно-кредитные условия в целом не изменились и остаются нейтральными;
— Растет кредитование экономики: в корпоративном секторе наблюдается высокий рост кредитования, а темпы розничного кредитования умеренные;
— Ситуация с банками США и ЕС прямого влияния на российскую финансовую систему не оказывает, но риски глобальной рецессии могут вырасти;
— Снятие ковидных ограничений в Китае благоприятно отразится на мировой экономике. Для России это может означать активизацию взаимной торговли, появление новых возможностей для экспорта и импорта, а также туризма;
— ЦБ внимательно следит за схемами застройщиков, подобные схемы созданы не в интересах заемщиков и не приносят им пользы;
— Банки, участвующие в подобных схемах с застройщиками, будут обязаны увеличивать резервы под такие ипотеки.
— ЦБ согласен разрешить выплату дивидендов по инвестициям нерезидентов, совершенным после марта 2022 года; 

▫️Сбербанк об. (+9,09%), Сбербанк пр. (+9,76%). Наблюдательный совет Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды за прошлый год в размере 565 млрд руб., что соответствует 25 руб. на 1 обыкновенную/привилегированную акцию. Дата закрытия реестра – 11 мая 2023 г.

▫️Татнефть об. (+3%), Татнефть прив. (+2,8%). Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2022 г. Выручка за прошедший год выросла на 18,4% г/г, до 1,427 трлн руб. Чистая прибыль увеличилась на 43,25% г/г до 284,9 млрд руб.

▫️Русал (+0,23%). «Русал» отчитался за 2022 г. по МСФО. В 2022 году объемы продаж снизились на 0,2% до 3,896 млн тонн алюминия и сплавов. Выручка за прошедший год выросла на 16,5% г/г, до $13,974 млрд. Показатель EBITDA снизился на 29,8% до $2,028 млрд. Скорректированная прибыль составила $726 млн, что на 52,8% ниже, чем в 2021 г. Чистый долг по итогам 2022 г. вырос на 31,8% и составил $6,26 млрд. Продолжает покупать акции «РусГидро», на 31 декабря 2022 г. «Русал» владел 9,7% акций компании гидроэлектрогенерации.

▫️X5 Group (+1,04%). Компания опубликовала финансовые результаты по МСФО за 2022 г. Выручка за прошедший год выросла на 18,2% г/г, до 2,605 трлн руб. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 12,7% г/г до 305,529 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 5,7% г/г до 35,188 млрд руб. 81,5% выручки Группы приходится на магазины «Пятерочка». Набсовет X5 Group рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2022 г.

▫️Новатэк (+1,39%). Совет директоров рекомендовал дивиденды по итогам 2022 г. в размере 60,58 руб. на 1 акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов – 3 мая 2023 г.

▫️Нефть Brent -4,2% ($71,6 за барр).